Акции с высокими дивидендами: Акции российских компаний с наибольшими дивидендами для долгосрока
Топ-9 компаний с высокой дивидендной доходностью и стабильным бизнесом
Намного лучшим способом будет поиск качественной дивидендной компании, на получение устойчивой прибыльности от инвестирования в которую вы всегда можете рассчитывать. К таким компаниям относятся REIT Store Capital, множество банков, например, PNC Financial, а также сеть аптек для животных PetMed Express.
При прочих равных условиях, когда акции падают, дивидендная доходность увеличивается. Другими словами, если вы владеете бумагами компании с огромной и при этом растущей дивидендной доходностью, вы, скорее всего, теряете деньги на прибыли от инвестирования в ее акции. И если вы считаете, что это самая удачная долгосрочная стратегия, это вовсе не так.
Что же тогда делать инвестору, который ищет акции с высокими дивидендами? Старайтесь инвестировать в компании с высокой дивидендной доходностью, акции которых идут в ногу с рынком в долгосрочной перспективе. Таким образом, вы обеспечите себе получение дивидендов, которые не подвержены колебаниям цен на акции.
Чтобы помочь вам определиться с выбором, эксперты Investor’s Business Daily составили список из компаний, которые выплачивают на 50% больше дивидендов, чем фирмы Standard&Poor’s 500 (доходность компаний индекса составляет примерно 2%). Но, что не менее важно, цена акций данных предприятий растет в темпе с общим рынком.
Математика искажает реальность
Растущая дивидендная доходность компании может просто компенсировать инвестору падающую стоимость акций. Давайте обратимся к математике. Многим известна формула для расчета дивидендной доходности:
Дивидендная доходность = годовой дивиденд/цена акций
Почему инвесторам важно обратить внимание на суть этой формулы? Из-за падающих акций дивидендная доходность компании может выглядеть просто великолепно.
Допустим, вы покупаете акции компании по цене $30 за штуку, которая выплачивает $3 в год в виде дивидендов. Вначале вы можете быть в восторге от внушительной годовой дивидендной доходности в 10% (дивиденды в $3, поделенные на $30). Доходность компании получается на 450% больше, чем средняя среди фирм S&P 500 (примерно на 1,8%).
Теперь представьте, что стоимость акций падает до $15 за штуку, но дивиденды компании остаются на прежнем уровне. Примените ту же формулу, и вы увидите, что ее дивидендная доходность удвоилась до 20%. Выглядит отлично. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вам же хуже, потому что вы потеряли $15 долларов на акцию. Вам потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере $3, чтобы выйти из убытка по акциям.
Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске компаний с высокими дивидендами. Высокая доходность часто является математическим искажением падающих акций.
Погоня за доходностью может дорого стоить
Потеря денег из-за желания получать как можно большую дивидендную доходность – это не простая теория. Наоборот, это довольно распространенное явление. Судя по данным S&P Global Market Intelligence, в 2019 году 413 компаний S&P 500 выплатили своим акционерам дивиденды. Акции 38 из этих компаний (или 9%) в течение года упали настолько сильно, что дивидендная доходность, которую акционеры получили за год, утратила всякий смысл. И все это произошло в условиях растущего рынка.
Возьмем в качестве примера Kraft Heinz, одну из самых любимых компаний Уоррена Баффета. В 2019 году ее дивидендная доходность составляла 5,8%, но акции упали на 25% в течение года. Таким образом, инвесторы завершили год с чистым убытком около 20%.
Помните также, что компании, выплачивающие высокие дивиденды, могут сократить их, когда бизнес начнет увядать. General Electric урезала свои легендарные дивиденды в четвертом квартале 2018 года всего до $0,1 за акцию по сравнению с $0,12, которые она выплачивала ранее.
Лучший подход к выбору дивидендной компании от IBD
Так что же делать, если погоня за высокой доходностью не приносит желаемых результатов? Эксперты IBD предлагают искать компании с высокими дивидендами и стабильным бизнесом. Качественные дивидендные компании должны отвечать следующим характеристикам.
· Дивидендная доходность выше 3%. Это на 50% выше, чем средняя доходность компаний S&P.
· Пятилетний и трехлетний рост прибыли на 10% и более.
· Фактор стабильности прибыли от 20 и ниже. Стабильность прибыли измеряется тем, насколько прибыль на акцию отклоняется от пятилетнего тренда. Чем меньше число, тем выше стабильность.
· Нет сокращения дивидендов.
IBD также рассматривает только те компании, которые не отставали от S&P 500 как минимум за последние пять лет (прирост на 56% к концу четвертого квартала 2019 года). Таким образом, владение акциями с высокими дивидендами, по крайней мере, не будет стоить вам упущенной возможности получить прибыль.
Кроме того, эксперты IBD советуют обратить внимание на рейтинг Relative Strength, в котором компания должна иметь оценку не менее 70 баллов из 99 возможных.
После прочтения всех этих условий вам вполне могло показаться, что ни одна компания не сможет соответствовать каждому критерию. Но это не так. Девять компаний прошли тестирование.
PetMed Express
Насколько вы помните, основным критерием для нас является дивидендная доходность, превышающая среднюю по рынку. PetMed Express как раз соответствует этому требованию. Базирующаяся в Делрее, штат Флорида, PetMed продает рецептурные и безрецептурные лекарства для домашних животных. Дивидендная доходность составляет 4,1%, что значительно выше среднерыночной.
Домашние животные превратились для компаний в большой бизнес, поскольку собаки и кошки уже практически стали членами семьи для многих людей. По оценкам Reports and Data, к 2026 году рынок здоровья животных будет стоить $70 млрд. Grand View Markets заявляет, что в 2018 году эта отрасль оценивалась в $44,74 млрд и будет расти на 5,7% в годовом исчислении с 2019 по 2026 год. Поставки, связанные с продуктивными животными, составили около двух третей рынка 2018 года. Оставшаяся треть пришлась на домашних животных.
Акции PetMed выросли на 66% за последние пять лет. Прибыль выросла на 17% в годовом исчислении за последние три года и остается стабильной. Кроме того, компания увеличила дивиденды более чем на 11%.
Store Capital
Инвестиционные трасты недвижимости, такие как Store Capital, как правило, выплачивают инвесторам много денег, поскольку налоговые правила требуют, чтобы они ежегодно возвращали акционерам 90% своего налогооблагаемого дохода.
Учитывая, что REIT должны выплачивать почти всю прибыль в качестве дивидендов, неудивительно, что они постоянно попадают в списки высокодивидендных компаний. Store Capital базируется в Скоттсдейле, штат Аризона. В число арендаторов Store Capital входят рестораны, детские учреждения, ритейлеры, кинотеатры и оздоровительные клубы. Благодаря качественной диверсификации бизнеса капитал Store Capital всегда будет находиться в безопасности, даже если в одной из отраслей возникнут сложности.
Число, которое имеет наибольшее значение для инвесторов, составляет 3,7%. Это дивидендная доходность, которая подкреплена среднегодовым, высокостабильным ростом прибыли на 11% за последние три года. Дивиденды компании также выросли на 8%. Кроме того, акции Store Capital выросли вдвое по сравнению с S&P 500 за последние пять лет.
Дивидендная сила банков растет
Несколько банков, в том числе PNC Financial и United Bancorp, показывают, почему устойчивая прибыль в сочетании с дивидендной доходностью может быть мощной комбинацией.
Возьмем, к примеру, PNC. Дивидендная доходность банка, базирующегося в Питтсбурге, равна 3%, что, несомненно, привлекает многих инвесторов. Рост прибыли на двузначное число за последние пять лет и увеличение показателя на 18% за последние три года доказывают, что банк активно развивает свой бизнес. Наиболее перспективным является то, что банк после финансового кризиса стремится к увеличению дивидендов – выплаты PNC выросли на 20%.
Ниже представлена таблица с полным списком высокодивидендных компаний, бизнес которых стабилен и надежен.
Акции Mallinckrodt взлетели на 22% во второй половине дня в среду. С начала недели стоимость ценных бумаг компании возросла на 38%.
Объем торгов увеличился до 15,7 млн акций, что почти в три раза больше, чем в среднем за день (5,3 млн акций). Стоимость ценных бумаг Mallinckrodt начала расти на этой неделе после того, как финансовый директор Брайан Ризонс заявил на конференции J. P. Morgan Health Care в понедельник, что компания сможет рассчитаться по всем обязательствам, сроки выплат по которым приходятся на 2020 год. К слову, размер задолженности Mallinckrodt составляет «чуть более» $600 млн.
что касается спора с правительством по поводу цены на Acthar, представители компании заявили, что настроены оптимистично в отношении благоприятного исхода, так что спешить с урегулированием конфликта не стоит.
Продолжение
| FP TOTAL | 55.14 | 0.00% | 0.00 | Продавать | 101.438K | 116.100B | — | -2.80 | — | Энергетические и минеральные ресурсы |
| S SREN SWISS RE N | 91.46 | -0.52% | -0.48 | Покупать | 2.979M | 25.677B | — | -2.98 | — | Финансы |
| G GAV GAVAZZI I | 194.00 | 2.11% | 4.00 | Покупать | 2.051K | 137.878M | 22.86 | 8.31 | — | Электронные технологии |
| B BRKN BURKHALTER N | 69.00 | -1.43% | -1.00 | Продавать | 2.170K | 413.610M | 27.70 | 2.53 | 2990.00 | Производственно-технические услуги |
| ZURN ZURICH INSURANCE N | 394.90 | -0.60% | -2.40 | Покупать | 1.122M | 58.641B | 16.74 | 24.00 | 52930.00 | Финансы |
| V VATN VALIANT N | 98.80 | -1.59% | -1.60 | Покупать | 24.727K | 1.560B | — | 7.72 | — | Финансы |
| C CON CONZZETA N | 1238.00 | -3.13% | -40.00 | Продавать | 3.239K | 2.560B | 40.64 | 31.45 | 4391.00 | Розничная торговля |
| B BSKP BASLER KB PS | 64.60 | 0.62% | 0.40 | Покупать | 2.593K | 329.415M | 24.22 | 2.65 | 1284.00 | Финансы |
| M MOZN MOBILEZONE N | 11.68 | -0.85% | -0.10 | Активно покупать | 71.863K | 522.227M | 15.26 | 0.77 | 1127.00 | Связь |
| V VARN VARIA US PROPERTIES N | 37.20 | -1.33% | -0.50 | Продавать | 714 | 376.687M | 12.62 | 2.99 | 0.00 | Финансы |
| S SLHN SWISS LIFE HOLDING AG N | 452.80 | -1.01% | -4.60 | Покупать | 381.747K | 14.432B | 13.07 | 35.05 | 9330.00 | Финансы |
| V VPBN VPB VADUZ N | 119.00 | 0.00% | 0.00 | Покупать | 1.534K | 720.046M | 17.26 | 6.89 | 990.00 | Финансы |
| H HELN HELVETIA HOLDING N | 109.30 | 0.74% | 0.80 | Покупать | 258.241K | 5.766B | 23.05 | 4.71 | 6829.00 | Финансы |
| S SCMN SWISSCOM N | 486.50 | -0.21% | -1.00 | Покупать | 401.942K | 25.201B | 16.51 | 29.54 | 19062.00 | Связь |
| E EFGN EFG INTERNATIONAL N | 7.08 | -2.07% | -0.15 | Активно покупать | 145.740K | 2.068B | 19.46 | 0.40 | 3149.00 | Финансы |
| L LLBN LIECHT LANDBK N | 52.30 | 0.58% | 0.30 | Покупать | 258.112K | 1.596B | — | 3.39 | — | Финансы |
| I ISN INTERSHOP N | 605.00 | -2.10% | -13.00 | Покупать | 1.626K | 1.149B | 14.83 | 41.67 | 71.00 | Финансы |
| C CFT CIE FIN TR I | 119.50 | 0.00% | 0.00 | Покупать | 124 | 886.221M | — | 9.74 | — | Финансы |
| B BALN BALOISE N | 157.40 | -1.32% | -2.10 | Продавать | 209.660K | 7.067B | 16.56 | 9.65 | — | Финансы |
| S SRCG SUNRISE N | 110.00 | 0.00% | 0.00 | Продавать | 26.613K | 4.979B | 276.87 | 0.40 | 1798.00 | Связь |
| B BEKN BEKB / BCBE N | 210.50 | -1.41% | -3.00 | Активно продавать | 121.026K | 1.946B | — | 15.92 | — | Финансы |
| A ADEN ADECCO N | 62.74 | -1.38% | -0.88 | Покупать | 1.545M | 10.095B | — | -0.62 | 30000.00 | Коммерческие услуги |
| B BLKB BASELLAND KB PS | 910.00 | 0.44% | 4.00 | Продавать | 715 | 514.881M | 3.75 | 241.63 | — | Финансы |
| Z ZUBN ZUEBLIN IMM N | 26.00 | 0.78% | 0.20 | Активно продавать | 191 | 86.207M | 38.97 | 0.66 | 5.00 | Финансы |
| P PNHO POENINA HOLDING N | 52.20 | 0.00% | 0.00 | Активно покупать | 3.953K | 302.293M | 18.19 | 2.87 | — | Производственно-технические услуги |
| L LHN LAFARGEHOLCIM N | 52.86 | -0.71% | -0.38 | Покупать | 6.353M | 32.335B | 19.43 | 2.74 | 67409.00 | Несырьевые полезные ископаемые |
| S SUN SULZER N | 106.50 | -0.84% | -0.90 | Покупать | 67.172K | 3.604B | 44.08 | 2.46 | 15054.00 | Промышленное производство |
| NOVN NOVARTIS N | 79.89 | 0.43% | 0.34 | Покупать | 13.769M | 180.297B | 24.09 | 3.33 | 105794.00 | Медицинские технологии |
| B BCVN BC VAUD N | 96.10 | -0.83% | -0.80 | Покупать | 152.294K | 8.247B | — | 21.89 | — | Финансы |
| S SPSN SWISS PRIME SITE N | 90.35 | 1.23% | 1.10 | Покупать | 759.524K | 6.864B | 11.83 | 8.04 | 1728.00 | Финансы |
| NOVNEE NOVARTIS N 2. LINIE | 79.65 | 0.03% | 0.02 | Продавать | 335.000K | 180.297B | 24.11 | 3.33 | 105794.00 | Медицинские технологии |
| G GLKBN GLARNER KB N | 30.00 | -2.28% | -0.70 | Активно продавать | 2.226K | 345.000M | — | 2.25 | — | Финансы |
| B BBN BELLEVUE GROUP N | 41.00 | -0.24% | -0.10 | Покупать | 40.891K | 548.386M | 24.67 | 1.67 | 100.40 | Финансы |
| DTE DEUTSCHE TELEKOM | 16.89 | 0.00% | 0.00 | Продавать | 130.000K | 86.534B | 17.81 | 0.95 | 226291.00 | Связь |
| S SGKN ST GALLER KB N | 442.50 | -1.34% | -6.00 | Покупать | 3.023K | 2.649B | — | 27.93 | — | Финансы |
| C CMBN CEMBRA MONEY BANK N | 104.60 | -0.48% | -0.50 | Покупать | 274.387K | 3.072B | 20.21 | 5.21 | 928.00 | Финансы |
| N NREN NOVAVEST REAL ESTATE N | 46.60 | 0.43% | 0.20 | Покупать | 1.052K | 329.407M | — | 2.63 | — | Финансы |
| A ALLN ALLREAL N | 193.20 | 1.79% | 3.40 | Покупать | 165.164K | 3.072B | 18.05 | 10.52 | 218.00 | Финансы |
| B BCJ BC JURA N | 54.00 | 0.00% | 0.00 | Нейтрально | 5 | 161.784M | — | 2.36 | — | Финансы |
| M MOBN MOBIMO N | 296.00 | 3.32% | 9.50 | Покупать | 52.867K | 1.952B | 19.56 | 14.65 | 159.60 | Финансы |
| Z ZUGER ZUGER KB N | 6720.00 | 0.00% | 0.00 | Покупать | 22 | 1.932B | — | 259.42 | — | Финансы |
| O OERL OC OERLIKON N | 10.77 | -1.55% | -0.17 | Покупать | 782.168K | 3.509B | 100.64 | 0.11 | 10692.00 | Промышленное производство |
| V VAHN VAUDOISE ASSU N | 462.00 | 0.00% | 0.00 | Продавать | 573 | 1.360B | 11.33 | 40.78 | 1550.00 | Финансы |
| W WKBN WALLISER KB N | 104.00 | 0.00% | 0.00 | Продавать | 406 | 1.636B | — | 4.28 | — | Финансы |
| L LAND LANDIS+GYR N | 62.55 | -1.81% | -1.15 | Продавать | 110.260K | 1.781B | 47.13 | 1.35 | 5768.00 | Промышленное производство |
| P PSPN PSP N | 114.20 | 1.87% | 2.10 | Покупать | 281.571K | 5.238B | 17.60 | 6.37 | 96.00 | Финансы |
| V VONN VONTOBEL N | 70.70 | -1.19% | -0.85 | Продавать | 61.695K | 3.942B | 16.85 | 4.34 | 2094.00 | Финансы |
| W WARN WARTECK N | 2280.00 | 0.00% | 0.00 | Продавать | 58 | 564.300M | 19.18 | 118.87 | 14.00 | Финансы |
| G GALE GALENICA N | 58.70 | 0.60% | 0.35 | Продавать | 170.017K | 2.906B | 16.76 | 3.48 | 5538.00 | Дистрибуция |
| PEP PEPSICO | 124.00 | 0.81% | 1.00 | Продавать | 52 | 172.578B | 27.19 | 4.54 | 291000.00 | Потребительские товары недлительного пользования |
| S SGSN SGS N | 2690.00 | -0.96% | -26.00 | Покупать | 76.779K | 20.092B | 42.53 | 64.09 | 91698.00 | Коммерческие услуги |
| ROG ROCHE GS | 308.20 | 0.57% | 1.75 | Покупать | 4.834M | 262.933B | 18.54 | 16.72 | 101465.00 | Медицинские технологии |
| L LUKN LUZERNER KB N | 427.00 | -1.84% | -8.00 | Покупать | 1.469K | 3.620B | 17.47 | 24.90 | 1049.20 | Финансы |
| B BAER JULIUS BAER N | 60.30 | -0.82% | -0.50 | Активно покупать | 1.472M | 13.081B | — | 3.25 | — | Финансы |
| RO ROCHE I | 316.40 | 0.70% | 2.20 | Покупать | 119.818K | 269.929B | 19.01 | 16.72 | 101465.00 | Медицинские технологии |
| F FREN FUNDAMENTA REAL ESTATE N | 19.15 | 2.41% | 0.45 | Покупать | 22.356K | 479.753M | 17.55 | 1.07 | — | Финансы |
| T TKBP THURGAUER KB PS | 104.50 | -0.95% | -1.00 | Нейтрально | 2.728K | 418.000M | 3.03 | 34.77 | 791.00 | Финансы |
| ABBN ABB LTD N | 29.20 | 0.86% | 0.25 | Покупать | 20.172M | 59.300B | 12.89 | 2.25 | 105600.00 | Промышленное производство |
| C CPHN CPH N | 66.00 | 0.92% | 0.60 | Продавать | 5.911K | 395.962M | — | 7.82 | — | Обрабатывающая промышленность |
| D DKSH DKSH N | 72.10 | -0.83% | -0.60 | Активно покупать | 189.057K | 4.688B | 30.14 | 2.42 | 32447.00 | Коммерческие услуги |
| G GRKP GRAUB KB PS | 1480.00 | -1.99% | -30.00 | Продавать | 94 | 1.100B | — | 71.00 | — | Финансы |
| O ORON ORIOR N | 86.30 | 1.29% | 1.10 | Покупать | 11.839K | 561.225M | 25.44 | 3.35 | — | Потребительские товары недлительного пользования |
| NESN NESTLE N | 102.80 | 1.16% | 1.18 | Покупать | 16.310M | 289.536B | 23.67 | 4.30 | 273000.00 | Потребительские товары недлительного пользования |
| I IREN INVESTIS N | 88.60 | 0.91% | 0.80 | Активно покупать | 2.366K | 1.127B | 9.97 | 8.81 | 1229.00 | Финансы |
| O OFN O FUESSLI N | 114.00 | 1.79% | 2.00 | Покупать | 2.378K | 223.382M | 16.95 | 6.61 | 581.00 | Коммерческие услуги |
| C CLTN COLTENE N | 118.20 | 1.03% | 1.20 | Покупать | 4.332K | 706.311M | 84.93 | 1.38 | 1189.00 | Медицинские технологии |
| H HBLN HYPO LENZB N | 4380.00 | 0.46% | 20.00 | Активно покупать | 31 | 314.677M | 17.33 | — | 297.00 | Финансы |
| S SWTQ SCHWEITER I | 1604.00 | -0.25% | -4.00 | Активно покупать | 1.562K | 2.297B | 22.24 | 72.29 | 4364.00 | Промышленное производство |
| E EMSN EMS-CHEMIE N | 826.50 | -0.90% | -7.50 | Продавать | 33.091K | 19.331B | — | 18.81 | — | Обрабатывающая промышленность |
| P PGHN PARTNERS GROUP N | 1137.50 | -0.66% | -7.50 | Покупать | 177.184K | 29.976B | 37.78 | 30.37 | 1519.00 | Финансы |
| CSGN CS GROUP N | 12.17 | -1.34% | -0.17 | Продавать | 24.728M | 29.283B | 11.71 | 1.08 | 48770.00 | Финансы |
| B BCGE BC GENEVE N | 160.50 | -0.31% | -0.50 | Продавать | 147 | 1.144B | 12.36 | 13.03 | 833.00 | Финансы |
| B BKW BKW N | 103.40 | -1.90% | -2.00 | Продавать | 304.037K | 5.455B | 15.38 | 6.85 | 10250.00 | Коммунальные услуги |
| UBSG UBS GROUP N | 14.85 | -1.66% | -0.25 | Активно покупать | 38.195M | 52.741B | 9.04 | 1.71 | 71551.00 | Финансы |
| C CALN CALIDA N | 35.90 | -2.71% | -1.00 | Покупать | 4.214K | 296.403M | — | — | 2775.00 | Потребительские товары недлительного пользования |
| B BELL BELL FOOD GROUP N | 295.00 | 0.00% | 0.00 | Покупать | 2.520K | 1.852B | 15.61 | 18.89 | 11744.00 | Потребительские товары недлительного пользования |
| H HIAG HIAG IMMOBILIEN N | 106.00 | -0.93% | -1.00 | Покупать | 2.425K | 889.346M | 15.70 | 6.82 | 85.00 | Финансы |
| C CSGNE CS GROUP N 2. LINIE | 12.12 | -2.53% | -0.32 | Продавать | 276.000K | 29.151B | 11.80 | 1.08 | 48770.00 | Финансы |
| K KUD KUDELSKI I | 4.62 | -1.70% | -0.08 | Продавать | 55.550K | 254.112M | — | -0.41 | — | Электронные технологии |
| V VETN VETROPACK N | 60.80 | 0.50% | 0.30 | Покупать | 14.407K | 1.210B | 20.71 | 2.92 | 3882.00 | Обрабатывающая промышленность |
| E EDHN ENERGIEDIENST N | 35.20 | -0.28% | -0.10 | Покупать | 1.154K | 1.164B | 25.21 | 1.40 | 1072.00 | Коммунальные услуги |
| B BOSN BOSSARD N | 209.50 | -3.23% | -7.00 | Покупать | 28.341K | 1.611B | 24.79 | 8.73 | 2500.00 | Дистрибуция |
| B BEAN BELIMO N | 7150.00 | 0.14% | 10.00 | Покупать | 1.817K | 4.397B | 50.63 | 141.01 | 1826.00 | Промышленное производство |
| L LEHN LEM N | 1950.00 | 0.31% | 6.00 | Покупать | 394 | 2.222B | 37.54 | 51.78 | 1497.00 | Электронные технологии |
| K KARN KARDEX N | 197.80 | -2.08% | -4.20 | Покупать | 32.972K | 1.525B | 35.73 | 5.65 | 1860.00 | Электронные технологии |
| G GEBN GEBERIT N | 576.20 | -0.28% | -1.60 | Покупать | 280.416K | 20.527B | 32.32 | 17.95 | 11569.00 | Промышленное производство |
| S SIGN SIG COMBIBLOC GRP N | 21.88 | 3.11% | 0.66 | Покупать | 3.231M | 7.385B | 92.95 | 0.23 | 5500.00 | Обрабатывающая промышленность |
| L LINN BK LINTH N | 525.00 | -0.94% | -5.00 | Покупать | 1 | 422.837M | 17.04 | 31.10 | 186.50 | Финансы |
| S SRAIL STADLER RAIL N | 44.70 | -1.32% | -0.60 | Продавать | 378.123K | 4.469B | 32.91 | 1.38 | — | Промышленное производство |
| B BCHN BURCKHARDT N | 321.00 | -2.13% | -7.00 | Продавать | 2.750K | 1.084B | 27.01 | 12.14 | 2621.00 | Промышленное производство |
| P PLAN PLAZZA N | 321.00 | 0.00% | 0.00 | Покупать | 141 | 664.470M | 10.50 | 30.58 | 14.20 | Финансы |
| C CICN CICOR TECH N | 54.20 | 0.00% | 0.00 | Покупать | 333 | 157.287M | 37.67 | 1.44 | 1901.00 | Электронные технологии |
| G GIVN GIVAUDAN N | 3517.00 | -0.20% | -7.00 | Продавать | 67.122K | 32.416B | 44.07 | 80.59 | 15852.00 | Обрабатывающая промышленность |
| H HUBN HUBER+SUHNER N | 72.50 | -0.82% | -0.60 | Покупать | 18.479K | 1.412B | 27.39 | 2.67 | 4410.00 | Электронные технологии |
| V VACN VAT GROUP N | 254.40 | 0.00% | 0.00 | Покупать | 106.176K | 7.630B | 57.20 | 4.45 | 2041.00 | Промышленное производство |
| Z ZUGN ZUG ESTATES HOLDING AG | 1955.00 | -0.26% | -5.00 | Покупать | 34 | 997.050M | 30.99 | 63.25 | — | Финансы |
| Z ZEHN ZEHNDER N | 74.00 | -1.99% | -1.50 | Активно покупать | 92.083K | 860.736M | 21.07 | 3.58 | 3361.00 | Промышленное производство |
| L LEON LEONTEQ N | 44.45 | -2.31% | -1.05 | Покупать | 27.224K | 821.607M | 21.44 | 2.15 | 519.00 | Финансы |
| K KNIN KUEHNE+NAGEL INT N | 267.30 | -0.82% | -2.20 | Покупать | 531.771K | 31.965B | 40.99 | 6.59 | 78249.00 | Транспорт |
| D DOKA DORMAKABA N | 629.50 | -2.33% | -15.00 | Покупать | 11.957K | 2.617B | 35.61 | 18.18 | 15189.00 | Электронные технологии |
| A ARBN ARBONIA N | 16.54 | 0.12% | 0.02 | Покупать | 98.280K | 1.144B | 25.45 | 0.65 | 8151.00 | Потребительские товары длительного пользования |
| I IFCN INFICON N | 1004.00 | -1.18% | -12.00 | Покупать | 7.908K | 2.450B | 53.65 | 18.97 | 1220.00 | Промышленное производство |
| V VIFN VIFOR N | 126.15 | 1.45% | 1.80 | Покупать | 284.823K | 8.181B | 47.90 | 2.61 | 2600.00 | Медицинские технологии |
| V VZN VZ HOLDING N | 78.80 | -0.38% | -0.30 | Покупать | 7.905K | 3.094B | 26.51 | 2.98 | 1035.70 | Финансы |
| S SCHN SCHINDLER N | 259.80 | -0.54% | -1.40 | Покупать | 44.291K | 27.930B | 38.94 | 6.72 | 66674.00 | Промышленное производство |
| S SFSN SFS GROUP N | 117.00 | -2.74% | -3.30 | Покупать | 41.303K | 4.388B | 24.53 | 4.90 | 10692.00 | Промышленное производство |
| S SCHP SCHINDLER PS | 266.20 | 0.00% | 0.00 | Покупать | 203.011K | 28.618B | 39.69 | 6.72 | 66674.00 | Промышленное производство |
| A ALSN ALSO N | 263.00 | -2.59% | -7.00 | Покупать | 15.405K | 3.372B | 24.83 | 10.88 | 4002.00 | Дистрибуция |
| E EMMN EMMI N | 954.50 | 0.42% | 4.00 | Активно покупать | 3.897K | 5.106B | 26.99 | 35.21 | 8664.00 | Потребительские товары недлительного пользования |
| B BUCN BUCHER N | 477.40 | -1.36% | -6.60 | Покупать | 43.436K | 4.881B | 32.91 | 14.71 | 12727.00 | Промышленное производство |
| L LISP LINDT PS | 8145.00 | 0.25% | 20.00 | Покупать | 2.941K | 19.404B | 61.46 | 134.32 | 13500.00 | Потребительские товары недлительного пользования |
| U UHRN SWATCH GROUP N | 52.55 | -3.04% | -1.65 | Продавать | 314.798K | 2.721B | — | -0.99 | 32424.00 | Потребительские товары длительного пользования |
| G GUR GURIT I | 2330.00 | 0.00% | 0.00 | Продавать | 1.732K | 1.090B | 23.23 | 100.29 | 2951.00 | Обрабатывающая промышленность |
| L LISN LINDT N | 86000.00 | -0.12% | -100.00 | Активно покупать | 202 | 20.488B | 65.13 | 1343.22 | 13500.00 | Потребительские товары недлительного пользования |
| U UHR SWATCH GROUP I | 276.50 | -1.78% | -5.00 | Продавать | 372.730K | 14.315B | — | -0.99 | 32424.00 | Потребительские товары длительного пользования |
| F FORN FORBO N | 1660.00 | -0.72% | -12.00 | Покупать | 2.731K | 2.571B | 24.44 | 66.60 | 5317.00 | Потребительские товары длительного пользования |
| S SQN SWISSQUOTE N | 123.20 | 1.82% | 2.20 | Покупать | 148.797K | 1.825B | 19.89 | 6.12 | 805.00 | Финансы |
| F FI.N FISCHER N | 1246.00 | -2.88% | -37.00 | Покупать | 34.094K | 5.100B | 45.28 | 28.34 | 14118.00 | Промышленное производство |
| S SOON SONOVA N | 242.70 | -1.46% | -3.60 | Покупать | 370.889K | 15.400B | 46.75 | 5.28 | 15184.00 | Медицинские технологии |
| D DAE DAETWYLER I | 280.50 | -1.41% | -4.00 | Покупать | 13.152K | 4.769B | — | -20.37 | 6748.00 | Промышленное производство |
| C CFR RICHEMONT N | 89.32 | -3.06% | -2.82 | Покупать | 5.139M | 50.479B | 218.24 | 0.42 | — | Потребительские товары длительного пользования |
| B BARN BARRY CALLEBAUT N | 2050.00 | -0.19% | -4.00 | Покупать | 11.737K | 11.226B | 35.75 | 57.66 | 12335.00 | Потребительские товары недлительного пользования |
| S SIKA SIKA N | 261.90 | -1.43% | -3.80 | Покупать | 955.008K | 37.127B | 50.90 | 5.82 | 24848.00 | Обрабатывающая промышленность |
| S SAHN SCHAFFNER N | 222.00 | -2.20% | -5.00 | Покупать | 82 | 140.523M | 52.92 | 4.29 | 2180.00 | Электронные технологии |
| M METN METALL ZUG AG | 1955.00 | -0.26% | -5.00 | Покупать | 263 | 876.254M | — | 31.73 | — | Потребительские товары длительного пользования |
| B BVZN BVZ HOL N | 870.00 | 0.58% | 5.00 | Покупать | 17 | 171.632M | — | -35.64 | 655.00 | Транспорт |
| B BANB BACHEM N -B- | 379.50 | 0.40% | 1.50 | Покупать | 21.326K | 5.312B | 67.78 | 5.58 | 1529.00 | Медицинские технологии |
| LOGN LOGITECH N | 94.74 | 0.53% | 0.50 | Покупать | 1.103M | 15.998B | 18.61 | 5.15 | 6600.00 | Электронные технологии |
| I INRN INTERROLL N | 3280.00 | 4.29% | 135.00 | Покупать | 3.351K | 2.707B | 36.58 | 85.97 | 2300.00 | Промышленное производство |
| A ADVN ADVAL TECH N | 168.00 | -2.89% | -5.00 | Продавать | 20 | 122.624M | 28.34 | 6.10 | 1179.00 | Промышленное производство |
| T TEMN TEMENOS N | 133.10 | 1.60% | 2.10 | Покупать | 331.233K | 9.637B | 59.38 | 2.24 | — | Технологии |
| T TECN TECAN GROUP AG N | 390.40 | 1.09% | 4.20 | Продавать | 302.355K | 4.669B | 44.56 | 8.68 | 2050.00 | Медицинские технологии |
| C COTN COMET N | 233.00 | 1.30% | 3.00 | Активно покупать | 20.340K | 1.810B | 64.58 | 3.56 | 1403.00 | Электронные технологии |
| L LONN LONZA N | 541.00 | -0.33% | -1.80 | Активно продавать | 530.741K | 40.190B | 46.67 | 11.68 | — | Медицинские технологии |
| S STMN STRAUMANN N | 1098.00 | -1.21% | -13.50 | Продавать | 58.206K | 17.449B | 193.91 | 5.73 | 7340.00 | Медицинские технологии |
| S SNBN SNB N | 5320.00 | -2.56% | -140.00 | Покупать | 47 | 532.000M | — | 208695.00 | — | Финансы |
| A ALC ALCON N | 63.34 | -0.85% | -0.54 | Продавать | 3.315M | 31.651B | — | -1.05 | 23655.00 | Медицинские технологии |
| Y YPSN YPSOMED HLDG | 156.20 | 0.13% | 0.20 | Покупать | 2.702K | 1.966B | 189.37 | 0.82 | 1714.00 | Медицинские технологии |
7 акций «голубых фишек» с самыми высокими дивидендами в 2020 году
Обзор семи акций из американского индекса S&P 500, рассмотрим какие «голубые фишки» предлагают доходность от 7% до 10%. При поиске акций с самыми высокими дивидендами инвесторы должны начать с «дивидендной доходности». Это простой расчет, который делит годовую выплату на цену акции.
Это полезный расчет для инвесторов, работающих с доходами, так как некоторые акции продаются по гораздо более высокой цене, и якобы большие дивиденды в несколько долларов на акцию могут не иметь большого значения в сравнении с общей суммой, которую вы вложили в эту компанию.
Между тем, небольшой дивиденд в размере всего 10 центов дает впечатляющую 10% отдачу от ваших инвестиций, если стоимость акций составляет всего $1 за штуку. Если вы ищете акции с наивысшей дивидендной доходностью, вот семь ведущих акций из индекса S&P 500, которые все выплачивают более 7% годовых в виде дивидендов.
1) Kinder Morgan (тикер: KMI )
Текущая доходность: 7,3%
Хотя многие энергетические компании испытывали давление с целью сокращения дивидендов в условиях нестабильности 2020 года, компания Kinder Morgan фактически увеличила квартальные дивиденды на 5% в этом году.
Кроме того, в то время как многие энергетические компании были вынуждены брать на себя дополнительные долги, чтобы выжить, KMI сократила свой долгосрочный долг за последние пять лет, несмотря на нестабильность нефтяных рынков. Как компания «среднего звена», которая больше озабочена хранением и трубопроводами, чем разведкой или переработкой, KMI относительно изолирована от волатильности цен и в течение некоторого времени должна продолжать твердо держаться и выплачивать большие дивиденды.
2) Williams Cos. (тикер: WMB)
Текущая доходность: 7,4%
Акции оператора трубопроводов Williams Cos. предлагают относительно стабильные инвестиции в энергетику с хорошими дивидендами. Компания генерирует стабильный денежный поток благодаря строго регулируемой структуре ставок и долгосрочным контрактам, что означает определенную степень надежности бизнес-модели, даже когда другие энергетические компании столкнулись с серьезной неопределенностью в 2020 году.
Также стоит отметить, что пока долгосрочные последствия изменения климата вполне реальны, мировая экономика не перейдет от ископаемого топлива в ближайшее время. Это означает, что инвесторы могут некоторое время доверять WMB — и тем временем получать огромную прибыль.
3) Altria Group (MO)
Текущая доходность: 8,6%
Altria Group — это компания, выпускающая сигареты Marlboro и жевательный табак Skoal, а также Chateau Ste, винодельня Michelle. В совокупности они обеспечивают надежную основу дохода, и, поскольку измученные американцы пользовались этими продуктами намного больше во время пандемии, акции MO в последнее время преуспевают. Altria также имеет крупные стратегические инвестиции в ключевые растущие рынки, включая продукты для вейпинга и каннабис , которые могут хорошо послужить ей в будущем.
4) Exxon Mobil Corp. (XOM)
Текущая доходность: 8,7%
Было бы преуменьшением сказать, что Exxon знала лучшие времена. Иконка Big Oil потеряла более $2 млрд за первые девять месяцев 2020 года как из-за волатильности на нефтяных рынках, так и из-за долгосрочного давления на отрасль ископаемого топлива, так как мировая экономика реагирует на изменение климата.
Совсем недавно Exxon объявила о массовом списании своих месторождений природного газа на сумму от $17 до $20 млрд. Все это сильно повлияло на акции, но инвесторам не стоит слишком беспокоиться, поскольку у XOM одна из крупнейших операций на планете и сильный баланс, который поможет ей выдержать краткосрочное давление на ее бизнес.
5) Iron Mountain (IRM)
Текущая доходность: 9%
Iron Mountain — это уникальная компания по хранению документов, которая была структурирована как инвестиционный фонд недвижимости или REIT. Это означает, что он должен возвращать акционерам 90% своего дохода в виде крупных дивидендов.
IRM заявляет, что уровень удержания клиентов составляет 98%, а внутренние оценки показывают, что около половины его товаров хранились 15 и более лет. Это делает фонд чрезвычайно стабильным и надежным. Вдобавок ко всему, недавно он вступил в эпоху цифровых технологий с предложениями по управлению информацией и безопасности.
6) Lumen Technology (LUMN)
Текущая доходность: 9,5%
Телекоммуникационная игра Lumen, ранее известная как CenturyLink, не является именем нарицательным для многих американцев. Этот игрок на рынке доступа в Интернет и связанных с ним ИТ-услуг с оборотом в $11 млрд является своего рода нишевым бизнесом, привязанным к нескольким регионам и не имеющим общенациональной привлекательности, как у крупного игрока в сфере телекоммуникаций, такого как Verizon (VZ).
Однако LUMN становится все более конкурентоспособным с корпоративным доступом в Интернет для предприятий на этих рынках и включает в себя набор инструментов кибербезопасности и ИТ-услуг, которые помогают малым организациям процветать, не беспокоясь о внутренней технической поддержке.
7) Oneok (ОКЕ)
Текущая доходность: 10%
Менее крупная энергетическая компания Oneok — это компания, занимающаяся инфраструктурой природного газа, которая специализируется на хранении в резервуарах и транспортировке по трубопроводам. Так как этот бизнес лишен больших рисков и чувствительности к ценам, связанных с разведкой и добычей ископаемого топлива, акции OKE имеют тенденцию быть более стабильными, чем у некоторых других компаний в этом секторе.
Инвесторы, работающие с доходами, будут удовлетворены этой стабильной моделью, так как трубопроводный бизнес поддерживает сильные денежные потоки независимо от того, насколько дешев или дорого стоит баррель нефти на сегодняшнем рынке. OKE просто взимает комиссию за продвигаемую продукцию, а затем передает часть этой суммы акционерам в виде доходов.
Дивидендные акции США с ростом выплат не менее 20 лет
Люди, которые занимаются долгосрочным инвестированием, высоко оценивают возможность регулярного увеличения дивидендов, хотя и остаются под большим влиянием от показателей прибыли. История показывает, что выгоднее полагаться на акции, где не выплачивают крупные суммы за один год сразу, а постепенно увеличивают процент отчислений.
Растущие дивиденды – верный признак, что результаты и потенциал компании станут ярче. Это прямой намёк, что вы держите хорошие активы. В обзоре мы рассказали про дивидендные акции США, которые стабильно увеличивают выплаты на протяжении 20 лет.
[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста. Перед покупкой акций всегда проводите собственный анализ. Вложение денег несёт риск их потери. Эта статья опубликована с целью обзора, а не призыва к покупке.]
1. Clorox Co. [NYSE: CLX]
• Цена акции: $147.21
• Дивидендная доходность: 2.52%
Основные продукты этой гигантской компании – это одноимённый отбеливатель, древесный уголь Kingsford и мусорные мешки Glad. Дивиденды Clorox за последние полвека растут, как и сама компании. С 1977 года акционеры CLX ежегодно узнают о прибавке. Производители чистящих средств и бытовой химии редко сталкиваются с резким подъёмом продаж. Но стабильный и небольшой рост – признак грамотного управления и прибыльной стратегии бизнеса. Это то, что нужно для долгосрочного дивидендного инвестирования.
2. AT&T [NYSE: T]
• Цена акции: $33.92
• Дивидендная доходность: 5.90%
AT&T – одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире. Её акции больше 30 лет показывают образцовую стабильность дивидендов. Конгломерат управляет гигантской сетью беспроводных телекоммуникационных станций, и денежными потоками в размере $39 млн. Компания оценивается более чем в $230 млрд.
Такой масштаб означает, что AT&T может щедро делиться прибылью с акционерами. В конце 2017 года она немного увеличила квартальный дивиденд и продолжила 34-летнюю традицию повышений. Это безопасный актив для инвестора с долгосрочными планами.
3. McCormick & Co. [NYSE: MKC]
• Цена акции: $134.02
• Дивидендная доходность: 1.56%
Продовольственная компания McCormick выплачивает дивиденды акционерам уже около 100 лет и на протяжении 30 лет увеличивает их размер. Продукция промышленного гиганта это: соусы, специи, продукты национальной кухни. Бренду всегда находится место в магазинной тележке американского покупателя.
4. Hormel Foods Corp. [NYSE: HRL]
• Цена акции: $39.68
• Дивидендная доходность: 1.90%
Эта корпорация хорошо знает вкусы американских потребителей. Hormel выпускает фирменные обеды, арахисовое масло Skippy и молочные продукты Muscle Milk. Акции HRL – редкий случай постоянства по части увеличения дополнительных выплат – 52 года подряд корпорация прибавляет дивидендные отчисления. У Hormel нет сумасшедших цифр роста в цене акций, но необходимый для долгосрочного инвестирования фундамент более чем крепок.
5. Exxon Mobil Corp. [NYSE: XOM]
• Цена акции: $86.15
• Дивидендная доходность: 3.79%
Несмотря на развитие альтернативной энергетики, ископаемое топливо остаётся таким же базовым для человечества продуктом в 2018 году, как еда в супермаркетах. Корпорация Exxon 10 лет назад приняла решение выйти из нефтяной зависимости, и диверсифицировать бизнес. Так была заключена сделка о покупке XTO Energy за $41 млрд, а компания стала разрабатывать ещё и природный газ.
Диверсифицированный энергетический портфель Exxon и годовой доход до $300 млн гарантируют стабильность и дают основание полагать, что инвесторы продолжат получать дополнительную прибыль.
6. PepsiCo [NASDAQ: PEP]
• Цена акции: $107.52
• Дивидендная доходность: 3.41%
Под влиянием массовой культуры, которая мотивирует отказаться от газировок и нездоровой пищи, можно подумать, что у Pepsi незавидные перспективы. Но это не так. Сильные корпорации умеют подстраиваться под требования рынка.
Безалкогольные напитки и чипсы Doritos остаются главными источниками дохода для корпорации, но компания уже подготовила «здоровые» альтернативы – чипсы Stacy’s и чаи Pure Leaf. PepsiCo умеет продавать, отвечать требованиям покупателей и грамотно управляться. Поэтому на протяжении 45 лет подряд она увеличивает дивиденды акционеров.
7. Target Corp. [NYSE: TGT]
• Цена акции: $85.97
• Дивидендная доходность: 2.96%
Ритейлер Target появился в Миннеаполисе в 1962 году, а в 1967 стала публичной. В момент выхода на фондовый рынок корпорация изначально ориентировалась на выплату дивидендов – акционеры получили их уже по итогам первого года. Target удалось 47 лет подряд ежегодно увеличивать эти отчисления. Несмотря на серьёзные вызовы эпохи электронной коммерции, сильный бренд и преданность принципам делают TGT хорошим выбором для долгосрочного инвестирования.
8. Abbott Laboratories [NYSE: ABT]
• Цена акции: $72.04
• Дивидендная доходность: 1.52%
Ещё один стабильный сектор, на который нужно обратить внимание, стремясь заработать на дивидендах – это здравоохранение. Люди болеют и в плохие, и в хорошие времена, поэтому спрос на услуги и продукты компаний не сильно зависит от кризисов. Abbott – один из старейших фармацевтических брендов, история которого уходит корнями в конец XIX века.
Список про дивидендные акции США не может обойтись без ABT. Эта компания – давний плательщик дивидендов на Уолл-Стрит. Акционеры получают их почти век, причём в последние 46 лет наблюдается ежегодный прирост.
Abbott Laboratories имеют диверсифицированную линейку продуктов, в которую входят медицинские препараты, здоровая пища и детское питание. У компании есть всё, что необходимо для успешной работы, поддержания имиджа и дальнейшего поощрения инвесторов.
9. Consolidated Edison [NYSE: ED]
• Цена акции: $76.11
• Дивидендная доходность: 3.71%
Дивидендные акции США есть и в секторе коммунальных предприятий. Электричество так же важно, как еда или сон, для человека 21 века. Спрос на коммунальные услуги не колеблется, поэтому и инвестирование в эту отрасль считается безопасным.
Правда, ожидать большого роста от коммунальных компаний тоже не приходится, поскольку есть географические монополии, отрасль жёстко регулируется, а возможности для конкуренции ограничены. Consolidated Edison обслуживает Нью-Йорк и прилегающие к нему территории. В начале этого года компания объявила, что процент дивидендов будет слегка увеличен. Таким образом, это уже 44-й год подряд ежегодного прироста выплат.
Читайте: Голубые фишки: самые надёжные акции для покупки
Источник
25 акций с высокими дивидендами. Список.
Ищете инвестиции с постоянным доходом? Хорошим выбором могут быть акции с высокими дивидендами.
Дивидендные акции распределяют часть прибыли компании между инвесторами на регулярной основе. Большинство американских дивидендных акций выплачивают инвесторам установленную сумму каждый квартал, а самые крупные из них со временем увеличивают свои выплаты, так что инвесторы могут создавать прогнозируемый денежный поток. Инвесторы также могут реинвестировать дивиденды. Подробнее о дивидендах и о том, как они работают можно узнать в нашей статье.
Компании, выплачивающие дивиденды, как правило, хорошо зарекомендовали себя, поэтому дивидендные акции могут добавить стабильности вашему портфелю.
Краткий список высокодивидендных акций.
| Тикер | Компания | Дивиденд на акцию | Дивидендная доходность |
| MO | Altria Group Inc. | 0.86 $ | 8.70% |
| NHI | National Health Investors Inc. | 1.10 $ | 7.45% |
| PFG | Principal Financial Group Inc. | 0.56 $ | 5.43% |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | 1.05 $ | 5.38% |
| SAFT | Safety Insurance Group Inc. | 0.90 $ | 5.33% |
| IBM | International Business Machines Corp. | 1.63 $ | 5.18% |
| BOH | Bank of Hawaii Corp. | 0.67 $ | 5.00% |
| BXP | Boston Properties Inc. | 0.98 $ | 4.92% |
| EIX | Edison International | 0.64 $ | 4.53% |
| MTB | M&T Bank Corp. | $1.10 | 4.50% |
| CFR | Cullen/Frost Bankers Inc. | 0.71 $ | 4.26% |
| CHCO | City Holding Co. | 0.57 $ | 3.94% |
| PNW | Pinnacle West Capital Corp. | 0.78 $ | 3.90% |
| ADC | Agree Realty Corp. | 0.60 $ | 3.71% |
| MMM | 3M Co. | 1.47 $ | 3.49% |
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc. | 0.57 $ | 3.44% |
| DTE | DTE Energy Co. | 1.01 $ | 3.39% |
| SRE | Sempra Energy | 1.05 $ | 3.29% |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 0.90 $ | 3.18% |
| AEP | American Electric Power Co Inc. | 0.70 $ | 3.13% |
| IDA | IDACORP Inc. | 0.67 $ | 3.06% |
| CINF | Cincinnati Financial Corp. | 0.60 $ | 3.05% |
| MRK | Merck & Co Inc. | 0.61 $ | 3.03% |
| SJM | J.M. Smucker Co. | 0.90 $ | 3.03% |
| PAYX | Paychex Inc. | 0.62 $ | 2.94% |
ТОП 15 компаний выплачивающих большие Дивиденды
Успешные инвестиции в акции предполагают получение дивидендов, причем, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Один из наиболее известных инвесторов, Уоррен Баффетт считает, что выбор компании для капиталовложений – это достаточно сложный процесс, который включает в себя текущую стоимость ценных бумаг, дальновидность руковоства компании, перспективы роста.
Компании, выплачивающие дивиденды, могут быть интересны не только инвесторам различных категорий, но и трейдерам. Ведь дивиденды – это фактически показатель успешности фирмы. Если они выплачиваются регулярно, а тем более, если они растут, значит и акции будут расти в цене. При анализе стоит обращать внимание не только на сам факт выплаты дивидендов, но и на динамику. Если она положительная, инвестировать в такую компанию может быть очень выгодно.
Компании выплачивающие дивиденды
Предлагаем вам список компаний, которые могут представлять определенный интерес для инвесторов.
Burberry
Этот известный бренд модной одежды представляет особый интерес для инвесторов. За последние пять лет объем выплаченных дивидендов вырос практически в три раза! Компания считается одним из наиболее надежных плательщиков дивидендов.
Reckitt Benckiser
Это известный в мире производитель различных лекарственных средств, кремов и бытовой химии. В частности, среди наиболее известных продуктов этой компании можно назвать Clearasil (средство для ухода за кожей), Strepsils (лекарство от боли в горле), Vanish (средство для удаления пятен). За пятилетний период объем выплат дивидендов этой компанией стабильно рос примерно на 7 процентов ежегодно. Причем у этого известного производителя еще есть резервы для увеличения доходности по дивидендам.
Sage
Это известная компания в области разработки программного обеспечения. Ее клиентами являются пользователи по всему миру. Доходность по акциям компании составляет 2,6%. Что касается свободных средств, этот показатель достигает 5,8%.
PZ Cussons
Эта компания очень известна на рынке товаров личной гигиены и производства чистящих средств. Доходность по акциям составляет 2,3%. Что касается свободных денежных средств, здесь доходность достигает 4,3%.
Spectris
Этот производитель занимается изготовлением различных вспомогательных приборов и производственного оборудования. Рост дивидендов компании наблюдается с 2000 года. Доходность по ценным бумагам составляет 2,3%. Что касается доходности по свободным капиталам, она составляет 5,3%.
Euromoney
Эта компания работает в корпоративном секторе. За последнюю пятилетку она смогла увеличить объем выплачиваемых дивидендов на 10 процентов. Что касается доходности по ее акциям, она составляет 2%. Доходность по свободным средствам превышает 7%, что говорит о существенном потенциале.
WS Atkins
Эта компания работает в сфере консалтинговых услуг (инженерные работы). Она стремится постоянно увеличивать объем выплат по дивидендам. Доходность по акциям этой компании составляет 2,%. Что касается доходности по свободным денежным средствам, она достигает почти 9%.
Лучшие брокеры для инвестиций в акции
- Just2Trade
- FinmaxFX
- R Trader
Just2Trade — Международный брокер от ФИНАМ с европейской регистрацией. Здесь можно покупать более 30 000+ акций без статуса квалифицированного инвестора с более чем 20 бирж со всего мира и возможностью получать дивиденды.
Кроме акций с NYSE и NASDAQ, у Jus2Trade есть огромное количество европейских и азиатских компаний, например, Nestle, Porsche, Ubisoft, Rolls-Royce, Sony и другие. Также среди акицй есть более 2000 биржевых фондов и облигации.
Брокер регулируется FINRA, CySEC, MiFID и Банком России.
Минимальный депозит для открытия счета $500.
Cайт: Just2Trade
Брокер FinmaxFX предлагает более 2000 активов. Современная торговая платформа делает процесс покупки проще, чем заказ пиццы.
Брокер регулируется ЦРОФР, VFSC. Предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.
Сайт: FinmaxFX
Брокер RoboForex работает более 10 лет и позволяет торговать акциями с 14 европейских стран и США. На платформе R Trader (+ есть и другие) доступно более 12 000 активов. Брокер регулируется IFSC и The Financial Commission, также имеет сертификацию Verify My Trade (VMT).
Внедрена программа страхования до 5 000 000 EUR. Получено более 10 наград, включая IAFT Awards, International Business Magazine Awards и другие. Компания является официальным спонсором BMW M Motorsport.
Сайт: RoboForex
Rotork
Направление производства этой компании – различные клапаны для промоборудования. Объем выплат дивидендов увеличивается с 2000 года. Доходность по денежным средствам составляет 4%, а по акциям превышает 2%.
Diploma
Акции этой компании приносят прибыль в 2,4%. Доходность по свободным средствам составляет 4,4 процента. Фирма работает в сфере дистрибьюторства. За последнюю пятилетку она смогла увеличить объем выплаты дивидендов практически в два раза.
Paypoint
Компания работает в сфере оплаты счетов за мобильные и коммунальные услуги. Доходность по акциям достаточно высока и достигает практически пяти процентов. Что касается доходности по свободным средствам, он достигает почти 7%.
Boeing
В истории этой компании было множество взлетов и падений. К примеру. В конце 60-х годов прошлого столетия, она переживала настоящий кризис. Однако оставалась одним из лидеров самолетостроения. Дивиденды выплачивались акционерам, практически, регулярно, лишь с небольшими перерывами.
В современной истории эта компания опережает своих основных конкурентов. Боинг переживает настоящий бум ввиду того, что многие авиакомпании меняют устаревшие самолеты на новые. Размер дивидендов составляет 2,5%.
Рекомендованные для вас статьи:General Electric
История развития этой компании не была простой. Особенно сложным оказался период в середине 70-х годов прошлого столетия, когда на фондовых рынках мира было существенное падение. Несмотря на это, многие инвесторы доверяли компании ввиду того, что она предлагала широкую диверсификацию, а также постоянно развивалась, в том числе, и в области исследований.
К 2000 году акции компании достигли своих исторических максимальных значений. Правда в период мирового экономического и финансового кризиса в конце первого десятилетия 2000-х акции компании вновь существенно просели и достигли отметки в 10 долларов за штуку. Затем выросли почти на 200%. Во втором десятилетии нового столетия компания вновь достаточно неплохо смотрится на фоне конкурентов.
Ford Motor
В 70-е годы прошлого столетия акции этой компании были явно недооценены. На это оказывал влияние кризис фондовых рынков. Однако многие инвесторы обратили внимание на ценные бумаги этой компании ввиду того, что у нее были явные преимущества по отношению к конкурентам.
В период восстановления американской экономики в 80-е годы прошлого столетия, Форд использовал низкую стоимость производства, как одно из своих важнейших преимуществ. К началу нового тысячелетия ценные бумаги этой компании выросли до 32 долларов за акцию.
Тем не менее в период последнего финансового и экономического кризиса, компания пострадала также, как и весь рынок в целом. Во втором десятилетии нового века, акции постепенно восстанавливаются. Дивиденды выплачиваются стабильно. Их объем составляет 4,2%.
3М
Деятельность компании началась еще на заре 20 столетия. Изначально она специализировалась на горной добыче. Однако впоследствии расширила свое производство. Одним из преимуществ этой компании является то, что она всегда находит никем не занятые ниши на рынке.
История этой компании не была спокойной. Было и хорошее, и плохое. В кризисы акции компании снижались. Но затем достаточно быстро восстанавливались. Что касается политики выплаты дивидендов, руководство компании старается постоянно увеличивать объем, что очень хорошо для инвесторов. В период с 1975 года по середину второго десятилетия 2000-х дивиденды компании выросли с 0,04 доллара США до 1. Это очень существенно. Причем тенденция на рост сохраняется.
El du Pont de Nemours
Эта компания работает в химической промышленности. Изначально она специализировалась на производстве пороха. Но затем начала изготавливать иные материалы, смогла поглотить несколько производителей электроники.
Кризис середины 70-х годов прошлого столетия не обошел эту компанию стороной. Однако она достаточно быстро восстановилась и по сей день является привлекательной для капиталовложений. Интересно и то, что начиная с 1982 года, дивиденды компании постоянно растут.
10 компаний с самыми высокими дивидендами в России. Вкладываем деньги с выгодой
Автор Михаил Адамов На чтение 6 мин. Просмотров 767 Обновлено
Акции – одно из выгодных направлений инвестирования сбережений. Получить прибыль от держания акций можно двумя способами: за счет дивидендов или путем продажи этих ценных бумаг по более высокой стоимости. Если речь идет о долгосрочных пассивных вложениях, то инвестор ориентируется именно на потенциальный дивидендный доход. Какие российские акции отличаются максимальной ценой дивидендов? На какие критерии выбора необходимо ориентироваться?
Немного о дивидендах по акциям, и когда их можно получить?
Дивиденды – это часть прибыли компании, которая распределяется между ее акционерами, сообразно размеру принадлежащих им акций. Чем больше прибыль компании, тем выше величина дивиденда.
Однако здесь важно принимать во внимание некоторые исключения из правила:
- Во-первых, на общем собрании акционеров может быть принято решение о реинвестировании дивидендов в развитие компании, тогда в текущем году средства выплачиваться не будут.
- Во-вторых, дивиденды зависят от прибыли только по обыкновенным акциям: по привилегированным ценным бумагам дивиденд имеет фиксированную величину и выплачивается даже при отрицательной и нулевой прибыли.
Как обеспечить себе получение дивидендов в текущем году? В этом случае вовсе необязательно держать акции на протяжении всего года: достаточно приобрести их до дня официального закрытия реестра акционеров (обычно за два месяца до проведения общего собрания).
Следует различать две даты закрытия реестра акционеров:
- Дата закрытия реестра для участия в общем собрании (все вошедшие в него до этой даты акционеры получают право голоса).
- Дата закрытия для получения дивидендных выплат (если акционер приобрел акции до ее наступления, но после первой даты закрытия – он получит дивиденды, но голосовать на собрании не сможет).
Как правило, период между двумя датами может составлять от 10 до 20 дней (п.5 N 379-ФЗ).
Важный момент: Если акции торгуются в рамках Московской биржи, то действующий на ней режим Т+2 предполагает, что расчет по сделке происходит через два дня после ее заключения. Следовательно, дата расчетов должна иметь место до второго закрытия реестра.
Решение о размере дивиденда принимается на общем собрании акционеров по рекомендации совета директоров корпорации. Если инвестор является физическим лицом, то выплаты могут быть перечислены на его банковский счет или карту.
Обычно выплата дивидендов происходит в течение 10-25 дней с момента проведения общего собрания акционеров (п.6N 379-ФЗ).
Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям?
Для того чтобы обеспечить себе выгодное вложение средств в акции необходимо знать критерии выбора компаний-эмитентов.
Опытные инвесторы анализируют такие ключевые параметры, как:
- Дивидендная доходность. Этот показатель публикуется в официальных пресс-релизах фондовой биржи. Кроме того. Его можно рассчитать самостоятельно:
Дивидендная доходность = Размер дивиденда / Рыночная цена акции*100%
Важный момент: У «голубых фишек» этот показатель составляет 5-7% (эти акции более выгодны при перепродаже, а не для получения дивиденда), а у фирм второго эшелона – 8-12%. - История выплаты дивидендов. Выбранная компания должна бесперебойно выплачивать дивиденды своим акционерам максимально возможное число лет, но не менее пяти. Например, у Газпрома этот показатель составляет 20 лет, а у Сбербанка – 17.
- Регулярность выплат. Корпорация должна выплачивать дивиденды стабильно – из года в год. Перерывы в несколько лет – показатель убыточного и сомнительного эмитента.
- Наличие дивидендной политики. Некоторые крупные компании разрабатывают и применяют на практике такой документ, как дивидендная политика. В ней прописывают обычно, какую часть прибыли стабильно направляют на выплаты акционерам.
- Порядок выплаты. У каждой корпорации свой порядок выплаты дивидендов – у кого-то в зависимости от величины прибыли, у кого-то с ежегодным повышением. Однако есть и эмитенты. Регулярно снижающие дивиденды: их сразу же следует исключить.
- Изменение размера дивидендов. Потенциальному акционеру необходимо поднять отчетность о выплате дивидендов компанией, как минимум, за пять лет. Если на протяжении выбранного периода выплаты акционерам неизменно росли – это благоприятный показатель, доказывающий необходимость покупки акций.
В общем виде, предпочтительными эмитентами можно считать те компании, которые на протяжении по меньшей мере пяти лет получают высокую и притом растущую прибыль.
Лучшие акции российских компаний с высокими дивидендами
Потенциальные инвесторы всегда заинтересованы в том, какие именно российские эмитенты являются наиболее предпочтительными с точки зрения приобретения акций?
Небольшой пресс-релиз, составленный на основании сведений Московской биржи приведен ниже:
- Группа компаний Роллман. Эта широкопрофильная промышленная группа, которая на протяжении последних семи лет демонстрирует высокие прибыли сумела в 2016 году предложить своим акционерам дивидендную доходность в размере 16,01%. Последние 6 лет функционирования предприятия отмечены непрерывными дивидендными выплатами.
- Мордовская ЭСК. Корпорация занимается оптовыми закупками электроэнергии и ее распределением потребителям. Она функционирует в Саратове и на протяжении 22 лет демонстрирует растущую прибыль и непрерывные дивидендные выплаты. В 2016 году ее дивидендная доходность достигла 14,32%.
- Группа ЛСР. Многопрофильный концерн, задействован сразу в нескольких высокодоходных сферах деятельности – строительство, операции с недвижимостью, добыча нерудных полезных ископаемых, производство стройматериалов. В 2016 году фирма обеспечила дивидендную доходность в размере 11, 85%.
- Северсталь. Крупный российский холдинг, который осуществляет свою деятельность в России, Белоруссии, Украине, Латвии, Польше, Италии и Либерии. Демонстрирует стабильно растущую выручку и прибыль (совокупный доход в 2015 году – 6,5 млн. долларов США). Дивидендная доходность по акциям корпорации в 2016 году составила 11,18%.
- АЛРОСА-Нюрба. Перспективная алмазодобывающая компания, расположенная в Якутии, является частью крупнейшего алмазного концерна России. Ее деятельность не пошатнуло негативное влияние мирового финансового кризиса. В 2016 году доходность по ее дивидендам составила 10,97%.
- Красноярсэнергосбыт (привилегированные акции). Компания, поставляющая электрическую энергию жителям и предприятиям Красноярского края в последние пять лет демонстрировала растущую прибыль и стабильную выплату дивидендов. В 2016 году дивидендная доходность ее привилегированных акций достигла 9,46%.
- Красноярсэнергосбыт (обыкновенные акции).В десятку наиболее выгодных с позиции выплаты дивидендов ценных бумаг вошли и обыкновенные акции ПАО «Красноярсэнергосбыт», которые продемонстрировали 9,03% доходности.
- Мегафон. Корпорация из телекоммуникационного сектора, который демонстрирует стабильность даже в годы кризиса, обладающая устойчивым массивом клиентов и благоприятными перспективами функционирования, представила в 2016 дивидендную доходность на уровне 7,45%.
- Московская биржа. МБ привлекает инвесторов своей стабильной дивидендной политикой – ежегодно на дивиденды направляется не менее 50% ее чистой прибыли. Такая политика позволила ей обеспечить доходность по дивидендам с текущем году на уровне 7,07%.
- ЯТЭК. Корпорация, образовавшаяся по итогам реорганизации компании «Якутгазпром», задействованная в особо прибыльной отрасли продажи продуктов переработки углеводородного топлива, обеспечила своим акционерам дивидендную доходность на уровне 6,8%.
В числе компаний, выплачивающих своим акционерам максимальные дивиденды, практически отсутствуют корпорации «первого эшелона», поскольку они ориентированы на предпочтительное изменение курсовой стоимости ценных бумаг. Эмитенты-середнячки же, напротив – стараются отыграть на роста величины дивиденда.
Как правило, в число российских компаний с растущими и высокими дивидендами попадают предприятия, занятые в отраслях добычи полезных ископаемых, энергетики, строительства и связи, а также многопрофильные концерны.
25 акций с высокими дивидендами и как в них инвестировать
В этой статье содержится информация и обучение инвесторов. NerdWallet не предлагает консультационных или брокерских услуг, а также не рекомендует и не советует инвесторам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги.
Ищете инвестицию с постоянным доходом? Акции с высокими дивидендами могут быть хорошим выбором.
Дивиденды по акциям регулярно распределяют часть прибыли компании между инвесторами. Большинство американских дивидендных акций выплачивают инвесторам установленную сумму каждый квартал, а самые крупные из них со временем увеличивают свои выплаты, так что инвесторы могут создать денежный поток, подобный аннуитетному.(Инвесторы также могут реинвестировать дивиденды. Подробнее о дивидендах и о том, как они работают.)
Компании, выплачивающие дивиденды, обычно хорошо зарекомендовали себя, поэтому дивидендные акции могут добавить некоторой стабильности вашему портфелю. Это одна из причин, по которой они включены в наш список инвестиций с низким уровнем риска.
Инвестирование для получения дохода: дивидендные акции и дивидендные фонды
Есть два основных способа инвестирования в дивидендные акции: через паевые инвестиционные фонды, такие как индексные фонды или биржевые фонды, которые содержат дивидендные акции, или путем покупки индивидуальные дивидендные акции.
Дивидендные ETF или индексные фонды предлагают инвесторам доступ к выбору дивидендных акций в рамках одной инвестиции — это означает, что всего с одной транзакцией вы можете владеть портфелем дивидендных акций. Затем фонд будет регулярно выплачивать вам дивиденды, которые вы можете использовать в качестве дохода или реинвестировать. Дивидендные фонды предлагают преимущество мгновенной диверсификации — если одна акция фонда сокращает или приостанавливает выплату дивидендов, вы все равно можете рассчитывать на доход от других.
Будь то дивидендные акции или дивидендные фонды, реинвестирование этих дивидендов может значительно повысить рентабельность инвестиций; дивиденды обычно увеличивают доходность фонда акций или дивидендов на несколько процентных пунктов.Например, исторически сложилось так, что общая годовая доходность (включая дивиденды) S&P 500 была в среднем примерно на два процентных пункта выше, чем годовое изменение стоимости индекса.
И эта разница действительно может складываться. Используя калькулятор инвестиций NerdWallet, мы можем увидеть, что инвестиции в размере 5000 долларов США, которые растут на 6% ежегодно в течение 20 лет, могут вырасти до более чем 16000 долларов США. Увеличьте этот рост до 8%, чтобы включить дивиденды, и эти 5000 долларов могут вырасти до более чем 24000 долларов.
В общем, хорошее практическое правило — инвестировать большую часть своего портфеля в индексные фонды по указанным выше причинам.Но прямое инвестирование в отдельные дивидендные акции имеет свои преимущества. Хотя это требует от инвестора большей работы — в форме исследования каждой акции, чтобы убедиться, что она вписывается в ваш общий портфель — инвесторы, которые выбирают отдельные дивидендные акции, могут создать собственный портфель, который может предложить более высокую доходность, чем дивидендный фонд. Расходы также могут быть ниже с дивидендными акциями, поскольку ETF и индексные фонды взимают с инвесторов ежегодную плату, называемую коэффициентом расходов.
Получите надежную информацию об инвестировании Получите доступ к выбору экспертов для паевых инвестиционных фондов, акций и ETF с 14-дневной бесплатной пробной версией * Morningstar Premium. * После этого платная подписка, подробности см. На сайте Morningstar.com. |
The Dividend Aristocrats
Инвесторы, ищущие дивиденды, могут искать высокодоходные дивидендные акции, подобные перечисленным на этой странице, но есть еще один фактор, который следует учитывать при инвестировании в дивиденды: последовательность, что особенно важно для фиксированных -доходы инвесторов. И именно здесь Dividend Aristocrats действительно сияют.
S&P 500 Dividend Aristocrats — это рыночный индекс, который включает избранные компании из S&P 500.Чтобы быть включенными, компании должны:
Увеличивать дивиденды каждый год в течение последних 25 лет.
Иметь рыночную капитализацию с поправкой на плавающий курс не менее 3 миллиардов долларов.
Иметь среднюю дневную торговую стоимость не менее 5 миллионов долларов.
Методология индекса также требует включения как минимум 40 компаний, и ни один сектор не может составлять более 30% веса индекса.
Итак, что это значит для инвесторов? Дивидендные аристократы — это крупные компании с надежными дивидендными выплатами и высокой ликвидностью, и индекс в целом может предложить большую диверсификацию, чем высокодоходные дивидендные индексы (которые обычно в значительной степени ориентированы на финансовый и коммунальный секторы).Инвесторы могут выбрать конкретных дивидендных аристократов для инвестирования, или есть ETF с аналогичными критериями надежности. Также существует индекс S&P 500 High-Yield Dividend Aristocrats, критерии которого несколько иные.
Как инвестировать в дивидендные акции
Создание портфеля индивидуальных дивидендных акций требует времени и усилий, но для многих инвесторов оно того стоит. Вот как купить дивидендные акции:
1. Найдите дивидендные акции.Вы можете проверять акции, по которым выплачиваются дивиденды, на многих финансовых сайтах, а также на веб-сайте вашего онлайн-брокера. Мы также включили список акций с высокими дивидендами ниже.
2. Оцените запас. Чтобы заглянуть под капот акций с высокими дивидендами, начните со сравнения дивидендной доходности компаний-аналогов. Если дивидендная доходность компании намного выше, чем у аналогичных компаний, это может быть красным флагом. По крайней мере, стоит провести дополнительное исследование компании и надежности дивидендов.
Затем посмотрите на коэффициент выплат по акциям, который показывает, какая часть дохода компании идет на дивиденды. Слишком высокий коэффициент выплат — обычно выше 80%, хотя он может варьироваться в зависимости от отрасли — означает, что компания вкладывает большую часть своего дохода в выплату дивидендов. В некоторых случаях коэффициенты выплаты дивидендов могут превышать 100%, что означает, что компания может залезть в долги для выплаты дивидендов. (Прочтите наше полное руководство о том, как исследовать акции.)
3. Решите, сколько акций вы хотите купить.Если вы покупаете отдельные акции, вам нужна диверсификация, поэтому вам нужно будет определить, какой процент вашего портфеля приходится на каждую акцию. Например, вы покупаете 20 акций и можете вложить в каждую по 5% своего портфеля. Однако, если акции более рискованные, вы можете покупать их меньше и вкладывать больше денег в более безопасные варианты.
Главное соображение при покупке дивидендных акций — это безопасность их дивидендов. Дивидендная доходность более 4% должна быть тщательно изучена; те, кто превышает 10%, твердо вступают на рискованную территорию.Среди прочего, слишком высокая дивидендная доходность может указывать на неприемлемость выплаты или на то, что инвесторы продают акции, что снижает цену акций и в результате увеличивает дивидендную доходность.
Список из 25 акций с высоким уровнем дивидендов
Ниже приведен список из 25 акций с высоким уровнем дивидендов с головным офисом в США, упорядоченный по дивидендной доходности. Дивиденды, показанные ниже, представляют собой сумму, выплачиваемую за период, а не ежегодно. При составлении этого списка мы учитываем темпы роста дивидендов за последние пять лет и процент выплаты дивидендов, помимо дивидендной доходности и суммы.
National Health Investors Inc. | |||
Artisan Partners Asset Management Inc. | |||
Prudential Financial Inc. | |||
International Business Machines Corp. | |||
Safety Insurance Group Inc. | |||
Washington Trust Bancorp Inc. | |||
Pinnacle West Capital Corp. | |||
Principal Financial Group Inc. | |||
American Electric Power Co Inc. | |||
Данные о запасах на 14 января 2021 г.
Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.
Что такое дивиденды и как они работают?
В этой статье содержится информация и обучение инвесторов. NerdWallet не предлагает консультационных или брокерских услуг, а также не рекомендует и не советует инвесторам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги.
Дивиденды — это выплаты, которые компания делает для распределения прибыли со своими акционерами. Им платят на регулярной основе, и они являются одним из способов, с помощью которых инвесторы получают доход от вложения в акции.
Но не все акции приносят дивиденды — если вы заинтересованы в инвестировании в качестве дивидендов, вам нужно будет специально выбирать дивидендные акции.
Как работают дивиденды по акциям?
Дивиденды выплачиваются на акцию — если вы владеете 30 акциями компании и эта компания выплачивает 2 доллара в виде годовых дивидендов наличными, вы будете получать 60 долларов в год.
Виды дивидендов
Обычно дивиденды выплачиваются по обыкновенным акциям компании. Компания может выплатить своим акционерам несколько типов дивидендов.
Денежные дивиденды. Самый распространенный вид дивидендов. Компании обычно выплачивают их наличными непосредственно на брокерский счет акционера.
Дивиденды по акциям. Вместо того, чтобы платить наличными, компании также могут платить инвесторам дополнительными акциями.
Программы реинвестирования дивидендов (DRIP). Инвесторы в DRIP могут реинвестировать полученные дивиденды обратно в акции компании, часто с дисконтом.
Специальные дивиденды.Эти дивиденды выплачиваются по всем обыкновенным акциям компании, но не повторяются, как обычные дивиденды. Компания часто выплачивает специальные дивиденды для распределения прибыли, накопленной за несколько лет и не нуждающейся в немедленной помощи.
Привилегированные дивиденды. Выплаты владельцам привилегированных акций. Привилегированные акции — это тип акций, которые функционируют не столько как акции, сколько как облигации. Дивиденды обычно выплачиваются ежеквартально, но, в отличие от дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по привилегированным акциям обычно фиксированные.
Получите надежную информацию об инвестициях Получите доступ к выбору экспертов для паевых инвестиционных фондов, акций и ETF с 14-дневной бесплатной пробной версией * Morningstar Premium. * После этого платная подписка, подробности см. На сайте Morningstar.com. |
Как часто выплачиваются дивиденды?
В США компании обычно выплачивают дивиденды ежеквартально, хотя некоторые платят ежемесячно или раз в полгода. Совет директоров компании должен утверждать каждый дивиденд.Затем компания объявит, когда будут выплачены дивиденды, размер дивидендов и дату экс-дивидендов.
«Чтобы получить дивиденды, инвесторы должны владеть акциями до экс-дивидендной даты.
”
Дата экс-дивидендов
Дата экс-дивидендов чрезвычайно важна для инвесторов: для получения дивидендов инвесторы должны владеть акциями к этой дате. Инвесторы, купившие акции после экс-дивидендной даты, не будут иметь права на получение дивидендов.Инвесторы, которые продают акции после экс-дивидендной даты, по-прежнему имеют право на получение дивидендов, потому что они владели акциями на экс-дивидендную дату.
Зачем покупать дивидендные акции?
Акции, по которым выплачиваются дивиденды, могут обеспечить стабильный и растущий поток доходов. Инвесторы обычно предпочитают вкладывать средства в компании, которые предлагают дивиденды, которые увеличиваются из года в год, что помогает опередить инфляцию.
Дивиденды с большей вероятностью будут выплачиваться солидными компаниями, которым больше не нужно реинвестировать столько денег обратно в свой бизнес.Быстрорастущие компании, такие как технологические или биотехнологические компании, редко выплачивают дивиденды, потому что им необходимо реинвестировать прибыль в расширение этого роста.
Самые надежные американские компании демонстрируют рост дивидендов — без каких-либо сокращений — на протяжении десятилетий. Дивиденды по обыкновенным акциям не гарантированы. Однако, как только компания устанавливает или увеличивает дивиденды, инвесторы ожидают, что они сохранятся даже в трудные времена. Поскольку дивиденды считаются показателем финансового благополучия компании, инвесторы часто обесценивают акции, если думают, что дивиденды будут уменьшены, что снижает цену акций.
Примеры компаний, выплачивающих дивиденды, включают Exxon, Target, Apple, CVS, Disney, American Electric Power и Principal Financial Group.
Одно примечание: инвесторы, которые не хотят исследовать и выбирать отдельные дивидендные акции для инвестирования, могут быть заинтересованы в дивидендных паевых инвестиционных фондах и дивидендных биржевых фондах (ETF). Эти фонды владеют множеством дивидендных акций в рамках одной инвестиции и распределяют дивиденды между инвесторами из этих вложений.
Как оценить дивиденды
Инвестор может использовать различные методы, чтобы узнать больше о дивидендах компании и сравнить их с аналогичными компаниями.
Дивиденды на акцию (DPS)
Как упоминалось выше, компании, которые могут увеличивать дивиденды из года в год, пользуются спросом. Расчет дивидендов на акцию (DPS) показывает размер дивидендов, распределяемых компанией на каждую акцию в течение определенного периода времени. Отслеживание DPS компании позволяет инвестору видеть, какие компании могут со временем увеличить свои дивиденды.
Дивидендная доходность
Финансовые веб-сайты или онлайн-брокерские платформы сообщают о дивидендной доходности компании, которая является мерой годового дивиденда компании, деленного на цену акций на определенную дату.
Дивидендная доходность уравнивает правила игры и позволяет более точно сравнивать дивидендные акции: акция стоимостью 10 долларов, выплачивающая 0,10 доллара в квартал (0,40 доллара за акцию в год), имеет такую же доходность, как и акция за 100 долларов, выплачивающая 1 доллар ежеквартально (4 доллара в год). В обоих случаях доходность составляет 4%.
Доходность и цена акции обратно пропорциональны: когда одна растет, другая падает. Итак, дивидендная доходность акций может увеличиться двумя способами:
Компания может увеличить дивиденды.Акция стоимостью 100 долларов с дивидендом в 4 доллара может увеличить дивиденды на 10%, в результате чего годовая выплата повысится до 4,40 доллара на акцию. Если цена акции не изменится, доходность составит 4,4%.
Цена акций может снизиться, если дивиденды останутся неизменными. Эта акция за 100 долларов с дивидендом в 4 доллара может упасть до 90 долларов за акцию. С теми же дивидендами в размере 4 долларов доходность составила бы чуть более 4,4%.
Для большинства акций хорошим практическим правилом является тщательный анализ всего, что выше 4% доходности, поскольку это может указывать на неприемлемость выплаты дивидендов.
Однако есть некоторые исключения из этого правила 4% — в частности, секторы акций, которые были созданы для выплаты дивидендов, включая инвестиционные фонды недвижимости. Для REIT нет ничего необычного в том, что безопасная доходность составляет от 5% до 6%, и при этом сохраняется потенциал роста.
Коэффициент выплаты дивидендов
Консультанты говорят, что один из самых быстрых способов измерить безопасность дивидендов — это проверить коэффициент выплаты или долю чистой прибыли, которая идет на выплату дивидендов.Если компания выплачивает 100% или более своей прибыли, с дивидендами могут возникнуть проблемы. В более тяжелые времена прибыль может упасть слишком низко, чтобы покрыть дивиденды. Как правило, инвесторы ищут коэффициенты выплат, которые составляют 80% или ниже. Как и дивидендная доходность акций, коэффициент выплат компании будет указан на веб-сайтах финансовых или онлайн-брокеров.
Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.
Рыночная капитализация: что это такое и почему это важно
Рыночная капитализация — это общая стоимость всех акций компании, которая рассчитывается путем умножения количества акций в обращении на текущую цену акций.Если компания выпустила 10 миллионов акций и цена ее акций составляет 100 долларов, ее рыночная капитализация составляет 1 миллиард долларов. Акции, находящиеся в обращении, включают все акции — доступные для общественности и акции с ограниченным доступом, доступные для определенных групп и принадлежащие им.
Рыночная капитализация позволяет инвесторам оценивать компанию в зависимости от ее ценности для общества. Чем выше стоимость, тем «крупнее» компания. Публичные компании также группируются по размеру — чаще всего компании с малой, средней и большой капитализацией.
Размер и стоимость компании могут повлиять на уровень риска, который вы можете ожидать при инвестировании в ее акции, а также на то, сколько ваши инвестиции могут окупиться с течением времени. Такая классификация компаний помогает инвесторам создать сбалансированный портфель, оптимизированный для долгосрочного роста.
Часто данные о рыночной капитализации также используются для управления паевыми фондами. Эти фонды могут владеть акциями десятков или даже сотен компаний, что позволяет инвесторам покупать много акций за одну транзакцию.Паевые инвестиционные фонды часто инвестируют по категориям, поэтому инвесторы могут покупать фонды с малой или большой капитализацией.
Что такое рыночная капитализация с поправкой на плавающий курс?
В отличие от рыночной капитализации, рыночная капитализация с поправкой на плавающий курс (иногда называемая рыночной капитализацией в свободном обращении) рассчитывается с использованием только акций, доступных широкой публике, за исключением заблокированных акций, например, принадлежащих учреждениям и государственным учреждениям.
Многие основные фондовые индексы, такие как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, используют рыночную капитализацию с поправкой на плавающий курс, как и многие индексные фонды и биржевые фонды, которые представляют собой типы паевых инвестиционных фондов, которые выбирают свои инвестиции, отражая рынок индекс.Рыночная капитализация с поправкой на плавающие ставки предназначена для того, чтобы дать еще более точное представление о том, как рынок оценивает и оценивает акции компании. Изучите особенности S&P 500, чтобы узнать об этом больше.
Ниже приводится общее руководство по основным сегментам рыночной капитализации, но важно помнить, что порог четко не определен; компоненты с более высокой стоимостью одного сегмента могут смешиваться с сегментами с более низким значением в следующем. Индексы и управляющие фондами могут иметь разные определения рыночной капитализации или использовать более широкие или более узкие критерии.Цена акций компании может также достаточно колебаться, чтобы переместить ее в категорию с более высокой или более низкой рыночной капитализацией.
Получите надежную информацию об инвестировании Получите доступ к выбору экспертов для паевых инвестиционных фондов, акций и ETF с 14-дневной бесплатной пробной версией * Morningstar Premium. * После этого платная подписка, подробности см. На сайте Morningstar.com. |
Компании с большой капитализацией: оценка в 10 миллиардов долларов или более
Компании с большой капитализацией, как правило, являются хорошо известными и прибыльными, и часто их называют нарицательными, в том числе:
Потому что они Таким образом, солидные компании с большой капитализацией обычно более стабильны — они надежны с точки зрения выплаты дивидендов и обычно не попадают в заголовки газет, как некоторые более яркие акции.Но, по словам Серины Шю, сертифицированного специалиста по финансовому планированию из Delta Community Retirement & Investment Services в Атланте, именно эта заниженная природа делает их привлекательными для инвесторов.
«Акции с большой капитализацией — это довольно скучно, и инвестор хочет, чтобы их портфель был скучным», — говорит Шю. «Когда на рынках происходит сумасшествие, цены на акции с большой капитализацией могут соответственно расти или падать, но не так сильно, как цены на акции со средней или малой капитализацией».
Годовая 10-летняя общая доходность индекса S&P 100 — индекса 100 крупнейших U.С. компаний по рыночной капитализации, включая все акции с большой капитализацией, в настоящее время составляет около 14%.
Существует несколько фондов, которые отслеживают акции с большой капитализацией, в том числе iShares S&P 100 ETF, Vanguard Value ETF и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF. Многие брокерские компании предлагают инструменты для проверки и обнаружения большего количества фондов, которые отслеживают компании с определенной рыночной капитализацией.
Средняя капитализация: от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов
Если компании с большой капитализацией уже продемонстрировали быстрый рост, то компании со средней капитализацией часто находятся в центре этого.Такой рост дает возможность для более высоких и быстрых прибылей, а также возможность более резкого спада. Компании со средней капитализацией тоже часто бывают нарицательными, но обычно не являются национальными или международными гигантами, как компании, указанные выше. Вот несколько акций со средней капитализацией:
Boston Beer Company (производитель Сэмюэля Адамса).
Wyndham Hotels and Resorts.
Годовая совокупная доходность S&P MidCap 400 за 10 лет в настоящее время составляет около 12%, и есть несколько фондов, которые стремятся отразить аналогичную доходность, например SPDR Portfolio S&P 400 Mid-Cap ETF и Vanguard S&P Mid- Кепка 400 ETF.
Компания с малой капитализацией: от 250 млн до 2 млрд долларов
Акции с небольшой капитализацией часто являются молодыми компаниями с потенциалом высокого роста. Эти акции могут иметь возможность высокой доходности (эта акция с малой капитализацией действительно может вырасти до средней или большой капитализации), но они также несут вероятность значительных убытков.
Компании с малой капитализацией обычно имеют лишь несколько потоков доходов, зависят от общего экономического роста США и могут более глубоко ощущать влияние налогов и нормативных требований, чем более устоявшиеся предприятия.Если большие круизные лайнеры — это большие круизные лайнеры, которые могут противостоять самым штормовым морям, то маленькие — это парусники, которые можно раскачать одной волной.
Тем не менее, возможность роста, которую они предоставляют, может принести пользу портфелю инвестора, при условии, что потенциальный недостаток будет поддерживаться относительной стабильностью акций с высокой капитализацией. Примеры акций компаний с малой капитализацией:
Индекс Russell 2000, который отслеживает компании с малой капитализацией, включая все вышеперечисленное, в настоящее время имеет 10-летнюю годовую доходность около 11%.Есть несколько фондов, которые отслеживают Russell 2000, такие как iShares Russell 2000 ETF и Vanguard Russell 2000 ETF.
Микро- и мега-капитализация
Есть две другие категории рыночной капитализации, обычно называемые микрокапитализацией (ниже 250 миллионов долларов) и мегакапитализацией (крупнейшие компании на фондовом рынке, некоторые из которых частично совпадают. с большой крышкой).
Акции с микро-капитализацией считаются одними из самых рискованных вложений. Многие из них практически не имеют репутации, и, возможно, у них даже нет активов, операций или доходов, о которых можно было бы отчитаться.Между тем, мегакэповые компании представляют собой наиболее устоявшиеся компании, которые часто имеют большие денежные резервы, которые могут помочь им выдержать экономические спады.
Балансировка вашего портфеля
Когда дело доходит до балансировки вашего портфеля между компаниями с разной рыночной капитализацией, Шю сравнивает это с принятием повседневных решений — если крупные сетевые рестораны мира, то малые — местные фавориты. вы никогда не слышали, но кто-то рекомендует.
«Вы хотите иметь бургеры Джо за углом или хотите иметь McDonald’s? В мире есть место для обоих, и в портфолио есть место для обоих», — говорит Шю.«Просто убедитесь, что у вас правильный процент каждого из них, прежде чем сильно полагаться на одну рыночную капитализацию».
Как правило, чем дольше у вас инвестиционный горизонт, тем более рискованным может быть ваше размещение — более длительный график означает больше возможностей для вашего портфеля восстановиться после волатильности. Долгосрочные инвесторы — например, те, кто откладывает средства для выхода на пенсию через несколько десятилетий — могут извлечь выгоду из потенциального роста компаний с малой и средней капитализацией и все еще иметь время, чтобы пережить неожиданные спады.
Инвесторы, которые не хотят брать на себя такой большой риск, могут захотеть укоренить свой портфель в менее волатильных крупных и мега-капитализациях с меньшим распределением малых и средних капиталовложений.
Рыночная капитализация и стоимость предприятия
Есть одно последнее различие, которое необходимо понять: рыночная капитализация — это не то же самое, что стоимость компании. В то время как рыночная капитализация измеряет стоимость капитала компании, стоимость предприятия измеряет общую стоимость бизнеса, включая его долги, активы и денежные средства.Стоимость предприятия подсчитать сложнее, но он также дает очень четкое представление о том, чего стоит компания.
Стоимость предприятия в основном используется для определения цены компании, если она будет приобретена напрямую. Однако опытные инвесторы могут использовать стоимость предприятия наряду с другими данными о производительности, чтобы определить, является ли цена акций в настоящее время заниженной или переоцененной по сравнению с аналогичными компаниями.
Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, которые широко покупаются гуру
— Джеймсом Ли
Согласно странице акций с высокой дивидендной доходностью, премиум-функцией GuruFocus, пять акций с дивидендной доходностью не менее 4% и двузначный гуру за последние несколько месяцев были приобретены AbbVie Inc. (NYSE: ABBV), Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD), Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM), Chevron Corp. (NYSE: CVX) и GlaxoSmithKline PLC (NYSE: ГСК).
Dow падает, поскольку ФРС прекращает перерыв для банков в период пандемии
В пятницу индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на отметке 32 627.97, что на 234,33 пункта меньше, чем закрытие в четверг (32 862,30) и прервало двухнедельную серию побед. Индекс акций 30 сегодня утром упал до внутридневного минимума 32 505,07, что на 357,23 пункта ниже предыдущего закрытия из-за решения Федеральной резервной системы отменить правило пандемического кризиса Covid-19, которое позволило банкам исключить казначейские облигации и депозиты в ФРС. расчет кредитного плеча. Акции крупных банков, таких как JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) и Bank of America Corp. (NYSE: BAC), упали из-за решения ФРС.
5 Гуру широко покупают акции с высокой дивидендной доходностью
Для борьбы с потенциальной волатильностью фондового рынка по мере роста доходности облигаций инвесторы могут найти хорошие возможности в акциях с высокой дивидендной доходностью и большим количеством гуру, покупающих акции. Программа проверки высокой дивидендной доходности GuruFocus идентифицировала пять акций с дивидендной доходностью не менее 4% и не менее 10 гуру, покупающих акции на дату подачи заявки в декабре 2020 года.
AbbVie
Акции AbbVie (NYSE: ABBV) торговались около 103 долларов.50, показывая, что акции справедливо оценены на основе отношения цены к GF в пятницу, равного 0,92. Дивидендная доходность акций 4,67% превосходит более 92% мировых конкурентов.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемых гуру
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемых гуру
GuruFocus оценивает прибыльность производителя лекарств в Северном Чикаго, штат Иллинойс, на 8 из 10 по нескольким положительным признакам инвестирования, включая операционную маржу и рентабельность собственного капитала выше 92% мировых конкурентов, несмотря на то, что рентабельность по чистой прибыли превышает чуть более 69% мировых производителей лекарств.
История продолжается
Гуру приобрели 5 акций с высокой дивидендной доходностью
Четырнадцать гуру приобрели акции AbbVie в четвертом квартале 2020 года. Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета (торговля, портфель) (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) приобрела 4 268 766 акций, увеличив свою долю на 20,07%.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемые гуру
Gilead Sciences
Акции Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) торговались около 64 долларов.38, что свидетельствует о том, что акции умеренно недооценены, исходя из соотношения цены к GF в пятницу, равного 0,86. Дивидендная доходность акций в размере 4,27% близка к 10-летнему максимуму и превосходит более 90% мировых конкурентов.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемых гуру
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемых гуру
GuruFocus оценивает прибыльность производителя лекарств в Фостере, штат Калифорния, на 7 баллов из 10: Операционная прибыль превышает 97% глобальных конкурентов несмотря на то, что доходность и трехлетние темпы роста выручки и прибыли ниже показателей более чем 60% мировых производителей лекарств.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко купленные гуру
Четырнадцать гуру приобрели акции Gilead в четвертом квартале. Гуру с большими активами в Gilead включают Dodge & Cox и Pioneer Investments (сделки, портфель).
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемые гуру
Exxon Mobil
Акции Exxon Mobil (NYSE: XOM) торговались около 57,27 доллара, что свидетельствует о том, что акции немного переоценены, исходя из соотношения цены и стоимости ГФ в пятницу. 1.14. Дивидендная доходность акций 6,09% превосходит более 73% мировых конкурентов.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко купленных гуру
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко купленных гуру
Двенадцать гуру приобрели акции Exxon Mobil в четвертом квартале. По состоянию на декабрь 2020 года First Eagle Investment (сделки, портфель) владеет более 26 миллионами акций.
5 Гуру широко покупают акции с высокой дивидендной доходностью
Chevron
Акции Chevron (NYSE: CVX) торгуются примерно на 104 доллара.49, что показывает, что акции значительно переоценены на основе соотношения цены к GF в пятницу, равного 1,31. Дивидендная доходность акций в размере 4,94% ниже показателей примерно 60% мировых конкурентов.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемых гуру
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемых гуру
GuruFocus оценивает прибыльность Chevron на 5 из 10 с учетом рентабельности и прибыльности, опережая чуть более половины мировых конкурентов.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко купленные гуру
Одиннадцать гуру приобрели акции Chevron в четвертом квартале.Berkshire увеличила свою долю до 48 498 965 акций, что примерно на 9,55% больше, чем в третьем квартале 2020 года.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, которые широко покупают гуру
GlaxoSmithKline
Акции GlaxoSmithKline (NYSE: GSK) торгуются около 36,56 долларов, что свидетельствует о том, что акции умеренно недооценены, исходя из соотношения цены в пятницу, равного 0,78. Дивидендная доходность акций 5,76% близка к 10-летнему максимуму и превосходит более 95% мировых конкурентов.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемых гуру
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко покупаемых гуру
GuruFocus оценивает прибыльность британского производителя лекарств на 8 из 10 по нескольким положительным признакам инвестирования, в том числе высокой Пиотроски F- 7 баллов и показатель рентабельности, который превосходит более 70% мировых конкурентов.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко купленные гуру
Десять гуру приобрели акции GlaxoSmithKline в четвертом квартале.
5 акций с высокой дивидендной доходностью, широко купленные гуру
Раскрытие информации: у автора нет позиций по акциям, упомянутым на момент написания этой статьи, но он может рассмотреть возможность покупки акций AbbVie в течение следующих нескольких дней. Упоминание сделок гуру и авуаров в этой статье отражает информацию по состоянию на дату подачи заявки в декабре 2020 года и не учитывает сделки, совершенные в период с января по март 2021 года.
Подробнее здесь:
3 компании с предстоящими специальными дивидендами по состоянию на Март
4 хороших компании с высокими показателями Пиотроски
4 акции с высокими покупками инсайдерского кластера в течение февраля и марта
Не являетесь премиум-членом GuruFocus? Подпишитесь на бесплатную 7-дневную пробную версию здесь.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
10 лучших дивидендных акций на 2021 год
В этой статье мы рассмотрим 10 лучших дивидендных акций на 2021 год. Вы можете пропустить наше подробное обсуждение преимуществ дивидендного инвестирования и перейти к 5 лучшим дивидендным акциям на 2021 год.
Дивиденды инвестирование остается одним из лучших способов заработка на фондовых рынках, особенно в трудные времена. Дивиденды помогают создать буфер против потерь портфеля при снижении цен на акции.Данные показывают, что компании, выплачивающие дивиденды, имеют более высокую доходность по сравнению с недивидендными акциями. Согласно отчету Раймонда Джеймса, с 1930-х по 2010 год на комбинированные дивиденды в среднем приходилось около 50% общей доходности акций. В отчете также проанализировано около 1000 акций и сделан вывод о том, что высокодоходные дивидендные акции приносят более высокую доходность с меньшим риском по сравнению с низкодоходными акциями.
Лучшие дивидендные акции на 2021 год
Данные также показывают, что дивиденды составляют значительную часть личного дохода американцев.Согласно отчету S&P Global, по состоянию на 2011 год дивидендный доход составлял 6,12% от личного дохода на душу населения по сравнению с 4,16% за предыдущие 10 лет и 3,58% за 20 лет до этого. В отчете также показано, что с 1926 по декабрь 2012 года дивидендный доход составлял 34% от общей ежемесячной доходности S&P 500. В отчете цитируется подробное исследование Фуллера и Голдштейна, в котором изучалась доходность выплаты дивидендов и недивидендов. запасов в период с 1970 по декабрь 2007 г.Результаты показали, что в неспокойные времена акции с выплатой дивидендов лучше, чем акции без дивидендов.
лучших дивидендных акций на 2021 год
Spotmatik Ltd / Shutterstock.com
Наши читатели знают, что когда дело доходит до дивидендов, мы предпочитаем стабильность, а не более высокую доходность. Компания, которая последовательно выплачивает дивиденды и увеличивает их, имеет крайне низкие шансы инициировать сокращение дивидендов. С другой стороны, компании с более высокой доходностью обычно не инвестируют в долгосрочный рост продукта и часто колеблются во время кризиса.На основе этого критерия мы создали наши популярные списки, такие как 30 чемпионов по дивидендам на 2021 год и высшие короли дивидендов на 2021 год. Однако в этой статье наш критерий находится в приятном месте, которое выбирает как высокую доходность, так и сильные долгосрочные перспективы роста. В нашем списке вы найдете несколько дивидендных акций на 2021 год, которые в течение нескольких лет подряд повышали дивиденды. Акции без последовательных повышений в нашем списке по-прежнему предлагают многообещающие возможности роста в будущем наряду с высокой доходностью.
История продолжается
Кроме того, мы выбрали только те дивидендные акции, доходность которых превышает 3%.
Диверсификация вашего портфеля и инвестирование в акции с сильными дивидендами чрезвычайно важны, особенно в такие неспокойные времена, когда даже умные деньги испытывают трудности. Репутация хедж-фондов была запятнана за последнее десятилетие, в течение которого их хеджированная доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью рыночных индексов. С другой стороны, исследование Insider Monkey позволило заранее выявить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые с марта 2017 года превзошли индексные фонды S&P 500 более чем на 88 процентных пунктов.В период с марта 2017 года по 5 февраля 2021 года выборка акций нашего ежемесячного информационного бюллетеня принесла 187,5% по сравнению с 75,8% для SPY. Наши выборы акций превзошли рынок более чем на 111 процентных пунктов (, подробности см. Здесь, ). Мы также смогли заранее идентифицировать избранную группу холдингов хедж-фондов, которые значительно отставали от рынка. Мы отслеживаем и публикуем список этих акций с февраля 2017 года, и они потеряли 13% до 16 ноября. Вот почему мы считаем, что настроения хедж-фондов являются чрезвычайно полезным индикатором, на который следует обратить внимание инвесторам.Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку новостей на нашей домашней странице, чтобы получать наши истории на свой почтовый ящик.
Давайте начнем наш список из 10 лучших дивидендных акций на 2021 год.
10. Holly Energy Partners, LP (NYSE: HEP)
Дивидендная доходность: 7,22% Количество держателей хедж-фондов: 3
Holly Energy занимает 10-е место в нашем списке 10 лучших дивидендных акций на 2021 год. Это компания из Техаса, предлагающая продукты и услуги в нефтяной промышленности, включая резервуары для хранения, распределительные терминалы, стеллажные установки и нефтеперерабатывающие заводы.В четвертом квартале компания почувствовала негативное влияние кризиса с коронавирусом, показав отрицательный показатель EBITDA в размере 111,5 млн долларов в период для своего нефтеперерабатывающего сегмента по сравнению с 171,6 млн долларов годом ранее. В январе 2021 года компания объявила квартальные дивиденды в размере 0,35 доллара на акцию, как и в предыдущем квартале.
По состоянию на конец четвертого квартала 3 хедж-фонда в базе данных Insider Monkey из 887 фондов владели долями в Holly Energy. Marshall Wace LLP — крупнейший акционер компании, владеющий 33 654 акциями на сумму 478 000 долларов.
9. National Health Investors, Inc. (NYSE: NHI)
Дивидендная доходность: 5,96% Количество держателей хедж-фондов: 13
Самоуправляемый REIT National Health Investors Inc предлагает такие услуги, как продажа с обратной арендой, СП, ипотека, мезонинное финансирование и операции с недвижимостью. В четвертом квартале компания увеличила AFFO на акцию на 3,7% и дивиденды на 5%. Он занимает 9-е место в нашем списке 10 лучших дивидендных акций на 2021 год.
Компания также привлекает внимание умных денег, поскольку 13 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, сообщили о владении долями в компании в конце четвертого квартала. по сравнению с 12 фондами кварталом ранее.
8. Realty Income Corporation (NYSE: O)
Дивидендная доходность: 4,55% Количество держателей хедж-фондов: 24
Realty Income Corporation — одна из лучших дивидендных акций на 2021 год. REIT покупает и продает недвижимость и предлагает такие услуги, как управление портфелем, управление активами, кредитование и исследование недвижимости. В феврале компания заявила, что ожидает значительного объема приобретений, который превысит 3,25 миллиарда долларов, или 3 доллара.44- 3,49 доллара на акцию с точки зрения FFO в 2021 году, что выше средней оценки аналитиков в 3,43 доллара. Недавно компания купила портфель заправочных станций и мини-маркетов на Гавайях у Par Pacific Holdings за 109,4 миллиона долларов.
Имея долю в 61,4 миллиона долларов в Realty Income Corp., Two Sigma Advisors владеет 987 364 акциями компании на конец четвертого квартала 2020 года. Наша база данных показывает, что 24 хедж-фонда владели долями в Realty Income Corp. конец четвертого квартала.
7. Enbridge Inc. (NYSE: ENB)
Дивидендная доходность: 7,24% Количество держателей хедж-фондов: 28
Энергетическая транспортная компания — одна из лучших дивидендных акций на 2021 год, с дивидендная доходность более 7% и более 65 лет выплаты дивидендов. В декабре 2020 года компания подтвердила свой прогноз роста среднего долгосрочного годового распределяемого денежного потока на акцию на 5-7%.
На конец четвертого квартала в базе данных Insider Monkey было 28 хедж-фондов, которые держали доли в Enbridge, по сравнению с 25 фондами в третьем квартале.Marshall Wace LLP, владеющая 1,3 млн акций, является крупнейшим акционером компании.
6. Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD)
Дивидендная доходность: 7,73% Количество держателей хедж-фондов: 30
С дивидендной доходностью 7% и более 20 лет подряд увеличения дивидендов, нефтегазовая трубопроводная компания Enterprise Products входит в 10 лучших дивидендных акций для покупки на 2021 год. Недавно компания заявила во время встречи с инвесторами, что планирует перепрофилировать несколько трубопроводов для обработки различных товаров, одновременно сокращая новые инвестиции. переживает текущую неопределенность на рынке.
Appaloosa Management LP — один из 30 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey и имеющих доли в EPD на конец четвертого квартала. Фонду принадлежит более 3,45 млн акций компании.
Щелкните, чтобы продолжить чтение и увидеть 5 лучших дивидендных акций на 2021 год.
Предлагаемые статьи:
Раскрытие информации: нет. 10 лучших дивидендных акций на 2021 год изначально опубликован на Insider Monkey.
2 Дивидендные акции с доходностью 5%, которые не слишком хороши, чтобы быть правдой
Покупка высокодоходных дивидендных акций — это здорово, потому что вы получаете больше отдачи от вложенных средств.Если бы вы вложили 25000 долларов в акции, приносящие 1%, это принесло бы всего 250 долларов в годовой денежный поток для вашего портфеля. Но если бы доходность составляла 5%, вы бы зарабатывали 1250 долларов в год — на 1000 долларов больше, просто выбрав более высокую доходность.
Инвесторов обычно беспокоит то, что высокодоходные дивидендные акции могут быть небезопасными и что они не могут обеспечивать выплаты в течение длительного времени. Но это не всегда так. Две акции с выплатой более 5%, которые сегодня выглядят безопасными для инвестиций, — это Medical Properties, (NYSE: MPW) и AT&T (NYSE: T).
Источник изображения: Getty Images.
1. Медицинская недвижимость
Medical Properties — это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), поэтому он должен возвращать акционерам 90% своей прибыли. Это хорошо для инвесторов, потому что, пока бизнес прибыльный, они знают, что будут получать дивиденды.
Располагая 431 недвижимостью по всему миру, REIT обеспечивает значительную диверсификацию в отрасли здравоохранения. Чуть менее трех четвертей (74%) ее портфеля составляют больницы общей неотложной помощи, а на стационарные реабилитационные больницы приходится еще 10%.И потребность в больничных помещениях в ближайшее время не уменьшится, особенно в условиях пандемии, не говоря уже о том, что потенциальные долгосрочные проблемы, связанные с COVID-19, могут оставаться неизвестными сегодня.
Medical Properties сообщила о результатах за четвертый квартал 4 февраля. Ее операционные средства (FFO) составили 192,6 млн долларов за период, закончившийся 31 декабря, что на 19,1% больше, чем в прошлом году. За весь 2020 год FFO REIT составил 757,7 миллиона долларов, что означает рост еще более высокими темпами — 41,4%.
Здесь следует сосредоточить внимание наFFO, поскольку это, по сути, чистая прибыль REIT.Он исключает прибыли и убытки, а также статьи, не связанные с операциями, поэтому может дать вам гораздо более реалистичную картину прибыльности компании и устойчивости ее дивидендных выплат. FFO Medical Properties на акцию на 2020 год составила 1,43 доллара, что намного выше 1,08 доллара, выплаченного в виде дивидендов на акцию за предыдущие четыре квартала. Если вы строго посмотрите на прибыль компании на акцию в размере 0,81 доллара (на основе чистой прибыли, которая может включать неденежные расходы, такие как амортизация), вы можете подумать, что дивиденды неприемлемы.
Но не только выплаты дивидендов безопасны, Medical Properties недавно увеличивала их до 0,28 доллара каждый квартал, что на 4% больше по сравнению с предыдущими выплатами. С повышением дивидендов инвесторы, покупающие акции, теперь могут рассчитывать на доходность 5,1%, что намного выше среднего показателя S&P 500 , равного 1,5%.
Medical Properties может быть отличной акцией для инвесторов в здравоохранение, которые ищут стабильный, повторяющийся доход, не беспокоясь о том, что их выплаты будут слишком рискованными.
2. AT&T
AT&T в настоящее время платит инвесторам еще более высокую дивидендную доходность — 7%. Это сногсшибательная сумма, и многие инвесторы, вероятно, сомневаются, сможет ли она продолжаться. AT&T не является REIT, поэтому ее дивиденды будут зависеть от общей стратегии компании. А с международным запуском этим летом стримингового сервиса HBO Max скоро может возникнуть растущая потребность в денежных средствах для развития этой области бизнеса.
В недавнем интервью CNBC генеральный директор AT&T Джон Стэнки отверг любые разговоры о сокращении дивидендов и указал на низкий коэффициент выплат организации, объясняющий, почему это безопасно.Если он возрастет, он сказал: «Я должен задать этот вопрос», но отмечает, что сегодня это не беспокоит. И Станки прав: компания генерирует достаточный денежный поток, чтобы продолжать работу. Опять же, если бы инвесторы полагались исключительно на бухгалтерский доход, они могли бы получить очень вводящую в заблуждение картину бизнеса. В 2020 году AT&T понесла ужасающий чистый убыток в размере 5,2 миллиарда долларов. Тем не менее, это также включало списание 15,5 млрд долларов на его бизнес по производству премиум-видео, DIRECTV (шаг, который не повлиял на денежные средства).
Этот чистый убыток сделает коэффициент выплат AT&T отрицательным.Но с точки зрения денежного потока это не так. В 2020 году повседневная операционная деятельность AT&T принесла 43,1 миллиона долларов. После вычета капитальных затрат в размере 15,7 млрд долларов остается около 27,5 млрд долларов свободных денежных средств — достаточно места для выплаты дивидендов, которые в течение года составили 15 млрд долларов. Это означает, что AT&T выплачивает около 55% своего свободного денежного потока в виде дивидендов. Даже если бы компания инвестировала больше в свой потоковый бизнес, она все равно могла бы себе это позволить и продолжать выплачивать дивиденды.
И если AT&T решит сократить дивиденды, учитывая, насколько высока выплата сегодня, ее доходность все равно может оставаться выше 5%. AT&T — одна из самых прибыльных дивидендных аристократов (хотя с момента последнего повышения ставок прошло больше года). А поскольку компания ожидает, что количество подписчиков на HBO и HBO Max достигнет 150 миллионов к 2026 году (на конец 2020 года было зарегистрировано 61 миллион), это также может стать отличным вложением в рост.
Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.
3 крупнейших розничных дивидендных запаса на 2021 год
В немалой степени благодаря Amazon мир розничной торговли претерпел быстрые изменения за последнее десятилетие. И пандемия скрепила сделку: электронная коммерция во всех ее многочисленных формах никуда не денется.
Но отрасль — это не только стремительный рост. Есть множество ритейлеров, адаптирующих свои бизнес-модели к будущему и одновременно выплачивающих дивиденды. Три ведущих имени на 2021 год: Target (NYSE: TGT), Best Buy (NYSE: BBY) и The TJX Companies (NYSE: TJX). Давайте узнаем немного больше об этих трех крупнейших розничных дивидендных акциях и почему они могут стать хорошим вариантом для инвестиций в 2021 году.
1. Цель: удвоение гибкости выполнения заказов и собственных брендов.
Target — Дивидендный аристократ.Магазин с большими коробками неуклонно увеличивал выплаты своим акционерам в течение почти пяти десятилетий. И, тратя с 2016 года несколько миллиардов в год на обновление своей деятельности для новой цифровой эры, Target удваивает то, что у нее получается лучше всего, и готовится к еще одному десятилетию устойчивого роста.
Источник изображения: Getty Images.
В ходе обновления за четвертый квартал 2020 года Target объявила, что будет тратить около 4 миллиардов долларов в год в течение следующих нескольких лет, чтобы увеличить количество магазинов, которые могут обрабатывать несколько типов выполнения заказов — от покупок в магазине до онлайн-заказов и доставка (через собственный сервис Shipt, приобретенный в 2017 году).А поскольку практически все заказы Target, даже размещенные в Интернете, выполняются одним из местных магазинов, а не дистрибьюторским центром, компания видит возможность открытия новых небольших точек в городских районах и университетских городках.
В дополнение к удвоению того, что привело к успеху во время пандемии, Target также продолжит увеличивать количество собственных брендов. Запуск собственных лейблов в высокодоходных категориях, таких как одежда и предметы интерьера, стал для Target выигрышной стратегией.По мере того, как бизнес-модель универмагов приходит в упадок, эти потребительские доллары все больше завоевывают универсальные магазины, такие как Target. И поскольку почти вся Америка находится в пределах нескольких миль от большого красного яблока, Target думает, что сможет и дальше выигрывать, если добавит больше возможностей для покупателей.
Руководство заявило, что ожидает еще одного увеличения дивидендов в конце этого года, но даже сейчас это хороший доход. Акции в настоящее время приносят 1,5% годовых, а свободный денежный поток, полученный в 2020 году (7 долларов США).88 млрд) легко покрыли выплату дивидендов (1,34 млрд долларов). У этой ежеквартальной зарплаты есть много возможностей для роста в следующем десятилетии.
2. Лучшая покупка: ставка на долговечную бытовую электронику
Если говорить о крупных магазинах, Best Buy выплачивает еще более прибыльные дивиденды — на момент написания этой статьи в настоящее время они составляют 2,6% в год. И хотя у Best Buy нет цели по долголетию, она тоже находится в упадке. Он неуклонно увеличивал свои выплаты каждый год, начиная с 2010 года (после паузы в повышении дивидендов в 2009 году во время Великой рецессии), и попутно выплачивал несколько разовых специальных дивидендов.А после последнего повышения до 0,70 доллара на акцию в квартал, ежеквартальные дивиденды Best Buy увеличились на 400% с 2010 года.
Результатом стал двойной сложный эффект от постоянно растущих цен на акции и доходов. В новую эру покупок Best Buy занимает хорошие позиции. Потребительская электроника — основная категория в розничной торговле. Показательный пример: общая выручка компании выросла на 8% в прошлом году, даже несмотря на то, что Бюро переписи населения США показало, что средние продажи в магазинах электроники упали почти на 15%.Как и Target, Best Buy добилась успеха, предлагая клиентам гибкое выполнение заказов. Около 43% продаж на внутреннем рынке приходилось на онлайн-продажи во время активного сезона праздничных покупок, и компания ожидает, что в следующем году они будут такими же.
Бытовая электроника как никогда важна, поскольку она находится в центре повседневной жизни — как для бизнеса, так и для личного пользования. Поскольку в 2021 году потребительские расходы в таких важных категориях, как смартфоны и ПК, нормализуются, Best Buy может выиграть. И работа на дому, похоже, тоже здесь надолго.Ведущее имя в этом сегменте, этот крупный магазин должен быть в состоянии неуклонно расти в течение многих лет по мере того, как технологии продолжают проникать в экономику.
И при 12-месячном свободном денежном потоке менее семи раз, акции сейчас выглядят как выгодная сделка. К тому же дивиденды в прошлом году съели всего 13% от генерированного свободного денежного потока. Мне кажется безопасным, когда акции Best Buy занимают лидирующие позиции в розничных продажах.
3. Компании TJX: даже поиски сокровищ могут происходить онлайн.
Одежда была еще одним упавшим сегментом розничной торговли в прошлом году.Бюро переписи населения США сообщило о снижении продаж одежды и аксессуаров на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2020 году. А поскольку большая часть его доходов поступает от физических магазинов, TJX Companies была далека от спада.
Но родитель TJ Maxx, HomeGoods и Marshalls может пережить большой подъем в 2021 году. В какой-то момент людям понадобится новая одежда, когда они вернутся на работу, начнут общаться и снова уйдут в отпуск. Годовые продажи упали на 23% в прошлом году, но этой весной покупательский опыт в стиле охоты за сокровищами начнет сказываться на первых эффектах COVID-19.Устойчивый трафик сопоставимых магазинов во время пандемии (после того, как магазины смогли снова открыться), показывает, что интерес потребителей к выгодной сделке не исчезнет в ближайшее время.
Кроме того, в эпоху электронной коммерции многие производители одежды налаживают прямые отношения с покупателями в Интернете. TJX является для этих производителей надежным инструментом управления запасами и дает TJX стабильный запас товаров, которые он может продавать по дешевке. И хотя ее вращающуюся дверь продукта сложно управлять онлайн, компания наращивает свои технологические усилия здесь.Подобная цифровая охота за скидками теперь доступна и помогает TJX адаптироваться к времени.
Даже после непростого развития событий в 2020 году TJX имеет разумную цену, в 20 раз превышающую свободный денежный поток за 12 месяцев. Годовые дивиденды в размере 1,6% (включая увеличение на 13% по сравнению с прошлым годом, объявленное во время отчета за 4 квартал) делают сделку еще более привлекательной.
Об авторе