Avita объявления недвижимость: Как подавать объявление о продаже квартиры на Авито и прочих рекламных досках?

Содержание

Исследование: у «Авито» самая большая база по недвижимости в России

https://realty.ria.ru/20220228/avito-1775555419.html

Исследование: у «Авито» самая большая база по недвижимости в России

Исследование: у «Авито» самая большая база по недвижимости в России — Недвижимость РИА Новости, 28.02.2022

Исследование: у «Авито» самая большая база по недвижимости в России

Самую большую базу предложений по продаже и аренде недвижимости в России имеет сервис «Авито», говорится в сообщении исследовательского агентства «Форейтор»,… Недвижимость РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:39

2022-02-28T13:44

авито

жилье

недвижимость

санкт-петербург

домклик

яндекс.недвижимость

россия

москва

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732775438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_803d8b6408a9f5bbb2de28c8109da83d. jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Недвижимость. Самую большую базу предложений по продаже и аренде недвижимости в России имеет сервис «Авито», говорится в сообщении исследовательского агентства «Форейтор», которое провело аудит платформ «Авито», «Циан», «Яндекс», «Домклик», «Юла» и «Из рук в руки».Как указывается в нем, на 3 февраля 2022 года в лидерах оказался маркетплейс «Авито» с показателем в 2,2 миллиона предложений по всей России. На втором месте «Домклик» (1,7 миллиона), на третьем — «Циан» (1 миллион).В сообщении уточняется, что рассматривались объявления во всех категориях недвижимости в каждом регионе страны. Замер предложения происходил в течение одного дня для объективности картины.Кроме того, компания провела исследование по офисной недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. На первом месте снова «Авито» (64 тысячи объявлений»). Далее идут «Яндекс Недвижимость» (44 тысячи) и «Циан» (36 тысяч).Компания «Форейтор» работает с 2012 года. Спектр категорий для исследований включает в себя, в частности, ресторанный бизнес, ритейл, банковские услуги, страхование, строительство и ремонт.

https://realty.ria.ru/20220207/oleynik-1771475033.html

санкт-петербург

россия

москва

Недвижимость РИА Новости

4.7

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Александр Колчин

Новости

ru-RU

https://realty.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Недвижимость РИА Новости

4.7

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732775438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d1f85c9f69248a6fa458f88d594c78f.jpg

1920

true

Недвижимость РИА Новости

4. 7

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Александр Колчин

авито, жилье, недвижимость, санкт-петербург, домклик, яндекс.недвижимость, россия, москва

Авито, Жилье, Недвижимость, Санкт-Петербург, ДомКлик, Яндекс.Недвижимость, Россия, Москва

МОСКВА, 28 фев – РИА Недвижимость. Самую большую базу предложений по продаже и аренде недвижимости в России имеет сервис «Авито», говорится в сообщении исследовательского агентства «Форейтор», которое провело аудит платформ «Авито», «Циан», «Яндекс», «Домклик», «Юла» и «Из рук в руки».

Как указывается в нем, на 3 февраля 2022 года в лидерах оказался маркетплейс «Авито» с показателем в 2,2 миллиона предложений по всей России. На втором месте «Домклик» (1,7 миллиона), на третьем — «Циан» (1 миллион).

«Данные получены из открытых источников, которые доступны всем пользователям, поэтому результаты легко проверить. Такой подход позволил использовать единую методологию для сбора данных со всех платформ, несмотря на разницу в организации выдачи результатов», — приводятся в пресс-релизе слова директора по методологии компании Юрия Вольфсона.

В сообщении уточняется, что рассматривались объявления во всех категориях недвижимости в каждом регионе страны. Замер предложения происходил в течение одного дня для объективности картины.

Кроме того, компания провела исследование по офисной недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. На первом месте снова «Авито» (64 тысячи объявлений»). Далее идут «Яндекс Недвижимость» (44 тысячи) и «Циан» (36 тысяч).

Компания «Форейтор» работает с 2012 года. Спектр категорий для исследований включает в себя, в частности, ресторанный бизнес, ритейл, банковские услуги, страхование, строительство и ремонт.

7 февраля 2022, 14:03

У платформы «Авито Недвижимость» сменился управляющий директор

«Авито Недвижимость» запустила сервис оценки недвижимости

06 сентября 2022

С мая покупателям, частным продавцам и риелторам на «Авито Недвижимости» доступен сервис оценки недвижимости. Весной компания запустила версию для десктопов, а теперь сервис работает и на мобильных устройствах. Цель сервиса — помочь пользователям определить рыночную стоимость вторичной недвижимости и быстрее заключить сделку.

Завышенная или заниженная цена является одним из главных факторов долгой продажи. Сервис оценки «Авито Недвижимости» позволяет частным покупателям и продавцам, а также профессионалам рынка узнать рыночную стоимость объектов на вторичном рынке.

Сервис сравнивает похожие объявления на «Авито Недвижимости» — платформе с самой большой базой объявлений в России* — и показывает динамику спроса и предложения. При оценке учитывается история размещений объявлений и закладывается запас для торга. Пользователю доступна история объявлений по конкретному адресу — таким образом он может познакомиться с актуальными расценками на квартиру, а также понять динамику цен за последнее время — а также похожие активные объявления на платформе. Все эти функции доступны пользователям как в версии для ПК, так и в мобильной.

Для независимой оценки объектов сервис сравнивает похожие объявления, опубликованные на «Авито Недвижимости», и учитывает следующие данные:

— Цену похожих квартир на платформе;

— Изменение цен за 1 м2 в конкретном доме;

— Данные о районе и инфраструктуре вокруг дома.

Также оценки учитывают мнение пользователей о рыночной стоимости квартир — пользователь может не согласиться с оценкой объекта и предложить оптимальную на его взгляд цену.

Чтобы с помощью сервиса посмотреть рыночную стоимость объекта, пользователю нужно зайти в раздел «Недвижимость» на «Авито». На странице вверху появится предложение о том, что можно узнать рыночную стоимость — далее, перейдя по ссылке на специальный лендинг, нужно всего лишь указать адрес и параметры объекта — площадь, этаж, тип жилого дома и другие.

Илья Лукьянкин, менеджер по развитию продукта для агентов в «Авито Недвижимости»: «Из тех, кто воспользовался сервисом оценки объектов, 75% — постоянные пользователи Авито, 10% из них — профессионалы в недвижимости. По нашим данным, в среднем обычный пользователь оценивает 2,5 квартиры ежедневно, а профессионал — 5 квартир. С момента появления сервиса его посещаемость выросла в 4,2 раза и продолжает стабильно расти. Каждый третий профессиональный риелтор, воспользовавшись оценкой, становится постоянным посетителем сервиса».

Оценка помогает быстро собрать информацию о похожих предложениях и обосновать цену как собственнику, так и покупателю. Кроме того, если указать стоимость квартиры, которая будет определена платформой как рыночная, то объявление будет отмечено значком «Рыночная цена».

*По данным ООО «Форейтор», март 2022 года

Оригинал пресс-релиза

Все пресс-релизы компании

AVITA Medical: опытный генеральный директор берет на себя управление, поскольку возможности расширения ждут

23 января 2023 г. 5:02 ETAVITA Medical, Inc. (RCEL)10 комментариев на 83% за последние 3 года и снизились на 13% за последний год.

Q3 «бить и повышать» вместе с назначением очень опытного генерального директора может изменить настроение здесь.

Запуск операции по восстановлению мягких тканей во втором полугодии 2023 г. позволяет увеличить размер ожогов в 3–4 раза, а еще больший рынок витилиго приобретет значимость благодаря возмещению затрат, полученному в 2025 г.

Медвежий тезис заключается в том, что они конкурируют с давно установленными стандартами медицинской помощи в дополнение к гораздо более крупным компаниям (Vericel, Mallinckrodt).

RCEL — покупка ниже $9 (пилотная позиция с последующим накоплением провалов). Я рассчитываю на значительное создание стоимости в 2023–2025 годах (синергия между рынками ожогов и мягких тканей).

Ищете другие идеи для инвестиций, подобные этой? Получите их исключительно в сообществе ROTY Biotech.

Узнать больше »

ozgurkeser/iStock через Getty Images

**Эта статья изначально была опубликована для подписчиков сообщества ROTY Biotech 13 декабря, но при необходимости была обновлена. Несмотря на прирост в 24% с момента покупки, я по-прежнему считаю, что это отличная долгосрочная идея.

Акции нашего новейшего холдинга Core Biotech, AVITA Medical (NASDAQ:RCEL), упали на 83% за последние 3 года. Они упали на 13% по сравнению с прошлым годом.

Поскольку два наших нынешних холдинга по производству медицинского оборудования TransMedics (TMDX) и TELA Bio (TELA) в последнее время были одними из наиболее эффективных компаний, я был рад найти другую компанию со схожими характеристиками (стабильный баланс, сокращение убытков, растущие продажи с огромными возможностями расширения на горизонте).

За последние пару лет мы на горьком опыте убедились, что многообещающего кандидата в лекарства, продукта или технологии платформы недостаточно, и именно ключевая смена руководства заставила меня отказаться от участия в этой должности. В частности, у нового генерального директора Джеймса Корбетта определенно есть необходимый опыт, в том числе его предыдущий опыт работы генеральным директором в отраслевых гигантах Baxter и Boston Scientific.

Давайте подробнее рассмотрим историю и основы, чтобы лучше понять, почему я решил отдать предпочтение этому имени перед существенными событиями 2023 года.

Диаграмма

FINVIZ

Рисунок 1: RCEL Еженедельная диаграмма (Источник: FINVIZ)

Когда просмотр чартов, часто выходит из четкости, часто выходит на вид на различные временные рамки в порядке, по сравнению с поправочными в порядке, по сравнению с поправочными по сравнению с поправочными по сравнению с поправочными в порядке, по сравнению с ними. определить важные технические уровни и получить представление о том, что происходит. На недельном графике выше мы видим, что акции неуклонно снижаются с максимума выше 30 долларов и достигают минимума около уровня 5 долларов. В последнее время кажется, что поток новостей может полностью изменить настроения, поскольку в третьем квартале компания сообщила о «выигрыше и повышении» и назначила нового генерального директора с большим опытом. Таким образом, я предлагаю читателям купить первоначальный кусок продаж ниже 9 долларов.уровня и оттуда старайтесь накапливать провалы в ближайшей перспективе.

Обзор

Компания AVITA Medical, основанная в 1993 году со штаб-квартирой в Калифорнии (108 сотрудников), в настоящее время оценивает стоимость своего предприятия примерно в 140 млн долларов, а денежная позиция в третьем квартале составляет 88 млн долларов, что обеспечивает им операционную взлетно-посадочную полосу как минимум на пару лет. В обращении находится около 25 миллионов обыкновенных акций (мне нравится простая структура капитала).

Интернет-трансляция Пайпер Сэндлер в конце ноября дает отличный обзор истории, поскольку генеральный директор называет AVITA компанией по производству регенеративных тканей, которая берет образец ткани, что составляет менее 20% от того, что обычно берется для кожного трансплантата. Затем они дезагрегируют клетки, помещают их в буферный раствор (распыляют), что позволяет ускорить заживление в месте применения.

В настоящее время у них есть одобренная и продаваемая индикация горения. Кроме того, у них есть два показания для дополнительной регистрации PMA (восстановление мягких тканей и витилиго).

Корпоративные слайды

Рисунок 2: Несколько приложений для расширения рыночных возможностей RECELL (Источник: корпоративные слайды) долгая история (использовался во время взрывов на Бали для жертв 20 лет назад, хотя в то время он не был готов к продаже). Когда он присоединился к совету директоров 18 месяцев назад, Корбетт увидел великолепную одобренную технологию лечения ожогов (относительно меньший рынок, но работающий достаточно хорошо с большими клиническими данными, подтверждающими ее с точки зрения заживления и сохранения тканей). Затем он увидел расширяющиеся рыночные возможности для восстановления витилиго и мягких тканей для бизнеса (на данный момент только в США) наряду с сильным балансом. Еще одним положительным моментом этой истории является то, что возмещение уже существует.

Что касается третьего квартала и того, почему бизнес по сжиганию отходов работал так хорошо, генеральный директор отмечает, что в США насчитывается примерно 145 центров по сжиганию отходов. Компания измеряет, как часто ожоговые центры используют RECELL и внедряют его. В третьем квартале они увидели, что центры ожогов переместились с одного раза в квартал на один раз в месяц и один раз в неделю, поскольку им стало удобнее использовать RECELL. По сути, эта проблема исцеления имеет большое значение, потому что AVITA продает комплект RECELL примерно за 6000 долларов, который оплачивается DRG. Пациенты выздоравливают намного быстрее, это работает на больницы и, очевидно, работает на пациентов (экономическая победа больницы).

С точки зрения захвата акций, они получают одобрение, но учтите, что относительно прироста доли они не знают, кто в проигрыше. Врачи завоевывают доверие, компания предоставляет огромный объем обучения и поддержки, и в долгосрочной перспективе они чувствуют себя более комфортно, поскольку текучесть кадров, связанная с пандемией, снижается. AVITA лечит большие ожоги (но не рекламирует это, так как это не поддается изучению) и видит больше в отношении небольших ожогов (категория общей площади поверхности тела менее 15%, что составляет большую часть рынка).

Последние пару кварталов компания была в затруднительном положении из-за работы в центрах и обучения клиницистов. Генеральный директор отвечает, что это больше не встречный ветер, и теперь у них очень хороший доступ. В четвертом квартале они ожидают сохранения текущего уровня внедрения (что привело к повышению годового прогноза). Что касается Японии (получившей первый заказ в третьем квартале), то в четвертом квартале им еще многое предстоит узнать о процессе внедрения там. Они отправили первый заказ на поставку в сентябре, а в октябре выполнили десятки заказов (очень обнадеживающе, потому что такая скорость принятия не является обычным явлением). У AVITA есть бизнес по сжиганию в размере от 30 до 40 миллионов долларов в США, а Япония составляет примерно треть размера рынка США. Генеральный директор отмечает, что это может быть бизнес на сумму более 10 миллионов долларов (имейте в виду, что он делится с их японским партнером, и AVITA получает 40% от суммы возмещения, но почти все это идет на чистую прибыль).

Что касается других рынков, то существует большой международный потенциал в более чем 20 странах, и это задача на 2023 год. Однако реальной задачей на 2023 год является запуск восстановления мягких тканей, откуда и будет происходить рост. Подача документов в регулирующие органы состоялась в декабре, а утверждение ожидается в середине 2023 года. Восстановление мягких тканей имеет обозначение прорывного устройства (ожидайте решения в течение 180 дней, предлагая одобрение 1 июля, если все пойдет хорошо). В отношении витилиго у них есть отдельное обозначение прорыва, и они ожидают одобрения в июне. Для последнего показания существует другой путь, поскольку они должны установить возмещение расходов на лечение в кабинете врача (вступить в силу в январе 2025 года). Таким образом, развитие рынка будет происходить в течение следующих 18 месяцев или около того после утверждения.

Сосредоточив внимание на показаниях к восстановлению мягких тканей, руководство уверено в сроках утверждения благодаря исключительной эффективности работы с жалобами клиентов (чрезвычайно низкая), а также надежным клиническим данным (превзойти значение p 0,025, определение заживления). Ответ FDA, вероятно, будет соответствовать предыдущим сообщениям, и снова ожидается получение одобрения в установленные сроки. С экономической точки зрения эта возможность в 3-4 раза больше, чем ожоговая, и находится в травматологических центрах 1-2 уровня. Этикетка очень широкая для всевозможных сопутствующих процедур.

Синергия интересна тем, что половина ожоговых центров также являются травматологическими центрами уровня 1-2, где они получают компенсацию (25% ожогового рынка, к которому они еще не обращаются, также находятся в этих центрах, где отдел продаж сможет использовать эти синергии и приступить к работе после одобрения). Другими словами, 25% ожогового рынка составляют пациенты, которым требуется пересадка кожи при ожогах, и менее 30% общей площади поверхности тела проходят лечение в травматологических центрах уровня 1 и 2 (в настоящее время отдел продаж не обращается к ним, поэтому они получат расширение возможностей) . Они добавят к штату продавцов комбинацию травм и ожогов (точное количество еще не указано, но оно будет сделано в феврале). Это может быть полное удвоение штата продавцов, что звучит довольно агрессивно!

Что касается руководства, они будут иметь большой импульс в третьем квартале 2023 года, который будет нарастать до 2024 года.

Переходя к витилиго, основное внимание уделяется возмещению расходов, а тем временем они будут платить наличными, чтобы они могли оптимизировать отбор пациентов ( хотят быть очень успешными в ранних случаях, пока возмещение «готовится», активно развивая рынок). Что касается размера рынка витилиго, то в США им страдают от 3 до 4 миллионов человек, и, что интересно, самое последнее исследование рынка показало, что более 400 000 пациентов обратились за лечением витилиго в прошлом году (огромный рынок, где ни одно из существующих методов лечения не является эффективным). Испытание AVITA проводилось против активного контроля, и через 6 месяцев, когда RECELL имел группу ответивших на лечение 80%, контрольная группа имела 0% ответивших на стандартное лечение сегодня через 6 месяцев. Это очень разные результаты, и если они сделают все правильно, это может стать большим выигрышем. С долларовой точки зрения это рынок на пару миллиардов долларов. Возьмите эти 400 000 пациентов и умножьте их на 6 000 долларов, и вы получите более 2 миллиардов долларов. Даже часть этого была бы огромной для компании такого размера.

Предупреждаю: они готовятся к неизвестному, открывая новые возможности и увеличивая продажи. Препятствия могут возникнуть, хотя генеральный директор не видел конкретных проблем, которые его беспокоят, при этом отмечая, что RECELL дифференцирован и полностью возмещается с помощью широкой этикетки, что снова является необычным сочетанием.

Что касается финансового профиля этого бизнеса, у него есть потенциал для обеспечения сильного прибыльного роста с восстановлением мягких тканей, ведущим во втором полугодии 23 года, и последующим витилиго в 2025 году. У них сильная команда, но им нужно создать большую. В балансе есть 88 миллионов долларов наличными, и они планируют выйти из 2024 года с достаточным количеством денег (другими словами, использование наличных в 2024 году будет намного меньше, чем в 2023 году). Они выйдут из 2024 года с «очень достаточными» деньгами, а также со стабильно растущим бизнесом (что дает им гибкость в подходе к возможности витилиго).

Прочая информация
За третий квартал 2022 года компания сообщила о денежных средствах и их эквивалентах в размере 88 млн долларов США по сравнению с чистым убытком в размере 5,6 млн долларов США (который уменьшился на 0,4 млн долларов США по сравнению с предыдущим годом). Общие операционные расходы выросли на 16%, или на 2 млн долларов, до 14,2 млн долларов по сравнению с 12,3 млн долларов в предыдущем году (частично из-за более высоких затрат на предварительную коммерциализацию, связанных с запуском RECELL в области восстановления мягких тканей и витилиго). Коммерческая выручка (за исключением BARDA) увеличилась на 30% до 9 млн долларов, а валовая прибыль снизилась на 2% до 83%. Компания повысила план годовой выручки до $33–34 млн по сравнению с предыдущим прогнозом в $30 млн (увеличение на 33% в годовом исчислении). Я отмечаю, что накопленный дефицит составляет всего 257 миллионов долларов, разумная сумма для компании, которая добилась таких успехов с точки зрения развития по многим показаниям и работает уже почти 3 десятилетия.
Что касается селекторного совещания, то генеральный директор напоминает нам о возможностях витилиго: цель состоит в том, чтобы получить компенсацию к январю 2025 года (между тем проникновение ожогов и возможность восстановления мягких тканей могут действительно стимулировать рост).
Что касается конкуренции, то основным конкурентом на рынке противоожоговых препаратов являются современные стандарты лечения (аутотрансплантаты расщепленной толщины). Система RECELL часто дополняет аутотрансплантаты для лечения многих ожоговых травм, но по-прежнему сталкивается с конкуренцией со стороны этой традиционной хирургической процедуры для многих ожоговых пациентов. Данные клинических испытаний показывают, что RECELL имеет конкурентные клинические и экономические преимущества, но они также сталкиваются с конкуренцией со стороны одобренных FDA продуктов, таких как Epicel (от Vericel Corporation) и Stratagraft (производится Mallinckrodt). Сосредоточившись на Epicel от Vericel (VCEL), в третьем квартале компания стоимостью 1 миллиард долларов отмечает, что ее доход от Epicel за третий квартал составил 7,3 миллиона долларов (ниже уровня квартальных показателей 2021 года). Меньшие объемы пациентов оказали значительное влияние на их центры с наибольшим объемом и негативно повлияли на факторы роста, что привело к снижению прогноза (это, похоже, сильно отличается от прогноза AVITA в третьем квартале). Чтобы было ясно, имейте в виду, что продукт Vericel для восстановления хряща составляет большую часть его продаж.
Слайды VCEL
Рисунок 3: Данные о доходах Vericel показывают, что на долю Epicel приходится 19% продаж в третьем квартале (Источник: слайды VCEL Q3) на 200-миллионном адресном рынке сжигания в США. Последний продукт уже одобрен в опорном исследовании фазы 3 в ЕС и США и достиг своих основных конечных точек. Для рынка США еще в 2021 году это было основанием для полного ответного письма из-за нескольких информационных запросов CMC, включая проверку производственных мощностей в Израиле и Тайване. Похоже, что с датой PDUFA 1 января Vericel может наконец запустить этот продукт в первом полугодии 23 года. Что касается прогноза по сокращению продаж, руководство отметило, что в третьем квартале они наблюдали продолжающееся снижение количества крупных ожогов (более 30% площади поверхности тела). Опять же, инвесторы в RECELL должны следить за усилиями Vericel в будущем как одним из возможных показателей конкуренции.
19 декабря компания объявила о подаче заявки на допродажное одобрение в FDA для системы RECELL с целью расширения показаний к лечению витилиго. Новый генеральный директор Джим Корбетт отмечает, что RECELL предлагает первую в своем классе репигментацию очагов витилиго путем трансплантации меланоцитов. Одобрение резко расширит охват на очень большой рынок с ограниченными возможностями лечения. С другой стороны, полный запуск не ожидается до января 2025 года. Имейте в виду, что под обозначением «Прорывное устройство» компания получит приоритетную проверку 9.0003
Что касается известных институциональных инвесторов, Vanguard владеет примерно 5% акций в обращении, в то время как RTW Investments недавно продала свою оставшуюся долю. Что касается инсайдеров, я отмечаю, что бывший генеральный директор Майкл Перри в этом году продолжал продавать свою позицию в размере более 300 000 акций.
Что касается соответствующего опыта руководства, то приятно видеть, что недавно нанятый генеральный директор Джеймс Корбетт более 40 лет проработал в отрасли, в том числе в таких гигантах отрасли, как Baxter Japan (генеральный директор) и генеральный директор Boston Scientific International. То, что он возглавит компанию такого небольшого размера, я рассматриваю как важный зеленый флаг. Главный операционный директор Кэти МакГи ранее занимала должность вице-президента по операциям на западном побережье в подразделении регенеративной медицины Shire Pharmaceuticals (ранее Advanced BioHealing).
Переходя к вознаграждению руководителей, денежная часть заработной платы выглядит очень разумной для компании такого размера (включая генерального директора всего за 41 562 доллара, при этом большая часть вознаграждения выплачивается акциями).
Доверенность
Рисунок 4: Таблица вознаграждения руководителей (Источник: Доверенность) акционеров, и рассмотрение вознаграждения является одним из нескольких показателей в этом отношении.
Переходя к полезным наггетсам от членов ROTY Biotech Community, Manzil очень помог с этим именем и отметил следующее:
Около 6,5 миллионов американцев имеют стабильное витилиго. Клинические результаты для Recell показали повторную пигментацию более 50% обрабатываемой области через 6 месяцев: 56% по сравнению с 12% для SOC. Аналогичным образом, повторная пигментация более 80% обработанной площади через 6 месяцев для Recell составила 36% по сравнению с 0% для SOC. Руководство прогнозирует, что в течение 18 месяцев с момента утверждения будет произведено возмещение.
Обновление инвестиционного тезиса: Ограничения Covid сильно повлияли на коммерческий запуск и рост продаж Recell, и, хотя активность ожоговых центров остается на невысоком уровне, текущий рост на 30% в годовом исчислении кажется очень хорошим, особенно с учетом продолжающихся кадровых проблем в ожоговых и травматологических центрах. Новое высокоэффективное устройство Recell должно помочь смягчить кадровые проблемы, поскольку для использования устройства требуется меньше времени, персонала и обучения. Я ожидаю, что индикация горения будет продолжать расти, особенно с запуском нового высокоэффективного устройства. Важной новостью должен стать запуск показаний для лечения мягких тканей в середине 2023 г., учитывая гораздо большее количество ТАМ и пациентов. По мере того, как ожоговые и травматологические центры продолжают знакомиться с устройством Recell по показаниям к ожогам, это должно привести к более быстрому росту продаж по показаниям для мягких тканей после получения одобрения FDA. Я ожидаю, что это станет устойчивым драйвером роста во втором полугодии 2023 года и в течение всего 2024 года. В 2025 году мы должны увидеть запуск Recell в показаниях к витилиго. В долгосрочной перспективе Avita исследует показания в области регенеративной дерматологии и омоложения кожи, хотя до этого еще далеко.
При текущей рыночной капитализации в $137 млн и EV в $53 млн, с наличными в $84 млн, отсутствием долгов, низким расходом денежных средств и органическим ростом выручки более чем на 30% в годовом исчислении RCEL кажется недооцененным. Последнее увеличение капитала RCEL было в первом квартале 2021 года, и руководство не планирует дальнейшее разводняющее финансирование. Хотя я ожидаю некоторого увеличения общих и административных расходов в 2023 году с запуском индикации мягких тканей, я ожидаю, что они смогут увеличиваться без привлечения капитала, хотя я не исключаю оппортунистического финансирования, если оценка поддержит его. Менеджмент кажется консервативным, финансово ответственным и очень сосредоточенным на органическом увеличении продаж.
Хотя я ожидаю, что RCEL будет в основном историей второго полугодия 2023 и 2024 годов, в последние несколько месяцев я наращивал позицию и планирую продолжать оппортунистически добавлять на откатах.
Что касается интеллектуальной собственности, то компания имеет 56 выданных патентов и 26 заявок по всему миру. Они охватывают методы использования, методы оценки терапевтического потенциала регенеративной эпидермальной суспензии, методы приготовления клеточной суспензии с экзогенными агентами для ускорения заживления ран, составы веществ и многое другое. В 2019 году, компания подала заявку на продление срока действия патента в Ведомство США по патентам и товарным знакам с просьбой о продлении ключевого патента (охватывающего метод приготовления клеточной суспензии и устройство), который в случае одобрения будет продлен до апреля 2024 года. Другие патенты имеют сроки действия в диапазоне от 2022 до 2040.
Что касается других полезных самородков из документации 10-K (вы всегда должны сканировать их при должной осмотрительности, поскольку многие компании любят заметать нежелательные элементы под ковер), отрадно видеть, что риск концентрации незначителен. что касается третьего квартала, то ни на одного коммерческого клиента не приходилось более 10% общей чистой дебиторской задолженности. Пандемия Covid негативно повлияла на операции в предыдущие годы, поэтому новые вспышки любого рода могут стать сдерживающим фактором для роста продаж. Как отмечалось ранее, компания частично конкурирует с другими предприятиями, такими как Vericel и Mallinckrodt, которые намного крупнее и располагают большими ресурсами для расширения своих франшиз.
Заключительные мысли
В заключение, учитывая рыночную капитализацию, приближающуюся к 220 миллионам долларов, и EV, равную 140 миллионам долларов, я по-прежнему считаю, что эта история о постоянно развивающемся медицинском оборудовании отлично вписывается в наш портфель Core Biotech наряду с другими надежными исполнителями, такими как TELA. Био и ТрансМедикс.
Моим читателям очевидно, что недавние проигрыши, которые я продал, отчасти были связаны с тем, что управленческие команды не справились с задачей, даже если наука или ценностное предложение сильны. Мне нужно лучше найти команды лидеров, которые продолжают работать по нескольким направлениям (балансовый отчет, клинические исследования, коммерческое исполнение), и AVITA Medical с ее высококвалифицированным новым генеральным директором в сочетании с сильным отчетом за третий квартал, похоже, соответствует этому определению.
Читателям, которые заинтересовались этой историей и провели должную осмотрительность, RCEL — это покупка, и я предлагаю открыть пилотную позицию ниже 9 долларов. Оттуда я накапливал желаемую экспозицию через провалы в течение следующего квартала или около того.
В долгосрочной перспективе (от 3 до 5 лет) создание стоимости здесь должно продолжаться за счет устойчивого роста продаж на рынке ожогов с ускорением во второй половине 2023–2024 гг. и далее за счет возможности восстановления мягких тканей. Витилиго является наиболее привлекательным рынком (по некоторым оценкам, TAM превышает 5 миллиардов долларов), но, опять же, это станет более важным фактором в 2025 году, когда будет получено возмещение.
Что касается рейтинга риска (1 = низкий, 5 = высокий), Я ошибусь из соображений осторожности и назначу этому 3 , учитывая, насколько мала компания по сравнению с гораздо более крупными аналогами/конкурентами. Основные риски включают в себя разбавление в следующем году или около того (может быть оправдано для значительного увеличения торгового персонала) и конкуренцию с гораздо более крупными компаниями (в основном в состоянии горения) с большими ресурсами, которые они могут использовать для захвата доли рынка. Всегда возможны встречные ветры, связанные с пандемией, а также последующие волны, которые могут возникнуть.
Еще раз спасибо читателям Манзилу и Модерене за то, что они вернули это на мой радар.
Воспользуйтесь двухнедельной бесплатной пробной версией и присоединитесь к более чем 500 инвесторам и трейдерам в области биотехнологий в сообществе ROTY Biotech!
Примите участие в живом чате, где участники щедро делятся должной осмотрительностью, лучшими активами и искренне желают видеть прибыль друг друга.
Получите доступ к наиболее убедительным идеям JF, сделкам и обновлениям портфолио моделей, личной учетной записи DCA и всем моим архивам для целей DD
Торгуйте, чтобы жить, а НЕ живите, чтобы торговать философия (минимальное обслуживание, следуйте нашему тезису и вносите изменения в позиции только по мере необходимости)
Несколько установок 2023 на радаре в настоящее время торгуется по привлекательным ценам
Эта статья была написана by
Джонатан Фэйсон
16,53 тыс. подписчиков
Автор ROTY Biotech Community
Сообщество инвесторов в биотехнологии, ориентированных на ценность и клинический импульс
Основатель ROTY Biotech Community (более 500 участников). Большой сторонник качества, а не количества, моя цель — повысить ценность для ВСЕХ читателей.
Раскрытие информации: У меня/нас есть выгодная длинная позиция по акциям RCEL, TMDX, TELA посредством владения акциями, опционов или других деривативов. Я написал эту статью сам, и она выражает мое собственное мнение. Я не получаю за это компенсацию (кроме Seeking Alpha). У меня нет деловых отношений ни с одной компанией, акции которой упоминаются в этой статье.
Дополнительная информация: Отказ от ответственности: представленный комментарий НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Представленные здесь мнения НЕ являются персональными рекомендациями. Ожидается, что читатели проведут собственную должную осмотрительность или при необходимости проконсультируются со специалистом по инвестициям, прежде чем совершать сделки. Обсуждаемые стратегии не следует путать с рекомендациями, а прошлые результаты могут не свидетельствовать о будущих результатах. Хотя я делаю все возможное, чтобы представить фактические исследования, я никоим образом не гарантирую точность публикуемой информации. Я оставляю за собой право принимать инвестиционные решения от своего имени и аффилированных лиц в отношении любой ценной бумаги без уведомления, за исключением случаев, когда это требуется по закону. Имейте в виду, что любое мнение или позиция, раскрытые на этой платформе, могут быть изменены в любой момент по мере развития тезиса. Инвестирование в обыкновенные акции может привести к частичной или полной потере капитала. Другими словами, ожидается, что читатели составят собственный торговый план, проведут собственное исследование и возьмут на себя ответственность за свои действия. Если они не могут или не хотят этого делать, лучше купить индексные фонды или найти тщательно проверенного финансового консультанта, который будет обслуживать ваш счет только за плату.
Комментарии (10)
Рекомендуется для вас
Чтобы этого не произошло в будущем, включите Javascript и файлы cookie в своем браузере.
Часто ли это происходит с вами? Пожалуйста, сообщите об этом на нашем форуме обратной связи.
Если у вас включен блокировщик рекламы, вам может быть заблокировано продолжение. Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы и обновите страницу.
Авита Медикал Инк Архив Аналитики
Назад к компаниям
Менеджмент против. Стенограмма настроений аналитика – последние 5 лет
упоминаний ключевых слов – последние 12 месяцев
Особенность
Company Filing Analytics предоставляет анализ финансовой отчетности, расшифровок телефонных разговоров с инвесторами, отчетов ESG, проспектов IPO, а также презентаций для инвесторов.
Глубокое погружение в факторы, влияющие на настроение на уровне компании/документа.

Отслеживайте расхождения во мнениях между руководством компании и аналитиками, отслеживающими компанию.
Пособие
Получите решающее преимущество, определяя основные тенденции и настроения компании.
Выйдите за рамки заявленных фактов и цифр с помощью альтернативных сигналов.
Определите приоритеты и критические факторы, влияющие на эффективность компании, такие как продукты, бренды, географические регионы, компании и темы.

Сравнивайте компании друг с другом по таким факторам, как движущие силы бизнеса, риск, динамика цен на акции и ключевые упоминания.
Значение
Получите доступ к интеллектуальным возможностям, которые позволят вам опережать конкурентов в отрасли.
Сократите время на отслеживание конкурентов и клиентов.
Соберите информацию о волатильности, неопределенности, сложности и двусмысленности (VUCA).
Получите матрицу концентрации рисков (CoR) для компаний.

Определите единую точку отказа (SPoF) и готовность компании справиться с подверженностью риску.
Изучите упоминания о регистрации и мнения, связанные с Avita Medical Inc, когда вы подписываться.