Что такое голубые фишки: Что такое голубые фишки. Словарь начинающего инвестора

Что такое голубые фишки: Что такое голубые фишки. Словарь начинающего инвестора

Что такое голубые фишки (Blue Chips)?

Не знаете, стоит ли инвестировать крупные компании и покупать так называемые «голубые фишки»? Возможно, вы задаетесь вопросом: «Что такое акции голубых фишек?».

В этом руководстве мы ответим на ваши вопросы, а также предоставим список голубых фишек, в который войдут основные европейские и британские акции-«голубые фишки», голубые фишки с самыми высокими дивидендами. Кроме того, мы расскажем об инвестировании в акции голубых фишек в целом, чтобы подготовить вас к торговле на этом рынке. 

Содержание

• Что такое голубые фишки? 
• Стоит ли инвестировать в голубые фишки? 
• Список 10 лучших голубых фишек 2022 года 
• Лучшие европейские голубые фишки 
• Голубые фишки: акции Великобритании 
• Акции Blue Chips с самыми высокими дивидендами 
• Топ 3 голубые фишки технологического сектора 2022 года 
• Топ 3 голубые фишки стоимостью менее $10 
• Голубые фишки в составе индекса NIFTY 50 
• Популярные вопросы о голубых фишках 

Что такое голубые фишки? 

Существует не так много компаний, акции которых можно назвать настоящими «голубыми фишками». Однако, прежде чем мы рассмотрим критерии, определяющие могут ли акции компании называться голубыми фишками, давайте сначала дадим определение данному термину. Что такое голубые фишки? 

«Голубые фишки» (акции «голубых фишек», blue chips) – это акции крупной компании с устойчивым финансовым положением, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке и на протяжении нескольких лет стабильно приносила доходы. Как правило, такие компании выплачивают дивиденды своим акционерам.

Ответ на вопрос, считается ли та или иная акция «голубой фишкой», варьируется от инвестора к инвестору, поскольку он зависит от их собственного взгляда и оценки. Тем не менее, есть несколько критериев, с которыми соглашаются многие эксперты. 

Вот три основных аспекта, на которые обращают внимание при определении того, можно ли считать акции компании голубыми фишками: 

• Известность: эти компании (довольно) хорошо известны широкой общественности и инвесторам, а их название зачастую используются как «имя нарицательное».  
• Безопасность: эти акции являются относительно безопасными, поскольку они, как правило, демонстрируют хорошие результаты в периоды экономических бумов и спадов. Финансовое положение компании также стабильно. 
• Авторитетность: эти акции часто входят в состав основных индексов фондового рынка США и других мировых индексов. Само собой разумеется, что эти компании работают годами, а часто и десятилетиями. 

Главная особенность компании, акции которой относятся к голубым фишкам, – ее доминирование в конкретном секторе за счет принадлежащей ей большой доли рынка и хорошо известного бренда. Не существует официального списка компаний, акции которых были признаны голубыми фишками, но 30 акций из Промышленного индекса Доу Джонса (DJIA) часто ставятся в пример. 

➤ К самым известным компаниям, входящим в состав DJIA, акции которых по мнению многих считаются голубыми фишками, относятся: Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Intel, McDonald’s, Microsoft, Nike, Visa, Walmart, Walt Disney.  

Такие компании обладают очень высокой рыночной капитализацией или, другими словами, общей стоимостью компании (количество акций, умноженных на текущую цену акций). Рыночная капитализация может составлять миллиарды, а иногда – триллионы. На самом деле Apple стала самой первой компанией, стоимость которой составила триллион долларов в 2018 году, вызвав лавину новостей по всему миру. 

Напомним, мы проводим вебинары каждую неделю совершенно бесплатно. Вы узнаете много нового о финансовых рынках, инвестировании и торговле. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы ознакомиться с предстоящими вебинарами и принять участие: 

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Стоит ли инвестировать в голубые фишки? 

Инвестирование в голубые фишки считается одним из самых безопасных вариантов для инвесторов из-за доминирующего положения компаний на рынке, рыночной капитализации, финансового положения и надежной репутации. Такие акции часто обеспечивают стабильный доход, стабильный рост дохода, стабильные выплаты дивидендов, а иногда даже стабильный рост дивидендов. 

За плечами лучших голубых фишек длинная история выплаты дивидендов инвесторам. Некоторые инвесторы, как, например, Бен Грэм в своей книге «Интеллектуальный инвестор», отдают предпочтение историям выплат, продолжительностью в 20 лет. 

Подобные преимущества голубых фишек привлекают внимание как небольших, так и средних и крупных инвесторов. Но это не значит, что у них «иммунитет» к экономическим спадам и рецессиям. 

Компания Wyatt Investment Research провела всестороннюю оценку результатов акций трех крупных известных компаний США: AT&T, General Electric (GE) и E.I.Dupont (DP). 

WYATT сравнила показатели этих компаний с показателями общего фондового рынка во время двух крупнейших биржевых крахов в 20 веке, которые произошли в 1929 и 1987 годах.

	Рынок	AT&T	GE	DP
1929	DJI ~ -40,0%	-12,7%	-15,9%	-15,5%
1987	S&P -28,5%	-21. ,0%	-17,4%	-18,2%

Источник: исторические данные результатов акций WYATT Investment Research 

Как видно из приведенной выше таблицы, основным преимуществом голубых фишек является то, что их курс исторически более устойчив (их потери меньше) и может быстрее восстановиться. Трем вышеупомянутым акциям потребовалось всего два года, чтобы вернуться к своим изначальным значениям после краха в 1987 году. 

Источник: Business Insider. по состоянию на 13 мая 2022 года. Настоящий график отражает развитие фондового рынка в период с 1927 по 1932 гг., включая крах фондового рынка между 1929 и 1932 гг. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Хотя голубые фишки более устойчивы, это не значит, что некоторые компании будут исключаться из состава индекса Dow Jones (DJIA), а новые – входить. 

Кроме того, нет официальных критериев для этого выбора, известных публично. Единственное, о чем сказал комитет DJIA, это: акция добавляется в состав индекса, когда компания имеет «отличную репутацию, демонстрирует устойчивый роста и интерес к большему числу инвесторов». 

Самые известные изменения, которые произошли за последние 5 лет: 

• В 2018 году Walgreens Boots Alliance заняла место компании General Electric. 
• В 2015 году Apple заменила компанию AT&T. 
• В 2013 году Goldman Sachs, Nike и Visa заняли место Alcoa, Bank of America и Hewlett-Packard. 

Список 10 лучших голубых фишек 2022 года 

Теперь мы рассмотрим список 10 лучших голубых фишек, на которые трейдерам стоит обратить свое внимание в 2022 году. 

Какие акции входят в 10 лучших голубых фишек в 2022 году? Интернет пестрит списками лучших голубых фишек и советами по их покупке. Все они, в том числе и наши списки, представляют собой интересную информацию и являются хорошими отправными точками для проведения собственного анализа. Безусловно, не рекомендуется слепо следовать советам различных списков.  

Кроме того, лучше, если это исследование будет основываться на критериях, которые вы считаете критически важными для хорошо сбалансированного инвестиционного портфеля или торгового подхода. 

Вот наш список 10 лучших голубых фишек в 2022 году: 

• Johnson & Johnson (JNJ): Первой в нашем списке расположилась компания-производитель потребительских товаров, работающая в сфере здравоохранения, Johnson & Johnson. Компания была основана в 1886 году и на протяжении десятилетий предлагала сильные акции. На самом деле, рейтинговые агентства присвоили идеальный рейтинг AAA компании в отношении ее долга, что говорит о невероятно низком риске наступления дефолта. Компания Johnson & Johnson стоит около 400 млрд долларов США, а дивидендная доходность составляет 2,6%. Это более чем в два раза превышает 10-летние казначейские облигации в США. Это можно считать высокодивидендной голубой фишкой. Аналитики прогнозируют, что в 2022 году прибыль на акцию увеличится примерно до 12%.  
• Berkshire Hathaway (BRK.B): Вторая акция принадлежит крупнейшей компании в нашем списке. Компания Berkshire Hathaway приобрела широкую известность благодаря известному инвестору Уоррену Баффету. Сейчас она стоит 530 млрд долларов США. Berkshire сравнима с Johnson & Johnson по параметру стабильности. Компании принадлежат холдинги в сфере страховании (Gen Re, GEICO и др.), железных дорогах (BNSF Railway Co.), ЖКХ и других отраслях. Кажется, что вся мировая экономика должна рухнуть, чтобы пошатнуть устойчивое положение Berkshire. 
• JPMorgan Chase & Co. (JPM): Следующей акцией в нашем списке является JPMorgan, крупнейший банк в Соединенных Штатах. Компания стоит 360 млрд долларов США, ее дивидендная доходность составляет 3% и при этом компания использует менее 47% своей прибыли. Низкие процентные ставки сильно ударили по банковской отрасли, но JPMorgan получил выгоду от роста активности на рынке в 2020 году. Ее торговый доход за третий квартал увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
• 3M (MMM): Компания 3М была основана в 1902 году. Она стабильна и хорошо диверсифицирована. Это одна из причин, по которой она попала в наш список. Этот промышленный гигант занимается производством респираторов, автозапчастей, средств индивидуальной защиты и других технологий для важных секторов экономики. Она поставила цель получать 30% дохода от продуктов, которые компания представила за последние четыре года, и предоставить сотрудникам возможность посвящать 15% своего оплачиваемого времени работе над личными проектами. Дивидендная доходность МММ составляет 3,4%. 
• AbbVie (ABBV): За год (период до середины декабря) стоимость компании AbbVie выросла примерно на 17%. Это произошло, когда рынки корректировали сброс акций компании в 2018 и 2019 годах, что частично было вызвано покупкой компании Allergan, производителя ботокса, за 63 млрд долларов США. Акции AbbVie является голубыми фишками, размер дивидендной доходности которых равен 4,9%. У AbbVie есть несколько препаратов стоимостью в миллиарды долларов, в том числе Skyrizi для лечения бляшечного псориаза и Imbruvica для лечения рака.  
• The Walt Disney Co. (DIS): Скорее всего, вас не удивило то, что в наш список компаний с «голубыми фишками» входит одна из крупнейших и самых известных компаний в мире. В 2020 году компания стоимостью 270 млрд долларов США столкнулась с трудностями, поскольку из-за пандемии была вынуждена закрыть парки развлечений и остановить круизы. Тем не менее, в 2019 году, незадолго до пандемии, компания запустила свой стриминговый сервис – платформу Disney+. С тех пор число подписчиков Disney выросло до 86,8 млн, при этом ожидается, что к 2024 году это число утроится, превысив количество подписчиков Netflix (NFLX). «Портфолио» Disney включает в себя старый контент, интеллектуальную собственность, право собственности на Marvel, Lucasfilm и Pixar – все это выглядит очень заманчиво для некоторых долгосрочных инвесторов. 
• AT&T (T): AT&T – это «голубые фишки» с высокими дивидендами. Дивидендная доходность акций составляет 6,8% – это самый высокий показатель среди всех компаний в этом списке. Стоимость AT&T оценивается в 266 млрд долларов США. Компания является ведущим членом телекоммуникационной олигополии США с T-Mobile US (TMUS) и Verizon Communications (VZ). AT&T принадлежит Warner Media. Поскольку студия Warner Bros. выпускает все свои фильмы на потоковом сервисе HBO Max (владельцем которого также является AT&T), это привлекает больше подписчиков, поэтому, скорее всего, мы увидим рост компании. 
• Cisco Systems (CSCO): В последние годы Cisco работала над расширением возможностей своей сервисной платформы и недавно представила новый диалоговые системы на основе искусственного интеллекта. Учитывая постоянный спрос на центры обработки данных, а также грядущее обновление 5G, Cisco представляет собой интересный вариант для инвестирования в голубые фишки. 
• Merck (MRK): Несколько лет назад Merck решила сосредоточиться на новых биотехнологиях и передовых препаратах для борьбы с раком. Это решение оказалось правильным. Препарат Keytruda, разработанный компанией Merck, стал одним из самых популярных препаратов для лечения различных быстро прогрессирующих видов рака легких.  
• American Express (AXP): Amex – компания, которая выделяется в нашем списке голубых фишек тем, что она сосредоточена на кредитной сфере более высокого уровня. Это исключает многие неопределенности и проблемы, связанные с предоставлением кредитов, а также случаи, когда снижение уровня дефолтов может сыграть значительную роль в среднесрочной перспективе при значительном увеличении долга, особенно в США. 

Вы можете анализировать и покупать акции перечисленных выше компаний на нашей торговой платформе MetaTrader 5. Нажмите на баннер ниже, чтобы получить доступ:

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Лучшие европейские голубые фишки 

Европейским эквивалентом индекса Dow Jones можно считать индекс Dow Jones EURO STOXX 50.  

Индекс EURO STOXX 50 состоит из самых известных европейских компаний, акции которых считаются голубыми фишками.

Данный индекс охватывает Европу в целом, еврозону и Восточную Европу. 

Здесь перечислены 15 крупнейших европейских компаний с голубыми фишками, входящими в состав индекса Dow Jones EURO STOXX 50. Последовательность определяется долей компании в этом индексе: 

1. LVMH 
2. L’Oréal 
3. ASML 
4. Prosus 
5. SAP 
6. AB InBev 
7. Linde 
8. Sanofi 
9. Siemens 
10. Total 
11. Enel 
12. Allianz 
13. Inditex 
14. Volkswagen 
15. Iberdrola 

Невозможно точно сказать, будут ли эти компании входить в топ-15 через несколько лет и смогут ли они пройти через все финансовые и экономические изменения, не пострадав. 

При этом данные европейские акции «голубых фишек» принадлежат зрелым, хорошо известным компаниям, занимающим лидирующие позиции в своей отрасли. Кроме того, эти акции, как правило, более волатильны и торгуются меньшими объемами, что, в свою очередь, предоставляет трейдерам больше торговых возможностей.  

Если вы хотите начать торговать европейскими «голубыми фишками», почему бы не попробовать торговать CFD на акции с Admirals? Вы можете торговать CFD на европейские «голубые фишки», а также на «голубые фишки» из других стран и потенциально получать прибыль как во время роста, так и во время падения рынков.

Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть счет. 

Торгуйте инструментами Форекс и CFD

Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Голубые фишки: акции Великобритании 

Голубые фишки Великобритании включены в состав индекса FTSE 100, который является аббревиатурой названия биржи Financial Times Stock Exchange. Он состоит из 100 крупнейших компаний по рыночной капитализации в Великобритании. 

Вот список топ 10 «голубых фишек» Великобритании: 

1. Legal & General (LGEN) 
2. Royal Dutch Shell (RDSA) 
3. Unilever (ULVR) 
4. Rio Tinto (RIO) 
5. Total (TOT) 
6. Berkeley Group (BKG) 
7. Aviva (AV) 
8. AstraZeneca (AZN) 
9. Reckitt Benckiser (RB) 
10. HSBC (HSBA) 

Как мы уже говорили про европейские голубые фишки выше, трудно сказать наверняка, останутся ли эти компании в топ-10 через несколько лет или нет. Однако мы знаем совершенно точно, что эти британские голубые фишки принадлежат устоявшимся компаниям-лидерам различных отраслей.  

Инвестируйте в голубые фишки 

Если вы хотите инвестировать в голубые фишки Великобритании или другой страны, Admirals дает вам все возможности! 

Со счетом Invest.MT5 трейдеры могут создавать инвестиционные портфели и выбирать из тысяч акций и ETF. Вы можете торговать и инвестировать во множество компаний, включая Apple, BT, CitiGroup, Google, Facebook и многие другие. 

Нажмите на баннер ниже, чтобы начать инвестировать в голубые фишки уже сегодня. 

Инвестируйте в самые популярные инструменты в мире

Доступ к тысячам акций и ETF

НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ

Акции Blue Chips с самыми высокими дивидендами 

Возможно, вы именно ищете «голубые фишки» с высокими дивидендами? Что ж, в интернете также можно найти много советов на эту тему. Тем не менее важно проводить надлежащий анализ каждой акции, относящейся к «голубым фишка», особенно при поиске высокодоходных дивидендных акций.  

Высокими дивиденды «голубых фишек» часто означают более низкие темпы роста их цены, но есть и blue chips, которые обладают приличными дивидендными ставками и достойными темпами роста. Вот четыре «голубые фишки» с высокими дивидендами, которым это удалось сделать: 

1. Zoetis (ZTS) 

Производитель вакцин и медикаментов для животных: 

• Дивидендная доходность: 0,53% 
• Темпы роста дивидендов: 19,4% 
• Годовая прибыль: 8,25% 

2. UnitedHealth (UNH) 

Провайдер услуг медицинского страхования: 

• Дивидендная доходность: 1,23% 
• Темпы роста дивидендов: 20,7% 
• Годовая прибыль: 46,45% 

3. Mastercard Inc. (MA) 

Платежная система: 

• Дивидендная доходность: 0,47% 
• Темпы роста дивидендов: 24% 
• Годовая прибыль: 5,23% 

4. Nvidia (NVDA) 

Производитель полупроводников: 

• Дивидендная доходность: 0,11% 
• Темпы роста дивидендов: 10% 
• Годовая прибыль: 19,7% 

Источник: данные по темпам роста дивидендов и годовой прибыль до 21 января 2022 г. Темпы роста дивидендов представляют собой среднее годовое значение за последние 5 лет. 

Топ 3 голубые фишки технологического сектора 2022 года 

Пришло время для списка компаний, акции которых считаются голубыми фишками, работающих в технологическом секторе. Прогноз по прибыли S&P 500 на 2022 год выглядит очень позитивно. 

Один из лучших способов для долгосрочных инвесторов увеличить доходность своего портфеля — добавлять акции проверенных компаний с большой капитализацией, которые предлагают доступ к быстрорастущим отраслям. Другими словами, инвестирование технологические голубые фишки: 

• Nvidia (NVDA): за последние пять лет рост Nvidia составил невероятные 1500%. Она обошла Amazon AMZN, Apple AAPL и другие технологические компании, став крупнейшим производителем микросхем в США по рыночной капитализации (326 млрд долларов США).  
• Salesforce (CRM): акции Salesforce постепенно падали с конца 2020 года. В основном падение в конце 2020 — начале 2022 года было связано со сделкой на 28 млрд долларов по покупке Slack WORK — второй по величине сделкой по приобретению компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, в истории. Некоторые специалисты считают, что CRM переплатила. Тем не менее, команда CRM считает, что Slack может стать неотъемлемым компонентом бизнеса, ориентированного на цифровые технологии. 
• Microsoft (MSFT): акции Microsoft шли ноздря в ноздрю с акциями Apple и Amazon на протяжении последних пяти лет. Однако 2020 год все изменил: MSFT выросли примерно на 40% по сравнению с ростом в 80% своих «коллег». В то же время MSFT никогда не обладала таким влиянием, как сегодня, поскольку она расширяет свое присутствие на стремительно растущем рынке облачных вычислений. В первом квартале 2022 года выручка MSFT от серверных продуктов и облачных сервисов выросла на 2,0 млрд долларов США, или 22 %, благодаря сервису Azure. Пандемия также помогла росту популярности платформы для удаленной работы MSFT, являющейся конкурентом Zoom Video ZM. 

Топ 3 голубые фишки стоимостью менее $10 

Поскольку акции-голубые фишки принадлежат известным, авторитетным и надежным компаниям, довольно сложно найти «голубые фишки» по цене ниже 10 долларов США за акцию. Хотя не все согласятся, что следующие акции могут претендовать на звание голубых фишек, из стоимость составляет менее 10 долларов США: 

• Zynga (ZNGA): хотя в конце 2020 года игра Farmville прекратила свое существование, перспективы Zynga выглядят воодушевляюще. Данная компания-производитель игр начала свою деятельность на Facebook много лет назад, сосредоточившись на мобильных играх, таким как новый «Harry Potter: Puzzles and Spells». На Zynga приходится самая большая доля рынка среди компаний, занимающихся производством мобильных игр. В настоящее время ее акции торгуются по цене около 8,30 долл. США. 
• Sirius XM Holdings (SIRI): за последний год цена акций SIRI упала на 15%, однако есть и улучшения. Например, в то время как доходы Sirius от рекламы упали на 34% во втором квартале 2020 года, к третьему кварталу они снизились всего на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, процент оттока клиентов остался неизменным по сравнению с прошлым годом и составил 1,7%. Поскольку пандемия коронавируса подходит к концу, позволяя людям вернуться к привычной жизни, продажи автомобилей растут, что окажет непосредственное позитивное влияние на деятельность компании Sirius.  
• Nokia Corp. (NOK): начало прошлого года стало прекрасным временем для Nokia: компания начала оказывать помощь в установке сети 5G в западных странах, и в течение августа ее акции неуклонно росли. Ситуация изменилась, когда Nokia проиграла Samsung контракт на 6,64 млрд долларов США на установку и обслуживание оборудования 5G для Verizon Communications (VZ). С тех пор акции компании постепенно падали в цене. Однако у нового генерального директора есть план, как изменить ситуацию. Хотя изменения в цене акций могут происходить медленно, низкая стоимость акций представляет собой хорошую возможность для инвестирования. На момент написания статьи NOK торгуется на уровне 5,01 долл. США.  

Голубые фишки в составе индекса NIFTY 50 

Ниже приведен список лучших «голубых фишек», входящих в состав индийского индекса NIFTY 50. Это лидеры по состоянию на 10 мая 2022 года: 

• Coal India 
• UPL Ltd. 
• GAIL (India) Ltd. 
• Divid Laboratories Ltd. 
• Tata Steel Ltd. 

Демо-счет Admirals 

Если вы пока не готовы начать торговлю на реальных рынках, бесплатный демо-счет Admirals станет для вас наилучшим вариантом. Торгуйте в реальной торговой среде и работайте над своими торговыми стратегиями, не подвергая свои средства риску. 

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Популярные вопросы о голубых фишках 

Какие компании входят в голубые фишки?

Примеры: Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Intel, McDonald’s, Microsoft, Nike, Visa, Walmart, Walt Disney.  
Для того, чтобы акции компании считались голубыми фишками, компания должна соответствовать главным критериям: она должна быть известной, обладать хорошим авторитетом и устойчивым финансовым положением, на протяжении нескольких лет стабильно получать доходы.

Какие голубые фишки купить?

На наш взгляд лучшими голубыми фишками в 2022 году являются: 

• Johnson & Johnson (JNJ) 
• Berkshire Hathaway (BRK.B) 
• JPMorgan Chase & Co. (JPM) 
• 3M (MMM) 
• AbbVie (ABBV) 
• The Walt Disney Co. (DIS) 
• AT&T (T) 
• Cisco Systems (CSCO) 
• Merck (MRK) 
• American Express (AXP) 

Выбор в конечном итоге будет зависеть от индивидуальных особенностей каждого инвестора.

Сколько стоят голубые фишки?

Стоимость голубых фишек сильно варируется и может составлять как несколько сотен, так и менее 10 долларов США. 

Чем хороши голубые фишки? 

Голубые фишки считаются одним из самых безопасных вариантов инвестирования: как правило, они обеспечивают стабильный доход и рост дохода, стабильные выплаты и рост дивидендов. 

Продолжайте свое обучение

• Лучшие финансовые рынки для торговли
• Как торговать парой Форекс Евро Доллар
• Онлайн трейдинг: что это и как работает [Полное руководство]

Ссылки

• Forbes
• Wikipedia
• Investopedia 
• Financial Times 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Что такое голубые фишки на фондовом рынке

Главная

Блог

Научиться инвестировать

Цвет надежности: что такое «голубые фишки»

29 марта 2022 11 минут

Одними из самых надежных акций на фондовом рынке считаются так называемые голубые фишки. Откуда появилось это название и что это за компании — в статье.

«Голубые фишки» — уже устоявшееся выражение на фондовом рынке. Биржевые трейдеры позаимствовали его из мира азартных игр, где фишки именно голубого цвета играют наивысшую ценность. Так по образу и подобию инвесторы стали называть голубыми фишками самые дорогие акции, однако с течением времени это понятие начали применять к самым надежным и стабильным компаниям.

• Что такое голубые фишки
• Какие акции считаются голубыми фишками
• Как купить голубые фишки
• Кратко

Вопрос-ответ 08 марта 2022 Что такое дополнительная эмиссия акций 8 минут

Что такое голубые фишки

Акции голубых фишек — это акции компаний, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке и имеют репутацию стабильных.

По сути, это ценные бумаги предприятий, которым люди доверяют.

Эти компании, как правило, обладают большим капиталом и обычно оцениваются в несколько миллиардов долларов. Они — лидеры в своем сегменте, и именно поэтому инвестирование в их акции считается менее рискованным.

Какие акции считаются голубыми фишками

В мире не существует какого-то постоянного и официального реестра голубых фишек. Список компаний ежеквартально определяют биржи, они же рассчитывают фондовые индексы. Вес в индексе зависит от капитализации компаний на основании цен акций с учетом free-float — акций, которые не принадлежат стратегическим инвесторам и могут торговаться на бирже. Важно понимать, что если компания числится среди голубых фишек, то это совсем не значит, что она останется в этом списке навсегда.

В США перечень тех, кто войдет в список голубых фишек, определяется индексом Доу Джонса. Для его расчета используются показатели тридцати крупнейших компаний Америки.

В России же список голубых фишек каждый квартал определяет Московская биржа, она же считает индекс голубых фишек (MOEXBC).

Динамика роста индекса голубых фишек (MOEXBC) на Московской бирже. Источник данных: сайт Московской биржи

Вопрос-ответ 10 декабря 2021 Дивидендные отсечка и гэп: как поучаствовать в первой и не попасть во второй 7 минут

Сегодня в российском перечне значатся 15 наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка, в частности Газпром, СберБанк, Роснефть, Лукойл, Яндекс, Норникель, Магнит, МТС, НЛМК, Новатэк, Полюс, Полиметалл, Сургутнефтегаз, Татнефть и TCS Group.

Перечень голубых фишек можно посмотреть в базе расчета индекса голубых фишек (MOEXBC) на Московской бирже. Источник данных: сайт Московской биржи

Научиться инвестировать 28 марта 2022 Привилегированные акции: что это такое 11 минут

Эти компании часто платят дивиденды, а вероятность их банкротства минимальна. Однако стоимость акций этих компаний растет достаточно медленно. С помощью голубых фишек можно инвестировать на долгосрочную перспективу, а не заниматься краткосрочными спекуляциями и торговлей.

Как купить голубые фишки

Акции голубых фишек приобретаются точно так же, как и любые другие биржевые активы: нужно выбрать брокера, открыть у него счет, пополнить его и купить ценные бумаги. Акции можно приобрести на Московской бирже и СПБ Бирже. На первой — большой выбор российских ценных бумаг, на второй — иностранных.

Эксперты настоятельно советуют инвестировать в акции голубых фишек из различных секторов экономики, то есть диверсифицировать свой портфель. Не стоит ограничиваться покупкой только акций — вкладывайтесь и в облигации.

Кроме того, инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения и дивиденды, очень важно смотреть не только на ближайшие выплаты, но и на отчетность компании. Именно поэтому нужно оценивать собственную толерантность к различного рода рискам и быть готовым ко всему. Как читать финансовые документы компаний — в статье Анализ компании: о чем говорит финансовая отчетность.

Кратко

• Голубые фишки — это акции наиболее крупных и ликвидных компаний на рынке. Эти компании считаются наиболее стабильными на рынке.
• В мире не существует какого-то постоянного и официального реестра голубых фишек. Список компаний ежеквартально определяют биржи, они же рассчитывают фондовые индексы.
• Голубые фишки можно использовать в долгосрочной инвестиционной стратегии, но не стоит забывать о диверсификации: выбирайте активы из разных стран и отраслей экономики.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты.

Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

---

Татьяна Чернова

Автор

Поделиться статьей

Читайте также

07 апреля 2018 Как собрать надежный портфель акций 6 минут 23 марта 2021 Купить, продать или вложиться: что такое акции и как они появляются 15 минут 14 февраля 2022 Акции и депозитарные расписки российских эмитентов: базовые знания для совершения сделок 11 минут 05 марта 2022 Почему акции продаются лотами 10 минут 08 марта 2022 Что такое дополнительная эмиссия акций 8 минут 15 марта 2022 Индекс Мосбиржи: какие акции в него входят и для чего он нужен 11 минут

Голубая фишка Значение и примеры

Что такое голубая фишка?

Голубая фишка — это признанная на национальном уровне, хорошо зарекомендовавшая себя и финансово устойчивая компания. «Голубые фишки» обычно продают высококачественные, широко распространенные продукты и услуги. Известно, что компании «голубых фишек» переносят спады и работают с прибылью в неблагоприятных экономических условиях, что способствует их длительному стабильному и надежному росту.

Ключевые выводы

• Акции «голубых фишек» относятся к устоявшейся, стабильной и хорошо известной корпорации.
• «Голубые фишки» характеризуются высокой рыночной капитализацией, листингом на крупной фондовой бирже и историей надежного роста и выплаты дивидендов.
• Акции «голубых фишек» считаются относительно безопасными инвестициями с проверенным опытом успеха и стабильного роста.
• Хотя «голубые фишки» надежно стабильны, они вряд ли принесут такой же высокий доход, как потенциально более рискованные инвестиции.
• Акции «голубых фишек», тем не менее, подвержены волатильности и обвалу, например, в результате краха Lehman Brothers или влияния финансового кризиса на General Motors.

«Голубые фишки»

Понимание «голубых фишек»

Термин «голубая фишка» впервые был использован для описания дорогих акций в 1923 году, когда Оливер Джингольд, сотрудник Dow Jones, наблюдал, как некоторые акции торгуются по цене 200 долларов или выше за акцию. Игроки в покер делают ставки синими, белыми и красными фишками, причем синие фишки имеют большую ценность, чем красные и белые фишки. Сегодня акции «голубых фишек» не обязательно относятся к акциям с высокой ценой, а точнее к акциям высококачественных компаний, выдержавших испытание временем.

Акции «голубых фишек», как правило, являются компонентом наиболее авторитетных рыночных индексов или индексов, таких как промышленный индекс Доу-Джонса, Standard & Poor’s (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. или индекс FTSE в Великобритании. Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус голубых фишек, остается открытым. Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в размере 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании всех размеров.

Многие консервативные инвесторы с низким профилем риска или близкие к пенсионному возрасту обычно выбирают акции «голубых фишек». Эти акции отлично подходят для сохранения капитала, а их постоянные выплаты дивидендов не только обеспечивают доход, но и защищают портфель от инфляции. В своей книге The Intelligent Investor Бенджамин Грэм указывает, что консервативным инвесторам следует искать компании, которые стабильно выплачивают дивиденды в течение 20 и более лет.

Список дивидендных аристократов, публикуемый Standard and Poor’s, включает в себя крупные компании «голубых фишек» из индекса S&P 500, которые ежегодно увеличивали дивиденды в течение последних 25 лет.

Примеры акций «голубых фишек»

Компания с голубыми фишками — это многонациональная фирма, которая работает уже несколько лет. Подумайте о таких компаниях, как Coca-Cola, Disney, PepsiCo, Walmart, General Electric, IBM и McDonald’s, которые являются доминирующими лидерами в своих отраслях.

Хотя это не является строго обязательным требованием, «голубые фишки» обычно торгуются на крупных фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа или Nasdaq. Они часто включаются в рыночный индекс, такой как S&P 500, Nasdaq 100 или промышленный индекс Доу-Джонса.

Компании с «голубыми фишками» за многие годы создали авторитетный бренд, и тот факт, что они пережили многочисленные спады в экономике, делает их стабильными компаниями, которые нужно иметь в портфеле.

Название «голубая фишка» произошло от игры в покер, в которой голубые фишки имеют наибольшую стоимость.

Характеристики акций «голубых фишек»

Акции «голубых фишек» считаются менее волатильными инвестициями, чем владение акциями компаний без статуса «голубых фишек», потому что «голубые фишки» имеют институциональный статус в экономике. Акции высоколиквидны, поскольку ими часто торгуют на рынке как индивидуальные, так и институциональные инвесторы. Таким образом, инвесторы, которым по прихоти нужны наличные, могут с уверенностью создавать ордера на продажу своих акций, зная, что на другом конце сделки всегда найдется покупатель.

Компании «голубых фишек» также характеризуются отсутствием долга, большой рыночной капитализацией, стабильным соотношением долга к собственному капиталу и высокой рентабельностью собственного капитала (ROE) и рентабельностью активов (ROA). Надежные фундаментальные показатели баланса в сочетании с высокой ликвидностью позволили всем акциям «голубых фишек» получить рейтинги облигаций инвестиционного уровня. Хотя выплаты дивидендов не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались «голубыми фишками», большинство «голубых фишек» имеют долгую историю выплаты стабильных или растущих дивидендов.

Инвестор может отслеживать эффективность акций голубых фишек с помощью индекса голубых фишек, который также можно использовать в качестве индикатора отраслевых или экономических показателей. Большинство публично торгуемых акций голубых фишек включены в промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), один из самых популярных индексов голубых фишек. Хотя изменения, вносимые в индекс DJIA, происходят редко, инвестор, отслеживающий «голубые фишки», должен всегда следить за индексом DJIA, чтобы быть в курсе любых внесенных изменений.

Безопасность акций голубых фишек

Хотя компания с голубыми фишками могла пережить несколько проблем и рыночных циклов, что привело к тому, что она стала восприниматься как безопасная инвестиция, это не всегда так. Банкротства General Motors и Lehman Brothers, а также ряда ведущих европейских банков во время глобальной рецессии 2008 года показывают, что даже самые лучшие компании могут испытывать трудности в периоды сильного стресса.

Хотя акции «голубых фишек» подходят для использования в качестве основных активов в рамках более крупного портфеля, они, как правило, не должны составлять весь портфель. Диверсифицированный портфель обычно содержит некоторое распределение на облигации и денежные средства. При распределении портфеля по акциям инвестор должен также рассмотреть возможность владения акциями со средней и малой капитализацией.

Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с наличием большей доли своих портфелей в акциях, включая «голубые фишки», в то время как более старые инвесторы могут предпочесть больше сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и денежные средства.

Преимущества и недостатки акций «голубых фишек»

Поскольку компании «голубых фишек» хорошо зарекомендовали себя в своих отраслях, они также считаются эффективным способом инвестирования капитала с относительно низким риском. Компании «голубых фишек» обеспечивают надежный рост и выплаты дивидендов и, как правило, имеют низкую волатильность. Более того, поскольку эти компании имеют надежные денежные потоки и долгую историю погашения своих долгов, они вряд ли пострадают от внезапного кризиса кредита или ликвидности.

Недостатком является то, что, поскольку голубые фишки имеют низкий риск, они также имеют низкую доходность. Поскольку эти компании хорошо зарекомендовали себя в своих отраслях, у них меньше возможностей для роста, чем у небольших стартапов. Более того, поскольку их акции пользуются таким большим спросом, акции «голубых фишек», как правило, стоят дороже, чем акции других компаний сопоставимого размера.

Плюсы и минусы акций голубых фишек

Минусы

• Доходы, как правило, ниже, чем у менее известных компаний.

• У голубых фишек меньше возможностей для роста, а это означает, что они вряд ли получат большую прибыль.

• Поскольку они пользуются большим спросом, «голубые фишки», как правило, дороже, чем сопоставимые акции.

Фонды «голубых фишек»

Помимо покупки отдельных акций, вы также можете инвестировать в фонд, ориентированный на компании с большой капитализацией или лидеров рынка. Многие из этих компаний считаются акциями голубых фишек, но в эти фонды входят и другие компании.

Существуют также взаимные фонды, которые специально нацелены на компании «голубых фишек», позволяя инвесторам получить доступ ко всей корзине акций «голубых фишек» за одну инвестицию. Большинство управляющих активами, таких как Fidelity и BlackRock, предлагают один или несколько фондов, ориентированных на «голубые фишки».

Что такое акции голубых фишек?

Типичными примерами акций «голубых фишек» являются лидеры рынка, такие как IBM, General Motors, Coca-Cola или McDonald’s. Это компании с длительным послужным списком стабильного роста и низкой волатильности, что говорит о том, что они вряд ли столкнутся с серьезными проблемами в ближайшем будущем. «Голубые фишки» характеризуются высоким кредитным рейтингом, большой рыночной капитализацией, листингом на NYSE или другой крупной фондовой бирже и часто котируются в основных индексах фондового рынка.

Что такое голубая фишка NFT?

«Голубая фишка NFT» — это цифровое произведение искусства или предмет коллекционирования, выпущенный одним из наиболее авторитетных игроков на рынке невзаимозаменяемых токенов. Поскольку эти компании относительно хорошо зарекомендовали себя в пространстве NFT, они считаются менее рискованными, чем некоторые из их конкурентов-выскочек. Однако, поскольку цифровые активы являются чрезвычайно новым и рискованным рынком, может быть сложно применить ярлык «голубой фишки» к такому спекулятивному активу.

Как инвестировать в акции «голубых фишек»?

Вы можете инвестировать в акции «голубых фишек» через биржевых брокеров, таких как Fidelity или Charles Schwab. Просто найдите тикер компании в окне проверки акций брокера. Кроме того, многие управляющие активами также управляют взаимными фондами или индексными фондами, которые специально нацелены на ценные бумаги «голубых фишек», что упрощает инвестирование в корзину таких компаний.

Откуда акции «голубых фишек» получили свое название?

Термин «голубая фишка» происходит от игры в покер, где голубые фишки обычно самые ценные на столе. Впервые он был использован Оливером Джингольдом, сотрудником Dow Jones, который заметил, что некоторые акции уверенно торгуются выше 200 долларов за акцию. В настоящее время некоторые «голубые фишки» торгуются по тысячам за акцию.

Итог

«Голубая фишка» — неофициальное название самых надежных и дорогих компаний на рынке. Обычно это компании с большим опытом финансовой стабильности, и они обычно являются лидерами в своей отрасли. По этой причине они часто востребованы и считаются инвестициями с очень низким уровнем риска.

Что определяет компанию как «голубую фишку»?

Что общего у IBM, Walmart, JPMorgan Chase и DuPont? Хотя они находятся в разных секторах, все они известны как компании с голубыми фишками. Компании с «голубыми фишками» — это зрелые фирмы, представляющие стойких приверженцев отрасли. Эти стабильные, прибыльные и долгосрочные компании являются относительно безопасными инвестициями.

Ключевая информация

• Термин «голубая фишка» происходит от игры в покер, где голубые фишки представляют собой самые ценные фишки.
• Компания должна быть хорошо известна, хорошо зарекомендовала себя и хорошо капитализирована, чтобы быть «голубой фишкой».
• Членство в определенных фондовых индексах важно для определения статуса «голубой фишки».

Что означает «голубая фишка»

Термин «голубая фишка» возник в связи с игрой в покер с высокими ставками. В покере фишки для азартных игр имеют разную стоимость в долларах в зависимости от их цвета. Белые фишки часто являются наименее ценными и могут стоить всего 1 доллар за фишку. Красные фишки обычно следующие в очереди, возможно, по 5 долларов каждая. Синий цвет обозначает фишку, имеющую наибольшую ценность на столе. Таким образом, этот термин был взят из мира покера и стал использоваться в качестве терминологии фондового рынка.

В инвестиционном мире компания «голубых фишек» хорошо известна, хорошо зарекомендовала себя и хорошо капитализирована. Такая компания считается ведущей компанией в своем секторе и производит доминирующие товары или услуги. Компании «голубых фишек» обычно лучше подготовлены к выживанию во время экономических спадов благодаря своим стабильным доходам и стабильному росту с течением времени. Часто это нарицательные имена, известные широкой публике, а не только инвесторам или энтузиастам.

Хорошо зарекомендовавший себя

Есть несколько известных и хорошо капитализированных компаний, которые еще недостаточно хорошо зарекомендовали себя, чтобы считаться голубыми фишками. Эти фирмы часто связаны с новыми технологиями. Например, Facebook (теперь Meta) к 2020 году насчитывал 1,84 миллиарда активных пользователей в день, что сделало его одной из самых известных компаний на планете. Facebook также достиг рыночной капитализации более 1,05 триллиона долларов к 28 июля 2021 года, что означает, что он хорошо капитализирован. Однако Facebook даже не существовало до 2004 года, поэтому он недостаточно хорошо зарекомендовал себя, чтобы быть компанией с голубыми фишками. Поскольку Facebook не был хорошо зарекомендовал себя, более вероятно, что его вытеснят конкуренты, разобьют регулирующие органы или он станет жертвой какой-либо другой непредвиденной катастрофы.

Акции «голубых фишек» считаются более безопасными инвестициями, чем другие акции, из-за их долгой истории.

В периоды рецессии компания «голубых фишек» часто менее подвержена влиянию неблагоприятных экономических условий. Например, Coca-Cola — это компания «голубых фишек», которая может не пострадать от рецессии, потому что многие предпочитают пить ее продукцию независимо от экономических условий. Известно, что компании «голубых фишек» имеют очень стабильные темпы роста. Таким образом, считается, что их акции менее волатильны, чем акции других компаний, которые не очень хорошо зарекомендовали себя. Тем не менее, акции любой компании могут пострадать и потерять статус «голубых фишек».

Хорошо капитализированный

Фирма «голубая фишка» также должна быть хорошо капитализирована, по крайней мере, двумя способами. Во-первых, он должен быть достаточно большим, чтобы пережить спад, как отмечалось ранее. Рыночная капитализация компании «голубых фишек» обычно исчисляется миллиардами долларов. Во-вторых, компания должна иметь достаточно высокий кредитный рейтинг, чтобы считаться «голубой фишкой». В частности, понижение статуса долга компании до уровня бросовых облигаций является достаточным для того, чтобы лишить ее статуса «голубой фишки».

Некоторые компании соответствуют хорошо известным и устоявшимся критериям, но недостаточно капитализированы, чтобы быть «голубыми фишками». Обычно это старые фирмы, пережившие тяжелые времена. В 2020 году несколько очень известных и хорошо зарекомендовавших себя ритейлеров попали в эту неудачную категорию. Sears и JCPenney были известными именами с хорошо зарекомендовавшим себя бизнесом, насчитывающим более века.