Изменение названия организации в трудовой книжке образец: Запись в трудовой книжке о переименовании организации: образец 2019 года

Изменение названия организации в трудовой книжке образец: Запись в трудовой книжке о переименовании организации: образец 2019 года

Запись в трудовой книжке о переименовании организации: образец 2019 года

Наименование фирмы несет в себе большой смысл. Оно является отражением основной деятельности организации, ее внутреннее устройство и сущность. По названию можно легко идентифицировать компанию. Это имя, которое остается с фирмой на протяжении всего срока ее существования и тесно с ней связанно. Именно поэтому так трудно переименовать компанию. К тому же не всегда понятно, как сделать запись в трудовой книжке о переименовании организации. А если запись оформлена неверно, будет ли она обладать законной силой? Ответим на самые главные вопросы и приведем корректный образец записи 2019.

Нормативно-правовая база

Хотя смена названия в трудовых книжках и связана с трудовыми отношениями, в этом случае Трудовой кодекс РФ помочь не сможет. Обращаться необходимо к Гражданскому кодексу, а именно статье 54. В ней сказано, что у любой организации должно быть наименование. Если же происходит смена названия, то это уже относится к пункту 3 статьи 52 ГК РФ, где сказано, что перед тем как новое название вступит в силу, оно должно быть изменено во всей документации компании. В том числе и в трудовых книжках сотрудников.

При внесении новой записи в трудовую книжку, должны быть соблюдены следующие правила:

• почерк заполняющего документ сотрудника должен быть максимально понятен и аккуратен, а также запись не должна содержать грамматических ошибок;
• разрешено использовать строго синюю или черную пасту. Прочие расцветки запрещены;
• разрешено вносить записи лишь на русском языке либо прочих языках республик входящих в состав РФ. Записи на прочих языках недопустимы.

В каких ситуациях переименование фирмы отражать в трудовой книжке

Причин для внесения записи об изменении названия фирмы может быть несколько, например:

• поменялась сфера деятельности или структура компании;
• изменилась юридическая форма;
• произошла реорганизация поглощение либо разделение компании.

В каждом из перечисленных случаев смена названия должна фиксироваться в трудовых книжках сотрудников. Говоря простым языком – любые изменения наименования в учредительной документации, отражаются и в трудовой. Они должны вноситься незамедлительно, сразу после того как вышел соответствующий приказ.

Как в трудовую книгу должна вноситься запись

Чтобы оформить запись в трудовой книжке о переименовании организации необходимо выполнять следующие пошаговые действия:

1. Из архива личных дел организации извлечь все трудовые книги сотрудников.
2. Подробно ознакомиться с приказом об изменения названия компании.
3. Трудовая книга открывается на развороте, на котором была внесена последняя запись о зачислении работника в штат.
4. В крайней колонке слева выставляется порядковый номер записи;
5. Далее выставляется дата несения записи, например «1.02.2017».
6. В третьей колонке требуется написать старое наименование организации, затем дату изменения названия и новое название. Например, «ООО Буренка. 1.02.2017г ООО Овцепас».
7. После этого проставляется печать фирмы и роспись директора.
8. В правом нижнем углу должна быть проставлена дата и номер приказа.

Процесс внесения записи в трудовую книгу никак не зависит от формы юридического лица (ООО, ОАО, ЗАО). Правила одинаковы для всех. Приведем образец записи о переименовании организации в трудовой книжке. Он актуален и в 2019 году:

Заполнением трудовых книжек должен заниматься сотрудник отдела кадров. Именно он несет ответственность за сохранность и заполнение трудовых. Запись должна быть максимально понятной, лаконично написанной, без каких-либо зачеркиваний и исправлений.

Должен ли издаваться внутренний приказ для изменения записи

Внутренний приказ относится к числу основных документов компании. Соответственно он должен быть издан перед внесением новых записей в трудовые книжки. Каждый сотрудник должен знать, что записи имеют под собой основания в виде соответствующего документа. Обычно приказ выносится за один день до внесения изменений в трудовые книжки. Заметим, что речь идет именно о приказе о переименовании организации, а не о приказе о внесении каких-либо записей в трудовые книжки.

Изменение названия никак не должно отражаться на деятельности сотрудников. Они обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязательства. А вот работник отдела кадров обязан следить за правильным внесением записей в трудовые книжки.

Образец записи в трудовой книжке о переименовании организации 2020 и 2021

Организация работы и кадровые вопросы в связи с коронавирусомОбразцы основных документов в связи с коронавирусомНерабочие дни в связи с коронавирусом

Образцы заполнения кадровых документовФормы первичных учетных документовСведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)Ведение трудовых книжек в бумажном виде

Специальная оценка условий трудаНесчастный случай на производствеОбязательные медосмотры (профосмотры)Инструктажи по охране труда

Обязательные документы при проверкахКалендарь кадровика

Хранение и использование персональных данныхМеры по защите персональных данных работниковОтветственность за нарушения законодательства о персональных данных

Привлечение иностранцевОформление иностранцев

Оформление приема на работуТрудовой договор

График отпусковЗамена отпуска денежной компенсациейОформление ежегодного оплачиваемого отпускаОтпуск по беременности и родамОтпуск по уходу за ребенкомЛьготный (дополнительный) отпуск

График работыПривлечение, оформление и оплатаУчет рабочего времениВыходные и праздничные дни

Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР)Дисциплинарные взысканияПорядок увольнения за нарушение трудовой дисциплины

Заработная платаРайонные коэффициенты и надбавкиМатериальная ответственность работника

Оплата больничного листа (не пилотный проект)Оплата больничного листа (пилотный проект)Заполнение больничного листа работодателемРабота с электронными больничнымиПособие по беременности и родам

Порядок проведения аттестацииОграничения на увольнение из-за непрохождения аттестацииРасходы на подготовку и переподготовку кадров

Основания для увольненияПроцедура увольнения по сокращению

Перейти в telegram-чат

Правильное изменение и исправление названия организации в трудовой книжке

Содержание статьи

Каждый работодатель должен следить за своевременным и правильным оформлением и заполнением трудовых книжек. Это важно не только для работников при начислении пенсии, но и для фирмы (соответствующее ведение документации позволяет избежать штрафов). Одно из главных правил – следует обязательно отражать в трудовой изменения названия организации при расформировании филиала или переводе учреждения из государственной собственности в частную и наоборот. Изменение названия организации в трудовой книжке должно быть правильно оформлено в соответствии с постановлениями и инструкциями.

Нормативно-правовая база

Среди множества документов есть распорядительные и утвердительные нормативные акты. К утвердительным относятся документы, на основании которых происходит ведение трудовых книжек. Самыми важными нормативно-правовыми документами являются:

• утвержденное постановление Министерства труда № 69;
• правительственное постановление РФ №225;
• Трудовой кодекс РФ.

На основании этих документов происходит внесение записей про прием на работу и увольнение сотрудника. Ведение, хранение и заполнение трудовых книг и других документов осуществляется в соответствии с Инструкцией. Если же речь идет о полномочиях начальника и работника, то правомерность их взаимоотношений устанавливается Трудовым кодексом.

Коррективы на титульном листе

В случае изменения или дополнения анкетных данных сотрудника необходимо внести соответствующие изменения в титульный лист трудовой книги. Если речь идет о личных паспортных данных, то следует вписать новые данные и сделать ссылку на сопровождающий документ, который является подтверждением и основанием для осуществления корректировки титульных данных. При этом старая запись подлежит зачеркиванию, а новая пишется рядом. На обложке, где указывается подтверждающий документ, необходимо поставить печать организации и подпись ответственного лица.

Если корректировке подлежит уточнение профессии, специализации в связи с повышением квалификации или получением дополнительного образования, следует дописать это и сделать ссылку на диплом.

Исправления в графе сведений о работе

Главный раздел трудовой книги содержит сведения о работе. Он является основным, поскольку именно здесь отображается трудовой стаж. Если сотрудника переводят на другую должность, меняется название должности, сменилось название организации или организационно-правовая форма – следует вносить изменения. Любые изменения вносят специалисты отдела кадров на основании соответствующих распоряжений или приказов от начальника.

Смена данных компании

Крупная фирма может открывать филиалы. В таком случае происходит перевод сотрудников в новый филиал той же компании. Это следует правильно и корректно отобразить в трудовой книжке. Если же изначально фирма была небольшой, ее может поглотить другая, более крупная компания. В такой ситуации может меняться не только название, но и вся организационно-правовая форма. В таком случае вся документация предприятия подлежит изменениям.

Изменение названия или правовой формы учреждения должно отображаться в трудовых книжках сотрудников. Изменения следует внести в раздел сведений о работе.

При этом следует знать некоторые особенности внесения корректив, поскольку в таких случаях часто допускаются ошибки, что в дальнейшем может осложнить возможность пересчета трудового стажа и выхода на пенсию. Существует несколько вариантов изменений записи в зависимости от особенностей преобразования компании:

• изменение названия организации;
• перевод в другой филиал;
• внесение организационно-правовых корректив;
• перевод на другую должность.

Именно эти четыре пункта могут произойти в процессе «смены власти» и изменений в компании.

Итак, если произошла смена названия учреждения, важно правильно отобразить это в трудовой. В такой ситуации изменение наименования организации в трудовой книжке должно происходить так:

1. На основании распоряжения начальника в отделе кадров вносятся коррективы записей трудовых книг. В разделе «Сведения о работе» в третью графу вносится такая запись: «Фирма изменила название с … (старое название фирмы) на … (новое название фирмы)».
2. Во второй графе важно указать дату, когда была внесена запись.
3. В первой графе при этом не ставится нумерация, поскольку сотрудник не менял место работы и не был уволен.
4. В четвертой графе важно написать документ и его номер, на основании которого изменение является правомерным. Также следует указать дату его подписания.

Если сотрудника переводят на новое место работы или на такое же, но в другом филиале, запись будет содержать такой текст: «Переведен на должность … (указание должности) в филиал … (название филиала)».

В случае изменений правовой базы важно поступить аналогично, как в случае с изменением названия фирмы. Запись не подлежит нумерации, поскольку она не отображает смену места работы или изменение должности работника. Это прописано в параграфе 3.2 Инструкции.

Если не указано название компании

Ошибкой является отсутствие сведений о компании перед записью о приеме на работу. Подобная халатность может привести к серьезным проблемам в дальнейшем. Когда человек достигнет пенсионного возраста и обратится за пересчетом стажа с целью выхода на пенсию, данная ошибка не позволит учесть рабочий стаж в этой компании. В результате придется обращаться в суд.

В суде будут выслушаны свидетели по делу с целью установки возможности внесения данного периода работы в трудовой стаж. Поскольку данные поднимают через много лет, а свидетели не могут четко ответить на вопросы, подобные судебные тяжбы могут затягиваться на год или два. Чтобы не допустить таких проблем, сотрудник самостоятельно обязан проверять данные. Такая обязанность не возложена на него законодательством, однако действовать необходимо в личных интересах.

Согласно нормативным документам РФ и Трудовому кодексу, ведение и хранение трудовых книжек – обязанность фирмы, где работает сотрудник. В таком случае при обнаружении ошибки ее необходимо исправить. Запись о приеме на работу, где не указано название фирмы, следует признать недействительной. После этого необходимо внести данные по всем правилам, прописанным в Инструкции.

Если название компании записано неверно

Любая ошибка в названии предприятия в трудовой книжке должна быть исправлена. Запись признается недействительной, а ниже вносится новая запись, корректная. При этом следует указать приказ, являющийся основанием для записи. Дата должна указываться реальная, в соответствии с календарем, отображающая день, когда была замечена ошибка и внесена новая запись.

Как избежать ошибок при заполнении

В процессе приема человека на работу необходимо вносить запись в трудовую книжку таким образом: в третьей графе «Сведений о работе» пишется заглавие в виде полного наименования организации, после чего указывается ее сокращенное название. Далее указывается филиал и его номер. Так же может происходить прием на работу в определенное структурное подразделение, которое имеет свое название. Конечно, записывать наименование подразделения в трудовой книге следует только в случае, если это прописано как существенный пункт в трудовом договоре. Вписывается после этого наименование должности, специальности и профессии с указанием рабочей квалификации.

После этого следует уточнить, на какую должность принят человек. Затем вносятся записи в остальные графы: ставится порядковый номер, указывается дата приема на работу. В четвертой графе следует указать дату подписания приказа и его номер. На основании этого приказа или распоряжения работник принимается в фирму.

В трудовую книжку нельзя записывать сокращения и аббревиатуры. Все названия должны указываться полностью, а любые сокращения делают запись некорректной и подлежат исправлению в плановом порядке. Любые изменения, заносимые в трудовую книгу, должны быть отмечены в специальном журнале, который ведут в кадровом отделе. Этот документ в дальнейшем передается в архив, что позволяет в случае необходимости поднять записи и доказать наличие трудового стажа или решить другие спорные вопросы, возникающие в суде или при перерасчете в Пенсионном фонде РФ.

Переименование организации: запись в трудовой книжке

Наименование организации имеет такое же значение, как имя и фамилия для человека.

Вся документация, касающаяся деятельности предприятия содержит обязательно данные о названии, начиная с учредительных документов, регистрации организации под определенным названием в государственном реестре и в процессе работы.

Каждый приказ, заключаемый договор, любая выдаваемая предприятием справка имеют в своей форме ссылку на наименование предприятия.

Человек, принимаясь на работу, также в заявлении указывает, руководителю какого предприятия он пишет заявление.

Первая запись о приеме в конкретную организацию в трудовой книжке начинается именно с полного наименования предприятия и указания аббревиатуры.

Только после этого заносится запись с указанием даты приема на работу и должности, на какую принимается сотрудник со ссылкой на номер и дату приказа по предприятию, на основании которого его приняли в штат сотрудников.

По разным причинам собственник может поменять наименование фирмы (организации, предприятия).

Бывает:

• происходит реорганизация предприятия путем слияния или наоборот разделения на несколько небольших подразделений.
• название теряет свою актуальность;
• прежний собственник может передать права владения фирмой другому лицу, которое захочет сменить профиль деятельности и название может не соответствовать реальности;
• при смене самой формы собственности также неминуемо изменение в названии предприятия.

Сам процесс изменения названия предприятия не занимает много времени и усилий.

Если собственник один, он может единоличным решением вынести постановление о смене названия, внести изменения в Устав предприятия.

В том случае, когда имеется несколько собственников, вопрос о переименовании организации обсуждается на общем собрании акционеров.

Принятое решение, соответствующим образом заносится в протокол и на его основание уже разрабатывается также Устав предприятия (организации).

Устав должен быть утвержден должным образом собственником предприятия.

Только после этого подается заявление о перерегистрации под новым названием организации как юридического лица, заполненное по установленной форме P13001, заверенное у нотариуса, в налоговую службу.

После изменения данных в ЕГРЮЛ необходимо убедиться в том, что фонд социального страхования и пенсионный фонд получили уведомление о переименовании организации.

Одним из важных моментов смены названия является не затягивание решения вопроса о новой печати (штампа), поскольку старая печать уже потеряет свою законную силу.

В банк, где открыт лицевой счет организации, подаются сведения о смене названия, и оформляется новая карточка с образцами подписей и уже новой печати.

Сообщать своим контрагентам или клиентам о смене названия на законодательном уровне требований к собственнику нет.

Однако чтобы не потерять партнерские отношения и репутацию, лучше конечно это сделать после оформления всех учредительных документов.

После решения всех формальностей необходимо обратить внимание на внесение изменений во всю внутреннюю документацию, действующую в организации.

На всех документах, где было прежнее наименование фирмы (предприятия) необходимо сделать изменения на новое название.

Кроме того смена названия организации в трудовой книжке должна быть отражена по Правилам ведения трудовых книжек № 225 и Инструкции по их заполнению № 69.

Изменения вносятся в личные карточки сотрудников.

Правовые и законодательные документы

Определение о том, что каждая организация (предприятие) должны иметь свое название, которое зафиксировано в учредительных документах, дается в ч.5 ст. 54 Гражданского кодекса РФ.

Кроме того, обязательно указывается адрес фактического местонахождения предприятия при регистрации в ЕГР юридических лиц.

Часть 6 ст. 52 ГК РФ предусматривает, что любые изменения в учредительных документах в связи с переименованием вступают в законную силу только после государственной регистрации.

Нормами Гражданского кодекса России определены случаи, когда кроме обыкновенного желания собственника поменять название на более эксклюзивное, это может быть вызвано необходимостью после слияния или присоединения нескольких организаций в одно более крупное предприятие или, напротив, разделением и выделением самостоятельных или дочерних предприятий на базе ранее существующего.

Инструкцией по ведению трудовых книжек № 69, утвержденной Постановлением Минтруда от «10» октября 2003, на основание п. 13 Правил ведения и хранения трудовой документации № 225, пунктом 3.2 предусмотрено, что в случае изменения за время работы сотрудника меняется наименование предприятия, отдельно должны быть указаны дата переименования и новое название в трудовой книжке.

Детальная инструкция

1.  Прежде всего, перед тем как заносить изменения названия организации в трудовые книжки работников, должен быть издан внутренний приказ по предприятию о его переименование и основаниях (решение учредителей, согласно протоколу собрания).

2.  Не стоит вносить изменений, пока нет новой печати, соответствующей названию организации после переименования.

Если воспользоваться при указании, что предприятие переименовано старой печатью, в будущем у сотрудника могут возникнуть проблемы. При устройстве на работу в другую организацию его вполне резонно заподозрят в подделке документа, при оформлении пенсионных выплат по достижению пенсионного возраста или, если он будет иметь право оформить пенсию по льготному стажу, трудовая книжка вызовет сомнения у работников пенсионного фонда.

3.  Трудовая книжка открывается на странице последней записи о приеме на работу сотрудника или его переводе на другую должность на этом же предприятии.

4.  Отступив одну строчку от последней записи, ставится порядковый номер и дата заполнения трудовой книжки.

В третьей графе, где обычно заносятся сведения о работе, должна быть сделана запись о том, что организация _______ (указывается прежнее название) __________(дата переименования) переименовывается в ________(новое название предприятия).

В графе 4 указывается дата и номер приказа или распоряжения собственника о переименование.

5.  Обязательно ставится подпись руководителя предприятия или лица, ответственного за ведение трудовых книжек с расшифровкой подписи (фамилия и инициалы имени, отчества).

6.  Запись заверяется печатью предприятия нового образца.

Стоит обратить внимание, что п.3.2 Инструкции № 69 упускает момент, что должен проставляться очередной порядковый номер записи и дата ее занесения, так как далее по тексту должно быть указано какого числа, месяца и года предприятие переименовано.

Однако если будет обнаружена неточность или ошибка в записи, признать ее недействительной без порядкового номера будет довольно-таки сложно.

Поскольку, как мы помним, согласно этой же Инструкции: исправлять, зачеркивать, подтирать выявленные ошибки, описки нельзя.

Можно только указать порядковый номер записи, в которой есть ошибка, и признать ее недействительной, записав далее правильную формулировку.

Как правильно записать переименование организации в трудовой книжке, образец можно найти в интернете.

Правила занесения изменений названия предприятия в трудовой книжке

1. Все записи в трудовой книжке должны быть заполнены разборчивым почерком шариковой или гелиевой ручкой с пастой синего или черного, можно фиолетового цвета. Ни в коем случае не применяются зеленый и красный цвета.
2. Недопустимо писать фломастерами, карандашами, делать исправления, подтирание неточностей, наводить буквы несколько раз.
3. Цифры для указания порядкового номера, даты занесения записи, номера и даты приказа пишутся только арабские.
4. Запись о переименовании предприятия не может быть датирована раньше, чем издан приказ на основание учредительных документов об изменении названия организации.
5. В случае допущенной ошибки при внесении сведений о переименовании организации, ниже необходимо указать, что запись нужно считать недействительной и постараться написать правильно.
6. Внесение изменений наименования предприятия без удостоверяющей подписи представителя организации и соответствующей печати не допустимо.

Возможно ли применение штампа при внесении записей в трудовую книжку о переименовании организации

Правилами нигде не указано ограничений изготовления и применения кроме печати с указанием нового названия предприятия аналогичного штампа.

Но, на практике более приемлемо делать соответствующую запись от руки, скрепив ее печатью.

Во-первых, штамп может плохо отпечататься, и надпись будет трудно читаемая.

Во-вторых, можно просто размазать мастику, оставив вместо желаемых сведений о смене наименования предприятия грязное пятно в трудовой книжке.

В-третьих, со временем мастика имеет свойство терять цвет, велика вероятность, что при выходе работника на пенсию прочитать сведения, проштампованные будет невозможно.

Вместо заключения

Часто возникает вопрос о необходимости увольнения сотрудников в связи с изменением учредительных документов и переименованием организации.

Обычное переименование предприятия не требует согласно нормам трудового законодательства переоформления работников.

Достаточно сделать соответствующие отметки в трудовых книжках.

В случае реорганизации и изменения названия можно формально оформить перевод сотрудников в новую организацию, созданную на базе предприятия, на которое они устраивались при приеме на работу.

Если название организации в трудовой книжке пропущено – что делать?

Инструкция по заполнению трудовых книжек, утвержденная постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 (далее – Инструкция), предлагает следующий алгоритм внесения записей в трудовую книжку (п. 3.1):

Схема 1. Алгоритм внесения записи о приеме на работу в трудовую книжку

Поскольку при заполнении трудовой книжки этот порядок был нарушен, необходимо внести изменения. Инструкция не дает ответа на вопрос, как это сделать. Однако есть общие правила исправления неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей. Так, согласно п. 1.2 Инструкции зачеркивание в разделах трудовой книжки «Сведения о работе» и «Сведения о награждении» не допускается. Исправить ошибочную (в вашем случае неполную) запись можно так, как показано на Схеме 2.

Схема 2. Исправление ошибочной записи в трудовой книжке

Ниже покажем, как ее исправить и внести в трудовую книжку сведения о наименовании компании и о приеме на работу (Пример 1).

Пример 1. Вносим исправление в трудовую книжку

Добавим, что Роструд рассматривал похожий вопрос и предлагает аналогичный алгоритм действий.

Отметим, что некоторые специалисты в похожих ситуациях предлагают в графе 1 на уровне правильной записи о приеме на работу поставить очередной порядковый номер (см. цифру 1 в Примере 2). На наш взгляд, предложение спорное. Дело в том, что в п. 1.2 Инструкции четко прописан порядок внесения исправления (см. ниже фрагмент документа) и речи о том, что надо ставить два порядковых номера на одну запись о недействительности, не идет.

Фрагмент документа

Пункт 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек

…при необходимости изменения конкретной записи о приеме на работу в разделе «Сведения о работе» после соответствующей последней в данном разделе записи указывается последующий порядковый номер, дата внесения записи, в графе 3 делается запись: «Запись за номером таким-то недействительна». После этого производится правильная запись: «Принят по такой-то профессии (должности)» и в графе 4 повторяется дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, запись из которого неправильно внесена в трудовую книжку, либо указывается дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, на основании которого вносится правильная запись.

Пример 2. Неверное заполнение трудовой книжки

Правильное внесение исправления показано в Примере 1.

Переименование организации и запись в трудовую книжку

Запись в трудовую книгу должна выполняться в связи с трудоустройством работника или его увольнением. При этом любое изменение в статусе работника или организации в которой он работает также должно быть отображено в документе с учетом всех нюансов заполнения.

Причины изменения названия организации

Название организации обычно является носителем рода деятельности или указывает на ассоциацию с определенными событиями, людьми, предметами, являющимися для собственника важными. Для предприятий финансовой сферы обозначение рода деятельности в названии обязательно с учетом требований законодательства.

Также название должно фигурировать в учредительных документах согласно ст. 54 ГК РФ. При этом в случае неверно или некорректно выбранного имени компании, приходится вносить правки и изменения.

Например, если предприятие наименовано точно также или ассоциируется с уже действующим в данном направлении предприятием.

Или же в процессе выбора названия допущены такие грубые ошибки как применение:

• наименований органов власти;
• названий организаций, которые постоянно на слуху – популярные, международные, являющиеся знаменитым брендом. Тут вы узнаете, как придумать название для своей фирмы и что нужно при этом учитывать;
• слова, противоречащие общепринятым нормам.

Как правильно внести запись о переименовании фирмы, в том числе в результате реорганизации вы узнаете в этом видео:

Важно: если организация субсидирована государственными органами, тогда она вправе в своем названии сделать ссылку на учредителя.

В любом случае защищать свое право на название в суде можно только после его регистрации вместе с Уставом в ЕГРЮЛ. Как получить выписку из ЕГРЮЛ – читайте в статье по ссылке.

После прохождения всей процедуры по изменению названия необходимо внести соответствующие записи в трудовые книжки на основании Инструкции от Минтруда РФ № 69 от 2003 года.

Провести перерегистрацию ККТ при его наличии на основании приказа Минфина РФ № 94н от 2012 года.

Переименование фирмы и порядок внесения записи в трудовую книжку

Чтобы переименовать фирму после принятия решения советом директоров необходимо пройти специальную процедуру, в которую входят следующие этапы:

• принятие решения и внесение в связи с этим изменений в учредительские документы, например, в качестве приложения;
• заполнить регистрационную форму Р13001 с отражением изменений на листе А;
• заверение заполненной формы у нотариуса с целью удостоверения подписи директора, так как в данном случае заполнять заявление должен именно он;
• далее происходит оплата госпошлины в установленном размере согласно реквизитам регистрирующего отдела ФНС;
• подать пакет документов на регистрацию в ФНС;
• в итоге получить документ о смене названия.

Важно: изменение названия фирмы ни коим образом не влияет на условия труда работников и дополнения к трудовому договору не требуются, но, чтобы избежать проблем с органами, осуществляющими контроль подписание допсоглашения не будет лишним.

Пример записи в трудовой о переименовании фирмы.

Однако согласно п. 3.2 Инструкции запись о смене названия места труда должна вносится в трудовую книжку.

На основании данного пункта необходимо выполнить внесение записи в трудовую книжку параллельно извещению работников о произошедшем изменении.

В связи с этим следует в графе № 3 «Сведения о работе» внести запись такого характера:

• Наименование организации такой-то от такого-то числа изменено в такое-то

В следующей графе необходимо указать реквизиты документа, ставшего основанием для изменений.

Важно: при этом внесение записи в трудовую книжку следует выполнять после фиксирования изменений в ЕГРЮЛ. Здесь вы узнаете, как правильно составить заявление на получение выписки из ЕГРЮЛ.

Документ как основание

В качестве основания может использоваться документ в зависимости от правовой формы организации или на основании каких документов было принято решение, например:

• в случае с акционерным обществом – это может быть протокол собрания с внесением соответствующей записи;
• также по организации может быть издан приказ об изменении названия, который и стане основанием.

Заключение

Каждое предприятие имеет право на изменение названия в силу обстоятельств или с целью коммерческой выгоды, при этом важно весь процесс соответствующе оформить и внести необходимые записи в трудовые книжки работников.

Что нужно сразу же сделать работодателю после переименования организации – смотрите тут:

Не забудьте добавить «FBM.ru» в источники новостей

При изменении названия юридического лица (работодателя), Москва | вопрос №1263890 от 07.06.2021

Вам надо в доп. соглашении к трудовому договору прописать в преамбуле новое наименование организации.

Например, в доп. соглашении прописать следующее:

Дополнительное соглашение № ________ к трудовому договору от «___» __________ 20__ г. № ____ г. _______________ «____» ___________ 20___ г.

Открытое акционерное общество «_________», в лице генерального директора _______, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и.

Гражданин (ка) РФ_______________, действующая (Ий) от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Внести изменения в трудовой договор от «__» ______________ 20___ г. № ___:

1. Изложить преамбулу трудового договора от «__» _________ 20__ № ___ в следующей редакции:

«Открытое акционерное общество «__________», в лице генерального директора _____________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и

Гражданин (ка) РФ __________, действующая (Ий) от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящИй договор о нижеследующем:».

2. Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в силу с «____» ________________ 20____ г.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй – у Работника.

4. Реквизиты сторон.

Пояснения в преамбулу трудового договора вы как раз и внесете новое наименование.

Заключать доп. соглашение будет уже организация с новым наименованием.

Просмотр или изменение свойств файла Office

Подробнее о свойствах документа

Существует четыре типа свойств документа:

• Стандартные свойства — По умолчанию документы Office связаны с набором стандартных свойств, таких как автор, заголовок и тема.Вы можете указать свои собственные текстовые значения для этих свойств, чтобы упростить организацию и идентификацию ваших документов. Например, в Word вы можете использовать свойство Ключевые слова (также называемое тегами), чтобы добавить ключевое слово «клиенты» в ваши торговые документы. Затем вы можете искать все торговые документы по этому ключевому слову.

• Автоматически обновляемые свойства — Эти свойства включают как свойства файловой системы (например, размер файла или даты, когда файл был создан или последний раз изменен), так и статистику, которая поддерживается программами Office (например, количество слов или символов в документе).Вы не можете указать или изменить автоматически обновляемые свойства.

  Вы можете использовать автоматически обновляемые свойства для идентификации или поиска файлов. Например, вы можете искать все файлы, созданные после 3 августа 2015 года, или все файлы, которые в последний раз были изменены вчера.

• Настраиваемые свойства — Вы можете определить дополнительные настраиваемые свойства для документов Office.Вы можете присвоить настраиваемым свойствам текст, время или числовое значение, а также можете присвоить им значения да или нет . Вы можете выбрать из списка предложенных имен или определить свое собственное.

  Для получения дополнительной информации см. Просмотр или создание настраиваемых свойств для файла

• Свойства библиотеки документов — это свойства, связанные с документами в библиотеке документов на веб-сайте или в общей папке.Когда вы создаете новую библиотеку документов, вы можете определить одно или несколько свойств библиотеки документов и установить правила для их значений. Когда вы добавляете документы в библиотеку документов, вам предлагается включить значения всех необходимых свойств или обновить любые неверные свойства. Например, библиотека документов, в которой собраны идеи продуктов, может запрашивать у человека такие свойства, как «Отправлено», «Дата», «Категория» и «Описание». Когда вы открываете документ из библиотеки документов в Word, Excel или PowerPoint, вы можете редактировать и обновлять эти свойства библиотеки документов, щелкнув Файл > Информация .Все необходимые свойства из библиотеки документов обведены красными рамками на вкладке «Информация» в Word, Excel и PowerPoint.

Если вы хотите вставить какое-либо из этих свойств в документ Word, см. Добавление имени файла, даты, автора или других свойств документа в верхний или нижний колонтитул.

Просмотр и изменение стандартных свойств текущего файла

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация .

3. Щелкните ссылку Просмотр и редактирование свойств базы данных вверху страницы.

4. В диалоговом окне Properties щелкайте вкладки, чтобы выбрать свойства, которые вы хотите просмотреть или обновить.

5. Щелкните ОК . Любые сделанные вами изменения сохраняются автоматически.

6. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться в свою базу данных.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства книги.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться в свою книгу.Любые сделанные вами изменения сохраняются автоматически.

   Дополнительные шаги:

   • Для просмотра дополнительных свойств щелкните ссылку Показать все свойства внизу страницы.

   • Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором можно добавлять или редактировать все свойства одновременно и просматривать информацию и статистику документа, щелкните Свойства вверху страницы, а затем щелкните Дополнительные свойства .

     На вкладке Сводка вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства презентации.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к презентации.Любые сделанные вами изменения сохраняются автоматически.

   Дополнительные шаги:

   • Для просмотра дополнительных свойств щелкните ссылку Показать все свойства внизу страницы.

   • Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором можно добавлять или редактировать все свойства одновременно и просматривать информацию и статистику документа, щелкните Свойства вверху страницы, а затем щелкните Дополнительные свойства .

     На вкладке Сводка вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Info , чтобы просмотреть свойства проекта.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться в свой проект.Любые сделанные вами изменения сохраняются автоматически.

   Дополнительные шаги:

   Для просмотра дополнительных свойств или статистики щелкните Project Information вверху страницы, а затем щелкните Advanced Properties или Project Statistics .

   На вкладке Сводка в диалоговом окне Свойства вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства.

3. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к публикации.Любые сделанные вами изменения сохраняются автоматически.

Дополнительные шаги:

Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором вы можете добавлять или редактировать все свойства одновременно и просматривать информацию и статистику документа, щелкните Publication Properties вверху страницы, а затем щелкните Advanced Properties .

На вкладке Сводка вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к публикации.Любые сделанные вами изменения сохраняются автоматически.

   Дополнительные шаги:

   • Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором можно добавить или отредактировать все свойства одновременно и просмотреть информацию о документе, щелкните Свойства вверху страницы, а затем щелкните Дополнительные свойства .

     На вкладке Сводка вы можете добавлять или редактировать такие свойства, как заголовок, тема, автор, менеджер, компания, категория, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

   • Чтобы добавить ссылку на связанные документы, щелкните Связанные документы внизу страницы Информация и выберите Добавить ссылку на связанный документ .

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства документа.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.Обратите внимание, что для некоторых метаданных, таких как «Автор», вам нужно будет щелкнуть свойство правой кнопкой мыши и выбрать Remove или Edit .

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к документу. Любые сделанные вами изменения сохраняются автоматически.

   Дополнительные шаги:

   • Для просмотра дополнительных свойств щелкните ссылку Показать все свойства внизу страницы.

   • Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором можно добавлять или редактировать все свойства одновременно и просматривать информацию и статистику документа, щелкните Свойства вверху страницы, а затем щелкните Дополнительные свойства .

     На вкладке Сводка вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

Просмотр или создание настраиваемых свойств для текущего файла

Настраиваемые свойства — это свойства, которые вы определяете для документа Office. Вы можете присвоить настраиваемым свойствам текст, время или числовое значение, а также присвоить им значения «да» или «нет».Вы можете выбрать из списка предложенных имен или определить свое собственное.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация .

3. Щелкните Properties вверху страницы, а затем выберите Advanced Properties .

   Примечания:

   • В Access выберите Просмотр и редактирование свойств базы данных

   • В Project выберите Информация о проекте

   • В Publisher выберите Publication Properties

   • В настоящее время вы не можете просматривать или создавать настраиваемые свойства для файлов Visio

4. Щелкните вкладку Custom .

   • В поле Имя введите имя настраиваемого свойства или выберите имя из списка.

   • В списке Тип выберите тип данных для свойства, которое вы хотите добавить.

   • В поле Value введите значение свойства.Вводимое вами значение должно совпадать с выбором в списке Тип . Например, если вы выбрали Number в списке Type , вы должны ввести номер в поле Value . Значения, не соответствующие типу свойства, сохраняются в виде текста.

5. Щелкните ОК .

Подробнее о свойствах документа

Существует пять типов свойств документа:

• Стандартные свойства По умолчанию документы Office связаны с набором стандартных свойств, таких как автор, заголовок и тема.Вы можете указать свои собственные текстовые значения для этих свойств, чтобы упростить организацию и идентификацию ваших документов. Например, в Word вы можете использовать свойство Ключевые слова (также называемое тегами), чтобы добавить ключевое слово «клиенты» в ваши файлы продаж. Затем вы можете искать все файлы продаж по этому ключевому слову.

• Автоматически обновляемые свойства Эти свойства включают в себя как свойства файловой системы (например, размер файла или даты, когда файл был создан или последний раз изменен), так и статистику, которая поддерживается для вас программами Office (например, количество слов или символов в документе).Вы не можете указать или изменить автоматически обновляемые свойства.

  Вы можете использовать автоматически обновляемые свойства для идентификации или поиска документов. Например, вы можете искать все файлы, созданные после 3 августа 2005 г., или все файлы, которые в последний раз были изменены вчера.

• Настраиваемые свойства Вы можете определить дополнительные настраиваемые свойства для документов Office.Вы можете присвоить настраиваемым свойствам текст, время или числовое значение, а также можете присвоить им значения да или нет . Вы можете выбрать из списка предложенных имен или определить свое собственное.

• Свойства для вашей организации Если ваша организация настроила панель информации о документе, свойства документа, связанные с вашим документом, могут быть специфичными для вашей организации.

• Свойства библиотеки документов Это свойства, связанные с документами в библиотеке документов на веб-сайте или в общей папке. Когда вы создаете новую библиотеку документов, вы можете определить одно или несколько свойств библиотеки документов и установить правила для их значений. Когда вы добавляете документы в библиотеку документов, вам предлагается включить значения всех необходимых свойств или обновить любые неверные свойства.Например, библиотека документов, в которой собраны идеи продуктов, может запрашивать у человека такие свойства, как «Отправлено», «Дата», «Категория» и «Описание». Когда вы открываете документ из библиотеки документов в Word, Excel или PowerPoint, вы можете редактировать и обновлять эти свойства библиотеки документов на панели информации о документе.

Просмотр и изменение свойств текущего файла

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация .

3. Щелкните ссылку Просмотр и редактирование свойств базы данных вверху страницы.

4. В диалоговом окне Properties щелкайте вкладки, чтобы выбрать свойства, которые вы хотите просмотреть или обновить.

   Примечание: Если ваша организация настроила панель информации о документе или если документ, свойства которого вы хотите просмотреть, сохранен в библиотеке документов или на сервере управления документами, могут быть доступны дополнительные просмотры свойств документа.

5. Щелкните ОК .Любые сделанные вами изменения будут сохранены автоматически.

6. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к своему файлу.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства книги.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться в свою книгу. Любые сделанные вами изменения будут сохранены автоматически.

   Дополнительные шаги:

   • Для просмотра дополнительных свойств щелкните ссылку Показать все свойства внизу страницы.

   • Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором можно добавлять или редактировать все свойства одновременно и просматривать информацию и статистику документа, щелкните Свойства вверху страницы, а затем щелкните Дополнительные свойства .

     На вкладке Сводка вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

     Для просмотра настраиваемых свойств щелкните вкладку Custom .

   • Чтобы просмотреть свойства на панели в книге, щелкните Свойства вверху страницы и выберите Показать панель документа .

   Примечание: Если ваша организация настроила панель информации о документе или если документ, свойства которого вы хотите просмотреть, сохранен в библиотеке документов или на сервере управления документами, могут быть доступны дополнительные просмотры свойств документа.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть статистику формы.

3. Чтобы изменить Имя , ID или Описание формы, щелкните Свойства шаблона формы и внесите необходимые изменения в эти поля.

4. Чтобы отобразить эту форму в настраиваемой категории в InfoPath Filler, установите флажок Включить настраиваемую категорию и введите имя настраиваемой категории.

5. Щелкните ОК .

6. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться в свою книгу.Любые сделанные вами изменения будут сохранены автоматически.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства презентации.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к презентации. Любые сделанные вами изменения будут сохранены автоматически.

   Дополнительные шаги:

   • Для просмотра дополнительных свойств щелкните ссылку Показать все свойства внизу страницы.

   • Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором можно добавлять или редактировать все свойства одновременно и просматривать информацию и статистику документа, щелкните Свойства вверху страницы, а затем щелкните Дополнительные свойства .

     На вкладке Сводка вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

     Для просмотра настраиваемых свойств щелкните вкладку Custom .

   • Чтобы просмотреть свойства на панели в книге, щелкните Свойства вверху страницы и выберите Показать панель документа .

   Примечание: Если ваша организация настроила панель информации о документе или если документ, свойства которого вы хотите просмотреть, сохранен в библиотеке документов или на сервере управления документами, могут быть доступны дополнительные просмотры свойств документа.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Info , чтобы просмотреть свойства проекта.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться в свой проект. Любые сделанные вами изменения будут сохранены автоматически.

   Дополнительные шаги:

   Для просмотра дополнительных свойств или статистики щелкните Project Information вверху страницы, а затем щелкните Advanced Properties или Project Statistics .

   На вкладке Сводка в диалоговом окне Свойства вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

   Для просмотра настраиваемых свойств щелкните вкладку Custom в диалоговом окне Properties .

   Примечание: Если ваша организация настроила панель информации о документе или если документ, свойства которого вы хотите просмотреть, сохранен в библиотеке документов или на сервере управления документами, могут быть доступны дополнительные просмотры свойств документа.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства.

3. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к публикации. Любые сделанные вами изменения будут сохранены автоматически.

   Дополнительные шаги:

   Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором вы можете добавлять или редактировать все свойства одновременно и просматривать информацию и статистику документа, щелкните Publication Properties вверху страницы, а затем щелкните Advanced Properties .

   На вкладке Сводка вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

   Для просмотра настраиваемых свойств щелкните вкладку Custom .

   Примечание: Если ваша организация настроила панель информации о документе или если документ, свойства которого вы хотите просмотреть, сохранен в библиотеке документов или на сервере управления документами, могут быть доступны дополнительные просмотры свойств документа.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к публикации. Любые сделанные вами изменения будут сохранены автоматически.

   Дополнительные шаги:

   Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором можно добавить или отредактировать все свойства одновременно и просмотреть информацию о документе, щелкните Свойства вверху страницы, а затем щелкните Дополнительные свойства .

   На вкладке Сводка вы можете добавлять или редактировать такие свойства, как заголовок, тема, автор, менеджер, компания, категория, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

   Примечания:

   • Чтобы добавить ссылку на связанные документы, щелкните Связанные документы внизу страницы Информация и выберите Добавить ссылку на связанный документ .

   • Если ваша организация настроила панель информации о документе или если документ, свойства которого вы хотите просмотреть, сохранен в библиотеке документов или на сервере управления документами, могут быть доступны дополнительные просмотры свойств документа.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация , чтобы просмотреть свойства документа.

3. Чтобы добавить или изменить свойства, наведите указатель мыши на свойство, которое вы хотите обновить, и введите информацию.

4. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к документу.Любые сделанные вами изменения будут сохранены автоматически.

   Дополнительные шаги:

   • Для просмотра дополнительных свойств щелкните ссылку Показать все свойства внизу страницы.

   • Чтобы открыть диалоговое окно свойств, в котором можно добавлять или редактировать все свойства одновременно и просматривать информацию и статистику документа, щелкните Свойства вверху страницы, а затем щелкните Дополнительные свойства .

     На вкладке Сводка вы можете добавить или отредактировать заголовок, тему, автора, менеджера, компанию, категорию, ключевые слова (также называемые тегами) и комментарии.

     Для просмотра настраиваемых свойств щелкните вкладку Custom .

   • Чтобы просмотреть свойства на панели в книге, щелкните Свойства вверху страницы и выберите Показать панель документа .

   Примечание: Если ваша организация настроила панель информации о документе или если документ, свойства которого вы хотите просмотреть, сохранен в библиотеке документов или на сервере управления документами, могут быть доступны дополнительные просмотры свойств документа.

Просмотр или создание настраиваемых свойств для файла

Настраиваемые свойства — это свойства, которые вы определяете для документа Office.Вы можете присвоить настраиваемым свойствам текст, время или числовое значение, а также можете присвоить им значения да или нет . Вы можете выбрать из списка предложенных имен или определить свое собственное.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация .

3. Щелкните ссылку Просмотр и редактирование свойств базы данных вверху страницы.

4. Щелкните вкладку Custom .

   • В поле Имя введите имя настраиваемого свойства или выберите имя из списка.

   • В списке Тип выберите тип данных для свойства, которое вы хотите добавить.

   • В поле Value введите значение свойства. Вводимое вами значение должно совпадать с выбором в списке Тип .Например, если вы выбрали Number в списке Type , вы должны ввести номер в поле Value . Значения, не соответствующие типу свойства, сохраняются в виде текста.

5. Щелкните Добавить , а затем щелкните ОК .

6. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться в свою книгу.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация .

3. Щелкните Properties вверху страницы, а затем выберите Advanced Properties .

4. Щелкните вкладку Custom .

   • В поле Имя введите имя настраиваемого свойства или выберите имя из списка.

   • В списке Тип выберите тип данных для свойства, которое вы хотите добавить.

   • В поле Value введите значение свойства. Вводимое вами значение должно совпадать с выбором в списке Тип . Например, если вы выбрали Number в списке Type , вы должны ввести номер в поле Value . Значения, не соответствующие типу свойства, сохраняются в виде текста.

5. Щелкните Добавить , а затем щелкните ОК .

6. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться в свою книгу.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация .

3. Щелкните Properties вверху страницы, а затем выберите Advanced Properties .

4. Щелкните вкладку Custom .

   • В поле Имя введите имя настраиваемого свойства или выберите имя из списка.

   • В списке Тип выберите тип данных для свойства, которое вы хотите добавить.

   • В поле Value введите значение свойства. Вводимое вами значение должно совпадать с выбором в списке Тип .Например, если вы выбрали Number в списке Type , вы должны ввести номер в поле Value . Значения, не соответствующие типу свойства, сохраняются в виде текста.

5. Щелкните Добавить , а затем щелкните ОК .

6. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к презентации.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация .

3. Щелкните Project Information вверху страницы, а затем выберите Advanced Properties .

4. Щелкните вкладку Custom .

   • В поле Имя введите имя настраиваемого свойства или выберите имя из списка.

   • В списке Тип выберите тип данных для свойства, которое вы хотите добавить.

   • В поле Value введите значение свойства. Вводимое вами значение должно совпадать с выбором в списке Тип . Например, если вы выбрали Number в списке Type , вы должны ввести номер в поле Value . Значения, не соответствующие типу свойства, сохраняются в виде текста.

5. Щелкните Добавить , затем щелкните ОК .

6. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться в свой проект.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация .

3. Щелкните Свойства публикации вверху страницы, а затем выберите Дополнительные свойства .

4. Щелкните вкладку Custom .

   • В поле Имя введите имя настраиваемого свойства или выберите имя из списка.

   • В списке Тип выберите тип данных для свойства, которое вы хотите добавить.

   • В поле Value введите значение свойства. Вводимое вами значение должно совпадать с выбором в списке Тип .Например, если вы выбрали Number в списке Type , вы должны ввести номер в поле Value . Значения, не соответствующие типу свойства, сохраняются в виде текста.

5. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к публикации.

1. Щелкните вкладку Файл .

2. Щелкните Информация .

3. Щелкните Properties вверху страницы, а затем выберите Advanced Properties .

4. Щелкните вкладку Custom .

   • В поле Имя введите имя настраиваемого свойства или выберите имя из списка.

   • В списке Тип выберите тип данных для свойства, которое вы хотите добавить.

   • В поле Value введите значение свойства.Вводимое вами значение должно совпадать с выбором в списке Тип . Например, если вы выбрали Number в списке Type , вы должны ввести номер в поле Value . Значения, не соответствующие типу свойства, сохраняются в виде текста.

5. Щелкните вкладку File еще раз, чтобы вернуться к документу.

Изменение столбцов, строк и ячеек

Урок 6: Изменение столбцов, строк и ячеек

/ ru / excel / cell-basics / content /

Введение

По умолчанию для каждой строки и столбца новой книги задана одинаковая высота и ширина . Excel позволяет изменять ширину столбца и высоту строки по-разному, включая перенос текста и объединение ячеек .

Необязательно: загрузите нашу рабочую тетрадь.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об изменении столбцов, строк и ячеек.

Чтобы изменить ширину столбца:

В нашем примере ниже столбец C слишком узкий, чтобы отображать все содержимое этих ячеек. Мы можем сделать все это содержимое видимым, изменив ширину столбца C.

1. Поместите указатель мыши на строку столбца в заголовке столбца , чтобы курсор превратился в двойную стрелку .
2. Щелкните и перетащите указатель мыши на увеличить или уменьшить ширину столбца.
3. Отпустите мышь. Ширина столбца будет изменена.

С числовыми данными в ячейке будет отображаться знаков фунта (#######), если столбец слишком узкий. Просто увеличьте ширину столбца , чтобы данные стали видимыми.

Для ширины столбца AutoFit:

Функция AutoFit позволит вам установить ширину столбца в соответствии с его содержимым автоматически .

1. Наведите указатель мыши на строку столбца в заголовке столбца , чтобы курсор превратился в двойную стрелку .
2. Дважды щелкните мышью. Ширина столбца будет автоматически изменена в соответствии с содержимым.

Вы также можете автоматически подобрать ширину для нескольких столбцов одновременно. Просто выберите столбцы, для которых требуется выполнить автоподбор, затем выберите команду Автоподбор ширины столбца в раскрывающемся меню Формат на вкладке Домашняя страница .Этот метод также можно использовать для строки с высотой .

Чтобы изменить высоту строки:

1. Поместите курсор над строкой строки так, чтобы курсор превратился в двойную стрелку .
2. Щелкните и перетащите указатель мыши на увеличить или уменьшить высоту строки.
3. Отпустите мышь. высота выбранной строки будет изменена.

Чтобы изменить все строки или столбцы:

Вместо изменения размеров строк и столбцов по отдельности вы можете одновременно изменять высоту и ширину каждой строки и столбца.Этот метод позволяет вам установить единый размер для каждой строки и столбца на вашем листе. В нашем примере мы установим равную высоту строки .

1. Найдите и нажмите кнопку Выбрать все чуть ниже поля имени , чтобы выбрать каждую ячейку на листе.
2. Поместите указатель мыши на строку строки , чтобы курсор превратился в двойную стрелку .
3. Щелкните и перетащите мышь до увеличить или уменьшить высоту строки, затем отпустите кнопку мыши, когда вас устраивает.Высота строки будет изменена для всего рабочего листа.

Вставка, удаление, перемещение и скрытие

После того, как вы некоторое время поработали с книгой, вы можете обнаружить, что хотите вставить новые столбца или строки, удалить определенные строки или столбцы, переместить их в другое место на листе или даже скрывают им.

Для вставки строк:

1. Выберите строку , заголовок ниже, где должна появиться новая строка.В этом примере мы хотим вставить строку между строками 4 и 5, поэтому мы выберем , строку 5 .
2. Щелкните команду Вставить на вкладке Домашняя страница .
3. новая строка появится над выбранной строки.

При вставке новых строк, столбцов или ячеек вы увидите значок кисти рядом со вставленными ячейками. Эта кнопка позволяет вам выбрать, как Excel форматирует эти ячейки. По умолчанию Excel форматирует вставленные строки с тем же форматированием, что и ячейки в строке выше.Чтобы получить доступ к дополнительным параметрам, наведите указатель мыши на значок, затем щелкните стрелку раскрывающегося списка .

Для вставки столбцов:

1. Выберите столбец заголовок справа от того места, где вы хотите разместить новый столбец. Например, если вы хотите вставить столбец между столбцами D и E, выберите столбец E .
2. Щелкните команду Вставить на вкладке Домашняя страница .
3. Новый столбец появится слева от выбранного столбца.

При вставке строк и столбцов обязательно выберите всю строку или столбец, щелкнув заголовок . Если вы выберете только ячейку в строке или столбце, команда Вставить вставит только новую ячейку.

Чтобы удалить строку или столбец:

Легко удалить строку или столбец, которые вам больше не нужны. В нашем примере мы удалим строку, но вы можете удалить столбец таким же образом.

1. Выберите строку , которую вы хотите удалить.В нашем примере мы выберем строку 9 .
2. Щелкните команду Удалить на вкладке Домашняя страница .
3. выбранная строка будет удалена, а все вокруг нее сместят . В нашем примере строка 10 переместилась вверх, так что теперь это строка 9 .

Важно понимать разницу между удалением строки или столбца и простым удалением его содержимого .Если вы хотите удалить содержимое из строки или столбца, не вызывая смещения других, щелкните правой кнопкой мыши заголовок , затем выберите Очистить содержимое из раскрывающегося меню.

Чтобы переместить строку или столбец:

Иногда вам может понадобиться переместить столбец или строку, чтобы изменить порядок содержимого вашего рабочего листа. В нашем примере мы переместим столбец, но вы можете переместить строку таким же образом.

1. Выберите нужный заголовок столбца для столбца, который вы хотите переместить.
2. Щелкните команду Cut на вкладке Home или нажмите Ctrl + X на клавиатуре.
3. Выберите столбец заголовок справа от того места, куда вы хотите переместить столбец. Например, если вы хотите переместить столбец между столбцами E и F, выберите столбец F .
4. Щелкните команду Insert на вкладке Home , затем выберите Insert Cut Cells из раскрывающегося меню.
5. Столбец будет перемещен в выбранное место, а столбцы вокруг него будут сдвинуты.

Вы также можете получить доступ к командам Cut и Insert , щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав нужные команды из раскрывающегося меню.

Чтобы скрыть и показать строку или столбец:

Иногда вам может понадобиться сравнить определенные строки или столбцы, не изменяя организацию рабочего листа. Для этого Excel позволяет при необходимости скрыть строк и столбцов. В нашем примере мы скроем несколько столбцов, но вы можете скрыть строки таким же образом.

1. Выберите столбцы , которые вы хотите скрыть , щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите Скрыть в меню форматирования . В нашем примере мы скроем столбцы C, D и E.
2. Столбцы будут скрытыми . Зеленая линия столбца указывает расположение скрытых столбцов.
3. Чтобы показать столбцы, выберите столбцы на на обеих сторонах скрытых столбцов. В нашем примере мы выберем столбцы B и F .Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Показать в меню форматирования .
4. Скрытые столбцы снова появятся.

Перенос текста и объединение ячеек

Если у вас слишком много содержимого ячейки для отображения в одной ячейке, вы можете решить обернуть текст или объединить ячейку, а не изменять размер столбца. Перенос текста автоматически изменит высоту строки ячейки , позволяя отображать содержимое ячейки в нескольких строках .Объединение позволяет объединить ячейку с соседними пустыми ячейками, чтобы создать одну большую ячейку .

Для переноса текста в ячейки:

1. Выберите ячейки, которые нужно обернуть. В этом примере мы выберем ячейки в столбце C .
2. Щелкните команду Перенести текст на вкладке Домашняя страница .
3. Текст в выбранных ячейках будет с переносом .

Еще раз щелкните команду Перенести текст , чтобы развернуть текст.

Для объединения ячеек с помощью команды «Объединить и центрировать»:

1. Выберите диапазон ячеек , который вы хотите объединить. В нашем примере мы выберем A1: F1 .
2. Щелкните команду Объединить и центрировать на вкладке Домашняя страница . В нашем примере мы выберем диапазон ячеек A1: F1 .
3. Выбранные ячейки будут объединенными , а текст будет центрированным .

Для доступа к дополнительным параметрам слияния:

Если щелкнуть стрелку раскрывающегося списка рядом с командой Merge & Center на вкладке Home , появится раскрывающееся меню Merge .

Отсюда вы можете выбрать:

• Объединить и центрировать : объединяет выбранные ячейки в одну ячейку и центрирует текста.
• Объединить по : это объединяет выбранные ячейки в более крупные ячейки , сохраняя при этом каждую строку отдельно.
• Объединить ячейки : это объединяет выбранные ячейки в одну ячейку, но не центрирует в тексте.
• Разъединить ячейки : Разъединяет выбранные ячейки.

Будьте осторожны при использовании этой функции. Если вы объедините несколько ячеек, которые все содержат данные, Excel сохранит только содержимое верхней левой ячейки и отбросит все остальное.

По центру выбора

Слияние может быть полезно для организации данных, но в дальнейшем оно также может создать проблемы. Например, может быть сложно перемещать, копировать и вставлять содержимое из объединенных ячеек. Хорошей альтернативой слиянию является Центр по выделению , который создает аналогичный эффект без фактического объединения ячеек.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, почему следует использовать «Центрировать по всему выделению» вместо объединения ячеек.

Для использования центра по выделению:

1. Выберите желаемый диапазон ячеек. В нашем примере мы выберем A1: F1 . Примечание : Если вы уже объединили эти ячейки, вы должны разъединить их перед тем, как перейти к шагу 2.
2. Щелкните маленькую стрелку в нижнем правом углу группы Alignment на главной странице таб.
3. Появится диалоговое окно. Найдите и выберите раскрывающееся меню Horizontal , выберите Center Across Selection , затем щелкните OK .
4. Содержимое будет центрировано в выбранном диапазоне ячеек. Как видите, это создает тот же визуальный результат, что и слияние и центрирование, но сохраняет каждую ячейку в пределах A1: F1.

Вызов!

1. Откройте нашу рабочую тетрадь.
2. Автоподбор ширины столбца для всей книги.
3. Измените высоту строки для строк с 3 по 14 на 22,5 (30 пикселей) .
4. Удалите строку 10.
5. Вставьте столбец слева от столбца C. Введите ВТОРИЧНЫЙ КОНТАКТ в ячейку C2 .
6. Убедитесь, что ячейка C2 все еще выделена, и выберите Перенести текст .
7. Объединить и центрировать ячеек A1: F1.
8. Скрыть столбцы Платежный адрес и Телефон .
9. Когда вы закончите, ваша рабочая тетрадь должна выглядеть примерно так:

/ ru / excel / форматирование-ячейки / содержание /

7 Проблемы с электронными таблицами Excel и способы их решения

Если вам нужно составить список чего-либо, заманчиво увидеть Excel в качестве хранилища по умолчанию: в конце концов, это всего лишь небольшой список элементов для вас или нескольких близких коллег.

Возможно, вам нужно что-то более сложное, например формулы для вычислений или макропрограммирование для автоматизации сбора и обработки данных.

К сожалению, простота, с которой вы можете начать работать в Excel или конкурирующей программе для работы с электронными таблицами, также является одной из самых больших проблем. То, что начинается с небольшого проекта в Excel, перерастает в нечто масштабное, и в этот момент вы также можете столкнуться с проблемами скорости и стабильности или даже с проблемой разработки, которую вы не можете решить.

Кроме того, задачи управления большими данными часто представляют собой серьезные проблемы, такие как организация, внедрение, классификация файлов, управление базами данных, совместная работа пользователей и многое другое.Все, что требуется для разрушения структуры базы данных, — это размещение данных в неправильной области, непоследовательный ввод данных или даже наличие двух человек, работающих над одним листом. Некоторые вещи могут пойти не так, что приведет к задержкам во времени и возможной потере данных.

В этой статье объясняются наиболее распространенные проблемы, возникающие при использовании таблиц Excel, как их решать и когда лучше сделать решительный шаг и вместо этого переключиться на базу данных.

Проблема №1: Многопользовательское редактирование Excel

Когда системы Excel развиваются органически, вы быстро сталкиваетесь с проблемами, когда один пользователь открывает книгу в любой момент времени, а второму сообщают, что она уже открыта.Второй пользователь может отменить, подождать или просмотреть версию только для чтения. Обещание Excel сообщить вам, когда другой человек выйдет из книги, является авантюрой, поскольку он не так часто проверяет статус и, возможно, никогда вас не просветит. Даже если это произойдет, кто-то другой может войти в систему и открыть файл раньше вас.

Чтобы избежать эффекта «одиночного пользователя», вы можете использовать Excel Online (урезанную веб-версию Excel) или включить функцию Shared Workbooks . Вот краткое руководство о том, как поделиться таблицей.

1. Откройте желаемую электронную таблицу и щелкните Файл .
2. Затем нажмите Поделиться , чтобы открыть новое окно.
3. Теперь введите информацию о пользователе, с которым вы хотите поделиться таблицей.

Вы также можете разделить данные на несколько книг, чтобы разные люди работали с разными книгами, не наступая друг другу в ногу.

Проблема № 2: Общие книги Excel

Excel Online по умолчанию допускает использование нескольких редакторов, но в нем отсутствует большая часть функциональных возможностей.Сервис не претендует ни на что, кроме самых простых задач. Хотя функция общих рабочих книг выглядит так, как будто она должна работать, она полна ограничений. Вы не можете создать таблицу или удалить блок ячеек, например, если книга является общей.

Когда системы Excel развиваются органически, вы сталкиваетесь с проблемой, что только один пользователь может открыть книгу одновременно.

Существуют обходные пути для некоторых ограничений онлайн-Excel. Для других это вопрос изменения структуры книги, а не использования уже созданной книги, но этот сценарий часто мешает.В результате невозможно использовать общую книгу так же, как обычную однопользовательскую книгу.

Изменения в общих книгах синхронизируются между пользователями при каждом сохранении книги. Это действие помещается в расписание по времени, например, принудительное сохранение каждые пять минут. Однако накладные расходы на регулярное сохранение и отслеживание изменений каждого пользователя довольно велики. Рабочие книги могут быстро увеличиваться в размерах и создавать нагрузку на вашу сеть, замедляя работу других систем.

Проблема № 3: Связанные книги Excel

Разделение данных по нескольким книгам может обеспечить временное решение проблемы многопользовательского редактирования. Тем не менее, им, вероятно, потребуется установить связи между ними, чтобы значения, введенные в один, использовались в другом. Ссылки между книгами также полезны для хранения отдельных данных в отдельных файлах, а не для хранения отдельных листов в одной книге.

К сожалению, эти ссылки являются еще одним источником разочарования и нестабильности.Они становятся абсолютными, включая полный путь к исходной книге, или относительными, включая разницу между исходным и конечным путями. Хотя это звучит разумно, Excel использует загадочные правила, чтобы решить, когда использовать каждый тип ссылки и изменить их.

Правила регулируются несколькими параметрами и тем, были ли книги сохранены перед вставкой ссылок. Ссылки также изменяются, когда вы сохраняете книгу или открываете и используете Сохранить как для создания дубликата, а не копируете файл с помощью File Explorer .Результатом всей этой путаницы и неопределенности является то, что связи между книгами легко разрываются, а восстановление после неработающих ссылок — процесс, требующий много времени. Никто не получает доступа к затронутым файлам.

Связанные данные обновляются только при открытии файлов, если вы специально не щелкнете Данные> Запросы и соединения> Изменить ссылки> Обновить значения. Вот небольшая демонстрация.

1. Откройте нужную электронную таблицу и щелкните Данные .
2. Теперь найдите Queries & Connections и щелкните Edit Links .
3. Затем выберите Обновить значения .

Если ваши ссылки не между двумя книгами, а охватывают три или более, вы должны открыть все книги в правильном порядке, чтобы все обновляемые данные обрабатывались в правильном порядке, от первой до второй и третьей. Если вы изменили значение в первой книге, а затем открыли третью, она не увидит никаких изменений, потому что вторая книга не обновила свои значения.

Такое объединение данных логично, но оно увеличивает вероятность того, что информация неверна или вы попытаетесь открыть книгу, которую кто-то уже редактирует.

Конечно, вы можете попытаться вообще избежать связанных книг, но есть вероятность, что вы в конечном итоге введете одни и те же данные в несколько книг, и это приведет к опасности каждый раз вводить их немного по-разному.

Проблема № 4: Проверка данных Excel

Ошибки могут закрасться в данные в любой компьютерной системе: люди неправильно набирают слова или меняют цифры в числах с монотонной регулярностью.Если ваши данные не будут проверены при вводе, у вас возникнут проблемы.

По умолчанию Excel принимает все типы пользователей. Можно настроить проверку списков поиска, но их сложно поддерживать, в основном, если одно и то же поле используется более чем в одном месте. Если пользователям приходится вводить идентификационные номера документов или ссылочные номера клиентов без каких-либо проверок, легко связать неправильные записи вместе, даже не осознавая этого. Целостность данных в системе оказывается фатально скомпрометированной, и любой анализ данных вызывает подозрения.

Возможно, вы уже страдаете от последствий проблем с проверкой данных, не осознавая первопричину. Рассмотрим ситуацию, когда у вас есть список счетов в Excel. Пользователь вводит имя клиента в каждом счете по-разному. В результате вы получаете счета в компании «Jones Ltd», «Jones Limited», «Jonse Ltd» и «joness». Возможно, вы знаете, что все они относятся к одной и той же компании, но не в Excel. Любой анализ данных счетов-фактур, например сводная таблица на основе клиентов по месяцам, дает несколько результатов, хотя должен быть только один.

Проблема № 5: Навигация в Excel

В больших книгах сложно ориентироваться. Вкладки листов в нижней части окна — ужасный механизм для поиска путей, когда их много. С большим количеством отображаемых вкладок на экране становится трудно найти то, что вам нужно. Вот быстрый способ перемещаться по листам.

1. Щелкните правой кнопкой мыши стрелки слева от имен листов, чтобы открыть диалоговое окно Активировать лист .

Только первые 20 листов перечислены, прежде чем вам нужно будет прокручивать список. Невозможно сортировать, группировать или искать нужный лист. Окно должно выглядеть примерно так.

Проблема № 6: Безопасность Excel

Вы можете добавить безопасность в книги Excel, но это изобилует проблемами. Защита гораздо больше направлена ​​на защиту структуры книги, а не данных. Вы можете попытаться заблокировать некоторые листы и ячейки, чтобы пользователи не могли изменять структуру и формулу, но если они могут видеть данные, они обычно могут изменить их часть или все (если вы не используете творческое программирование макросов).

Проблема № 7: Проблемы со скоростью работы Excel

Excel — не самое быстрое приложение, а его язык программирования VBA работает медленнее по сравнению с более профессиональными языками программирования, такими как C #. Этот сценарий проистекает из предполагаемого использования и гибкости Excel. В конце концов, это машина для работы с электронными таблицами. Да, Excel VBA можно использовать для управления списками данных, но это не значит, что это лучший выбор для такого рода работы. Другие приложения лучше подходят для таких задач — в основном потому, что они специально предназначены для их решения.

Если вы столкнулись с какой-либо из проблем, описанных в этой статье, не игнорируйте их. Существует профессиональный ответ на вопрос о хранении структурированных данных, известный как база данных. Он не должен быть пугающим или дорогим, и он должен позволить вам логически осмыслить свои данные, как они связаны друг с другом и как вы с ними взаимодействуете.

Примечание : Если вы переходите от решения для работы с электронными таблицами к базе данных, не копируйте дизайн электронной таблицы рабски, воспользуйтесь возможностью, чтобы улучшить его.

Доступны универсальные приложения для баз данных, с помощью которых вы можете создать индивидуальное решение. В качестве альтернативы вы можете обнаружить, что специализированное приложение для работы с базами данных — уже разработанное для нужной вам цели — дешевле, быстрее в реализации и лучше подходит.

Например, если у вас есть список клиентов и подробности всех ваших взаимодействий с ними, это считается системой управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Несмотря на свое причудливое название, CRM-система представляет собой специализированную базу данных.Точно так же пакеты учетных записей, такие как QuickBooks и Sage, являются специализированными базами данных. Если вы не можете найти готовое приложение, которое бы соответствовало вашим конкретным потребностям, вы можете создать его самостоятельно или заказать его в ИТ-отделе или консультанте.

Самый распространенный тип базы данных — это реляционная база данных, которая хранит свои данные в таблицах и состоит из строк и столбцов. Каждая строка содержит данные для отдельного элемента. Например, каждый столбец описывает разные атрибуты темы, такие как имя клиента или кредитный лимит.

Вам нужно ввести данные клиента только один раз, чтобы создать запись, а затем вы сможете использовать их в любом количестве счетов-фактур.

Таблицы имеют отношения, определенные между ними, так что, скажем, счет-фактура содержит идентификатор клиента. Этот процесс означает, что вы можете легко найти все счета для конкретного клиента или получить номер телефона клиента из определенного счета. Вам нужно ввести данные клиента только один раз, чтобы создать запись о клиенте, а затем вы сможете использовать их в любом количестве счетов-фактур, не вводя их снова.Чтобы создать базу данных, вы должны определить эти таблицы и отношения, а затем определить макеты экрана, которые вы хотите использовать для отображения и редактирования данных.

Существуют десятки приложений баз данных. Некоторые из них просты в использовании и выполняют всю работу, позволяя вам определять таблицы, экраны ввода данных и отчеты. Другие более полнофункциональны в определенных областях, но для полноценной работы требуются другие инструменты.

Например, программа может быть надежной при определении таблиц и взаимосвязей, а также при наличии надежных функций анализа и отчетности.Тем не менее, в приложении в конечном итоге отсутствуют какие-либо инструменты для определения экранов ввода данных. Ярким примером здесь является Microsoft SQL Server. Как и в случае с другими большими системами баз данных, SQL Server заботится о серверной части и ожидает, что вы будете использовать другой инструмент, например Visual Studio, для разработки клиентской части.

Какие параметры базы данных подходят вам?

Вариант базы данных №1: Microsoft Access

Access — один из прародителей настольных баз данных. Им легко пользоваться, но им легко злоупотреблять.Вы можете создавать таблицы, экраны и отчеты с нуля или начать с шаблона. Некоторые из шаблонов явно американские и не всегда учит хорошему опыту, но они быстро помогут вам начать работу. Экраны и функции программирования могут быть довольно сложными. Вы можете развернуть готовое приложение для других пользователей через свою интрасеть (НЕ Интернет), а не полагаться на общие файловые ресурсы.

Вариант 2 базы данных: Microsoft SharePoint

SharePoint — это база данных, а также механизм хранения документов.Вы можете использовать его для составления простых списков и связывания их вместе. Конструктор форм немного сложен, но настройка все еще возможна. Возможность SharePoint «захватить» список данных, накопленных в Excel, и поместить его в настраиваемый список, очень полезна. Программа делает настраиваемый список доступным для всех в вашей сети и позволяет добавить безопасность, чтобы ограничить круг лиц, которые и что могут делать с этими данными. Вы можете попросить SharePoint предупреждать вас по электронной почте, когда кто-то добавляет, редактирует или удаляет записи. Если вы храните данные о людях, элементах календаря или задачах, вы можете синхронизировать эти данные с Outlook.

Вариант базы данных № 3: Zoho Creator

Zoho Office — это веб-приложение, которое включает в себя базу данных, которая использует функцию перетаскивания для простого и интуитивно понятного распределения форм. Процесс перетаскивания также используется для программирования взаимодействий и рабочих процессов. В качестве веб-службы ваши данные и приложения доступны из любого места с простой защитой, обеспечивающей конфиденциальность ваших данных. Zoho взимает плату за каждого пользователя в месяц, но ограничивает количество записей, которые вы можете хранить по установленной цене.Программа требует дополнительных затрат при хранении большего количества данных или для других функций, таких как интеграция электронной почты.

Как видите, Excel предлагает множество функций, но в каждой из них отсутствуют некоторые области. Иногда другое приложение справляется с этой задачей лучше, особенно если оно разработано специально для этой задачи. В других случаях Excel работает нормально, например, для небольших баз данных, если вы знаете, как предотвратить возникновение проблем.

Подключение к источникам данных — таблица

Одной из основных причин, по которой чемпионы Tableau выступают за Tableau Server, является возможность совместной работы.По мере того как ваша организация переходит на использование Tableau Server, важным концептуальным сдвигом для вас и ваших пользователей является то, как вы относитесь к совместному использованию книг … и данных, которые книги помогают вам анализировать.

Подумайте о данных в терминах сервера Tableau

Если вы используете только Tableau Desktop, вы сами управляете всеми своими подключениями к данным. Например, вы можете открыть Tableau, подключиться к SQL Server, а затем выбрать базу данных, таблицу и столбцы для работы.Или вы можете подключиться к электронной таблице Excel и выбрать лист для анализа. Обычно вы не думаете о том, как вы собираетесь делиться данными с другими. Фактически, ошибка новичков, которую мы все сделали, — это создать книгу на основе локального файла Excel, сохранить книгу как файл .twb , а затем отправить книгу по электронной почте, чтобы другие могли ею восхищаться. Только, конечно, они ничего не видят, потому что книга, которую вы отправили по электронной почте, на самом деле не может попасть в ваш локальный файл Excel.

Теперь, когда вы установили Tableau Server, вы и ваши пользователи должны по-другому взглянуть на книги и данные.Естественно, пользователи будут делиться своими книгами, публикуя их на Tableau Server. Но вы и они также должны подумать о том, как поделиться данными, которые используются в этих книгах.

Имея Tableau Server, доступный для ваших пользователей, вы можете обмениваться данными несколькими способами:

• Создавайте и публикуйте упакованные книги, содержащие выдержки, созданные в Tableau Desktop. Другие пользователи могут работать с этими книгами и со статическими данными в экстрактах.

• Опубликуйте источник данных, который определяет соединение с базой данных и включает информацию о том, какие данные в этой базе данных использовать. Затем пользователи могут создавать книги, указывающие на этот источник своих данных.

Подумайте об оптимизации доступа к данным и безопасности

Помимо размышлений о способах совместного использования доступа к данным, вы и ваши пользователи должны научиться наиболее эффективно использовать данные.Оптимизация доступа к данным с помощью Tableau Server поначалу может показаться сложной. Tableau поддерживает множество коннекторов данных. Каждый соединитель оптимизирован для данных, к которым он подключается, и каждый соединитель имеет разные характеристики. У многих разные требования к аутентификации. Некоторые не позволяют выписки. Некоторые поддерживают расширенную фильтрацию запросов и операции, а другие более ограничены.

Когда вы познакомитесь с Tableau Server и узнаете, как оптимизировать доступ к данным для ваших сценариев, ваши пользователи увидят следующие преимущества:

• Производительность.Цель — «поток». Когда пользователи занимаются анализом данных, различные способы работы с данными помогают им достичь более глубокого понимания. Вы хотите настроить доступ к данным так, чтобы он, насколько это возможно, не мешал работе ваших пользователей.

• Доступ к данным. Для многих организаций обеспечение надлежащего доступа к данным имеет решающее значение для бизнеса. Как администратор Tableau Server вы можете убедиться, что доступ пользователей к данным соответствует требованиям вашей организации к аутентификации и конфиденциальности.

• Единый источник данных. Вы можете использовать Tableau Server для улучшения согласованности данных в вашей организации. Вы можете управлять подключениями к источникам данных и создавать расписания обновления извлечений для удовлетворения потребностей пользователей и обеспечения стабильного и согласованного использования данных.

Прежде чем начать

Мы написали эту главу для чемпионов Tableau Desktop, которым было поручено управлять Tableau Server.Поэтому мы предполагаем, что вы понимаете разницу между живым подключением к данным (например, SQL Server или облачным решением, таким как Amazon Redshift) и экстрактом. Вам должны быть понятны следующие термины и понятия:

• Источник данных. Соединение с базой данных или другим местом, где хранятся данные, с информацией о том, какие данные в этой базе данных использовать. Пользователи могут создавать книги, указывающие на источник данных. Источник данных, совместно используемый на Tableau Server, может содержать отрывок или информацию о конфигурации, описывающую, как получить доступ к живому соединению.

• Выписка. Это снимок данных. Экстракт (файл .tde или .hyper ) может быть создан из статического источника данных, например электронной таблицы Excel. Или экстракт может содержать данные из реляционной базы данных или из облачных данных. Экстракты, которые совместно используются на Tableau Server, могут быть настроены для обновления из базовых данных в соответствии с заданным вами расписанием.

• Живое соединение. Это относится к источнику данных, который содержит прямое соединение с базовыми данными, который предоставляет данные в реальном или близком к реальному времени. При активном подключении Tableau выполняет запросы непосредственно к базе данных или другому источнику и возвращает результаты запроса для использования в книге. Пользователи могут создавать живые подключения, а затем делиться ими на сервере Tableau, чтобы другие пользователи Tableau могли использовать те же данные, используя те же настройки подключения и фильтрации.Как администратор Tableau Server, вы можете управлять учетными данными и разрешениями, связанными с источником данных, чтобы контролировать, к каким данным пользователи могут получить доступ.

• Запуск от имени пользователя. Это учетная запись Windows, которую Tableau Server использует для доступа к данным в вашей организации. Мы обсуждали эту учетную запись пользователя в главах, посвященных планированию и установке. Учетная запись службы запуска от имени может действовать как учетная запись Windows, которую Tableau Server использует для получения данных.Это важно, если вашим пользователям требуется доступ к данным, которые поступают из общих файлов (например, общих электронных таблиц Excel), Microsoft SQL Server, баз данных Oracle или других источников данных, использующих проверку подлинности Windows.

Если вы еще не знакомы с этими различными условиями доступа к данным, найдите время, чтобы прочитать «Опубликовать источники данных и книги» (ссылка открывается в новом окне) в справке Tableau. Чтобы освежить ваше понимание того, как Tableau Server использует учетную запись службы запуска от имени для доступа к данным, см. Раздел «Планирование развертывания» ранее в этом руководстве.

Что вам нужно сделать?

В этой главе Tableau Server: Everybody’s Install Guide обсуждаются три основных шага, которые вы должны выполнить, чтобы начать свою новую роль администратора данных на Tableau Server:

1. Обеспечить доступ к источникам данных.

2. Углубите свое понимание компромиссов между использованием активного соединения и извлечения.

3. Проверьте различия в производительности, которые могут возникнуть между живым соединением и извлечением.

Обеспечить доступ к источникам данных

Предоставление доступа к источникам данных начинается с понимания того, как различные источники данных обрабатывают аутентификацию, то есть вход в систему. В большинстве случаев базы данных, облачные данные и кубы требуют, чтобы пользователи прошли аутентификацию, прежде чем они смогут получить доступ к данным.Детали для аутентификации уникальны для каждого соединителя, и аутентификация обрабатывается каждым соединителем.

Как администратору, вам может потребоваться координировать доступ к данным с администраторами базы данных или группой данных в вашей организации. Если вы являетесь командой данных, вам необходимо понимать данные, которые использует ваша организация, и требования к аутентификации, которые они применяют. Например, когда пользователь Tableau подключается к MySQL, для доступа требуется проверка подлинности Windows.Пользователям Tableau Desktop для Windows не предлагается. Но если у пользователя Mac, соединитель Tableau Desktop для MySQL запрашивает у пользователей Mac учетные данные при попытке подключения.

По возможности мы рекомендуем индивидуальную аутентификацию для доступа к данным. Однако в некоторых случаях учетная запись службы запуска от имени может использоваться для доступа к базам данных или файловым ресурсам. Одним из примеров является SQL Server. Если пользователь публикует книгу, которая использует активное соединение с SQL Server (а не соединение извлечения), Tableau Server автоматически использует учетную запись службы запуска от имени, когда другие пользователи обращаются к книге.Это означает, что когда другой пользователь открывает книгу, доступ этого пользователя к данным определяется объемом доступа, который вы как администратор предоставили учетной записи службы запуска от имени.

Как обсуждалось в главе «Планирование развертывания», мы рекомендуем настроить пользователя «Запуск от имени» для доступа с «минимальными правами». В большинстве случаев это означает доступ только для чтения к источникам данных, к которым будет иметь доступ учетная запись.

Разрешить пользователям встраивать учетные данные (или нет)

Как администратор, вы можете разрешить пользователям встраивать пароли (которые зашифрованы) в книги и источники данных, которые они публикуют на сервере.В том случае, когда другие используют эти книги или источники данных, они могут видеть данные без необходимости предоставлять учетные данные.

Чтобы включить или отключить встроенные учетные данные, войдите в Tableau Server.

В меню сайта щелкните Управление всеми сайтами, затем щелкните Параметры, а затем щелкните значок Вкладка Общие.

Установите или снимите Разрешить издателям встраивать учетные данные в книгу или вариант источника данных.

Это общесерверная настройка — настройка, которую вы здесь делаете, применяется ко всем книгам на всех сайтах.

Следует отметить, что существуют сценарии, в которых встроенные учетные данные могут непреднамеренно предоставить доступ пользователям, которые не должны видеть данные. Поэтому для организаций, которым требуется проверка подлинности на уровне пользователя для баз данных, мы рекомендуем отключить встроенные учетные данные. Затем пользователям предлагается ввести учетные данные, когда они открывают книгу, подключение к данным, представление или панель мониторинга, которые получают данные из источника, требующего проверки подлинности.

С другой стороны, некоторые организации используют Tableau Server как единую управляемую точку входа для аналитиков данных.В этом сценарии внедрение учетных данных может иметь бизнес-смысл — все пользователи Tableau, которым нужен доступ к базе данных, могут использовать единый набор учетных данных, встроенный в книги или источники данных.

Установить права доступа к источнику данных

Публикация источников данных на Tableau Server позволяет людям в вашей команде предоставлять централизованный доступ к данным. Он позволяет обмениваться данными между пользователями, включая тех, кто не использует Tableau Desktop, но имеет разрешение на редактирование книг в среде веб-редактирования.Пользователи, работающие с Tableau Desktop, могут публиковать источники данных, содержащие извлеченные или живые соединения.

Как администратор вы определяете, какие пользователи имеют право публиковать источники данных. Эти пользователи должны иметь роль как минимум издателя для сайта. Кроме того, пользователи без прав администратора должны иметь разрешения на просмотр и сохранение для проекта, в котором они хотят опубликовать. (Для обзора разрешений пользователей см. Главу «Проекты, группы и разрешения структурирования содержимого».)

Помимо определения того, кто может публиковать источники данных, вы можете установить разрешения, чтобы определять, кто может подключаться к источникам данных и кто может их редактировать. Вы можете настроить доступ, установив следующие роли разрешений для проекта или для отдельных источников данных:

• Разъем. Эта роль разрешений устанавливает разрешения, которые позволяют пользователю или группе подключаться к источнику данных из книги на сервере (веб-разработка) или в Tableau Desktop.

• Редактор. Эта роль разрешений устанавливает разрешения, которые позволяют пользователю или группе подключаться к источнику данных на сервере, а также публиковать, редактировать, загружать, удалять, устанавливать разрешения и планировать обновления для источника данных.

Вы можете установить разрешения для отдельных источников данных в проекте, только если этот проект разблокирован.Как вы читаете в главе «Проекты, группы и разрешения», мы рекомендуем устанавливать разрешения на уровне проекта и блокировать проекты после того, как вы настроили разрешения.

Чтобы установить разрешения для источников данных в проекте, выполните следующие действия:

1. Войдите на сервер Tableau.

2. Щелкните меню сайта вверху страницы, а затем выберите сайт, с которым хотите работать.

3. Щелкните вкладку Content, щелкните Projects, а затем выберите проект, для которого вы хотите установить разрешения.

4. В разделе «Действия» щелкните «Разрешения».

5. Выберите или добавьте пользователя или группу, которым вы хотите назначить права доступа к источнику данных.

   В разделе «Источники данных» выберите роль разрешений, которую вы хотите установить.

6. Щелкните Сохранить.

Обмен файлами CSV, Excel или Access через прямое соединение

Некоторые из ваших пользователей могут анализировать данные в файлах CSV (значения, разделенные запятыми), Microsoft Excel или Microsoft Access, которые хранятся как отдельные файлы в папке.Часто эти файлы обрабатываются как база данных — например, несколько пользователей могут использовать Tableau для анализа данных в файле Excel, который находится в общей сетевой папке, и кто-то (возможно, те же самые пользователи) также часто обновляет файл.

(Для ясности, доступ к автономному файлу в общей сетевой папке не соответствует использованию выделенной многопользовательской базы данных, такой как SQL Server, MySQL или Oracle. Файлы CSV, Excel и Access не предлагают тип производительности, безопасность на уровне пользователя или широкие возможности запросов, присущие реляционным базам данных.)

Предлагаемая здесь процедура показывает, как делиться файлами Excel с помощью общей папки на компьютере под управлением Windows, работающем в среде Active Directory.

В этом сценарии учетная запись службы запуска от имени, созданная и настроенная для Tableau Server, используется в качестве контекста безопасности для доступа к файлу Excel в сетевой папке.

Настроить общее сетевое расположение

Перейдите на страницу «Общий доступ к файлам по сети» в Windows 10 (ссылка открывается в новом окне) на сайте Microsoft Windows и выполните процедуру, описанную в разделе «Как теперь предоставить общий доступ к файлам или папкам по сети?».«Эти шаги описывают, как предоставить общий доступ к папке« определенным людям », которая будет доступна внутри вашей организации с помощью UNC (универсальное соглашение об именах).« Конкретные люди », которым вы дадите доступ, — это учетная запись службы запуска от имени.

UNC-имя состоит из имени сервера, за которым следует имя папки, очень похожее на веб-адрес, для доступа к вашей общей папке. Вот пример, где DATATEAM — это имя компьютера, а shared — имя общего расположения на этом компьютере:

\\ DATATEAM \ общий

Местоположение, на которое ссылается shared , на самом деле может находиться на многих уровнях иерархии папок, даже если это не отражается непосредственно в имени UNC.

При запуске мастера общего доступа к файлам Windows вы вводите учетную запись пользователя или учетные записи людей, которые хотят поделиться содержимым. Для этой процедуры введите учетную запись службы запуска от имени, а затем установите уровень разрешений на чтение. Это означает, что любой процесс, выполняемый от имени пользователя, может прочитать общее расположение. В нашем случае, конечно, это Tableau Server.

На последней странице мастера общего доступа к файлам отображается UNC-путь. Запишите этот путь и отправьте его своим пользователям, чтобы они знали, где подключиться к общим файлам Excel.

Добавьте файл Excel в общую папку

После настройки общего расположения скопируйте файл (или файлы) Excel, которым хотите поделиться, в это расположение.

Создайте книгу, которая подключается к общему файлу Excel

Эта процедура описывает, как получить доступ к файлу Excel в общей сетевой папке, а затем как опубликовать эти данные в книге на сервере Tableau. Это действительно процедура для ваших пользователей, поэтому убедитесь, что они знают, как следовать этим шагам.

После публикации пользователями этого метода другие пользователи, имеющие доступ к опубликованной книге, будут видеть данные, поступающие непосредственно из общего файла Excel. Пользователи также могут обновлять данные из файла Excel во время работы в книге Tableau.

1. Откройте рабочий стол Tableau. На начальной странице в разделе Подключиться щелкните Excel.

2. В диалоговом окне «Открыть» введите UNC-путь в поле файла вверху, используя формат \\ имя-компьютера \ имя-общего-местоположения .

3. Выберите книгу Excel, к которой нужно подключиться, и нажмите «Открыть».

4. Создайте книгу Tableau как обычно, но не извлекайте данные из Excel.

5. Для публикации щелкните Сервер> Опубликовать.Когда вам будет предложено, введите адрес сервера Tableau и учетные данные для пользователя Tableau, у которого есть разрешения на публикацию.

6. На странице «Опубликовать книгу на сервере Tableau» снимите флажок «Включить внешние файлы». Щелкните ОК.

7. Задайте разрешения, если необходимо, а затем нажмите «Опубликовать».

Сохраняйте актуальность данных

Во многих случаях данные, которые отображаются в книге или просматриваются, изменяются после того, как пользователь публикует книгу. Например, если у пользователя есть книга, в которой отображается ежемесячный информация о продажах, данные для книги должны обновляться не реже одного раза в месяц.

Если источник данных для книги был настроен на использование активного соединения с данными, книга может считывать обновленные данные каждый раз, когда книга открывается.(Это то, что мы показали вам в процедуре непосредственно перед этим разделом.) Но если источник данных для книги полагается на соединение извлечения, извлечение должно быть обновлено последними данными.

Когда пользователь публикует книгу с выдержкой, она сохраняется на сервере. Затем данные включаются в книгу, когда пользователь загружает книгу или просматривает книгу на сервере.

Вы можете обновить отрывок двумя способами.При полном обновлении текущая выдержка заменяется новыми данными. При инкрементальном обновлении добавляются любые новые данные к существующей выдержке. (Для поддержки инкрементных обновлений данные должны включать такие данные, как отметка даты или последовательный идентификатор, который можно использовать для указания, где начать инкрементное обновление.)

Пользователи могут немедленно обновить выдержку в Tableau Desktop, выбрав источник данных в меню Данные , а затем выбрав Извлечь > Обновить .

Как администратор, вы также можете сразу обновлять выдержки:

1. Войдите на сервер Tableau.

2. Вверху страницы щелкните Задачи.

3. В разделе «Извлечь обновления» выберите книгу или источник данных, которые нужно обновить.

4. В меню Действия щелкните Выполнить сейчас.

Установить расписание обновления, которое пользователи могут выбрать из

Когда пользователь публикует книгу, которая включает выдержку, пользователь может настроить расписание обновления. Этот параметр доступен в диалоговом окне «Опубликовать книгу» на рабочем столе Tableau.

Как администратор, вы управляете отображаемым расписанием обновления. пользователям при публикации (выделенная область на снимке экрана).Чтобы изменить расписания обновления, которые могут выбирать ваши пользователи, выполните следующие действия:

1. Войдите на сервер Tableau.

2. Вверху страницы щелкните Расписания.

   • Отключите, удалите или отредактируйте любые существующие расписания, которые вам не нужны. выбрав расписание, а затем щелкнув соответствующее действие на меню Действия.

   • Создайте новое расписание, щелкнув Новое расписание и затем установите расписание в диалоговом окне «Новое расписание»:

Определить частоту плановых обновлений

Обновление экстракта может потребовать значительных ресурсов, особенно если вы пытаетесь запустить несколько обновлений экстракта одновременно.Поэтому, как правило, рекомендуется запускать обновления извлечения в нерабочее время и планировать их настолько далеко друг от друга, насколько это позволяют потребности вашего бизнеса. Распространенный подход к большим экстрактам — запускать добавочные обновления каждую ночь в нерабочие часы, а затем запускать полное обновление в выходные дни.

Настроить кеширование подключения к данным

При планировании стратегии источника данных вы должны знать, как Tableau Server кэширует данные книги, размещенные на сервере.Понимание кэширования подключений к данным особенно важно для организаций, которые полагаются на анализ данных в реальном или близком к реальному времени.

Рассмотрим книгу, которая имеет активное соединение с базой данных. Когда пользователи взаимодействуют с этой книгой в веб-браузере, Tableau Server сохраняет данные, возвращаемые запросами, в кэше. Таким образом, если взаимодействие пользователя с книгой приводит к уже выполненному запросу, Tableau может попытаться прочитать данные из кеша. Получение данных из кеша обычно происходит быстрее, чем повторный запуск запроса, что помогает пользователю оставаться в потоке анализа данных.

По умолчанию Tableau Server будет кэшировать и повторно использовать данные как можно дольше. Чтобы настроить поведение кэширования для всех подключений к данным:

1. Выполните следующую команду, чтобы установить кеш:

   tsm набор кэширования доступа к данным -r <значение>

   Где <значение> — одна из следующих опций:

   • младший или пустая строка ( "" ).Это значение по умолчанию. Tableau Server будет кэшировать и повторно использовать данные как можно дольше.

   • . Задает максимальное количество минут для кэширования данных. Например, tsm data-access caching set -r 2 устанавливает максимальное количество минут равным 2.

   • всегда или 0 (ноль).Любое из этих значений настраивает обновление кеша при каждой перезагрузке страницы.

2. Примените изменения. Выполните следующую команду:

   tsm в ожидании-изменения применяются

Во всех случаях, независимо от того, как настроено кэширование, пользователи Tableau Desktop могут щелкнуть Обновить данные на панели инструментов, чтобы сервер отправил новый запрос и получил последние данные.Кроме того, пользователи, получающие доступ к данным через веб-браузер, могут добавить параметр : refresh к своему URL-адресу.

Понимание компромиссов между использованием активного соединения и извлечением

Цель этой главы — познакомить вас со стратегией управления соединениями и источниками данных. Подобная стратегия пытается ответить на довольно простой вопрос: для данного сценария должны ли ваши пользователи получать доступ к оперативным данным или они должны использовать экстракты?

Во-первых, некоторые источники данных не позволяют извлекать данные — они разрешают только живые соединения.Очевидно, что в этом случае вам не нужно принимать решение: используйте живое соединение.

Помимо этого простого выбора, на этот простой вопрос есть длинный ответ. По мере того, как вы экспериментируете с различными подходами и узнаете больше о многих переменных, которые влияют на производительность, доступ, актуальность данных, а также на особенности работы с конкретными базами данных, вы сформулируете ответ, который будет работать для ваших пользователей в вашей организации.

Однако мы понимаем, что вам необходимо подключить пользователей к данным уже сегодня.Итак, в этом разделе мы приводим некоторые руководящие принципы, которые вы можете использовать для принятия обоснованных решений о доступе к данным при развертывании нового блестящего сервера Tableau.

Руководящий принцип: если производительность важнее свежести данных, используйте экстракт

Экстракты

отлично подходят для обеспечения потока для ваших аналитиков данных. Когда экстракт встроен в книгу, все данные уже доступны для Tableau Server, который хранит экстракт в высокопроизводительной базе данных.Обычно это приводит к хорошей производительности. Когда пользователи перетаскивают измерения и меры, применяют фильтры и добавляют визуализации, они сразу видят результаты. Поскольку пользователи взаимодействуют с моментальным снимком данных и не работают напрямую с данными в реальном времени, основной источник данных не облагается налогом, поскольку пользователи анализируют и визуализируют данные в Tableau.

Примечание об использовании Tableau Server для хранения: если рабочие книги, которые используют люди в вашей организации, действительно сильно нагружают базу данных повторяющимися запросами свежих данных, у вас может возникнуть соблазн использовать Tableau Server для размещения экстрактов в попытке разгрузить запросы. из реляционных баз данных, которые используют люди.Как правило, мы не рекомендуем использовать экстракты только для разгрузки запросов. Это неэкономичное использование Tableau Server, который предназначен для анализа данных, а не для хранения данных. Если вы обнаружите, что пользователи создают много экстрактов из-за того, что при использовании живых подключений к данным страдает производительность, вам следует подумать об оптимизации производительности в базе данных, а не хранении экстрактов на сервере Tableau.

Руководящий принцип: если для принятия бизнес-решений требуются данные в реальном времени, используйте активное соединение

Многие сценарии анализа данных требуют данных в реальном времени.Например, финансовые операции, моделирующие транзакции в часы торговли, обычно требуют данных в реальном времени. Точно так же сценарии опроса часто требуют актуальности данных почти в реальном времени для обеспечения быстрого анализа. Как правило, если для анализа данных, над которым работают ваши пользователи, требуется актуальность данных, которая измеряется в минутах или секундах, книги следует создавать с использованием активного соединения.

Extracts можно часто обновлять, но, как мы объясняли ранее, эти обновления могут потреблять много ресурсов процессора и снижать производительность сервера.В то же время интенсивное использование активных подключений, особенно со сложными книгами, может вызвать нагрузку на традиционные базы данных. Следовательно, вам необходимо убедиться, что процессы Tableau Server соответствующим образом масштабированы для интенсивного использования живых подключений, а ваши базы данных соответствуют задаче загрузки запросов от Tableau Server. (Для получения информации о настройке вашего сервера см. Главу Уведомления, мониторинг и настройка.)

Помните, что результаты запросов с использованием активных подключений могут кэшироваться на сервере.Поэтому, если вам требуются настоящие данные в реальном времени, убедитесь, что вы настроили более частое обновление кеша, как мы обсуждали ранее в разделе «Настройка кэширования подключения к данным».

Руководящий принцип: если книга содержит конфиденциальные данные, используйте активное соединение

Как мы говорили ранее, вы должны решить, разрешите ли пользователям встраивать учетные данные в книги и источники данных при публикации. Политика безопасности и конфиденциальности вашей организации должна определять, разрешаете ли вы пользователям встраивать учетные данные.

Если ваша организация применяет разрешения на уровне пользователя к базам данных, используйте активное соединение для книг, которые подключаются к этим базам данных. Таким образом, пользователям, которые взаимодействуют с книгами и источниками данных, требующими аутентификации, будут запрашиваться учетные данные. Для источников данных, которые позволяют запускать от имени пользователя, таких как SQL Server, Microsoft Analysis Services и Oracle, убедитесь, что вы настроили учетную запись службы запуска от имени с соответствующим доступом к ресурсам базы данных.

Часто спрашивают, что быстрее: извлечение или прямое соединение? Если вы прочитали это до конца, вы поймете, что ответ — «это зависит от обстоятельств».

В конце концов, лучший способ ответить на этот вопрос — создать книгу с активным подключением к вашей базе данных. В большинстве случаев различия в производительности очевидны, когда вы создаете книгу и просматриваете результаты.

Для более глубокого анализа Tableau включает инструменты (дополнительная информация ниже), которые вы можете использовать для измерения производительности рабочей книги как на Tableau Server, так и на Tableau Desktop.Используйте эти инструменты для профилирования производительности книги, использующей активное соединение. Когда у вас есть эти данные, измените книгу, чтобы использовать отрывок, а затем снова измерьте производительность.

Если вы сравните эти результаты, вы можете выявить явного победителя. Если он близок, вы можете использовать данные, чтобы указать возможные способы повышения производительности. Например, фильтрация для использования только того подмножества данных, которое требуется для книги, может дать вам очевидный выигрыш.

Вот несколько ссылок на справку Tableau и справку Tableau Server для получения информации о том, как запускать и интерпретировать запись производительности:

Перейти к уведомлениям, мониторингу и настройке.

Accenture | Да будет сдача

Инвестиционный банкинг

Ценные бумаги оцифровывают свой консультационный бизнес

Мы помогли ведущей японской компании по ценным бумагам пересмотреть отношения с клиентами, используя современные технологии.

Высокие технологии

Укрепление партнерским опытом

Используя цифровую и интеллектуальную автоматизацию, Lenovo повысила качество обслуживания своих партнеров, повысив лояльность и процент выигрышей.

Федеральные службы Accenture

Семена успеха

Как онлайн-портал Министерства сельского хозяйства США помогает фермерам развивать свой бизнес.

Инновации в области цифрового правительства

Масштабирование отслеживания контрактов для обеспечения безопасности сотрудников

НАСА развертывает современное унифицированное приложение для отслеживания контрактов COVID, что позволяет тысячам сотрудников и подрядчиков безопасно вернуться к работе.

Науки о жизни

Модель здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи

Модель государственно-частного партнерства преобразует первичную медико-санитарную помощь для граждан Кении.

Платежи

Ускорение темпов платежей

В рамках общей цифровой трансформации Prisma предусмотрела возможность инвестировать в автоматизированный интеллект.

Грузовые перевозки и логистика

Преобразование цепочек поставок, когда это необходимо миру

Nippon Express использует Интернет вещей и блокчейн, чтобы вывести контроль качества и распространение фармацевтических препаратов на новый уровень.

Искусственный интеллект

Поднимите риф: ИИ помогает ускорить восстановление коралловых рифов

Accenture объединилась с технологическими и отраслевыми партнерами для разработки инновационного решения для восстановления рифов.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC)

Изменение под любым углом

Новая цифровая стратегия, единая рабочая сила, полная трансформация бизнеса и технологий.Узнайте, как мы модернизировали Канадскую ипотечную и жилищную корпорацию, изучив наш интерактивный опыт.

Как создать организационную диаграмму в Excel

Excel — это невероятный инструмент для организации и синтеза данных, в котором используются некоторые элементарные возможности построения диаграмм. Включение организационных диаграмм в электронную таблицу Excel может улучшить как визуальную привлекательность, так и полезность электронной таблицы.

1. Вставьте SmartArt

Сначала перейдите на вкладку «Вставка»> SmartArt в электронной таблице Excel.Чтобы найти шаблон организационной диаграммы, щелкните группу Иерархия слева, затем выберите шаблон, который вы хотите использовать.

2. Введите текст

После выбора шаблона организационной диаграммы вы сможете щелкнуть любую фигуру SmartArt и ввести текст. Поскольку каждая фигура будет представлять человека в организации, мы рекомендуем сначала организовать ваши данные, чтобы убедиться, что все учтены. К сожалению, Excel не хранит больше информации, чем имя человека.Чтобы получить более полный способ построения организационной диаграммы, перейдите к информации о Lucidchart.

3. Настроить иерархию

По мере изменения организационной структуры используйте кнопки «Повысить» и «Понизить» на вкладке «Дизайн» инструментов SmartArt, чтобы перемещать людей по горизонтали. Точно так же кнопки «Вверх» и «Вниз» будут перемещать людей по вертикали по всей организации.

В нашем примере, скажем, вице-президент по маркетингу теперь будет подчиняться вице-президенту по продажам. Чтобы отразить это изменение, переместите вице-президента по маркетингу, пока он / она не окажется рядом с вице-президентом по продажам, затем нажмите кнопку понижения в должности, одновременно щелкая фигуру вице-президента по маркетингу.

4. Добавление и удаление фигур

Добавьте фигуры в организационную диаграмму в Excel, щелкнув «Добавить фигуру» на вкладке «Инструменты SmartArt» «Дизайн». Выполните предыдущие шаги, чтобы ввести текст в новую фигуру и управлять его положением в организационной диаграмме.

Допустим, ваша компания растет, и на нее нанято два новых человека. Первый будет подчиняться непосредственно вице-президенту по маркетингу, а второй — вице-президенту по производству. Чтобы добавить новый отчет вице-президенту по маркетингу, щелкните существующую фигуру вице-президента по маркетингу и найдите кнопку «Добавить фигуру».Сделайте то же самое с новым сотрудником, который будет подчиняться вице-президенту по производству.

5. Отформатируйте организационную диаграмму

Настройте организационную диаграмму в Excel, изменив цвета, шрифты и размеры фигур, как показано на вкладках «Дизайн» и «Формат» инструментов SmartArt.

Определение воздействия изменений

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются специалисты по изменениям, — это перевод изменения на уровне организации — «Мы внедряем новое приложение для планирования ресурсов предприятия» — на индивидуальный уровень — «Как изменения воплощаются в жизнь» в повседневной работе Андре, Бекки, Карлоса и Дхары.”

Это мир VUCA (изменчивый, неопределенный, сложный и неоднозначный). Темп и структура нашей жизни и современного делового мира стремительны и постоянно меняются. Практикующий изменения, сталкивающийся с более крупными, быстрыми и сложными изменениями, сталкивается с проблемой объема, и становится очень легко забыть, проигнорировать или лениться в управлении изменениями до того индивидуального уровня, на котором они происходят.

В центре внимания влияние перемен

Мы надеемся, что эта рамка — «10 аспектов воздействия изменений» Проши — вооружит вас для этого, потому что тогда вы начнете обнаруживать те проблемы, которые мы часто упускаем и которые являются решающим фактором успеха в реализации изменений.Как часто архитекторы развертывания новейших систем в вашей организации говорят о влиянии технологии на повседневную жизнь Андре, Бекки, Карлоса и Дхары?

Мы знаем, что достижения организации являются результатом совместных усилий всех людей, составляющих эту организацию. Таким образом, если при внедрении изменений вы сосредоточитесь только на уровне предприятия, вы рискуете потерять людей на этом пути. Они могут оставаться на месте и никогда не выходить из текущего состояния; вполне вероятно, что этот личный переход им не удастся.

Если мы не можем привести людей к будущему состоянию и помочь им оставаться в нем, они могут вернуться к тому способу, которым они привыкли что-то делать, и в конечном итоге мы окажемся в скомпрометированном будущем состоянии, состоящем из незавершенных индивидуальных путешествий, и мы не делаем этого. Не понимаю ожидаемой стоимости. Более того, мы создаем ужас и сопротивление. Структурированное управление изменениями позволяет сократить разрыв, чтобы гарантировать, что будущее состояние, которое мы представляем, является тем, к чему мы пришли, потому что мы привели каждого из наших сотрудников в этот путь.

Модель воздействия 10 аспектов изменений

Нужна структура, которая позволит специалистам по изменениям напоминать, фокусировать, анализировать и документировать путь человека. Prosci обратился к этому несколько лет назад, представив модель «10 аспектов воздействия изменений».

Создавая эту модель, мы сделали шаг назад и представили, что внедряем новую CRM или ERP, занимаемся приобретением после слияния или запускаем новый продукт, а затем рассмотрели, как это влияет на человека в его работе.Какие аспекты того, как кто-то появляется каждый день, могут или не могут повлиять ваши изменения?

Вот откуда мы получаем 10 аспектов: процессы, системы, инструменты, рабочие роли, критическое поведение, образ мышления / отношения / убеждения, структуру отчетности, обзоры производительности, компенсацию и местонахождение. Это обманчиво простой, но очень полезный список аспектов, присутствующих во времена перемен.

Итак, ваша инициатива может или не может повлиять на эти 10 аспектов того, как кто-то каждый день проявляет себя на своей работе.Но вы не узнаете, пока не начнете задавать вопросы, думать об этом и определять влияние изменений на этом индивидуальном уровне.

Еще одна вещь, которую это делает сразу же, — это помогает нам понять, что изменение влияет на разные группы по-разному. Изменение, которое затрагивает одну группу лишь незначительно, может полностью разрушить другую группу в организации. Эти 10 аспектов и структура, в которой основное внимание уделяется влиянию изменений на индивидуальном уровне, помогают нам понять, как изменения воплощаются в жизнь в нашей организации.

Назови это, чтобы приручить

Обычно мы живем на высоте 30 000 футов, но изменения происходят на высоте 300 футов. Наша задача как практиков изменений состоит в том, чтобы восполнить этот пробел, провести трансформацию на уровне предприятия и свести ее к отдельным воздействиям изменений. Если мы хотим продемонстрировать сочувствие к нашим заинтересованным сторонам, построить показатели принятия или помочь нашим коллегам управлять изменениями, нам нужна модель, которая расширит наши возможности, чтобы у нас был такой образ мышления с самого начала.

Вы можете использовать этот список разными способами.Самый простой — перечислить «10 аспектов» в левом столбце двухколоночного рабочего листа. Вы можете попросить своих заинтересованных участников «назвать это, чтобы приручить», перечислив текущее и / или будущее состояние проекта по каждому аспекту. Пример ниже включает определения и примеры для каждого из 10 аспектов воздействия изменений. Примеры взяты из CI / 360 — глобальной инициативы по управлению взаимоотношениями с клиентами в фиктивной компании Finesta Financial (используется во всех образовательных программах и инструментах Prosci).

Часто специалист по изменениям может начать этот процесс самостоятельно и использовать артефакты проекта для заполнения простой версии этой оценки. Выполняя обзор документа, вы можете выявить влияние изменений, которое группа проекта могла упустить. Кроме того, облегчение этой деятельности с командой проекта с использованием дизайнерского мышления, интерактивного подхода с тоннами стикеров и стеной конференц-зала может быть катарсическим и увлекательным занятием.

Эффект ореола

Многие дополнительные преимущества доступны при определении воздействий изменений.Практики могут использовать структуру несколькими другими способами для улучшения своих проектов или своих консультативных навыков:

Развивайте сочувствие — При правильном использовании модель воздействия начинает формировать сочувствие к членам проектной группы и дает им основу, позволяющую поставить себя на место пострадавших сотрудников. Привлечение спонсоров и членов проектной группы к изучению того, как их инициатива влияет на их сотрудников, является огромным преимуществом для успеха проекта. Сочувствие имеет значение. Мы знаем, что это помогает лидерам / организациям / отдельным лицам стать более отзывчивыми и рефлексивными, что гарантирует, что они будут разрабатывать лучшие решения, продукты или действия, соответствующие людям, которым мы пытаемся служить.

Определить Способность — Способность в модели ADKAR приходит после осознания, желания и знания. Способность определяется как продемонстрированная способность реализовать «изменение» и достижение «желаемого изменения» в производительности или поведении. Но что это за «изменение», которое сотрудники должны сделать, когда доберутся до Ability? «10 аспектов воздействия изменений» Prosci предоставляют основу для определения «изменения» и способностей, чтобы сотрудники могли быть подготовлены, оснащены и поддержаны для внесения этих конкретных изменений.

Создание показателей принятия — Чтобы знать, что мы будем измерять для определения принятия и использования, нам нужно знать и определять, что «в достаточной степени принять и умело использовать» означает для затронутых сотрудников. «10 аспектов воздействия изменений» Prosci позволяют сделать важный первый шаг — дать определение «принять и использовать», чтобы вы могли определять измерения и показатели. Отвечая на вопрос: «Что мы будем измерять, чтобы определить, происходит ли изменение?» зависит от того, как вы определяете принятие и использование.

Привлекайте сотрудников — 10 аспектов влияния изменений Prosci — это эффективный инструмент для непосредственного вовлечения сотрудников в совместное создание общего определения и понимания предстоящих изменений и их воздействия. Специалисты по изменениям могут увидеть влияние изменений, которые они не заметили, и затронутые сотрудники чувствуют себя уполномоченными и вовлеченными, улучшая свое понимание изменений.

Определите слепые пятна — Сложно свести трансформацию крупного предприятия к тому влиянию, которое она окажет на отдельных лиц и группы внутри организации.Часто команда проекта или спонсор упускают из виду конкретную область воздействия, а иногда это вызывает особую озабоченность у пострадавших сотрудников. 10 аспектов воздействия изменений, предложенных Prosci, представляют собой перспективу, которая позволяет командам улавливать области воздействия, которые они часто упускают из виду.

Персонализация взаимодействия — Одним из аспектов цифровой трансформации является гиперперсонализация, когда каждый человек получает уникальный и индивидуальный опыт работы в цифровом пространстве. Подумайте о своей ленте Facebook — она ​​уникальна для вас.Во время организационных изменений специалисты-практики могут более эффективно персонализировать свою поддержку и меры вмешательства, если вооружены более конкретными описаниями на детальном уровне, представленными в «10 аспектах воздействия изменений» Просси.

Используйте истории и персонажи — Персонажи и истории пользователей — это инструменты, которые все чаще используются для формализации сочувствия в процессе разработки за счет гуманизации потребностей конкретного клиента или конечного пользователя. И персонажи, и пользовательские истории повышают ценность из-за того, что они поощряют перспективу — вовнутрь, а не изнутри.Аналогичным образом, «10 аспектов воздействия изменений» Prosci предлагают взгляд «извне внутрь» на инициативы по изменениям внутри организации, акцентируя внимание на том, как изменится повседневная работа сотрудников.

Масштаб вмешательств — «Сколько нам нужно для управления изменениями?» — часто задаваемый вопрос, особенно в условиях Agile, связанных с конкретным выпуском функциональности. Трудно ответить на вопрос, не ориентируясь на вопрос: «Насколько велико изменение?» Но с 10 аспектами воздействия изменений Просси ответы на вопрос: «Насколько велико изменение?» и, таким образом, «Насколько много изменений в управлении?» можно ответить относительно материального воздействия инициативы на людей и того, как они выполняют свою работу.

Поддержка людей на пути к переменам

Модель «10 аспектов воздействия изменений» обеспечивает основу для определения изменений таким образом, чтобы специалисты-практики могли подготовить, оснастить и поддержать отдельных сотрудников в их личных поездках к изменениям.