Как подать налоговую декларацию: Я хочу представить декларацию и уплатить налог на доходы | ФНС России

Как подать налоговую декларацию: Я хочу представить декларацию и уплатить налог на доходы | ФНС России

Содержание

Как и куда подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ? (все тонкости подачи декларации)

В какую налоговую инспекцию подавать декларацию?

Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговую инспекцию по адресу постоянной регистрации/прописки (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ, п. 1 ст. 83 и ст. 11 НК РФ). При этом месторасположение купленной квартиры, место вашего проживания, работы, обучения значения не имеют.

Пример: Купреев А.А. прописан в Самаре, но уже несколько лет живет в Москве с временной регистрацией. В Москве Купреев купил квартиру и решил получить имущественный налоговый вычет. Несмотря на то, что у Купреева есть временная регистрация в Москве, и то, что купленная квартира находится там же, декларацию 3-НДФЛ для получения вычета Купреев должен подать по месту постоянной регистрации — в налоговую инспекцию Самары.

Только при отсутствии постоянной регистрации декларация 3-НДФЛ подается по месту временной регистрации. Перед подачей налоговой декларации налогоплательщику необходимо прийти в налоговый орган и встать на учет.

Пример: Если в ситуации, описанной в прошлом примере, Купреев А.А. выписался бы из квартиры в Самаре и лишился постоянной регистрации, он мог бы прийти в налоговую инспекцию по месту временной регистрации в Москве, встать там на учет и после этого подать туда налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Если Вы не знаете адрес своей налоговой инспекции, его можно найти на сайте Федеральной налоговой службы России. 

Способы подачи декларации в налоговый орган

Есть три способа предоставить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган: сдать лично, отправить по почте или через Интернет. Рассмотрим каждый из этих способов более подробно.

Сдача декларации в налоговую инспекцию лично

Этот способ не требует дополнительного описания — Вы просто приходите в налоговый орган и сдаете декларацию и пакет подтверждающих документов налоговому инспектору.

Преимущество — при личном приеме налоговый инспектор проверит документы и скажет, если чего-то не хватает или требуются какие-либо исправления.

У этого способа есть недостатки:

  • Он требует времени.
  • В некоторых случаях налоговый инспектор может потребовать дополнительные документы, которые по закону налогоплательщик предоставлять не обязан. При этом Вам не дадут официальный отказ, а просто не примут документы.

Для того чтобы избежать очередей в налоговой инспекции, мы советуем записаться на прием в инспекцию на определенное время через Интернет на сайте order.nalog.ru или через портал Госуслуг.

Отправка декларации по почте

На основании п. 4 ст. 80 НК РФ декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы можно отправить по почте.

Преимущества:

  • Экономия времени: отправить документы по почте требует меньше времени, чем отнести лично их в налоговую инспекцию.
  • Взаимодействие с налоговым органом будет строго формализовано. Вам смогут отказать в вычете или запросить дополнительные документы только через официальный запрос с указанием причины отказа/запроса.

Этот способ незаменим, если Вы не живете в том городе, где прописаны, и сдать декларацию лично не представляется возможным.

Отправлять документы нужно обязательно ценным письмом с описью вложения. Подробная информация о том, как оформить опись вложения и о других аспектах отправки документов по почте, представлена в нашей статье Как отправить декларацию 3-НДФЛ по почте?

Сдача декларации через Интернет

Сделать это можно через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. При подаче декларации все взаимодействие с налоговым органом осуществляется через сайт.

У нас есть отдельная статья о том, как открыть личный кабинет налогоплательщика.

С процессом подачи документов с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» Вы можете ознакомиться в нашей статье Как подать декларацию на сайте ФНС России?

С помощью онлайн-сервиса Верни налог

При заказе декларации 3-НДФЛ в онлайн-сервисе Верни налог вы можете воспользоваться услугой отправки документов без Вашего участия. С помощью электронной цифровой подписи мы перешлем пакет Ваших документов в налоговую инспекцию по адресу Вашей регистрации.

Преимущества: скорость отправки, скорость начала обработки документов, экономия времени.

Как подать декларацию за другого человека

По закону сдать декларацию в налоговый орган за другого человека можно только по нотариальной доверенности (п.3 ст. 29 НК РФ). При этом не имеет значения, кем Вам приходится этот человек — супругом, родителем или сторонним человеком.

Единственным исключением из этого правила является ситуация, когда Вы являетесь законным представителем человека, например, опекуном или родителем несовершеннолетнего ребенка.

Вы можете отправить декларацию другого человека по почте, и доверенность для этого не требуется. Однако декларацию и опись вложения должен подписать сам декларант.

СПОСОБЫ представления налоговой декларации | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

СПОСОБЫ представления налоговой декларации:

1. лично.

Представить налоговую декларацию можно лично путем посещения налогового органа.

2. по почте.

Представить налоговую декларацию также можно в виде почтового отправления с описью вложения.

ВНИМАНИЕ! При отправке налоговой декларации по почте днём её представления считается день отправки почтового отправления (указанная на почтовом штампе дата отправки почтового отправления).

3. передача с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщика.

При передаче налоговой декларации с помощью программных и технических средств через личный кабинет плательщикаднем ее представления считается дата ее приема web-порталом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, зафиксированная в соответствующем подтверждении такого портала.

Доступ к личному кабинету плательщика и представление налоговой декларации может быть осуществлено одним из двух способов:

3.1. с помощью учетной записи и пароля.

ВНИМАНИЕ! Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика физическому лицу необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС (http://www.nalog.gov.by/ru/kak-polychit-elektronnie-izvescheniya-podohodny-nalog/

)

Представить электронную налоговую декларацию можно непосредственно из личного кабинета на портале: заполнить декларацию (раздел «Представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц») и отправить в районную инспекцию МНС.

3.2. с помощью личного ключа электронной цифровой подписи.

ВНИМАНИЕ! Для работы с системой электронного декларирования физическому лицу необходимо предварительно выполнить ряд процедур, с которыми можно ознакомиться на портале МНС (http://www.portal.nalog.gov.by/web/nalog/physical/howpresent)

Представить электронную налоговую декларацию можно непосредственно из личного кабинета на портале: заполнить декларацию (раздел «Представить декларацию по подоходному налогу с физических лиц»), подписать электронно-цифровой подписью и отправить в районную инспекцию МНС.


4. уполномоченным представителем физического лица.

Уполномоченный представитель плательщика - физического лица осуществляет свои полномочия на основании доверенности, которая по выбору доверителя должна быть удостоверена одним из следующих способов:

  • нотариально;
  • в порядке, установленном пунктом 3 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь;
  • организацией, в которой доверитель работает или учится, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, по месту его жительства.

5. законным представителем физического лица.

В случае получения подлежащих налогообложению доходов несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет (малолетними детьми), заполнение и представление налоговой декларации от имени ребенка осуществляется его законными представителями: родителями, усыновителями, опекунами, попечителями.

Заполнение и представление налоговой декларации детьми в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется самим детьми с письменного согласия их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов, попечителей

Как подать налоговую декларацию, не выходя из дома – Новости Владивостока на VL.ru

С 1 января 2020 года стартовала ежегодная декларационная кампания, в ходе которой граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Представить декларацию в налоговый орган по месту своего учёта необходимо не позднее 30 апреля, а оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, - не позднее 15 июля 2020 года.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: от продажи недвижимости и транспортных средств, находившихся в их собственности меньше минимального срока владения имуществом; ценных бумаг; долей в уставном капитале организации; от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; от предпринимательской деятельности; в порядке дарения (недвижимое имущество, транспорт, акции) от лиц, не являющихся близкими родственниками; в виде выигрышей в лотереи и т. д.

Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2019 год с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, могут представить декларацию в любое время в течение всего года. При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2019 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок – не позднее 30 апреля.

На помощь налогоплательщику могут прийти современные компьютерные технологии. На сайте ФНС России можно скачать бесплатную программу «Декларация», которая сформирует налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и даже автоматически проверит корректность введённых в процессе заполнения данных.

Для заполнения и направления декларации по форме 3-НДФЛ удобнее всего воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России.

Для заполнения и направления декларации необходимо воспользоваться разделом «Подать декларацию 3-НДФЛ» блока «Жизненные ситуации». Сервис позволяет заполнить декларацию в режиме онлайн (реквизиты налогоплательщика и данные из сведений о доходах, представленных налоговым агентом, заполняются автоматически) либо вложить электронный файл декларации, заполненной в специальной программе «Декларация» (в этом случае все данные заносятся вручную, но предусмотрен автоматизированный контроль введённых данных). Это не только позволяет сэкономить время на посещении инспекции, но и уменьшает вероятность появления ошибки.

Для направления декларации потребуется электронная подпись, которая формируется в сервисе в разделе «Профиль». Подтверждающие полученный доход документы в виде скан-образов можно также направить через личный кабинет.

Сервис не только напомнит о необходимости заплатить исчисленный по декларации налог, но и поможет сделать это в режиме онлайн.

Налогоплательщики также вправе подать декларацию лично или через своего законного представителя, почтовым направлением (ценным письмом с описью вложения), через подразделения МФЦ либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Приём налоговых деклараций в инспекциях Владивостока в период декларационной кампании 2020 года осуществляется по расписанию:

- понедельник, среда с 09:00 до 18:00;

- вторник, четверг с 09:00 до 20:00;

- пятница с 09:00 до 16:45;

- суббота (28 марта 2020 года) с 10:00 до 15:00.

Для удобства в апреле налоговые инспекции города работают по особому режиму.

Приём налоговой отчётности в апреле осуществляется каждую субботу с 10:00 до 15:00.

Как ИП подать декларацию в налоговую

Налоги

Каждый индивидуальный предприниматель должен отчитываться по налогам. В статье мы подробно расскажем о том, как и куда подавать декларацию ИП в 2019 году.


Подача декларации в бумажном виде

Первый способ – сдача декларации при личном визите в ИФНС. Для этого ИП нужно обратиться в тот налоговый орган, в котором он состоит на учёте. Напомним, что у ФНС есть сервис, с помощью которого можно сэкономить своё время и записаться на приём заранее.

Подавать декларацию в налоговый орган может и уполномоченный представитель ИП. С собой у него обязательно должна быть нотариально заверенная доверенность.


Актуальные шаблоны форм налоговых деклараций можно скачать на сайте ФНС в разделе «Предоставление декларации в бумажном виде».

Датой сдачи в этом случае будет считаться дата фактического визита предпринимателя в налоговый орган. Чтобы подтвердить её в случае необходимости, ИП нужно сохранить себе копию декларации с пометкой о дате подачи.

Подавать декларацию в бумажном виде можно не только при личном визите в налоговую, но и с помощью почтового отправления. Не забудьте составить опись вложения!

Датой сдачи в этом случае будет считаться дата отправки декларации. Подтвердить её можно будет с помощью квитанции, выданной на почте.


Можно ли восстановить декларацию 3-НДФЛ?

В случае, если у вас не сохранилась копия декларации, вы можете обратиться в ваш налоговый орган и восстановить её.


Подача декларации в электронном виде


Сдавать декларацию в электронной форме – это удобно, а в некоторых случаях ещё и необходимо в соответствии с законодательством.

Налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию в электронном виде в случае, если:


  • среднесписочная численность сотрудников за предшествующий календарный год превышает 100 человек;

  • создана (либо реорганизована) организация с численностью сотрудников более 100 человек;

  • эта обязанность предусмотрена применительно к конкретному налогу (начиная с 2014 года эта норма действует в отношении налога на добавленную стоимость).

Подавать декларацию в электронном виде можно двумя способами.Первый – сдать её через сайт налоговой. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика. Если вы никогда им не пользовались, вам потребуется регистрация. Получить пароль от личного кабинета можно при обращении в налоговую инспекцию.

Обратите внимание: пароль, который вам выдадут в инспекции – первичный. Его необходимо сменить в течение месяца. В противном случае он заблокируется, и тогда придётся снова идти в ИФНС за новым первичным паролем.

Лично обращаться в инспекцию за предоставлением доступа в личный кабинет налогоплательщика не нужно, если у вас есть электронная цифровая подпись. К слову, она в любом случае вам понадобится, когда вы будете сдавать отчётность через Интернет (в том числе – на сайте ФНС). Так что если у вас её всё ещё нет, стоит озаботиться её получением. Рекомендуем выбрать удостоверяющий центр, который прошёл аккредитацию Минкомсвязи РФ.

Подать декларацию в электронном виде можно и другим способом – через оператора ЭДО. Отчётность передаётся по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Мы рекомендуем воспользоваться услугами надёжного оператора ЭДО – сервисом «Новый Астрал Отчёт».


Почему подавать отчётность через Новый Астрал Отчёт удобно?


  • Не нужно тратить время на походы в налоговую инспекцию.

  • Не нужно дублировать документы на бумажных носителях.

  • Снижается вероятность допущения ошибок. В сервисе есть интерактивные подсказки и автозаполнение форм.

  • Формы налоговой и бухгалтерской отчётности оперативно обновляются, а значит, всегда актуальны.

  • Документы надёжно защищены от просмотра и корректировки третьими лицами.

  • Удобная работа с требованиями от налоговой. Сервис автоматически отправит подтверждение о получении требования.


Каждый предприниматель сам выбирает, какой способ сдачи налоговой декларации для него оптимален. Желаем вам успехов!


Спасибо за отзыв!

Комментарии для сайта Cackle
Продукты по направлению
Астрал Отчет 5.0

Онлайн-сервис для передачи отчетности в контролирующие органы

Астрал-ЭТ

Онлайн-сервис получения Электронной подписи с вашего рабочего места для государственных порталов, участия в торгах и документооборота.

Как изменились сроки подачи деклараций из-за коронавируса: Экономика: Облгазета

Несмотря на отсрочку, при желании, декларацию можно подать уже сейчас. Быстрее всего это сделать в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Фото: Галина Соловьёва

Россияне должны были до 30 апреля отчитаться в Федеральную налоговую службу о доходах за 2019 год. Из-за эпидемии коронавируса сделать это стало проблематично. Рассказываем, насколько сдвинулись сроки подачи документов.

– Для всех налогоплательщиков сроки сдачи отчётности, приходящиеся на апрель-май, отодвинуты на три месяца. Это касается и физических лиц, и индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц. То есть крайний срок представления декларации 3-НДФЛ переносится с 30 апреля на 30 июля – никаких штрафов не будет. Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, никаких заявлений не требуется, – объясняет заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

При желании декларацию 3-НДФЛ можно подать и сейчас. Сделать это можно при помощи личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. Подать декларацию можно и очно. Поскольку приём граждан сейчас не ведётся, документ необходимо оставить в специальном боксе на входе. Сформировать бумагу для представления в налоговую службу можно также на сайте www.nalog.ru, используя программу «Декларация», она находится в свободном доступе.

Отметим, что обычно налог на доходы у физических лиц удерживается из зарплаты автоматически. Исключением являются ситуации, когда гражданин получил дополнительный доход от продажи имущества, аренды, выигрышей, подарков от людей, не являющихся родственниками, и доходов от зарубежных источников. Также о доходах отчитываются индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой.

Что касается деклараций на налоговый вычет, то её можно подать в течение всего года (это не работает в том случае, если налогоплательщик одновременно заявил в налоговой декларации как доходы, так и право на налоговый вычет – тогда подать её можно также не позднее 30 июля). Возвраты налогового вычета, несмотря на карантинные меры, будут произведены своевременно.

Оплатить налог, начисленный по декларации, необходимо до 15 июля 2020 года. Что касается индивидуальных предпринимателей, которые работают в пострадавших от коронавируса отраслях, то они могут сделать отчисления с доходов до 15 октября 2020 года.

Отметим, что всем налогоплательщикам в этом году предоставлены послабления: момент представления налоговых деклараций, срок подачи которых пришёлся на весну 2020 года, отодвинулся на три месяца. Например, срок представления декларации по налогу на имущество организаций перенёсся с 30 марта на 30 июня, декларации по упрощенной системе налогообложения для юридических лиц – с 31 марта на 30 июня. Исключение – декларация на добавленную стоимость. Её необходимо подать до 15 мая. Это нужно для того чтобы ФНС могла обработать данные, а компании – воспользоваться правом на возмещение НДС.

  • Опубликовано в №080 от 07.05.2020.

Помощь в заполнении и сдаче налоговых деклараций. Стоимость заполнения декларации 3-НДФЛ

Вид деятельности компании *
Услуги B2BУслуги B2CIT-компанияРозничная торговляОптовая торговляИнтернет-торговляПроизводствоСтроительствоФинансово-инвестиционная деятельностьМедиа/КиноНекоммерческая деятельность

Город регистрации *

Система налогообложения *
ОсновнаяУпрощённая 6%Упрощённая 15%Патент

Наличие обособленных подразделений (Да/Нет)

Наличие ККМ *

Количество сотрудников *

Количество входящих документов *

Количество исходящих документов *

Количество командировок в месяц *

Количество авансовых отчетов в месяц *

Наличие внешнеэкономической деятельности (Да/Нет)

Количество транспортных средств в компании *

Необходимость подготовки платежных поручений (Да/Нет)

Необходимость подготовки валютных платежей (Да/Нет)

Необходимость подготовки документов по реализации (Да/Нет)

Необходимость подготовки управленческих отчетов (Да/Нет)

Дополнительные пожелания

Узнать * - заполните обязательные поля

Мы выбрали тариф для вас!

Введите ваш номер телефона и мы вышлем на него результаты в течение 1 часа.

Ваше имя

Ваш номер телефона

Настоящим я соглашаюсь с тем, что... Подробнее

Ваша заявка принята!

Спасибо за обращение!

Специалист нашей компании свяжется с вами в ближайшее время.

Порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ | Городской округ Первоуральск

Порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ размещен на официальном интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru) (рубрика «Физическим лицам»). Также, на указанном выше сайте размещена специальная компьютерная программа, с помощью которой можно заполнить налоговую декларацию.

Для заполнения налоговой декларации в специальном программном средстве вам необходимо зайти на сайт ФНС России www.nalog.ru, далее «Программные средства» (спуститься вниз главной страницы) ► «Декларация» ►Выбираете год за который будете заполнять налоговую декларацию ► Программа установки => Загрузить.

Загружаете программное средство, заполняете необходимые реквизиты (Сведения о декларанте, Доходы, полученные в РФ, Вычеты и т. д.). Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговые декларации по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Если Вы будете сдавать декларацию лично или отправлять почтой России, то печатаете и сдаёте на бумажном носителе. Если Вы будете направлять в электронном виде, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», то Вам нужно нажать кнопку «Файл xml» и прикрепить этот файл в личном кабинете для отправки в налоговый орган.

Кроме того, для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» также реализована возможность заполнения налоговой декларации в режиме онлайн без скачивания специальной программы.

Для этого Вам следует войти в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». На стартовой странице переходите в раздел «Жизненные ситуации» ► «Подать декларацию 3-НДФЛ» ► Выбираете вариант «Заполнить онлайн» (Заполнение декларации в Личном кабинете) или «Загрузить» (Если у вас уже есть декларация, заполненная в программе «Декларация», Вы можете отправить её через Личный кабинет). Заполняете все необходимые реквизиты и отправляете в налоговый орган. После успешной отправки декларации будет присвоен регистрационный номер. Далее Вы сможете отслеживать статус камеральной налоговой проверки декларации.

Также для отправки декларации через Личный кабинет Вам нужно получить электронную подпись. Для этого вам следует перейти в раздел «Профиль» ►  «Получить ЭП» ► Выбираете вариант хранения электронной подписи. Генерируете электронную подпись, придумываете пароль.

Подробную информацию о порядке заполнения налоговых деклараций Вы можете узнать на сайте ФНС России www.nalog.ru ► «Физические лица» ► «Представление деклараций о доходах» или по номеру Единого контактного центра 8-800-222-22-22.

Сведения о полномочиях и квалификации составителя налоговой декларации

Любой налоговый специалист, имеющий идентификационный номер налогоплательщика IRS (PTIN), имеет право готовить федеральные налоговые декларации. Однако налоговые специалисты имеют разный уровень навыков, образования и опыта.

Важное различие между типами практикующих специалистов - это «представительские права». Вот руководство по каждому удостоверению и квалификации:

Неограниченные права представительства : Зарегистрированные агенты, сертифицированные бухгалтеры и поверенные имеют неограниченные права представительства в IRS.Налоговые специалисты с такими полномочиями могут представлять своих клиентов по любым вопросам, включая аудит, вопросы оплаты / сбора и апелляции.

  • Зарегистрированные агенты - Лицензия IRS. Зарегистрированные агенты проходят проверку на соответствие требованиям и должны пройти специальный экзамен для зачисления, состоящий из трех частей, который представляет собой комплексный экзамен, требующий от них продемонстрировать навыки федерального налогового планирования, подготовки налоговых деклараций физических лиц и предприятий и представления интересов. Они должны проходить 72 часа непрерывного образования каждые 3 года.Узнайте больше о программе для зарегистрированных агентов.
  • Сертифицированные общественные бухгалтеры - Лицензия бухгалтерских комиссий штата, округа Колумбия и территорий США. Сертифицированные бухгалтеры сдали Единый экзамен CPA. Они закончили обучение в области бухгалтерского учета в колледже или университете, а также соответствуют требованиям к опыту и хорошему характеру, установленным их соответствующими советами по бухгалтерскому учету. Кроме того, CPA должны соответствовать этическим требованиям и проходить определенные уровни непрерывного образования, чтобы иметь активную лицензию CPA.CPA могут предлагать ряд услуг; некоторые CPAs специализируются на налоговой подготовке и планировании.
  • Адвокаты - Имеют лицензию судов штата, округа Колумбия или уполномоченных ими лиц, например адвокатуры штата. Как правило, они имеют юридическое образование и сдали экзамен на адвоката. Адвокаты обычно имеют постоянное непрерывное образование и стандарты профессионального характера. Адвокаты могут предложить ряд услуг; некоторые юристы специализируются на налоговой подготовке и планировании.

Ограниченные права представительства : Некоторые составители отчетов без одного из вышеперечисленных полномочий имеют ограниченные права на ведение практики.Они могут представлять только тех клиентов, чьи декларации они подготовили и подписали, но только перед налоговыми агентами, представителями службы поддержки клиентов и аналогичными сотрудниками IRS, включая Службу защиты интересов налогоплательщиков. Они не могут представлять клиентов, чьи декларации они не готовили, и они не могут представлять клиентов в отношении апелляций или вопросов взыскания, даже если они подготовили рассматриваемую декларацию. К составителям налоговой декларации с ограниченными правами представительства относятся:

  • Ежегодные участники программы сезона подачи заявок - Эта добровольная программа признает усилия лиц, готовящих отчеты, которые, как правило, не являются юристами, сертифицированными аудиторами или зарегистрированными агентами. Он был разработан, чтобы стимулировать обучение и готовность к сезону подачи документов. IRS выдает Ежегодный отчет о выполнении программы сезона подачи деклараций для составителей налоговых деклараций, которые получают определенное количество часов непрерывного образования в рамках подготовки к определенному налоговому году.
  • Начиная с деклараций, поданных после 31 декабря 2015 г., только участники Ежегодной сезонной программы подачи заявок имеют ограниченные права на практику. Узнайте больше об этой программе.
  • Держатели PTIN - лица, готовящие налоговые декларации, которые имеют действующий налоговый идентификационный номер, но не имеют профессиональных полномочий и не участвуют в Ежегодной программе сезона подачи налоговых деклараций, имеют право готовить налоговые декларации.С 1 января 2016 года это единственные полномочия, которые у них есть. У них нет полномочий представлять клиентов в IRS (за исключением отчетов, которые они подготовили и подали 31 декабря 2015 года и ранее).

Справочник составителей федеральных налоговых деклараций с полномочиями и выбранной квалификацией : Чтобы помочь налогоплательщикам определить полномочия и квалификацию составителей налоговых деклараций, IRS имеет публичный справочник, содержащий определенных налоговых специалистов. База данных с возможностью поиска и сортировки включает имена, город, штат и почтовые индексы поверенных, CPA, зарегистрированных агентов, зарегистрированных агентов пенсионного плана и зарегистрированных актуариев с действительными PTIN на 2016 год, а также отчет о получателях программы сезона подачи годовой отчетности.

Напоминание : Каждый, кто описан выше, должен иметь выданный IRS налоговый идентификационный номер (PTIN) для того, чтобы на законных основаниях подготовить налоговую декларацию для выплаты компенсации. Удостоверьтесь, что у вашего составителя есть один и внесет его в свой отчет, поданный в IRS. (От них не требуется вводить его на копии, которую они вам предоставляют. )

Составители налоговой декларации, имеющие номера PTIN, но не указанные в справочнике, могут предоставлять качественные услуги по подготовке декларации, но выбирают любого составителя декларации с умом.Всегда спрашивайте об их образовании и обучении.

бесплатных файлов заполняемых форм | Налоговая служба

Прочтите перед запуском

Начать бесплатные заполняемые формы файлов

Предупреждение!

  • Free File Fillable Forms закрывается 20 октября 2021 года. После 20 октября вы не сможете получить доступ к своей учетной записи для электронного файла, распечатать или просмотреть информацию о возврате. Избегайте стресса в последнюю минуту. Подготовьте, отправьте в электронную форму и распечатайте налоговую декларацию прямо сейчас.
  • Вы не подали заявку до тех пор, пока не получите электронное письмо о том, что ваш возврат был принят IRS. Если вы получили электронное письмо о том, что ваш возврат был отклонен, вы должны исправить все ошибки и повторно отправить возврат до 20 октября 2021 г.

После того, как вы отправите свой возврат, вы должны получить электронное письмо от [email protected], подтверждающее, что IRS приняло ваш федеральный возврат. Если ваш исправленный возврат не будет принят до 20 октября 2021 года, отправьте его распечатанную копию по почте.


О бесплатных заполняемых файлах

Free File Fillable Forms - это электронные федеральные налоговые формы, которые вы можете бесплатно заполнять и подавать в Интернете, что позволяет вам:

  • Выберите необходимую налоговую форму
  • Введите свою налоговую информацию онлайн
  • Поставьте электронную подпись и отправьте декларацию
  • Распечатайте чек для ведения учета

Если вы выберете Free File Fillable Forms в качестве опции Free File, вы должны будете чувствовать себя комфортно при уплате налогов.Ограничения для бесплатных заполняемых файловых форм включают:

  • Он не даст вам рекомендаций о том, какие формы использовать или помочь с вашей налоговой ситуацией
  • Он выполняет только базовые вычисления и не обеспечивает тщательную проверку ошибок.
  • Он подает вашу федеральную декларацию только за текущий налоговый год
  • Отсутствует возможность возврата государственной налоговой декларации
  • Вы не можете вносить изменения после того, как ваш возврат принят

Free File Fillable Forms - единственный вариант бесплатного файла IRS, доступный для налогоплательщиков, чей доход (AGI) превышает 72 000 долларов США.Налогоплательщики, чей доход составляет 72000 долларов или меньше, имеют право на участие в партнерских предложениях IRS Free File, которые помогут вам подготовить и подать налоговую декларацию и могут включать в себя налоговую декларацию штата.

Полное руководство по уплате налогов на 2020 год

Вы почти наверняка платите налоги, если работаете за обычную зарплату. Ваш работодатель удерживает налоги, которые вы должны платить из вашего заработка, каждый платежный период и отправляет их соответствующим федеральным правительствам и правительствам штата от вашего имени. Но это только первый шаг процесса.Гораздо важнее правильно подать налоговую декларацию и убедиться, что вы не платите больше, чем нужно.

Зачем нужно подавать налоговую декларацию

Вам будет предложено заполнить форму W-4 для вашего работодателя, когда вы начнете новую работу. Информация, которую вы вводите в этой форме, определяет, сколько налогов удерживается из вашей заработной платы. Решения, которые вы примете при настройке удержания из заработной платы, заполнив эту форму, могут легко привести к недоплате или чрезмерной уплате ваших налогов.Удержание из зарплаты обычно не совсем правильно.

IRS представило обновленную форму W-4 на 2020 налоговый год. Его намного проще выполнить, он будет сопровождать вас через процесс с различными вопросами и избавляет от сложных допущений, которые когда-то приходилось вычислять.

IRS рекомендует обновлять форму W-4 и требования к удержанию всякий раз, когда вы испытываете жизненное событие, которое может повлиять на ваши налоговые обязательства, например, брак, рождение ребенка или получение неожиданных источников дохода. Взаимодействие с другими людьми

Вам необходимо ежегодно подавать налоговую декларацию, чтобы получить окончательные итоги вашей налоговой ситуации. Этот процесс определяет, задолжали ли вы дополнительные налоги сверх суммы, которую вы уже заплатили, или вам необходимо возмещение удержанных налогов. Ваша налоговая декларация за налоговый год обычно должна быть подана не позднее 15 апреля следующего года.

Администрация Байдена сделала исключение из этого правила для налогового 2020 года - декларации, которую вы подадите в 2021 году. Срок подачи заявок был продлен с 15 апреля до 17 мая 2021 года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Возможно, вы сможете уменьшить задолженность по налогам и получить возмещение уже уплаченных налогов за счет вычетов и зачетов, предусмотренных налоговым кодексом. Или у вас мог быть дополнительный доход в течение года, который вы должны отчитывать по закону и с которого не удерживались налоги. Это может привести к тому, что вы будете должны IRS больше, чем заплатили.

Как подать налоговую декларацию

Когда дело доходит до подачи налоговой декларации, у вас есть три варианта:

  1. Вы можете подать заявку вручную, заполнив форму 1040 в соответствии с инструкциями, предоставленными IRS.Отправьте форму в IRS вместе с любым платежом, который вы должны.
  2. Вы можете использовать налоговую программу или веб-сайт такой службы, как TurboTax или H&R Block. Он проведет вас через серию вопросов о вашем доходе и возможных удержаниях, заполнит форму 1040 на основе ваших ответов и отправит ее для вас в электронном виде.
  3. Вы можете получить профессиональную помощь от бухгалтера или налогового специалиста, который будет работать с вами, чтобы максимально увеличить ваш возврат и заполнить налоговую декларацию от вашего имени.

Первый вариант бесплатный. Если вы выберете второй вариант, вам, вероятно, придется заплатить комиссию, хотя некоторые программы предлагают бесплатную регистрацию, если ваша декларация достаточно проста. Третий вариант - профессиональная помощь - почти наверняка будет стоить вам денег.

Партнерство Free File между IRS и некоторыми компаниями, занимающимися подготовкой налоговых деклараций, предлагает бесплатную налоговую подготовку и электронную подачу налогов для налогоплательщиков, которые зарабатывают 72000 долларов или меньше по состоянию на 2021 год при подаче налоговой декларации по форме 1040 за 2020 год. Вы также можете скачать налоговые формы здесь и заполнить их самостоятельно, если ваш доход превышает 72 000 долларов, поэтому вы не имеете права на бесплатную подготовку.

Как работают налоговые скобки

Сумма налогов, которую вы должны заплатить, начинается с вашего общего или «валового» дохода из всех источников. Затем вы можете потребовать любые вычеты, которые вы имеете право вычесть из этой суммы, и получить свой налогооблагаемый доход.

Федеральное правительство использует прогрессивную налоговую систему, а это означает, что чем выше ваш налогооблагаемый доход, тем выше будет ваша эффективная налоговая ставка. Эти ставки определяются по налоговым скобкам.

Например, вы попадаете в налоговую категорию в размере 24% в 2020 налоговом году, если вы не замужем и ваш налогооблагаемый доход составлял от 85 525 до 163 300 долларов.Но только часть вашего дохода, превышающая 85 525 долларов, будет взиматься по этой ставке 24%. IRS ежегодно корректирует эти налогооблагаемые суммы дохода с учетом инфляции. Для 2021 налогового года, который вы подаете в 2022 году, эти пороговые значения налогооблагаемого дохода увеличиваются до 86 375 долларов США и 164 925 долларов США для налоговой категории 24%.

Закон об американском плане спасения освобождает от налогообложения пособие по безработице в размере до 10 200 долларов США, полученное в 2020 году.

Как рассчитываются налоги

Ваш работодатель выдаст вам форму W-2 после окончания налогового года, если у вас есть постоянная работа. В форме указывается, сколько вам заплатили и сколько удержано из вашей оплаты налогов. Затем эта информация переносится в вашу налоговую декларацию и определяет, сколько вы должны (или должны) в виде налогов или возмещения.

Самостоятельно занятые люди и независимые подрядчики получают Формы 1099. В них не содержится подробного описания удержания, потому что самозанятые налогоплательщики несут ответственность за перечисление своих налогов в течение года. Остальные формы 1099 могут быть выданы вам в банках. или инвестиционные фирмы, в которых вы накопили процентный доход.

Уменьшение доходов за счет налоговых вычетов

Сумму вашего дохода, которая фактически подлежит налогообложению, можно уменьшить, потребовав налоговых вычетов. Например, вы можете вычесть сумму подарка, который вы сделали соответствующей благотворительной или некоммерческой организации (до 300 долларов, если вы не перечисляете вычеты).

Это не означает, что ваш общий налоговый счет уменьшается на эту сумму, а скорее, что ваш налогооблагаемый доход уменьшается настолько, что, в свою очередь, снижает вашу эффективную налоговую ставку.

Вы не всегда можете вычесть все свои траты. Некоторые детализированные вычеты, например, на медицинские расходы и благотворительные пожертвования, ограничиваются процентами от вашего скорректированного валового дохода (AGI). Например, вы могли требовать детализированного вычета за благотворительные пожертвования только в размере до 60% вашего AGI до 2019 года, но Закон CARES отменил это правило на 2020 налоговый год в связи с коронавирусом. Вы можете вычесть пожертвования в размере до 100% от вашего AGI 2020.

Лица, подающие налоговую декларацию, могут детализировать свои отчисления, но есть также стандартный вычет, который для многих подателей часто оказывается больше, чем сумма их детализированных вычетов.В 2020 налоговом году стандартные вычеты составляют:

  • 24 800 долл. США для тех, кто состоит в браке и подает совместную декларацию
  • 12 400 долл. США для налогоплательщиков-одиночек и тех, кто состоит в браке, но подают отдельные декларации
  • 18 650 долларов США для налогоплательщиков, которые считаются главами семьи

В 2021 налоговом году стандартные вычеты увеличиваются до:

  • 25 100 долл. США для тех, кто состоит в браке и подает совместную декларацию
  • 12550 долларов для налогоплательщиков-одиночек и тех, кто состоит в браке, но подают отдельные декларации
  • 18 800 долларов США для налогоплательщиков, которые считаются главами семьи

Снижение налоговой задолженности за счет кредитов

В то время как налоговые вычеты уменьшают ваш налогооблагаемый доход, налоговые льготы выплачиваются непосредственно из вашей задолженности IRS - доллар за доллар.Налоговый кодекс предусматривает несколько налоговых льгот, от налоговой льготы на ребенка для каждого из иждивенцев ребенка до налоговой льготы на заработанный доход, которая предназначена для возмещения налогов налогоплательщикам с низким доходом и семьям с детьми.

Возмещаемые налоговые льготы могут иногда возникать, если после уменьшения суммы налога до нуля остается какой-либо остаток.

Если бы вы не потребовали налогового вычета в размере 1500 долларов, вы могли бы быть должны IRS в размере 1000 долларов. Кредит аннулирует вашу налоговую задолженность, и IRS отправит вам возмещение в размере 500 долларов США, если кредит был одним из тех, которые подлежат возмещению.IRS оставит себе эти 500 долларов, если заявленный вами кредит является одним из невозмещаемых, но, по крайней мере, это сотрет вашу налоговую задолженность.

Каждый кредит имеет свои собственные квалификационные правила, и способы их получения также немного различаются. Например, вы можете запросить Детский налоговый кредит непосредственно в строке 19 налоговой декларации формы 1040 от 2020 года, если вы соответствуете требованиям, но другие должны быть запрошены в Приложении 3, которое должно сопровождать ваш 1040. Затем вы должны ввести итоговые суммы из Таблицы 3 на строки 20 или 31 вашей формы 1040, в зависимости от того, являются ли кредиты возмещаемыми или невозмещаемыми.

Закон об американском плане спасения от 2021 года отменяет требование о минимальном доходе для детской налоговой льготы. Он увеличивает максимальное пособие до 3 600 долларов для детей младше возраста и до 3 000 долларов для детей в возрасте от 6 до 17 лет. Максимальный возраст до 17 лет на один год старше обычного возраста для получения права. Однако это относится только к 2021 налоговому году. Это не влияет на подачу заявок на 2020 год.

Некоторые налоговые льготы, такие как Дополнительная налоговая льгота для детей, требуют наличия собственных форм, которые помогут вам рассчитать, на какую сумму вы имеете право, и покажут IRS, как вы пришли к этой сумме.

Квалификационные правила для налоговых льгот, особенно для заработанного дохода, могут быть сложными, поэтому подумайте о том, чтобы проконсультироваться с налоговым специалистом, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы можете их востребовать. Но также может оказаться полезным авторитетное программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций, которое задаст вам ряд вопросов, чтобы определить, соответствуете ли вы требованиям.

Если вы не имели права требовать выплаты экономического воздействия в форме стимулирующей проверки на основании ваших налоговых деклараций за 2018 или 2019 год, но ваш доход упал в 2020 году, чтобы соответствовать требованиям, вы можете запросить его в качестве налогового кредита на ваша налоговая декларация за 2020 год в апреле.Он известен как возвратный кредит на восстановление.

Получение возврата (или оплата налогового счета)

Вы сможете определить свой налоговый баланс - задолжали ли вы деньги или имеете ли вы задолженность по возврату налога - после того, как введете всю необходимую информацию о своем доходе, удержаниях и налоговых льготах.

Вы можете отправить любые деньги, причитающиеся IRS и налоговому департаменту вашего штата, или вы можете использовать один из способов онлайн-платежей, предоставляемых IRS. Direct Pay позволяет вам производить прямой дебет со своего банковского счета в IRS, а агентство также принимает платежи по кредитным картам онлайн.

IRS предлагает планы платежей, если выясняется, что вы задолжали больше, чем можете заплатить сразу. Вы можете подать заявку на тарифный план онлайн.

У вас есть несколько вариантов получения платежа, если вам задолжали возмещение, включая отправленный по почте чек или прямой перевод на банковский счет. Вы даже можете разделить возмещение на отдельные банковские счета или использовать его для покупки сберегательных облигаций в Министерстве финансов.

Не забудьте сохранить копию своей налоговой декларации для своих записей - она ​​пригодится, когда вы будете платить налоги в следующем году, и она действительно пригодится, если у IRS возникнут вопросы или решит провести аудит.

Налоговый сезон 2021: Куда бесплатно подать налоговую декларацию

kate_sept2004 / Getty Images

Подача налоговой декларации - одно из самых утомительных дел, которые вам когда-либо приходилось делать.Но вы обязаны делать это каждый год, даже если меняются налоговые законы и требования. Вы всегда можете заплатить за помощь в подготовке налогов - и мы собрали лучшее налоговое программное обеспечение на 2021 год, если вы решите пойти по этому пути. Или вы можете нанять налогового специалиста, который поможет вам снизить налоговое бремя и максимально увеличить возврат.

Но не все хотят или нуждаются в программном обеспечении или в профессионале. Если ваш налоговый сценарий прост или вы находитесь в определенной группе доходов, вы можете подать заявку бесплатно - и все равно получить возмещение, которого вы заслуживаете.Вот несколько вариантов бесплатной подачи налоговой декларации и подробная информация о праве на участие.

Подробнее: Лучшее налоговое программное обеспечение на 2021 год

1. Файл IRS Free

Если вы предпочитаете избегать использования стороннего программного обеспечения, вы всегда можете подать заявку непосредственно в IRS. IRS предлагает бесплатное программное обеспечение для файлов, если ваш доход ниже 72 000 долларов. Или вы можете использовать бесплатные заполняемые формы, если ваш доход превышает 72 000 долларов.

Важно знать различие: программа предлагает варианты бесплатного возврата состояния; Заполняемые формы - нет.Заполняемые формы требуют, чтобы вы сами подали налоговую декларацию без помощи IRS. Вам нужно будет посчитать самостоятельно и иметь под рукой налоговую декларацию за предыдущий год.

Сейчас играет: Смотри: Ответы на ваши налоговые вопросы за 3 минуты

3:26

2.VITA или TCE

IRS также предлагает бесплатные услуги по составлению налоговых деклараций для наиболее нуждающихся. Программа помощи волонтерам в подоходном налоге помогает подателям документов, которые зарабатывают менее 57 000 долларов, лицам с ограниченными возможностями или тем, кто плохо говорит по-английски. Волонтеры имеют сертификат IRS и готовят базовую налоговую декларацию.

Налоговые консультации для пожилых доступны для всех налогоплательщиков, но предназначены для лиц в возрасте 60 лет и старше. В рамках подготовки предлагаются конкретные рекомендации по вопросам выхода на пенсию, с которыми в настоящее время сталкиваются пожилые люди.Некоторые люди могут еще не выйти на пенсию, но находятся на грани выхода на пенсию и могут воспользоваться услугами ТВК.

Услуги VITA и TCE доступны на уровне сообщества. Чтобы найти ближайший к вам сайт VITA или TCE, воспользуйтесь инструментом VITA Locator или позвоните по телефону 800-906-9887.

3. H&R Block

Хотя H&R Block имеет офисы и профессиональную помощь по всей стране, он также предлагает возможность бесплатно подавать налоговую декларацию онлайн. Вы можете легко импортировать налоговые документы, а это значит, что вы можете отказаться от программного обеспечения, которое использовали в прошлом году.Если у вас возникли проблемы с регистрацией, вы можете использовать справочный центр H&R Block или онлайн-службу технической поддержки.

Даже с бесплатным файлом у вас будет доступ к налоговым вычетам и кредитам, включая налоговый кредит на заработанный доход. Бесплатное файловое программное обеспечение также отслеживает ваш возврат по мере его завершения, чтобы вы могли видеть, сколько вы зарабатываете в процессе.

4. TurboTax

TurboTax также взимает плату за использование своего программного обеспечения или онлайн-сервисов. Но, как и в H&R Block, у него есть программа Free File.Требования к участникам объявляются в начале каждого налогового сезона, поскольку они меняются каждый год.

5. TaxAct

Подайте ваши федеральные налоги и налоги штата бесплатно в TaxAct. Вы можете импортировать свои документы из TurboTax или H&R Block или импортировать налоговую декларацию за прошлый год без дополнительной оплаты. Иногда, когда вам предлагают бесплатную подготовку, за подачу заявления взимается дополнительная плата. Но с TaxAct вы можете подготовить, подать и распечатать все бесплатно. Когда вы подаете федеральную декларацию, ваши данные автоматически заполняются в декларации штата, поэтому ее проще и быстрее заполнить.Как и в случае с H&R Block, вы сможете увидеть предполагаемый возврат средств в режиме реального времени.

6. eSmart Tax

Liberty Tax предлагает eSmart Tax с несколькими уровнями, включая бесплатный. Чтобы получить право, вам понадобится относительно простая декларация с формой 1040. Вы сможете импортировать прошлогоднюю декларацию даже из других налоговых деклараций. В то время как другие предложения имеют бесплатный государственный возврат, eSmart взимает дополнительную плату за эту услугу.

7. TaxSlayer

Чтобы иметь право на бесплатную регистрацию TaxSlayer, вам понадобится простая декларация.Вы сможете бесплатно подготовить, подать и распечатать свою налоговую декларацию, а также получить одну бесплатную государственную декларацию без дополнительных затрат. В то время как некоторые составители предлагают поддержку только онлайн через чат, TaxSlayer имеет поддержку по электронной почте и телефону, когда вам нужна дополнительная помощь. Вы также можете вычесть сборы за подачу заявления из суммы возмещения федерального налога.

8. Credit Karma

Несмотря на то, что Credit Karma в основном известна как место, где можно бесплатно проверить свой кредитный рейтинг, вы можете воспользоваться другими ее продуктами, включая бесплатную подачу налоговой декларации.С Credit Karma вы также можете бесплатно подать государственную декларацию.

Когда нужно платить налоги?

IRS начало прием налоговых деклараций за 2020 год 12 февраля. Крайний срок для этих деклараций - 17 мая этого года. (Помните: вы будете подавать свою налоговую декларацию 2020 в 2021 .)

Редакционный контент на этой странице основан исключительно на объективных, независимых оценках наших авторов и не зависит от рекламы или партнерских отношений.Он не был предоставлен или заказан какой-либо третьей стороной. Однако мы можем получить компенсацию, когда вы переходите по ссылкам на продукты или услуги, предлагаемые нашими партнерами.

Нужно ли мне подавать налоговую декларацию? - Руководство по налогам • 1040.com - Подайте налоговую декларацию онлайн

Кому нужно подавать налоговую декларацию?

Если ваш доход превышает пороговый уровень, зависящий от вашего регистрационного статуса, возраста и дохода, вы должны подать федеральную налоговую декларацию.Эти пороговые значения довольно сильно различаются из-за разных факторов, поэтому вот удобная таблица, которая поможет вам точно определить числа, которые применимы к вам:

Статус подачи Возраст на конец 2020 года Подать заявление, если валовой доход не менее
Одиночный до 65 $ 12 400
65 и старше $ 14 050
Женат, подача совместно до 65 лет (оба супруга) $ 24 800
65 лет и старше (один супруг) 26 100 долл. США
65 лет и старше (оба супруга) 27 400 долл. США
Женат, подача отдельно любой возраст $ 5
Глава семьи до 65 $ 18 650
65 и старше $ 20 300
Соответствующая вдова до 65 $ 24 800
65 и старше 26 100 долл. США

Нужно ли мне подавать документы, даже если это не требуется по статусу, возрасту и уровню дохода?

В некоторых случаях да - вам все равно нужно будет подать налоговую декларацию, если применимо любое из следующих условий:

  • Вы должны все налоги, такие как альтернативный минимальный налог, налоги на распределение пенсионных планов, налоги на домашнюю занятость, а также налоги на социальное обеспечение и медицинскую помощь, которые не были удержаны из дохода.
  • Вы получили распределение со счета медицинских сбережений, Archer MSA или Medicare Advantage MSA.
  • У вас был доход от самозанятости не менее 400 долларов США.
  • Вы заработали 108,28 долларов или более от церкви или квалифицированной контролируемой церковью организации, которая освобождена от налогов работодателя на социальное обеспечение и медицинскую помощь.
  • Вы получили авансовый платеж по налоговому кредиту на премию за медицинское страхование, приобретенное на рынке медицинского страхования. Вы должны получить форму 1095-A с суммой авансовых платежей.
  • Авансовые выплаты налогового кредита на медицинское страхование были сделаны для вас, вашего супруга или иждивенца. Вы должны получить форму 1099-H с суммой авансовых платежей.
  • От вас требовалось заполнить форму 965 для инициирующего события или форму 965-A для выборочного платежа в рассрочку.

Следует ли мне подавать налоговую декларацию, даже если это не требуется технически?

В некоторых случаях желательно подать налоговую декларацию в любом случае, даже если вы можете по закону отказаться.

Во-первых, если из вашей заработной платы был удержан федеральный подоходный налог, или если вы производили расчетные налоговые платежи, вам следует подать заявление, чтобы получить обратно вам любые излишки удерживаемого налога.

Во-вторых, существует несколько налоговых льгот, по которым вы можете вернуть деньги, даже если вы не получили достаточного дохода для подачи декларации. Это так называемые «возвращаемые» кредиты. Невозвратные кредиты могут применяться только в отношении налогов, которые вы должны.

  • Налоговая скидка на заработанный доход - Вы можете иметь право на получение EIC, если работали, но не заработали много денег.Сумма вашего кредита будет зависеть от уровня дохода, статуса регистрации и количества иждивенцев, на которые вы претендуете.
  • Дополнительный детский налоговый кредит - Этот кредит может быть доступен, если у вас есть хотя бы один ребенок, отвечающий требованиям, и вы не получили полную сумму детской налоговой скидки.
  • American Opportunity Credit - Максимальный кредит для этого образовательного кредита на одного учащегося составляет 2500 долларов в течение первых четырех лет послесреднего образования. Кредит может быть возвращен в размере до 1000 долларов США.

Эти кредиты вы должны подать, чтобы получить пособие.

Облагаются ли мои пособия по социальному обеспечению налогом?

Это зависит от вашего другого дохода и пособий за налоговый год, поскольку пособия по социальному обеспечению включают ежемесячные пенсионные пособия, пособия по случаю потери кормильца и инвалидности. Они не включают никаких дополнительных выплат по безопасности (SSI), которые не облагаются налогом.

Как очень общее практическое правило, если ваш единственный доход - это пособия по социальному обеспечению, они не облагаются налогом, и вам не нужно подавать декларацию.Но если у вас есть доход и из других источников, могут быть налоги на общую сумму.

Чтобы узнать, могут ли ваши льготы облагаться налогом, начните с так называемой базовой суммы для вашего статуса подачи, которая составляет:

  • 25000 долларов, если вы не замужем, глава семьи или соответствующая вдова
  • 25000 долларов США, если вы состоите в браке и подаете отдельно и прожили отдельно от супруга / супруги в течение всего года
  • 32000 долларов, если вы состоите в браке, подаете совместно
  • 0 долларов США, если вы состоите в браке, подаете отдельно и проживаете со своим супругом в любое время в течение налогового года

Чтобы узнать, подлежат ли налогообложению ваши пособия по социальному обеспечению, разделите общую сумму пособия по социальному обеспечению на 2, затем добавьте весь свой другой доход (включая любые не облагаемые налогом проценты).Сравните результат с базовой суммой для вашего статуса подачи. Если ваш результат выше, чем базовая сумма для вашего статуса подачи, вы, вероятно, будете облагаться налогом на общую сумму.

Если вы состоите в браке и подаете совместную декларацию, оба супруга должны объединить свои доходы и пособия по социальному обеспечению при расчете налогооблагаемых сумм. Это применимо даже в том случае, если у супруга не было никаких льгот.

IRS предлагает рабочий лист для расчета налогооблагаемых льгот.

Подача налоговой декларации с 1040.com означает простоту

Независимо от того, требуется ли вам подавать или все равно решите подать налоговую декларацию, подать на 1040.com легко. Каждый платит одну фиксированную ставку в размере 25 долларов, независимо от того, какие формы вы заполняете, и каждый получает наши лучшие функции без каких-либо дополнительных затрат.

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы начать платить налоги сегодня!

Как проверить статус

ЗАКРЫТЬ

Из-за пандемии коронавируса 2020 год может стать непревзойденным налоговым годом.Вот ответы на некоторые из ваших главных вопросов. США СЕГОДНЯ

Для тех, кто подал налоговую декларацию в последнюю минуту и ​​торопился оформить свои налоговые декларации, есть хорошие новости: вам предоставлена ​​отсрочка на месяц.

Налоговый день 2021 перенесен на 17 мая с 15 апреля без штрафов и процентов, что дает американцам больше времени для подачи деклараций, поскольку IRS вводит радикальные изменения налогового кодекса из последнего пакета помощи в связи с COVID-19.

Сейчас напряженное время. У многих американцев возникает масса вопросов об их проверках стимулов, налогах и пособиях по безработице после того, как Американский план спасения стал законом.

Многие люди спешат получить свои доходы, чтобы они могли претендовать на последний раунд стимулирующей помощи, и у них возникают такие вопросы, как: лучше ли подавать сейчас? Могу ли я подать свой возврат, чтобы претендовать на получение чека? Имеют ли бездомные американцы право на стимулирующие проверки?

Экономьте лучше, тратьте лучше: Денежные советы и рекомендации, доставленные прямо на ваш почтовый ящик. Зарегистрируйтесь здесь

Налогоплательщики также сталкиваются с вопросами по всему, от освобождения от безработицы до налоговых льгот на детей.А другие хотят знать, когда им нужно платить государственные налоги, или если они столкнутся с задержкой возврата.

Вот что вам нужно знать:

(Фото: Getty Images)

Почему День налоговых выплат был продлен до 17 мая?

IRS отодвинуло крайний срок подачи налоговой декларации на месяц до понедельника, 17 мая, вместо четверга, 15 апреля. Агентство борется с кадровыми проблемами и устаревшими ИТ-системами в то время, когда оно также вносит радикальные изменения в налоговый кодекс из COVID. -19 пакетов помощи.

В прошлом году крайний срок уплаты налогов в 2019 году был продлен на три месяца до 15 июля 2020 года без штрафов и процентов из-за массовых остановок экономики, которые были предприняты для предотвращения распространения коронавируса.

«Невозможный выбор»: Без оплачиваемого отпуска цветным людям часто приходится выбирать между зарплатой и уходом

Почему его не перенесли на 15 мая?

Когда налоговый день выпадает на субботу, он обычно переносится на следующий понедельник.

Как я могу отслеживать свою проверку стимулов?

Вы можете использовать инструмент IRS «Get My Payment», чтобы узнать, когда ожидается, что следующий стимулирующий платеж поступит на ваш банковский счет или будет отправлен по почте.

Третий раунд выплат будет основываться на последней обработанной налоговой декларации налогоплательщика за 2020 или 2019 год. Это касается всех, кто использовал инструмент IRS для лиц, не подающих документы, в прошлом году или подавал специальную упрощенную налоговую декларацию.

- Kelly Tyko

Follow Kelly @KellyTyko

Есть ли у меня шанс пройти проверку, если я подам сейчас?

Ситуация по-прежнему очень нестабильная.

Если вы не соответствуете требованиям для третьего раунда стимулирующих проверок на основе 2019 года, но соответствуете требованиям на основе 2020 года, следующим лучшим шагом будет как можно скорее подать налоговую декларацию за 2020 год, говорят налоговые эксперты.

«Если IRS обработает его вовремя, они будут использовать последний год для квалификации налогоплательщиков для третьего раунда платежей по стимулированию экономики», - говорит Мередит Такер, руководитель налоговой службы Kaufman Rossin, одной из крупнейших аудиторских и консультационных фирм. в США: «Но если вы не участвуете в третьем раунде из-за того, что ваша налоговая декларация за 2020 год не была подана или обработана вовремя, вы сможете потребовать кредит на свои налоги за 2021 год.

Марк Стебер, директор по налоговой информации Jackson Hewitt, соглашается.

«Заблаговременная подача налоговой декларации - это всегда лучшая практика, подтвержденная в этом году проверками стимулов для тех, кто уже подал налоговую декларацию», - говорит Стебер. «Что касается подачи сейчас и получения чека, у IRS нет подробных сведений о сроках и влиянии, но это, безусловно, возможно, особенно если ваша налоговая ситуация изменилась с 2019 на 2020 год».

Если я не имею права на третью стимулирующую проверку на основании моего дохода за 2019 год, но подхожу на основании данных за 2020 год, могу ли я подать апелляцию в IRS, если они уже отправили мой чек?

IRS должно до конца года выпустить стимулирующие платежи на 2021 год и будет рассматривать отчеты за 2020 год.По словам налоговых экспертов, поскольку агентство продолжает обработку налоговых деклараций, будут производиться дополнительные платежи.

Если вы не подали налоговую декларацию за 2020 год, но считаете, что соответствуете требованиям, исходя из уровня дохода, вам следует подать налоговую декларацию за 2020 год, чтобы у IRS была самая свежая информация.

IRS продолжит еженедельно обрабатывать стимулирующие платежи, включая любые недавно поданные новые отчеты. По словам Кертиса Кэмпбелла, президента TaxAct, программного обеспечения для подготовки налогов, если вы по-прежнему не получите стимула, IRS заявило, что они свяжут это где-то в этом году.

«Если возврат за 2020 год не был обработан по какой-либо причине, IRS отключит информацию о возврате за 2019 год. Затем, после налогового сезона, если кто-то подаст налоговую декларацию за 2020 год и она будет обработана, IRS выполнит «сверку» между данными за 2019 год и данными за 2020 год », - говорит Кэмпбелл.

Для тех, кто не получил чек, основанный на их доходе за 2019 год, подайте декларацию за 2020 год, и IRS вернет их платеж на основе их обновленной декларации, заявил в четверг комиссар IRS Чарльз Реттиг во время дачи показаний на Капитолийском холме.

Для налогоплательщиков или домохозяйств, которые либо не соответствовали критериям третьей стимулирующей проверки на основе их дохода за 2019 год, либо получили меньше, чем они должны были, они должны подать декларацию в IRS, и агентство проведет повторное определение и произведет дополнительный платеж, называемый По словам Энди Филлипса, директора налогового института H&R Block, «пополнение» на основе дохода семьи в 2020 году, если они имеют на это право.

IRS проведет повторное определение не ранее, чем через 90 дней после крайнего срока подачи налоговой декларации, который включает продление, или сент.1, добавил Филлипс.

«Поскольку крайний срок подачи налоговой декларации переносится на 17 мая, IRS проведет повторное определение в конце августа», - говорит Филлипс. «Для тех, кто изначально использовал свои декларации за 2019 год, IRS будет проверять, есть ли у них декларации за 2020 год, которые были обработаны для них. Если заявителю причитается больше денег, IRS выдаст ему деньги ».

Нужно ли мне подавать государственные налоги до 15 апреля?

Да. Продленный срок касается только федерального подоходного налога.Это не влияет на крайний срок уплаты подоходного налога в штате. Но в прошлом году штаты также в конечном итоге отодвинули свои крайние сроки после того, как Налоговый день 2020 был продлен до 15 июля из-за пандемии.

Ранее в этом месяце Мэриленд перенес крайний срок подачи налоговой декларации штата до 15 июля, сообщил контролер Питер Франшо.

Важно, чтобы налогоплательщики проверяли свое состояние, чтобы узнать, не переносят ли они свои крайние сроки.

В каких штатах введение федеральных налогов отложено до 15 июня?

Жителям Техаса, Оклахомы и Луизианы ранее был установлен крайний срок подачи налоговых деклараций до 15 июня из-за зимнего шторма, охватившего эти штаты в феврале.

ЗАКРЫТЬ

Тем, кто заработал в 2020 году меньше, чем в предыдущие годы, следует сделать упор на подачу налоговой декларации за 2020 год до следующих стимулирующих выплат. США СЕГОДНЯ

Как мне проверить статус возврата налога?

Вы можете использовать инструмент IRS «Где мой возврат?», Чтобы проверить статус вашего налогового возврата. Введите свой номер социального страхования или ITIN, статус регистрации и сумму возмещения. Существует также мобильное приложение IRS2Go, с помощью которого вы можете проверить статус возврата.

Может ли налоговый день снова отложить?

Эксперты считают, что это маловероятно, но возможно.

Любой налогоплательщик, который считает, что ему потребуется больше времени для подачи налоговой декларации за 2020 год, может получить автоматическое продление, заполнив форму 4868, и должен будет сделать это до 15 октября. Но оплатите не менее 90% налогового счета до 17 мая, чтобы избежать дополнительных штрафов и процентов на любой причитающийся остаток, предупреждают налоговые специалисты.

Будет ли задержка возврата налогов для американцев дольше, поскольку IRS пытается внести изменения в налоговый кодекс в разгар налогового сезона?

Примерно 7.Согласно статистическим данным IRS за неделю, закончившуюся 12 марта, до сих пор не обработано 6 миллионов деклараций в этом налоговом сезоне. Это почти в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда 2,7 миллиона заявлений столкнулись с задержками в обработке.

Эксперты говорят, что большинству американцев не следует ожидать большой задержки с возвратом средств.

«IRS заявило, что задержек в возврате налогов не происходит, если только налоговые декларации не требуют более тщательного изучения информации, которая требует дополнительного рассмотрения, например, со значительными изменениями по сравнению с предыдущими декларациями в информации, отличной от информации в системах IRS», - говорит Стебер.

Тем не менее, некоторые американцы, которые позаботились о подаче электронных документов 12 февраля, когда начался налоговый сезон, связались с США СЕГОДНЯ в этом месяце и сказали, что они все еще ждут, пока IRS обработает их отчеты.

IRS сообщило, что типичный срок возврата средств составляет 21 день.

Некоторые налоговые специалисты обеспокоены тем, что миллионы подателей документов могут столкнуться со значительными задержками в обработке, особенно те, кто уже подал налоговую декларацию, если им в конечном итоге придется подавать исправленную налоговую декларацию, чтобы воспользоваться новыми налоговыми льготами по безработице и детям-иждивенцам из последней льготы посылка прошла на прошлой неделе.

«Налоговое управление США заявило, что будут некоторые задержки, поскольку сезон подачи документов на 2020 год начнется не ранее 12 февраля, и они усердно работают над тем, чтобы учесть недавние изменения налогового законодательства», - говорит Эрик Пьер, основатель, генеральный директор и директор Pierre Accounting. «Я рекомендую вам подавать в электронном виде и получать любые возмещения, причитающиеся напрямую».

Как бездомные могут получить чеки? Какие организации могут помочь им получить деньги?

Бездомные американцы имеют право на получение стимулирующих чеков.По мнению налоговых экспертов, для его получения не требуется быть налогоплательщиком.

Люди должны быть гражданином США или иностранцем-резидентом, не находящимся на иждивении другого налогоплательщика, и иметь действующий номер социального страхования, чтобы иметь право на все три стимулирующие проверки.

«Бездомные американцы столкнутся с рядом препятствий, - говорит Мередит Такер. «Во-первых, они должны подать налоговую декларацию за 2020 год, даже если у них нет доходов, о которых следует отчитываться».

«Вторым препятствием является тот факт, что многие бездомные не имеют банковских счетов, на которые IRS может направлять их платежи, что означает, что они будут ждать получения чеков или дебетовых карт», - добавил Такер.

IRS действительно имеет доступную программу FreeFile, доступ к которой можно получить с компьютера и смартфона, а это означает, что бездомным нужно будет организовать доступ к компьютеру через общественные агентства, библиотеки или друзей, по словам Такера.

В качестве первого стимула люди смогли использовать «инструмент нефилеров» IRS для регистрации на IRS.gov, но этот инструмент больше не активен. Если люди не могут зарегистрироваться с помощью этого инструмента, им придется подать налоговую декларацию, чтобы потребовать возвратный кредит на восстановление для первых двух стимулирующих чеков, которые были розданы в прошлом году.

Если у вас нет постоянного адреса, ваш стимул может быть отправлен в местное почтовое отделение, в приют для бездомных или в место поклонения. Федеральная торговая комиссия рекомендует использовать адрес местного приюта, друга или члена семьи.

Тем, у кого нет банковского счета, IRS может отправить вам по почте платежную карту экономического воздействия, которая работает как дебетовая карта.

United Way предлагает онлайн-справочник, который поможет ответить на вопросы. Вы можете позвонить на горячую линию United Way по вопросам оплаты экономического воздействия 211 по телефону (844) -322-3639 для получения помощи.

Кэмпбелл из TaxAct рекомендует людям найти местный сайт IRS Volunteer Income Tax Assistance (VITA), чтобы получить бесплатную налоговую помощь, если вы соответствуете требованиям.

ЗАКРЫТЬ

Основные моменты выступления Байдена: когда мы получим следующую проверку стимулов, изменения налоговых сборов в связи с COVID и многое другое из речи Байдена и Американского плана спасения США СЕГОДНЯ

Существует ли максимальное количество чеков, которое может получить семья (например, семья из 10 человек)?

Все иждивенцы теперь имеют право на получение стимулирующих выплат в третьем раунде.По словам Такера, выплата должна включать всех имеющих на это право иждивенцев, и она будет выплачиваться единовременно тому, кто потребует их.

«В законе нет ограничений, однако обычные системы сдержек и противовесов IRS, вероятно, потребуют повторного рассмотрения налоговой декларации с 10 членами семьи, но, безусловно, это законно», - говорит Стебер. «Помните, что любое физическое лицо, находящееся на иждивении налогоплательщика, не получит свой собственный чек, вместо этого они должны быть в декларации родителей, давая родителям дополнительные деньги.”

Раньше, если у вас был ребенок старше 16 лет или взрослый иждивенец, они не получали стимула. Выплаты составят 1400 долларов на каждого ребенка-иждивенца. Соответствующие критериям семьи получат выплату в размере 1400 долларов за каждого отвечающего требованиям иждивенца, указанного в налоговой декларации, включая студентов колледжей, взрослых с ограниченными возможностями, родителей, бабушек и дедушек.

Если вы глава семьи и не состоите в браке, как изменится размер вашей стимулирующей выплаты?

Плательщики единого налога со скорректированным валовым доходом в размере 75 000 долларов США или ниже будут иметь право на получение полной выплаты за экономический ущерб в размере 1400 долларов США.Отсюда он начинает постепенно сокращаться для тех, кто зарабатывает более 80 000 долларов. Это будет 2800 долларов для супружеской пары, подающей совместно заявление, плюс дополнительно 1400 долларов за каждого ребенка-иждивенца. Супружеские пары с доходом до 150 000 долларов получат полную оплату, а те, кто зарабатывает более 160 000 долларов, будут постепенно отказываться от нее.

Налогоплательщик, являющийся главой семьи, не имеет права, если его доход составляет 120 000 долларов США или больше, хотя есть поэтапный отказ от 112 500 долларов США до 120 000 долларов США. В противном случае глава семьи получит стимулирующую выплату в размере 1400 долларов для себя и каждого имеющего право иждивенца с номером социального страхования, независимо от возраста, по словам Стебера.

Как освобождение от уплаты налогов в размере 10 200 долларов США работает для пособий по безработице?

В рамках Американского плана спасения многие налогоплательщики не будут обязаны платить налоги с пособий по безработице в размере до 10 200 долларов, полученных в прошлом году. Исключение составляют пособия по безработице в размере до 10 200 долларов на каждого супруга для супружеских пар.

Таким образом, вполне возможно, что, если оба потеряли работу в 2020 году, супружеская пара, подавшая совместную декларацию, может не платить федеральный подоходный налог в размере до 20 400 долларов США в виде пособия по безработице.

Специальное положение об отказе от налогов на некоторый доход по безработице применяется к тем, кто получил скорректированный валовой доход менее $ 150 000 в 2020 году.

Что делать, если я уже подал свою налоговую декларацию, но хочу подать заявление об отказе от безработицы?

Вскоре будут доступны дополнительные инструкции о том, что нужно делать налогоплательщикам, если они уже подали федеральную налоговую декларацию, но имели пособие по безработице в 2020 году, заявили представители IRS.

Налогоплательщикам «ни в коем случае нельзя» подавать исправленную декларацию в это время, заявил в четверг комиссар IRS Реттиг.По словам Реттига, агентство может скорректировать эти декларации для людей, которые уже подали.

«Мы считаем, что сможем отслеживать и объявить, что частным лицам не нужно будет подавать исправленные декларации, чтобы получить исключение для 10 200 долларов на человека», - сказал Реттиг законодателям.

«Мы считаем, что сможем справиться с этим самостоятельно, - добавил Реттиг. - Мы считаем, что сможем автоматически возвращать средства, связанные с 10 200 долларами».

Для правомочных налогоплательщиков, которые уже получили возмещение, IRS выдаст второй возврат, связанный с новым налоговым освобождением, сказал Реттиг.

Что мне делать, если я еще не подал декларацию, но хочу потребовать отказа?

IRS выпустило инструкции для тех, кто еще не подал декларацию, но хочет потребовать освобождения от уплаты 10 200 долларов по страхованию от безработицы.

«Тем, кто еще не подал заявку, IRS предоставит рабочий лист для подателей документов и будет работать с отраслью программного обеспечения над обновлением текущего налогового программного обеспечения, чтобы налогоплательщики могли определить, как указать свой доход от безработицы в налоговой декларации за 2020 год» IRS сказал.

IRS в настоящее время принимает федеральные декларации с новым отказом от прав для тех, кто еще не подал. По словам Стебера, в зависимости от вашей налоговой компании эта функция может быть доступна или недоступна из-за необходимости обновления программного обеспечения. Он добавил, что Джексон Хьюитт внес все изменения в соответствии с новым правилом.

Филипс сказал, что H&R Block будет готов внести изменения в пятницу.

Будет ли отказ от безработицы работать и с налогами штата?

Более половины штатов взимают подоходный налог с пособий по безработице.Штатам придется решить, будут ли они также предлагать налоговые льготы по подоходным налогам штата.

Эксперты считают, что некоторые из них все же предпочтут обложить налогом пособие по безработице.

Некоторые из них уже освобождены от уплаты налогов на безработицу, в том числе в Калифорнии, Нью-Джерси, Вирджинии, Монтане и Пенсильвании. А некоторые вообще не взимают подоходный налог штата, в том числе Техас, Флорида, Аляска, Невада, Вашингтон, Вайоминг и Южная Дакота.

Расширен ли налоговый кредит на ребенка?

Да, Американский план спасения включает временное увеличение налоговой скидки на детей на 2021 год.

Кредит составляет 2000 долларов на ребенка до 17 лет, который может быть заявлен как иждивенец.

Он временно увеличивает кредит до 3000 долларов на ребенка или до 3600 долларов на ребенка в возрасте до 6 лет. Он позволяет 17-летним детям впервые получить право на участие в программе.

Кредит будет постепенно прекращаться для тех, кто зарабатывает более 75 000 долларов в год, или 150 000 долларов для тех, кто состоит в браке вместе. IRS рассмотрит налоговые декларации за предыдущий год, чтобы определить, кто имеет право на более высокий кредит. Если декларация за 2020 год еще не подана, агентство рассмотрит декларацию за 2019 год.

Семьи, которые не имеют права на получение более высокого детского кредита, все еще могут претендовать на кредит в размере 2000 долларов на каждого ребенка.

Если у вас есть дополнительные вопросы по налогам, вы можете задать их здесь и прочитать предыдущие ответы ниже.

ЗАКРЫТЬ

Налоговый сезон 2021 года в самом разгаре, но не стоит торопиться с подачей налоговых деклараций. Вот 5 ошибок, которые могут вам стоить. США СЕГОДНЯ

Как мне получить свой стимулирующий чек, который был утерян по почте?

Если вы получили уведомление через веб-сайт Get My Payment или уведомление 1444 (или 1444-B), подтверждающее, что ваш платеж был произведен, вам следует запросить отслеживание платежа, если это было:

  • 4 недели с момента платежа отправлено по почте
  • 6 недель с момента отправки платежа, и у вас есть адрес пересылки
  • 9 недель с момента отправки платежа, и у вас есть внешний адрес

Если чек не был обналичен, IRS отменит платеж и уведомит вас, после чего вы сможете потребовать возвратный кредит на восстановление ваших налогов за 2020 год.

Однако, если чек был обналичен, Бюро фискальной службы Казначейства вышлет вам пакет требований, а затем вы должны будете выполнить все необходимые действия. Казначейство рассмотрит претензию, но вы не должны подавать заявку на получение кредита по налогам на 2020 год до тех пор, пока не будет завершено отслеживание.

Если вам нужно запросить след, вот информация от IRS, чтобы позвонить или отправить по почте / факсу соответствующую форму.

- Джош Ривера

Следуйте за Джошем в Twitter @ Josh2Rivera

Если ваш W-2 пуст, потому что вы освобождены от уплаты налогов, нужно ли вам отправлять его в IRS?

Да, вы должны сообщать обо всех доходах, независимо от льгот или кредитов.

- Джош Ривера

Подпишитесь на Джоша в Twitter @ Josh2Rivera

Я хочу знать, был ли у меня нулевой доход в 2020 году, нужно ли мне подавать, чтобы получить мой стимулирующий чек?

Для первой и второй проверок стимулов IRS использовало самые последние доступные налоговые декларации американцев, чтобы рассчитать, получат ли они выплату за экономический эффект и сколько - в течение 2020 года это будет 2018 или 2019 год.

Подача налоговой декларации за 2020 год, даже если у вас не было дохода, можно было бы потребовать стимулирующую выплату, потому что деньги были авансом по налоговому кредиту.Заполнив декларацию и показав, что вы соответствуете критериям получения кредита, но не получили его, вы можете потребовать вознаграждение.

... Как подать заявление на 2020 год, когда у меня не было абсолютно никакого дохода, кроме стимулирующих чеков?

По-прежнему рекомендуется подавать налоговую декларацию, чтобы вести учет вашего финансового положения за год и возможных предстоящих стимулирующих выплат.

Стимулирующие выплаты также могут косвенно повлиять на то, что вы платите в виде подоходного налога штата в некоторых штатах, где федеральный налог вычитается из налогооблагаемого дохода штата, согласно The New York Times.

- Джош Ривера

Следуйте за Джошем в Twitter @ Josh2Rivera

Как я могу бесплатно подать налоговую декларацию в электронном виде?

Вы можете использовать бесплатный файл IRS для бесплатной подготовки и подачи федерального подоходного налога онлайн, если ваш доход ниже 72 000 долларов. Для тех, у кого доход превышает эту сумму, вы можете получить доступ к бесплатным заполняемым формам IRS.

IRS2Go (iOS, Android) - это простое приложение, которое позволяет вам проверять статус возврата и планировать платежи, если вы должны деньги.Он даже может связать вас с помощником по подоходному налогу добровольцев IRS.

Для простых федеральных заявителей также доступны H&R Block, FreeTaxUSA и Credit Karma (теперь принадлежащие Intuit TurboTax). (Обратите внимание, что эти службы работают для простых подателей документов. Те, у кого есть дополнительные элементы, например HSA, инвестиции, переехали или работают самостоятельно, могут нуждаться в дополнительных услугах.)

- Джош Ривера и Дженнифер Джолли

Follow Джош в Twitter @ Josh2Rivera и Дженнифер @JenniferJolly.

Могу ли я пропустить необходимый минимум раздачи на 2021 год?

Согласно закону CARES, минимальные выплаты на 2020 год были отменены. Тем не менее, RMD возвращается на 2021 год.

Если вы не возьмете RMD, вы можете получить штраф в размере 50% от недостающей суммы помимо налогов, причитающихся с первоначальной суммы.

RMD основаны на балансе в ваших традиционных IRA, 401 (k) s и других пенсионных накопительных планах по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также на факторе ожидаемой продолжительности жизни IRS, основанном на вашем возрасте.

Закон о безопасности, принятый в конце 2019 года, повысил возраст для начала вывода требуемых средств до 72 лет. На 2022 год IRS выпустило новые таблицы для всех трех таблиц ожидаемой продолжительности жизни, влияющих на RMD.

- Джош Ривера

Следуйте за Джошем в Twitter @ Josh2Rivera

Как мне подать налоговую декларацию, если я не получил Уведомление 1444?

... Я получил один из стимулирующих чеков в 2020 году и один в 2021 году, нужно ли мне отчитываться по налогам 2020 года или по полученным годам?

Бриттани Бенсон, старший аналитик по налоговым исследованиям, The Tax Institute at H&R Block, сказала, что даже если вы не получили или не сохранили Уведомление 1444 о стимулирующем платеже, вам все равно следует указать сумму, которую вы получили заранее. платежи для точного расчета скидки на восстановление.Вы можете использовать онлайн-аккаунт IRS и перейти на вкладку «налоговые отчеты», чтобы увидеть сумму полученных EIP.

IRS предлагает вам проверить свою учетную запись IRS онлайн на предмет полученной суммы стимула, если вы потеряли форму 1444 или форму 1444-B.

IRS начало рассылку формы 1444-B для вторых стимулирующих выплат только в первую неделю февраля. Так что есть шанс, что форма скоро появится по почте. Не выбрасывайте это.

- Сьюзан Томпор

Следуйте за Сьюзан в Twitter @tompor.

Могу ли я потребовать стимулирующие выплаты, если я только что закончил колледж?

Для обоих последних двух раундов стимулирующих проверок выплаты были доступны для взрослых и детей-иждивенцев в возрасте до 17 лет. К сожалению, любой, кто был объявлен иждивенцем на чье-то возвращение, не имел права на проверку своего собственный. В результате многие студенты колледжей не имели права участвовать в программе.

Налоговое управление США считало, что они все еще иждивенцы, основываясь на старых доходах их родителей, но они были взрослыми иждивенцами, поэтому деньги за них не присылались.

Подача декларации за 2020 год позволит потребовать стимулирующую выплату, потому что деньги были авансом по налоговому кредиту. Заполнив декларацию и продемонстрировав, что вы имели право на получение кредита, но не получили его, вы можете потребовать денежные средства стимулирования, которые вам причитаются.

- Кристи Бибер

The Motley Fool

Мы отвечаем на ваши вопросы о деньгах, связанных с коронавирусом. (Фото: Тереза ​​Ло)

Я так и не получила второй чек на стимулы, хотя там написано, что это была почта.Могу ли я подать заявку на уплату налогов?

Если вы имеете право на получение стимулирующего чека, и он был утерян, украден или уничтожен, вам следует запросить отслеживание платежа, чтобы IRS могло определить, был ли ваш платеж обналичен. (Вы можете сделать это здесь.)

Если отслеживание инициировано и IRS определяет, что чек не был обналичен, IRS сообщает, что кредитует ваш счет за него, но IRS не может повторно оформить платеж. Вместо этого вам нужно будет запросить возвратный кредит на восстановление в своей налоговой декларации за 2020 год, если вы имеете на это право.

«Если вы подаете налоговую декларацию за 2020 год до завершения отслеживания, не включайте сумму платежа в строку 16 или 19 Таблицы возврата возврата кредита», - сообщает IRS. "Вы можете получить уведомление о том, что ваш бонус на восстановление был изменен, но после завершения отслеживания будет произведена корректировка. Если вы не запрашиваете отслеживание своего платежа, вы можете получить сообщение об ошибке при запросе кредита на восстановление на вашем Налоговая декларация 2020 г. "

- Джош Ривера

Следуйте за Джошем в Twitter @ Josh2Rivera

Как мне оформить прямой депозит для стимулирующих выплат, если мне не нужно подавать налоговую декларацию?

К сожалению, инструмент IRS Non-Filers больше не доступен.Возможно, вам по-прежнему следует подавать налоговые декларации за 2020 год, чтобы вы могли подать заявку на первые два раунда стимулирования в своей налоговой декларации за 2020 год в качестве скидки на восстановление.

- Джош Ривера

Следуйте за Джошем в Twitter @ Josh2Rivera

Может ли IRS взять мои стимулирующие деньги для компенсации налоговых штрафов за предыдущий год?

IRS заявляет, что не будет украсить стимулирующие чеки по неуплате налогов.

- Джош Ривера

Следуйте за Джошем в Twitter @ Josh2Rivera

Как мне подать налоговую декларацию, если я получил безработицу только в 2020 году?

Пособия по безработице являются налогооблагаемым доходом.Если вы когда-либо получали пособие по безработице, вы должны получить форму 1099-G, сообщающую IRS об общей сумме за 2020 год. Если вы не получили форму, на большинстве государственных сайтов по безработице она будет доступна для загрузки после входа в систему. Если у вас были удержаны какие-либо налоги из пособий, они должны появиться в форме.

- Джош Ривера

Следуйте за Джошем в Twitter @ Josh2Rivera

Должен ли я платить налоги по стимулирующим чекам?

Нет, стимулирующие чеки не считаются доходом IRS.Это предоплаченные налоговые льготы для вашей налоговой декларации за 2020 год, утвержденные двумя законопроектами о льготах, принятыми в прошлом году, которые направлены на стабилизацию экономики США после пандемии. Поскольку стимулирующие выплаты не считаются доходом налоговым органом, они не повлияют на ваш возврат, например, увеличив скорректированный валовой доход или переведя вас в более высокую налоговую категорию.

Когда дело доходит до подготовки документов, вам нужно откопать уведомление IRS 1444 о сумме стимулирующего платежа, которую вы выписали в 2020 году.Второй раунд платежей будет описан в Уведомлении 1444-B.

- Джессика Ментон и Эйми Пикчи

Следуйте за Джессикой в ​​Twitter @JessicaMenton и Эми @aimeepicchi

Что делать, если я никогда не получал стимулирующий платеж?

«Если вы не получили полную оплату, на которую имели право, то, возможно, при заполнении налоговой декларации за 2020 год вы получите больше денег», - говорит Эрик Бронненкант, глава налоговой службы компании Betterment, предоставляющей финансовые услуги. .

«Если ваша экономическая ситуация изменилась - допустим, вы соответствуете критериям на основе дохода за 2018 или 2019 год, потому что он был ниже, но ваша экономическая ситуация улучшилась к 2020 году - IRS фактически не может потребовать возврата каких-либо из этих денег», - добавляет Бронненкант. «При таком сценарии ваша ситуация не может ухудшиться».

Налогоплательщикам необходимо будет подать федеральную налоговую декларацию за 2020 год, чтобы потребовать возвратный кредит на восстановление, если они не получили свои платежи за экономический эффект или получили меньше денег, чем имеют право на получение, например, если кредит на ребенка не был не включены в выплату.

Льготный кредит на восстановление указан в строке 30 формы 1040 за 2020 налоговый год.

- Эйми Пикки и Сьюзан Томпор

Следите за сообщениями Эйми в Twitter @aimeepicchi и Susan @tompor.

Что делать, если я потерял работу во время пандемии?

Податели налоговой декларации смогут выбрать, хотят ли они использовать свой заработанный доход за 2019 или 2020 год для расчета налоговой скидки на заработанный доход в своих налоговых декларациях за 2020 год, благодаря единовременному положению ретроспективного анализа.Ретроспективный анализ поможет людям с ограниченными финансовыми возможностями получить право на возмещаемую часть Детского налогового кредита, который разрешен, даже если вы не имеете никаких налоговых задолженностей.

Компенсация по безработице является налогооблагаемым доходом. Поскольку у многих не удерживались налоги, они могли столкнуться с налоговым счетом. Щедрая выплата кредита на заработанный доход может компенсировать некоторые налоги, которые будут причитаться, и даже способствовать возмещению налога.

Размер кредита на заработанный доход может быть разным. Максимальный зачет составляет 6660 долларов США для тех, кто подает налоговую декларацию за 2020 год, но применяется только к тем, кто подает налоговую декларацию, у которых есть три или более подходящих детей.Напротив, максимальный кредит составляет 538 долларов для человека, имеющего ограниченный трудовой доход, но не имеющего детей.

Максимальный скорректированный валовой доход, разрешенный для получения кредита на заработанный доход, составляет до 15 820 долларов США для одиноких и не имеющих детей.

Самый высокий порог составляет 56 844 доллара для супружеских пар, подающих совместную декларацию с тремя или более соответствующими критериями детьми. Пороговое значение представляет собой скорректированный валовой доход в размере 41 756 долларов для одиноких, овдовевших или глав семьи с одним ребенком.

- Сьюзан Томпор

Следуйте за Сьюзан в Twitter @tompor.

Мой доход изменился с момента последней подачи налоговой декларации. Что я должен делать?

В этом случае вам следует использовать таблицу возмещения скидки, чтобы рассчитать размер вашей задолженности и указать эту сумму в строке 30 своей налоговой декларации за 2020 год. Вы получите стимулирующие платежи в своем чеке на возмещение.

- Эйми Пикчи

Следуйте за Эйми в Twitter @aimeepicchi.

Что, если я сделаю пожертвование в продовольственный банк или другую благотворительную организацию во время пандемии?

Продовольственные банки и другие организации нуждались во взносах, поскольку страна боролась с стремительно растущей безработицей.Многие из нас услышали звонок и выписали чеки, которые теперь можно использовать в качестве налогового вычета.

См. Строку 10-b в отчете 1040 за 2020 год, чтобы вычесть сверх черты для благотворительных взносов. Денежные пожертвования на сумму до 300 долларов, сделанные соответствующим организациям до 31 декабря 2020 года, теперь вычитаются при подаче налоговой декларации благодаря специальному положению, принятому ранее в прошлом году.

- Сьюзан Томпор

Следуйте за Сьюзан в Twitter @tompor.

Задавайте еще вопросы!

Прочтите или поделитесь этой историей: https: // www.usatoday.com/story/money/taxes/2021/03/18/stimulus-check-2021-irs-get-my-payment-tax-refund-unemployment/4755282001/

Подайте заявку, чтобы получить возврат как можно скорее

  • Крайний срок уплаты федерального налога перенесен с 15 апреля на 17 мая этого года.
  • Вы можете подготовить и подать налоговую декларацию за 2020 год, как только у вас появятся необходимые документы.
  • Возмещение должно поступить на ваш банковский счет в течение трех недель посредством электронного файла и прямого депозита.
  • См. «Выбор лучшего налогового программного обеспечения для программы Personal Finance Insider» »

Между обработкой накопившихся налоговых деклараций, распределением еще одного раунда стимулирующих проверок и внедрением новых налоговых правил Налоговой службе предстоит еще много работы. обычная нагрузка.

Налоговое управление и казначейство объявили в среду, что крайний срок уплаты федерального налога будет автоматически продлен для физических лиц. Налоговые декларации и выплаты теперь должны быть поданы 17 мая.

Крайний срок для жителей Техаса, Луизианы и Оклахомы был ранее продлен до 15 июня из-за зимних штормов и останется в силе.

Помните, что если вам не хватает части или всего первого или второго стимулирующего платежа, на который вы имеете право, вы сможете запросить его в качестве налогового кредита (он называется «возвратный кредит на восстановление») в своей налоговой декларации.Если вы задолжали налоги, кредит уменьшит ваш счет, а оставшиеся наличные деньги вернутся вам в качестве возмещения. Если вы уже получаете возмещение, к нему добавляется неоплаченный стимул.

Вы можете начать подготовку своей налоговой декларации, когда у вас будут все отчеты о доходах за 2020 год. Крайний срок федерального налогообложения был перенесен примерно на месяц, до 17 мая.

В качестве альтернативы вы можете получить налоговое продление, что приведет к увеличению срока подачи налоговых деклараций. - но не крайний срок оплаты - до 15 октября.

Обычно лучше подать налоговую декларацию как можно скорее, чтобы быстрее получить возмещение и предотвратить мошенничество. Но последний законопроект о стимулировании экономики, подписанный 11 марта, усложняет положение некоторых налогоплательщиков. Закон освобождает часть доходов по безработице, собранных в 2020 году, от федеральных налогов, хотя некоторые налогоплательщики уже заявили об этом при подаче декларации. Мы все еще ждем указаний от IRS по этому вопросу. Если вам нужно сообщить о пособии по безработице, подождите, пока мы не получим дальнейшие инструкции.

Законопроект также разрешает третью стимулирующую проверку. Если вы еще не подали налоговую декларацию за 2020 год, ваш доход за 2019 год будет использован для определения вашего права на получение налоговой декларации. Поскольку IRS уже начало отправлять платежи путем прямого депозита, у вас нет времени подать декларацию за 2020 год и использовать этот доход. К счастью, IRS повторно определит право на участие позже в этом году после обработки деклараций 2020 года и отправит вам оставшуюся часть причитающейся вам суммы, если таковая имеется.

Сотрудникам нужны W-2, а лицам, не являющимся сотрудниками, включая подрядчиков или рабочих, нужно 1099.Эти формы были либо отправлены вам по почте в феврале, либо доступны в Интернете через вашу компанию по начислению заработной платы.

Фрилансеры: Если вы получили не менее 600 долларов в качестве компенсации в 2020 году от компании, в которой вы не работали традиционно, вы получите форму 1099-NEC. Этот доход ранее отражался в форме 1099-MISC.

Банки также обязаны отправлять 1099 клиентам, получившим проценты или дивиденды.

Если у вас все еще нет W-2 к крайнему сроку уплаты налогов, вы можете использовать замену W-2, форму 4852 , , и оценить свою заработную плату и удержанные налоги.Обратите внимание, что IRS может задержать ваш возврат при проверке информации.

Если вы не получили формы о доходах, вам следует сначала связаться с работодателем и запросить копию или попросить прислать ее повторно. Если это не сработает, вы можете связаться с IRS по телефону 800-829-1040 (ожидайте длительного ожидания). Вам потребуется предоставить следующую информацию:

  • Имя, адрес, номер социального страхования и номер телефона
  • Имя, адрес и номер телефона вашего работодателя
  • Даты, когда вы работали на своего работодателя
  • Примерная ваша выплачиваемая заработная плата и федеральный подоходный налог, удержанный в течение 2020 г.

Любой, кто получил пособие по безработице в 2020 г., получит форму 1099-G с указанием полученной суммы.

Обычно пособие по безработице облагается налогом как на федеральном уровне, так и на уровне штата. Тем не менее, Американский план спасения, подписанный 11 марта, позволяет людям с доходом до 150 000 долларов отказаться от федеральных налогов на первые 10 200 долларов пособия по безработице, собранные в 2020 году.

Мы все еще ждем указаний от IRS относительно того, как это сработает, поэтому вам следует пока воздержаться от подачи налоговой декларации.

Вы можете подать онлайн-заявку самостоятельно, возможно, бесплатно, или посетить налогового специалиста.

Если ваш скорректированный валовой доход (AGI) был менее 72000 долларов в 2020 году, вы могли бы иметь право подать федеральную декларацию и, возможно, декларацию штата, бесплатно через одного из партнеров IRS, независимо от того, насколько сложна ваша налоговая ситуация. . Кроме того, большинство действующих военнослужащих имеют право на бесплатную регистрацию. Ознакомьтесь с вашими вариантами здесь.

Если ваш доход превышает 72 000 долларов или вас не интересуют платформы, предлагаемые в партнерстве с IRS, ознакомьтесь с нашим списком лучшего налогового программного обеспечения для использования в этом году.

После заполнения необходимых форм, ваш налоговый составитель рассчитает, задолжали ли вы дополнительный подоходный налог или получаете возмещение. Если вы не заплатите свою задолженность до 17 мая, могут применяться штрафные санкции.

Если вы не можете позволить себе полностью оплатить налоговый счет в установленный срок, не вынимайте свою кредитную карту и не игнорируйте ситуацию.

IRS предлагает разумные планы платежей по гораздо более низким процентным ставкам, чем большинство банков. Возможно, вы даже сможете оплатить счет меньше, чем вы должны, назвать компромиссным предложением или запросить отсрочку до тех пор, пока вы не сможете произвести платеж.Компромиссные предложения и запросы на отсрочку требуют дополнительных документов и должны быть одобрены IRS.

IRS сообщает, что 90% людей, подавших налоговую декларацию в электронном виде, должны получить федеральное возмещение в течение 21 дня. В обычное время, 15 февраля, когда заявители, претендующие на получение налоговой льготы на заработанный доход (EITC) или детской налоговой льготы, могут получить возмещение, это может быть 15 февраля. .

В целом IRS гарантирует, что самый быстрый и безопасный способ получения федерального возмещения - это электронная подача и выбор прямого депозита.

Чтобы узнать, когда поступит ваш возврат, воспользуйтесь инструментом отслеживания на веб-сайте IRS, начиная с 24 часов после подачи вашего возврата в электронном виде. Вам потребуется точная сумма возмещения, номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика и статус регистрации.

Затянуть подачу налоговой декларации легко, но откладывание ее делает более уязвимыми для мошенничества.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ