Как заполнить счет фактуру: Образец заполнения счета-фактуры — Диадок

Как заполнить счет фактуру: Образец заполнения счета-фактуры — Диадок

Содержание

Образец заполнения счета-фактуры — Диадок

Строка 1 «Номер СФ»

При составлении счетов-фактур обособленными подразделениями (участником товарищества или доверительным управляющим) к порядковому номеру через «/» добавляется код обособленного подразделения, указанный в учредительных документах (код операции, в соответствии с договором товарищества или доверительного управления имущества).

Строка 1 «дата СФ»

Дата составления счета-фактуры должна быть не ранее даты составления первичного документа.

Строка 1а «Номер и дата исправления»

Строка заполняется только в случае составления исправленного счета-фактуры: в строке указывается порядковый номер и дата исправления.

Строка 2 «Продавец»

Полное или сокращенное наименование продавца, согласно учредительным документам.

Строка 2а «Адрес»

Адрес местонахождения продавца.

Строка 3 «Грузоотправитель»

Если Продавец и Грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись «он же». Если счет-фактура составляется налоговым агентом или на выполнение работы (оказание услуги), в этой строке ставится прочерк.

Строка 4 «Грузополучатель»

Полное или сокращенное наименование, адрес, в соответствии с учредительными документами. Если счет-фактура составляется налоговым агентом или на выполнение работы (оказание услуги), в этой строке ставится прочерк.

Строка 5 «К платежно-расчетному документу»

Если счет-фактура составляется при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок с применением безденежной формы расчетов в этой строке ставится прочерк.

Строка 7 «Валюта»

Цифровой код по ОК валют (Постановление Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст). Если оплата по договору предусмотрена в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или у.е., то в качестве наименования валюты указывается рубль и его код. Важно! В у.е. счет-фактуру составлять нельзя.

Графа 2 «Единица измерения»

При отсутствии показателя ставится прочерк. При получении оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок ставится прочерк.

Графа 2 «Код»

Графа 2 и 2а заполняется в соответствии с ОК 015-94 (МК 002-97). «Общероссийский классификатор единиц измерения» (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 366).

Графа 3 «Количество (объем)»

При отсутствии показателя ставится прочерк. При получении оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок ставится прочерк.

Графа 4 «Цена (тарифа) за единицу измерения»

При отсутствии показателя ставится прочерк. При получении оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок ставится прочерк.

Графа 6 «В том числе сумма акциза»

При отсутствии показателя вносится запись «без акциза». При получении оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок ставится прочерк.

Графа 7 «Налоговая ставка»

По операциям, указанным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, вносится запись «без НДС».

Графа 8 «Сумма налога, предъявляемая покупателю»

По операциям, перечисленным в пункте 5 статьи 168 Налогового кодекса РФ, вносится запись «без НДС».

Графа 10 «Страна происхождения»

Заполняется если страна происхождения не Россия. При получении оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок ставится прочерк.

Графа 10 «Цифровой код»

Графа 10 и 10а заполняется в соответствии с ОК стран мира (МК (ИСО 3166) 004-97) 025 – 2001.

Графа 11 «Номер таможенной декларации»

Заполняется если страна происхождения не Россия. При получении оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок ставится прочерк.

Новые правила заполнения счета-фактуры (его бумажной формы) регламентируются Постановлением Правительства от 26.12.2011 №1137, которое вступило в силу в январе 2012 года. Это постановление утверждает порядок заполнения счетов-фактур, форму документа, форму корректировочных и исправленных счетов-фактур, форму журнала учета и книг покупок и продаж. Выше мы попытались предоставить исчерпывающий пример заполнения счета-фактуры а также дать полную инструкцию по заполнения счета-фактуры по новым правилам.

В связи с тем, что Постановление было опубликовано в январе 2012 года, в Письме Минфина РФ от 31.01.2012 № 03-07-15/11 указывалось, что до начала очередного налогового периода, то есть до 1 апреля 2012 года, наряду с новыми формами можно было использовать старые формы соответствующих документов, которые были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 “Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость”.

Правильное заполнение счета-фактуры — это гарантия возможности своевременно и в полном размере получить налоговый вычет. В связи с тем, что теперь использование старых форм документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, будет незаконным, рекомендуем вам тщательно ознакомиться с новыми формами этих документов и с подробным образцом заполнения счета-фактуры.

Изменения в счетах-фактурах с 1 января 2019 года | Новая форма

Хотя общий порядок выставления не изменился, изменения в счетах-фактурах с 1 января 2019 года коснулись формы документа. Появились новые реквизиты, изменилось содержимое и оформление некоторых граф. Посмотреть, как выглядит новый счет-фактура, скачать бланк и образец можно на этой странице. Также мы подробно расскажем, как заполнять документ.

Скачать счет-фактуру нового образца в excel 

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Новые счета-фактуры с 1 января 2019 года: образец заполнения >>

В документе — несколько изменений.

  • В графе 7 «Налоговая ставка» нужно указывать новые значения:
    • вместо обычной ставки 18% указывать 20% — при реализации товаров, работ или услуг,
    • вместо расчетной ставки 18/118 указывать 20/120, например, при получении предоплаты в счет предстоящих поставок.
  • В названии строки добавили надпись «При наличии»;
  • Переименовали графу 11, теперь она называется «Регистрационный номер таможенной декларации»;
  • С 1 октября 2017 форма счета-фактуры включает новую графу «Код вида товара». Раньше ее в документе не было. Подробнее о заполнении >> 
  • В графе 11 счета-фактуры с 1 октября 2017 пишется регистрационный номер таможенной декларации. Раньше писали порядковый. Графа заполняется не для всех товаров, подробнее >> 
  • В строке 8 появилось уточнение о том, что она заполняется только при наличии данных. Кто должен заполнять эту строку >> 
  • C 1 октября 2017 года в счете-фактуре есть новое поле, в котором может поставить подпись уполномоченное лицо предпринимателя. Подробнее >> 

Что писать в полях документа — подробно расскажем ниже.

Более 1 500 000 компаний уже печатают счета, накладные и другие документы в сервисе МойСклад
Начать использовать

Инструкция по заполнению счета-фактуры 2021

Заполнение строковой части

Строка 1
Номер и дата составления счета-фактуры. Документы нумеруются по порядку, по возрастанию. Обратите внимание, что с 1 октября 2017 установлены новые правила хранения счетов-фактур. Теперь они должны храниться в хронологическом порядке — по дате выставления или по дате получения. Срок хранения счетов-фактур и накладных не изменился — по-прежнему не меньше четырех лет с даты последней записи.

Строки 2, 2а и 2б
Название, адрес, ИНН и КПП продавца. Будьте внимательны! Адрес с 1 октября 2017 года указываются в счете-фактуре по ЕГРЮЛ, подробно, без сокращений (которые допустимы в учредительных документах). Нарушение этого правила может стать основанием для лишения вычета.

Строка 3
Информация об отправителе груза. Указывается только при продаже товаров. При реализации услуг или выполнении работ ставьте прочерк. Если продавец и есть отправитель груза — пишите в этой строке «Он же».

Строка 4
Информация о получателе груза. Грузополучатель и его адрес в счете-фактуре указываются только при продаже товаров. Если выставляете документ на услуги, работы, имущественные права — ставьте прочерк.

Строка 5
Номер платежного поручения — если была предоплата (то есть счет-фактура составляется на аванс). Если нет — ставьте прочерк. Также прочерк ставится, если предоплата была сделана в день отгрузки.

Строка 6
Название, адрес (с 1 октября — строго по ЕГРЮЛ, без сокращений), ИНН и КПП покупателя.

Строка 7
Валюта и ее код. Счет-фактура выставляется в той денежной единице, в которой выражены цены и расчеты по договору.

Строка 8
Номер государственного контракта. Указывается идентификатор госконтракта в счетах-фактурах с 01 июля 2017, и все успели привыкнуть к новшеству. Но будьте внимательны! С 01 октября 2017 сама строка 8 счета-фактуры называется иначе: появилось уточнение о том, что она заполняется только при наличии данных. Вот как это выглядит:


Напомним, указывать в счете-фактуре номер госконтракта (или договора или соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий, инвестиций, взносов в уставный капитал) обязаны компании, которые работают с контрактами с казначейским сопровождением. Они получают 20-значный код. Он указывается во всех контрактах, составляемых по госзаказу. Найти этот код можно в договоре или в Единой информационной системе. Если вам не нужно писать ИГК в счете-фактуре (то есть вы не работаете с контрактом, которому присвоен идентификатор), то не оставляйте строку пустой — поставьте в ней прочерк.

Идентификатор государственного контракта в счетах-фактурах: образец

Заполнение табличной части счета-фактуры

Графа 1
Наименование товара или описание работ, услуг, переданных прав.

Графа 1а
Здесь в счете-фактуре с 01.10.2017 указывается код вида товара. Это касается только той продукции, которая вывозится в страны ЕАЭС.


Если вам нужно указать в счете-фактуре код вида товара, выберите его из справочника ТН ВЭД. Если не нужно — поставьте прочерк.

Графа 2
Код единицы измерения. В счете-фактуре указывается в соответствии с общероссийским классификатором ОКЕИ. Коды в нем находятся в разделах 1 и 2.

Графа 2а
Национальное условное обозначение единицы измерения. Например, «упак». Проверить или узнать это обозначение тоже можно по ОКЕИ.

Графа 3
Количество или объем товаров, работ или услуг. Если их невозможно определить — ставится прочерк.

Графа 4
Цена за единицу измерения без учета налога. Указывается в том случае, когда возможно ее указать, иначе ставится прочерк.

Графа 5
Стоимость товаров, работ, услуг. Указывается без учета налога.

Графа 6
Сумма акциза. Если вы продаете неподакцизные товары — прочерк ставить нельзя. В этом случае пишите здесь «Без акциза».

Графа 7
Налоговая ставка.

Графа 8
Сумма налога в рублях и копейках — полная, без округления.

Графа 9
Стоимость всего количества или объема товара с учетом суммы налога.

Графы 10 и 10а
Страна происхождения товара (в счете-фактуре оба поля заполняются только для импортной продукции). Здесь указываются цифровой код и краткое наименование. Оба значения приводятся в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Не пишите в десятой графе в счете-фактуре цифровой код России: для товаров отечественного производства заполнение не требуется. В этом случае ставьте прочерк, как и в следующей колонке.

Графа 11
Регистрационный номер таможенной декларации (в счете-фактуре указывается только для импортных товаров, в других случаях ставится прочерк). Эта графа — тоже нововведение с 1 октября 2017 года. Раньше в счете-фактуре номер ГТД указывали, но порядковый, а теперь указывается регистрационный. Выглядит это так:


Кто подписывает счет-фактуру?

Счет-фактуру должны подписать руководитель и главный бухгалтер организации или индивидуальный предприниматель. Но сделать это могут и другие сотрудники — те, которые в соответствии с доверенностью и распоряжением руководителя получают такие полномочия. С 1 октября в счете-фактуре появилось новое поле для подписи — в нем может подписаться вместо предпринимателя уполномоченное лицо. А поля для подписей представителей руководителя и главного бухгалтера были в документе и раньше.


Счет-фактура 2021: бесплатно скачать образец заполнения

Вот как выглядит заполненная новая форма счета-фактуры:


Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк или образец в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Срок выставления счета-фактуры

Порядок выставления документа изменения с 1 января 2019 года не затронули. Счет-фактура выставляется в течение 5 дней с момента: а) отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи прав, или б) получения предоплаты. Считаются календарные дни.

Срок отсчитывается с того дня, который идет за днем отгрузки или получения предоплаты. Если последний день срока выпадает на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий рабочий день.

Штраф за нарушенный срок предоставления счета-фактуры по законодательству не предполагается. Организация может быть оштрафована только за отсутствие документа. Однако нарушенный порядок выставления счетов-фактур на стыке налоговых периодов все-таки может привести к штрафу. Так, несвоевременное предоставление документа может рассматриваться как его отсутствие. Например, когда организация выставляет в начале текущего налогового периода счет-фактуру, который нужно было выставить в конце предыдущего.

Идентификатор госконтракта в счетах-фактурах: где его взять?

20-значный идентификатор государственного контракта можно найти в самом договоре или на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Печать на счете-фактуре: ставится или нет?

Печать на счете-фактуре ставить не обязательно. Если считаете нужным, то можете поставить. Тогда печать будет служить дополнительным реквизитом.

С какого числа действуют новые счета-фактуры?

Новая форма счета-фактуры применяется с 1 января 2019 года.

Какой срок хранения накладных и счетов-фактур актуален в 2021 году?

Товарные накладные нужно хранить минимум пять лет (по правилам хранения первичных документов). А счета-фактуры хранятся четыре года.

Код 796 в счете-фактуре: что это?

796 — код штуки (как единицы измерения товара) согласно ОКЕИ. Будьте внимательны! Он отличается от кода изделия (657) и упаковки (778).

Указывать ли код штуки в счете-фактуре, если товар измеряется сотнями?

В ОКЕИ предусмотрены отдельные коды для дюжины, ста, тысячи и т.д. При необходимости вы можете уточнить их в онлайн-версии справочника.

Номер ГТД в счете-фактуре: что это такое?

ГТД — это грузовая таможенная декларация. Ее регистрационный номер — обязательный для счета-фактуры реквизит. Однако он указывается только в случае отгрузки импортных товаров или выпуска продукции внутреннего потребления после окончания действия процедуры свободной таможенной зоны в ОЭЗ Калининграда с 1 октября 2017.

Реквизит указывается в графе 11 счета-фактуры. С 1 октября 2017 она называется «Регистрационный номер таможенной декларации».

Грузополучатель и его адрес в счете-фактуре: юридический или фактический?

Закон (ст. 169 Налогового кодекса РФ) не определяет, какой адрес грузополучателя должен быть указан в счете-фактуре: юридический, фактический, адрес склада. Вы можете указать наименование получателя груза по учредительным документам и его почтовый адрес, в том числе в тех случаях, когда товар предназначается для нескольких торговых точек покупателя — вместо адреса конкретной точки.

Срок выставления счета-фактуры — 5 дней. Календарных или рабочих?

Счет-фактура выставляется в течение 5 календарных дней со дня отгрузки или получения предоплаты.

Приведет ли к штрафу нумерация счетов-фактур не по порядку в 2021 году?

Налоговый кодекс РФ в 2021 году не предполагает ответственности за нумерацию счетов-фактур не по порядку. Штраф возможен только тогда, когда документ вообще не был выставлен.

Заполнение счета-фактуры за несколько минут

МойСклад — это удобная программа для печати счетов-фактур и других документов. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу МоегоСклада создание счета-фактуры занимает не больше минуты. Каждый шаг при составлении документа прозрачен для пользователя и сопровождается понятными комментариями.

Преимущества работы с документами в сервисе МойСклад:

  • экономия 70% времени на подготовке счета-фактуры по новой форме;
  • отсутствие ошибок при вводе данных;
  • автоматическое формирование архива распечатанных документов;
  • автоматическая сквозная нумерация документов;
  • вывод форм в формат Excel и PDF.

Скачайте другие формы документов

Счет-фактура. Заполняем без ошибок. Формируем в 1С

Подпишитесь на наш канал на YouTube!

Темой нашей сегодняшней статьи будет рассмотрение такого документа, как счет-фактура, а именно, что это такое, для чего он нужен, как правильно заполнить, как провести счет-фактуру в 1с, виды счетов-фактур, когда и какие счета-фактуры выставлять.
Начнем с определения счета- фактуры и его важности для компаний.

Что такое счет-фактура. Зачем он нужен.

По правилам ст.168 и ст. 169 НК РФ счет-фактура – это основной документ для целей правильного исчисления и уплаты НДС. Т.е. при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, продавец должен подтвердить начисление НДС посредством счета-фактуры. Аналогичным образом покупатель может принять к вычету НДС, исключительно на основании этого документа. Отсюда следует, что счет-фактура используется для налогового контроля, поэтому крайне важно безошибочно заполнить сей документ, чтобы впоследствии избежать конфликтов с работниками налоговой инспекции.

Обязательные реквизиты счета-фактуры.

Итак, для формирования счета-фактуры постановлением №1137 предусмотрена типовая форма. В п.5 ст. 169 НК РФ упомянуты обязательные для заполнения реквизиты:

  1. Номер и дата счета-фактуры.
  2. Реквизиты продавца и покупателя: название, адрес, ИНН.
  3. Наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя.
  4. При условии получения аванса в счет предстоящих поставок — номер платежного поручения.
  5. Валюта документа.
  6. Наименование товаров (работ, услуг), количество, а также единица измерения и стоимость единицы.
  7. Общая стоимость товара без учета налогов, сумма акциза, налоговая ставка, сумма НДС, конечная стоимость товара с налогами.
  8. Страна происхождения и номер ГТД, при ввозе товаров на территорию РФ.
  9. Подписи руководителя, главного бухгалтера или других, имеющих на это право, лиц.
В принципе, при необходимости, в существующую форму счета-фактуры можно вносить дополнения, главное, чтобы вышеперечисленные реквизиты остались.

Пример правильного оформления счета-фактуры!


Один немаловажный момент! Инспекторы могут обратить любую неточность в счете-фактуре против компании, т.е. отказать в вычете НДС. Поэтому, чтобы минимизировать риск отказа, важно знать существенность допущенных в счетах-фактурах ошибок.

Непростительные ошибки в счетах-фактурах.

♦ Ошибка 1. Очень часто бухгалтеры неверно указывают наименование компании-продавца или покупателя. Например, правильное название: «Консультация+», наименование с ошибкой: «Консультация». Наименование должно строго соответствовать фирменному названию, указанному в учредительных или регистрационных документах. Аналогичные ошибки допускаются в написании адреса и ИНН. Все они препятствуют идентификации продавца или покупателя.

♦ Ошибка 2. Указывается только наименование товара без артикулов или иных дополнительных характеристик, с помощью которых можно идентифицировать товар. Например, наименование товара «стекло осветленное» имеет различия по артикулам и размерам, если в документе указать несколько товаров только с одним и тем же названием, допустим «стекло», то такая ошибка, приведет к невозможности определения, какой именно товар был приобретен. 

♦ Ошибка 3. Арифметические ошибки в расчете стоимости товаров также недопустимы.

♦ Ошибка 4. Если компания занимается продажей товара, облагаемого по разным ставкам НДС, то бухгалтеру следует быть крайне внимательным, т.к. указание неверной ставки НДС повлечет за собой отказ в вычете.

♦ Ошибка 5. Нередко бухгалтеры или менеджеры, выписывающие счета-фактуры указывают верную ставку НДС, но при перемножении суммы без НДС на указанную ставку, получается неправильный показатель, не позволяющий определить сумму налога.

♦ Ошибка 6. В документе не прописано наименование валюты или указан ошибочный код валюты;

Ошибки, не мешающие правильному пониманию сути обязательных реквизитов счета-фактуры, не являются существенными, и не влияют на вычет НДС.

Авансовый счет-фактура.

Т.к. выписать счет-фактуру следует в течение 5 дней с момента наиболее раннего из событий: реализации или предварительной оплаты в счет предстоящих поставок, то при поступлении авансового платежа выписывается авансовый счет-фактура. Его следует заполнять по той же форме, и тем же правилам, что и счет-фактуру на реализацию. (Постановление №1137).Особое внимание стоит уделить строке 5 документа, где указывается номер и дата платежного поручения. Этот реквизит является обязательным.

Особенности корректировочного счета-фактуры.

Если покупатель и продавец письменно договорились об изменении стоимости товаров по причине корректировки цены или количества товаров, объема услуг и работ, то в таком случае продавец выписывает корректировочный счет-фактуру. Его особенность – это обязательное указание номера и даты корректировки, исходных данных, а также новых сведений о количестве и цене, стоимости без НДС, общей стоимости с налогом, и, конечно же, изменения величины самого налога.

Как провести счет-фактуру в 1С.

Давайте посмотрим, как сделать счет-фактуру в 1С 8.3.

Счет-фактура на реализацию в 1С8.3.

Прежде, чем выписать счет-фактуру на реализацию, создаем непосредственно документ реализации.
Для этого в разделе «Покупки и продажи» выбираем раздел «Покупки и продажи»


Переходим в подраздел «Реализация (акты, накладные)»

Открываем список документов «Реализация товаров и услуг». В нем при помощи кнопки «Создать» вводим новый документ.

Заполняем все поля открытого документа.

  1. Вид операции – «Продажа, комиссия»
  2. Поле «Организация» заполняется автоматически.
  3. «Контрагента» (покупателя) выбираем либо из справочника «Покупатели», либо вводим нового, если его еще нет в базе.
  4. Записываем номер договора. В данном случае видом договора будет договор с покупателем.
  5. Далее выбираем «Склад», с которого отгружаем товар.
  6. Затем идет поле «зачет аванса». По умолчанию в программе стоит значение «автоматически». Я советую его оставить, т.к. при такой настройке программа будет автоматически анализировать наличие аванса по данному покупателю, что, несомненно, более удобно для учета.
  7. Если Вы откроете ссылку, расположенную чуть ниже, то в ней можно отрегулировать тип цен и НДС. Точнее способ его включения в цену — « в сумме» или «сверху».
  8. И, наконец, заполняем табличную часть.
  9. Заполненный документ сохраняем, проводим кнопкой «провести»
В левом нижнем углу документа есть кнопка «выписать счет-фактуру».

Нажимаем ее, и документ формируется сам. Проверяем его. По умолчанию формируется счет-фактура на реализацию, т.к. документом-основанием является «реализация товаров, услуг…», ставим дату и проводим документ.

Проверить правильность отражения операции на счетах бухгалтерского учета можно через документ «Реализация товаров, услуг…». В верхней панели документа нажимаем кнопку «ДтКт»

Смотрим проводки…

Проводка Дт 90.02.1 Кт 41.01 отражает списание товаров по себестоимости.

Дт 62.01 Кт 90.01.1 – это реализация товаров по продажной стоимости, включая НДС.

Дт 90.03 Кт 68.02 – начисленная сумма НДС. Эта проводка формируется при выставлении счета-фактуры.

Таким образом мы сформировали счет-фактуру на реализацию в 1С 8.3.

Если статья помогла Вам, но вы хотите большего, тогда курс «Практика заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль + 1С8.3» для Вас. Уникальное обучение курса, максимально приближенное к работе в реальной компании, ориентировано на формирование у слушателей практических навыков в расчете налогов, заполнении и формировании счетов-фактур, книг покупок и продаж, составлению деклараций с использованием программы 1С Бухгалтерия.

Матасова Татьяна Валерьевна 
эксперт по вопросам налогового и бухгалтерского учета


Новая форма счета-фактуры с 01.01.2021

Новая форма (бланк) счета фактуры действует с 1 января 2021 года. Что поменялось в бланке? Как теперь выглядит образец заполнения? Как отразились изменения по НДС с 2021 году на счетах-фактурах? Когда выставляется счет-фактура в 2021 году по новым правилам НК РФ? Ответим на вопросы.

Также см.:

Счет-фактура: когда выставляется в 2021 году

По общему правилу счет-фактуру нужно выставить не позднее пяти календарных дней с даты отгрузки товаров, передачи работ, услуг, имущественных прав (п. 3 ст. 168 НК РФ). Например, товар отгружен 11 апреля 2021 г. Счет-фактуру вы можете выставить в любой из следующих пяти календарных дней: 11, 12, 13, 14, 15 апреля 2021 г.

Если последний день срока выпадет на выходной или нерабочий праздничный день, счет-фактуру составьте не позднее следующего за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Авансовый счет-фактуру выставляйте не позднее пяти календарных дней с даты получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК РФ). Например, аванс поступил 29 января 2021 г. Счет-фактуру вы можете выставить в любой из следующих дней: 29 января, 30, 31 января, 1 или 2 февраля 2021 г.

Бланк счета-фактуры в 20211 году

Форма счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС, утверждена Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137. С 2020 года счет-фактура не менялся, поэтому можно применять прежний бланк.

Скачать бланк счета-фактуры в 2021 году

Обращаем внимание, что составление счета-фактуры по утвержденной форме является обязательным. Исключение каких-либо граф или строк не допускается (Письмо Минфина от 08.09.2017 № 03-07-09/57881).

Образец заполнения счета-фактуры в 2021 году

Чтобы в 2021 году правильно заполнить счет-фактуру информацию возьмите из первичных документов на отгрузку — накладных, актов. Если же был аванс, потребуются реквизиты платежки для строки 5 (Письмо Минфина от 06.02.2018 № 03-07-14/6704).

Вы можете скачать пример заполнения бланка счета-фактуры в 2021 году со ставкой НДС 20 процентов:

Скачать образец заполнения счета-фактуры в 2021 году

Правила, по которым в 2020 году нужно заполнять счет-фактуры, приведены в Постановлении Правительства от 26.12.2011 № 1137. Эти правила в 2021 года тоже никак не изменились (это логично, ведь сам бланк счета-фактуры не претерпел поправок). При этом, напомним, что НК РФ установил ряд обязательных требований к составлению счета-фактуры. Они содержатся в п. п. 5, 5.1, 6 ст. 169 НК РФ.

Вот общий поход и правила заполнения счетов-фактур в 2021 году:

  • строки о грузоотправителе и грузополучателе заполняйте при отгрузке товаров, в счетах-фактурах на работы или услуги ставьте прочерки. Если грузоотправитель — продавец, в строке 3 пишите «Он же»;
  • идентификатор государственного контракта нужен только при отгрузках по госзаказу.
  • код вида товара нужен при экспорте в ЕАЭС — выберите его из справочника ТН ВЭД;
  • код и обозначение единицы измерения возьмите из разд. 1 или 2 ОКЕИ, например, «796» и «шт». Если в договоре нет цены за единицу или ваших единиц измерения нет в этих разделах ОКЕИ, в графах 2, 2а, 3 и 4 ставьте прочерки.
  • регистрационный номер таможенной декларации, название и код страны из ОКСМ указывает импортер товара. Если вы товар перепродаете, графу 11 можно не заполнять.
  • нумеруют счета-фактуры в хронологическом порядке. Однако нарушение нумерации не критично — оно не лишает покупателя права на вычет (Письмо Минфина от 12.01.2017 № 03-07-09/411).
  • подписывают счет-фактуру директор и главбух или другие работники, уполномоченные приказом или доверенностью (п. 6 ст. 169 НК РФ).
Счет-фактура – это документ, на основании которого покупатель может принять к вычету предъявленные продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав суммы НДС (п. 1 ст. 169 НК РФ). Это главное предназначение счета-фактуры, поэтому для покупателей – плательщиков НДС он играет большую роль.

Получив от продавца правильно составленный счет-фактуру, в котором нет ошибок, препятствующих налоговикам точно определить продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг), их стоимость, налоговую ставку, сумму налога, предъявленную покупателю, последний будет вправе принять указанную в счете-фактуре сумму НДС к вычету или включить налог в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг (п. 2 ст. 169 НК РФ). При условии, что документы, подтверждающие принятие их на учет тоже есть, к примеру, товарная накладная или акт (п. 1 ст. 172 НК РФ).

Если покупатель получил от продавца счет-фактуру, составленную с нарушением установленных требований, у вас есть право обратиться к нему с просьбой внести соответствующие исправления.

Как заполнить реквизиты счета-фактуры, выставляемого в адрес обособленного подразделения?

Правила заполнения накладной из обособленного подразделения

Оформление товарной накладной обособленное подразделение банковские реквизиты

№ 20), в унифицированные формы первичной учетной документации (кроме форм по учету кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России, организация при необходимости может вносить дополнительные реквизиты.

Учитывая наличие письма от покупателя с уточнением его реквизитов, считаем, что в соответствующих строках формы ТОРГ-12 продавцу следует указывать адрес обособленного подразделения покупателя (адрес его склада). На то, что печать должна быть, указывает аббревиатура «М.П.

» (место печати) в самой форме (ТОРГ-12) для заполнения как со стороны продавца, так и со стороны получателя ТМЦ.

Согласно положениям ст.55 ГК РФ, представительством является обособленное подразделение юридического лица:

  1. расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица: Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности. Но, если имеется необходимость, то Закон № 402-ФЗ не запрещает разработать и утвердить в учреждении собственную форму.

КПП обособленного подразделения в счет-фактуре продавца, грузополучатель в 2019 году

Не стоит путать код постановки на учет основной организации и его отделения.

Как электронно составить счет-фактуру, читайте здесь.

Так как они косвенно влияют на порядок заполнения данного документа, а также заносимых в него данных. В частности, это касается и КПП.

Правильное оформление товарной накладной обособленного подразделения в 2019 году

Возник спор с поставщиком.

Мы обособленное подразделение — филиал в г. Екатеринбурге (головное подразделение в г. Москве). Имеем р/счет, выделены на отдельный баланс.

Управляющий филиалом ведет хоз. деятельность на основании доверенности, в т.

Впрочем, для ответа на поставленный вопрос достаточно внимательно прочитать саму форму. Главное, чтобы у вас на руках был правильно заполненный счет-фактура (ст. 169. 172 НК РФ). Если же хотите наверняка избежать претензий со стороны налоговиков, лучше попросите поставщика исправить товарную накладную.

Обособленные подразделения

№03-02-07/1/27861 Минфин пишет следующее: В определении дистанционной работы имеются признаки, отличные от характерных признаков обособленного подразделения организации, указанных в п.

2 ст. 11 Кодекса. В соответствии с п. 9 ст. 83 Кодекса в случае возникновения у налогоплательщика затруднения с определением места постановки на учет в налоговом органе решение на основе представленных им сведений принимается налоговым органом. Такой же позиции Минфин придерживается и в своем Письме 04.07.2013г.

Источник: http://isf-consultant.ru/pravila-zapolnenija-nakladnoj-iz-obosoblennogo-podrazdelenija-48416/

Как поступить, если неверно указан адрес покупателя в счет-фактуре

Для того чтобы правильно оформить документ счет-фактуры, необходимы знания того, как правильно склоняются бухгалтерские понятия, а также правила сокращения адресов.

От правильности заполнения справок зависит то, примут ли их в работу, ведь из-за грамматических ошибок документ может считаться, как недействительный.

Это не значит что нужно заполнять данные об адресах чётко как в обозначенных документах, однако если неправильно сократить адрес, то налоговая может зарегистрировать проведение сделки не на том продавце или покупателе, а это чревато последствиями для обеих сторон договора.

Оглавление

  • 1 Вопрос-Ответ: Какой адрес теперь ставить в счетах‑фактурах, накладных и других документах, последствия неправильного адреса,
  • 2 Новый адрес в счете-фактуре с 1 октября 2017 года и его последствия, счет фактура в адрес филиала иностранного лица, очередные разъяснения Минфина
  • 3 Ошибки в счете-фактуре, которые могут лишить права на вычет НДС
  • 4 Счета-фактуры: ошибки критичные и не очень
  • 5 Нужно ли в счетах-фактурах в строке 2а указывать адрес заглавными буквами
  • 6 Как заполнить реквизиты счета-фактуры, выставляемого в адрес обособленного подразделения?
    • 6.1 ИНН/КПП
    • 6.2 Наименование покупателя
    • 6.3 Местонахождение покупателя
  • 7 Если допущены ошибки при оформлении счетов-фактур и первичных документов
  • 8 Входящий счет-фактура с нарушениями
  • 9 Какой КПП (головной организации или обособленного подразделения) должен быть указан в договоре купли-продажи, счете-фактуре, платежном поручении??

Вопрос-Ответ: Какой адрес теперь ставить в счетах‑фактурах, накладных и других документах, последствия неправильного адреса,

С 1 октября чиновники требуют указывать в строках счета-фактуры 2а и 6а полный адрес компании из ЕГРЮЛ (постановление Правительства РФ от 19 августа 2017 г. 981). До 1 октября в них указывали адрес компании из устава, а там может быть только название населенного пункта.

Для счета-фактуры адреса продавца и покупателя, если это юридические лица, берут из ЕГРЮЛ. А если это предприниматели — из ЕГРИП. Указывайте адрес так же подробно, как в реестре, с номером офиса и комнаты. Если в ЕГРЮЛ только номер дома, ограничьтесь им.

Покупатель требует полностью писать «город», «улица», «дом», «корпус». Это обязательно?

Не обязательно. Сокращения не помешают налоговикам идентифицировать продавца и покупателя. Поэтому из-за них не откажут в вычете НДС (п.2 ст. 169 НК РФ).

Требование указывать адрес, как в ЕГРЮЛ, не означает, что его нужно дублировать с точностью до запятой. Сокращать обозначения улицы и здания — не нарушение. Ничего страшного не произойдет, если написать адрес частично заглавными буквами, а частично — прописными.

Можно ли в адресе вместо «литера Б» поставить «корп. Б»?

Если программу перенастроить нельзя, оформляйте как есть. Если остальные элементы адреса, а также ИНН компании указаны правильно, налоговики не снимут вычет. Главное, чтобы можно было четко определить место, где она находится. Это нам подтвердили специалисты ФНС.

В строках 3, 4 указывайте наименование и почтовые адреса грузоотправителя и грузополучателя (подп. «е», «ж» п. 1 приложения № 1 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137). Если счет-фактура на работы или услуги, поставьте в этих строках прочерки.

Опасность есть, когда существуют оба адреса. Например, на одной и той же улице есть дом с корпусом А и дом с литерой А. В таком случае безопаснее указывать адрес точно.

Обязательно ли указывать адрес в счетах на оплату? Если да, то какой?

Обычно налоговики не проверяют счета. Там можно вообще не указывать адрес. Но чтобы было удобнее работать с контрагентом, лучше указать правильный адрес из ЕГРЮЛ. Если с покупателем нет договора, счет с реквизитами, в том числе и адресом, может его заменить.

В договоре адрес не такой, как в счете-фактуре и ЕГРЮЛ. Нужно ли оформлять допсоглашение?

Это зависит от того, есть ли в договоре ИНН, ОГРН и другие признаки, по которым можно идентифицировать контрагента. Если есть, то проверяющие не придерутся к такому договору.

Но чтобы быть уверенными, что контрагент будет правильно заполнять первичные документы, а письма друг другу будут доходить, дополнительное соглашение лучше оформить. Что написать в дополнительном соглашении, смотрите на образце.

Что нам грозит, если в счете-фактуре будет адрес из ЕГРЮЛ, а в накладных и актах укажем по-старому?

Чтобы не было лишних вопросов, в накладных и актах лучше указывать адрес, как в счете-фактуре. Но даже если формат будет отличаться, это не опасно для компании. Расходы и вычеты не снимут. Есть особенность, когда покупатель привлекает для доставки постороннего перевозчика. Тогда в транспортной накладной в качестве грузоотправителя указывают перевозчика.

В трудовом договоре безопаснее указывать и адрес компании из ЕГРЮЛ, и тот адрес, по которому расположено здание, где работает сотрудник. Например, если продавец работает в одной из торговых точек, в договоре надо указать адрес из ЕГРЮЛ и местонахождение торговой точки.

Обратите внимание

Если у работника разъездной характер работы, укажите адрес из ЕГРЮЛ, адрес офиса, если он отличается, и оговорку, что работа также выполняется по адресам, которые указывает работодатель. Если адрес из ЕГРЮЛ соответствует месту работы сотрудника, укажите только его.

С сайта: http://bhnews.ru/vopros-otvet-kakoj-adres-teper-stavit-v-schetah-fakturah-nakladnyh-i-drugih-dokumentah/

Новый адрес в счете-фактуре с 1 октября 2017 года и его последствия, счет фактура в адрес филиала иностранного лица, очередные разъяснения Минфина

Требования к адресу в счете-фактуре были ужесточены. Из этой статьи вы узнаете все нюансы про новый адрес в счете-фактуре с 1 октября 2017 года, а также в накладных, и прочих документах. Эта информация позволит избежать ошибок при их заполнении.

Адрес в счете-фактуре, если комната в офисе не имеет номера

Для заполнения адреса покупателя (продавца) в счете-фактуре, его следует брать:

  • из ЕГРИП – для ИП;
  • из ЕГРЮЛ – для юридических лиц.

Обратите внимание, что следует указывать полный адрес (в том числе – номер офиса и комнаты). Если в ЕГРЮЛ указан исключительно номер дома, то допустимо указывать только его.

Где найти правильный адрес?

До 01.10.2017 года адрес организации следовало брать из устава организации. При этом сведения об адресе из устава содержали только населенный пункт. Полный адрес можно было запросить у ФНС или у контрагента.

Источник: http://buhvopros.com/adres-schet-faktura/

Заполняем поля счета-фактуры обособленного подразделения правильно: КПП, ИНН и прочие сведения

Организации, являющиеся налогоплательщиками в соответствии со ст.143 НК РФ по налогу на добавленную стоимость, обязуются вести журналы учета покупок и продаж, составлять счета-фактуры (СФ), вести отчетность по счетам-фактурам (п.3 ст.169 НК РФ).

Обособленным подразделением (ОП) считается любое подразделение, которое территориально удалено от фактического места нахождения организации.

Не имеет значения, указан ли факт создания ОП во внутренних распорядительных документах организации, обособленным его делает именно физическая удаленность.

При этом, не создается отдельное юридическое лицо, следовательно, плательщиком НДС является организация, осуществляющая оборот товара,закупку и реализацию его через свое подразделение.

О том, каковы тонкости оформления счета-фактуры филиала, какой КПП нужно указывать и о многом другом, читайте далее.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 . Это быстро и !

Особенности

  • В п.2 ст.174 НК РФ указывается, что уплата по налоговым обязательствам должна быть выполнена по месту учета налогоплательщика в ИФНС. Поэтому огранизации, имеющие удаленные подразделения, ведут учет по месту регистрации юридического лица. (Письмо МНС России от 4 ноября 2002 г. № ВГ-6-03/1693).
  • СФ удаленного предприятия в соответствии со ст. 143 НК РФ составляется от имени организации. То есть продавцом по СФ выступает организация.
  • Так как плательщиком налога выступает сама организация, то в счете-фактуре указывается ее ИНН.
  • Указывается КПП подразделения, осуществляющего отгрузку товара.
  • ОП в документе указывается в графе «Грузоотправитель».
  • Составляется счет-фактура по месту отгрузки, например, на удаленном складе, то есть на ОП организации.
  • Подписывается СФ только руководством организации, либо по доверенности руководителем удаленного подразделения.

Нумерация

Основные требования:

  1. номера должны быть порядковыми;
  2. нумерация возрастающая;
  3. исключение возможности составление в разных подразделениях двух счетов-фактур с одинаковыми номерами.

Налогоплательщик вправе сам выбирать порядок выставления номеров счетов-фактур, а также период, с которого начинается нумерация (год, квартал, месяц).

Письмо МНС РФ 21.05.2001 N ВГ-6-03/404 «О применении счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную стоимость» устанавливает принципы нумерации счетов-фактур ОП, что позволяет решить эту проблему двумя способами:

  1. Создание резервов номеров для каждого подразделения.
  2. Добавление к номеру внутреннего индекса подразделения.

Правила выставления

  1. Регистрация счета-фактуры (далее – С-Ф) в книге продаж.
  2. Сам С-Ф выписывается только после:
    • отгрузки товара;
    • принятия заказчиком работы или услуги;
    • после получения аванса.
  3. Счет-фактура может быть выставлен как в бумажном, так и в электронном виде, при этом выставление электронного счета происходит через специальную организацию – оператора электронного документооборота (п.1.3 Приказ МинФина РФ от 10.11.2015 N174Н).
  4. Документ в бумажном виде печатается в двух экземплярах для покупателя и продавца.
  5. Срок выставления ограничивается 5 днями с момента отгрузки, получения аванса.

Оформление

  1. В строке «Счет-фактура №» ставится порядковый номер документа, к нему добавляется индекс подразделения.
  2. Проставляется дата формирования СФ. Дата в счете не должна значится числом позднее даты,указанной в первичной документации (журнале учета).
  3. Строка «Исправление» заполняется только в случае внесения исправлений, при этом указывается дата и номер исправления.
  4. В пункте (2) «Продавец» указывается название организации, которой ОП. Пример: ООО «Хорошие товары».
  5. Пункт (2а) «Адрес» должен содержать адрес продавца, то есть организации.
  6. В пункте (2б) содержится ИНН организации, а вот КПП – обособленного подразделения. В заполнении этого пункта чаще всего возникают трудности.
  7. Пункт (3) «Грузоотправитель» содержит информацию об удаленном подразделении, его наименование и адрес.
  8. В Пункте (4) «Грузополучатель и его адрес» указывается название и адрес компании, которой товар отгружен, либо его удаленное подразделение.
  9. Пункт (5) «К платежному документу №» – вводится номер платежной документации, к которой приложен СФ.
  10. В Пункт (6) «Покупатель» вписывается наименование организации, приобретающей товар.
  11. Пункт (6а) «Адрес» содержит информацию об адресе организации-покупателя.
  12. Пункт (6б) «ИНН/КПП – в случае если товар направляется в ОП покупателя, то в данной строке указывается ИНН самой организации и КПП подразделения. Если же Покупатель и Грузополучатель находятся в одном месте, то пишется КПП организации.
  13. Пункт (7) «Валюта: наименование, код». посмотреть код и наименование валюты можно в Постановлении Госстандарта России от 25.12.2000 N 405-ст. Пример: Российский рубль, 643.
  14. Далее заполняется таблица с перечислением и спецификацией отгружаемого товара, его ценой, суммой налога, предъявляемой покупателю и т.д.

    Порядок заполнения таблицы общий как для ОП, так и для отгрузки непосредственно из головной организации.

  15. В конце документа проставляются подписи и штампы руководителя и главного бухгалтера.

    В ситуации выставления счета-фактуры удаленным подразделением, требуется наличие у руководителя ОП доверенности на его подписание и проставление штампов от имени организации. Доверенные лица проставляют подписи в строках «Руководитель организации» и «Главный бухгалтер», рядом пишется расшифровка подписи и должность подписавшегося.

Скачать образец заполнения счета-фактуры для обособленного подразделения

Как предъявляется документ, если филиал иностранный?

В ситуации подразделения иностранной фирмы возможны следующие варианты развития событий:

  1. Если иностранная фирма, которой принадлежит ОП, зарегистрирована в Российской Федерации и является плательщиком налогов, в таком случае весь порядок выставления СФ согласуется со статьей 21 Налогового Кодекса РФ и аналогичен приведенному выше.
  2. Если иностранная фирма не зарегистрирована в РФ, но имеет подразделения на ее территории, то оплату НДС она может производить через налогового агента. Это касается тех фирм, которые не имеют официальных представительств, но пользуются правом регистрации в ФНС для уплаты НДС.

Источник: https://101million.com/buhuchet/otchetnost/deklaratsii/nds/schet-faktura/zapolnenie/obosoblennogo-podrazdeleniya.html

Какой КПП (головной организации или обособленного подразделения) должен быть указан в договоре купли-продажи, счете-фактуре, платежном поручении??

Организация зарегистрирована в г. Москве, склад находится в Московской области (получатель товара). По месту нахождения склада зарегистрировано обособленное подразделение, собственного расчетного счета у него нет.

Какой КПП (головной организации или обособленного подразделения) должен быть указан в договоре купли-продажи, счете-фактуре, платежном поручении?

ОТВЕТ

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

В договоре в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты головной организации, включая КПП. Учитывая, что поступление товара осуществляется на склад, являющийся обособленным подразделением, в договоре должны быть указаны и реквизиты склада (включая КПП и адрес доставки).

В счете-фактуре, выставляемом покупателю, по нашему мнению, в строке “Покупатель” следует указать КПП головной организации. Реквизиты обособленного подразделения могут быть указаны в качестве дополнительной информации в строке “Грузополучатель и его адрес”.

Учитывая, что расчеты с продавцом осуществляются с расчетного счета головной организации, в платежном поручении должен быть указан КПП головной организации.

Обоснование вывода:

Важно

В соответствии со ст. 11 НК РФ обособленное подразделение – любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места.

Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

Осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, обособленное подразделение не имеет права заключать договоры от своего имени. Ответственность по обязательствам такого подразделения несет юридическое лицо, т.е. головная организация (ст. 56 ГК РФ). Поэтому договор может быть заключен только от имени организации.

Следовательно, в договоре в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты головной организации, включая КПП. Учитывая, что поступление товара осуществляется на склад, являющийся обособленным подразделением, в договоре должны быть указаны и реквизиты склада (включая КПП и адрес доставки).

Указание КПП покупателя в счете-фактуре

Согласно п. 3 ст. 169 НК РФ обязанность составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж возложена на плательщиков НДС.

Счета-фактуры могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету только при выполнении требований, установленных п. 5, п. 5.1, п. 5.2 и п. 6 ст. 169 НК РФ (п. 2 ст. 169 НК РФ).

В силу пп. 2 п. 5, пп. 2 п. 5.1 и пп. 3 п. 5.2 ст. 169 НК РФ в счете-фактуре должны быть указаны наименование, адрес и идентификационные номера (ИНН) продавца (налогоплательщика) и покупателя.

Форма и состав показателей счета-фактуры установлены Правилами заполнения счета-фактуры, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (далее – Правила).

Приложением N 1 к Правилам предусмотрено, что в счете-фактуре должны быть отражены:

  • в строке 6 – полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами;
  • в строке 6а – место нахождения покупателя в соответствии с учредительными документами;
  • в строке 6б – идентификационный номер и код причины поставки на учет налогоплательщика-покупателя.

При этом вступившие в силу новые Правила, как и ранее действовавшие, не содержат каких-либо разъяснений по рассматриваемому вопросу, в отличие от порядка заполнения строки 2б “ИНН/КПП продавца”, в которой при реализации товаров через обособленное подразделение указывается КПП соответствующего подразделения.

Источник: https://www.MooMap.ru/pravo/450/

Можно ли выставлять счета фактуры филиалам организации

Минфин разъяснил, как оформить счет-фактуру, если товар доставляется филиалу

Такой порядок следует из п. 1 Правил заполнения счета-фактуры. Данные разъяснения поддерживается в учетных решениях «1С:Предприятия 8».

Подробнее о выставлении счета-фактуры в адрес обособленного подразделения см.

в справочнике «Налог на добавленную стоимость» (возможен бесплатный тестовый доступ на 7 дней).

Другие материалы сайта по теме: «Счет-фактура»

Счета фактуры по услугам выставляемая филиалу оформление

Обратите внимание, что корректировать базу за прошлые периоды по НДС не надо. Да, если покупатель принял на учет возвращаемые товары. Это касается только представительств и филиалов (абз.2 п.

К чему в разделе о сроках уведомления ФНС указаны ИП? У ИП в принципе не может быть ОП, зачем людей путать?

И в пп.3 п.2 ст.23 НК РФ нет ни слова об ИП! И о кассовой книге как-то без знания текста: .

Бухгалтерская пресса и публикации 2008

«Учет. Налоги.

Право», 2005, N 39 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: СЧЕТ-ФАКТУРА ФИЛИАЛА Начну с основного вопроса: кто должен оформлять счет-фактуру по товарам (работам, услугам), отгруженным филиалом?

Ведь счет-фактуру выставляет налогоплательщик (ст. 169 НК РФ). А налогоплательщиком является все же организация, а не филиал (ст. 19 НК РФ). . а храним централизованно Аналогичная ситуация с выставленными счетами-фактурами.

В каких случаях нужно выставить счет-фактуру покупателю

Не нужно выставлять счета-фактуры в следующих случаях: Такой порядок предусмотрен пунктом 3 статьи 169 Налогового кодекса РФ. Не предусмотрена обязанность поставщика при подписании соответствующего документа о несоставлении счетов-фактур контролировать налоговый статус покупателя.

Ситуация: нужно ли выставлять счета-фактуры при заборе крови у населения на основе договоров со стационарами и поликлиниками ?

Экспорт товаров Ситуация: нужно ли выставлять счета-фактуры при реализации товаров на экспорт ? Аналогичные разъяснения есть в письмах Минфина России от 5 июля 2007 г.

Порядок выставления счета-фактуры

Выставление счетов фактур подразумевает наличие обязательной информации в документе:

  1. перечень выданной продукции или оказанных услуг;
  2. наименований и реквизитов обоих контрагентов сделки;
  3. ставка и сумма налогообложения.
  4. наличие цены на каждое наименование;
  5. общая стоимость;

Налогоплательщик НДС на основе полученных счетов фактур ведет учет в «Книге покупок», а на основе выданных документов вносятся соответствующие записи в «Книгу продаж».

Сроки предъявления Налоговый кодекс РФ в п.3 ст.

Кто выставляет счет-фактуру? 4 примера

Если Вы заключили агентский (комиссионный) договор с организацией, использующей ОСНО, то у Вас возникают обязательства по выписке счетов-фактур.

Следует учитывать, что в определенных ситуациях выписывать счета Вы не должны, а именно: Аптека «Центральная» занимается реализацией медпрепаратов собственного производства.

В марте 2019 Центр народной медицины «Целитель» закупил у аптеки «Центральной» партию лекарств.

Как заполнить реквизиты счета-фактуры, выставляемого в адрес обособленного подразделения?

Источник: http://myeconomist.ru/mozhno-li-vystavljat-scheta-faktury-filialam-organizacii-19287/

Обособленные подразделения

Источник: http://buhuchet-info.ru/scheta–fakturi/431-obosoblennie-podrazdeleniya-.html

Какой ИНН и КПП указать в ТОРГ-12 при работе с обособленным подразделением

Компания ГАРАНТ

В соответствии с условиями договора поставки товары отгружаются покупателю на условиях самовывоза, то есть товары передаются покупателю на складе организации и дальнейшая их транспортировка осуществляется самим покупателем.

В договоре поставки указаны реквизиты покупателя, в том числе адрес, ИНН и КПП головной организации.

Но от покупателя поступило письмо с распоряжением о заполнении ТОРГ-12 и счетов-фактур с указанием в них КПП и адреса (в строке “Грузополучатель”) обособленного подразделения – склада, куда сам покупатель будет транспортировать приобретенный товар. Правомерно ли требование покупателя?

Рассмотрев вопрос мы пришли к следующему выводу:

Учитывая наличие письма от покупателя с уточнением его реквизитов, в счете-фактуре, выставляемом при отгрузке товаров, Вашей организации следует указать КПП обособленного подразделения покупателя (склада). В товарных накладных по форме ТОРГ-12 указывать ИНН и КПП покупателя (грузополучателя и плательщика) нет необходимости.

Дополнительно рекомендуем, с целью застраховать покупателя от возможных претензий со стороны налоговых органов, в рассматриваемом случае в строке “Грузополучатель и его адрес” счета-фактуры отражать оба адреса: фактический адрес обособленного подразделения и юридический адрес покупателя.

Учитывая наличие письма от покупателя с уточнением его реквизитов, считаем, что в соответствующих строках формы ТОРГ-12 продавцу следует указывать адрес обособленного подразделения покупателя (адрес его склада).

Обращаем внимание, что, по мнению налоговой службы адрес грузополучателя, указанный в счете-фактуре, должен совпадать с адресом, указанным в товарной накладной формы ТОРГ-12.

Обоснование вывода:

Гражданско-правовые отношения

Важно

По смыслу ст. 431 ГК РФ направленное в Ваш адрес письмо об указании в счетах-фактурах и товарных накладных реквизитов обособленного подразделения (КПП и адреса склада покупателя) можно рассматривать в качестве документа, уточняющего реквизиты покупателя по договору поставки товаров, тем более что данные уточнения не изменяют существенных условий договора поставки.

Таким образом, можно сделать вывод, что товары приобретаются покупателем через свое обособленное подразделение.

Правила заполнения формы ТОРГ-12

Согласно п.п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ “О бухгалтерском учете” (далее – Закон N 129-ФЗ) все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать перечень обязательных реквизитов.

Источник: https://otchetonline.ru/pomoshh-buxgalteru/buhuchet/10209-9612.html

Согласно пункту 3 статьи 169 НК РФ обязанность составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж возлагается на налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.

В соответствии со статьей 143 НК РФ налогоплательщиками по налогу на добавленную стоимость признаются организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров (работ, услуг), а также иные операции, подпадающие под обложение данным налогом. Поэтому их обособленные или структурные подразделения таковыми выступать не могут.

Следовательно, обособленные подразделения не могут от своего имени выставлять счета-фактуры, на что неоднократно указывали многочисленные разъяснения Минфина России (письмо Минфина РФ от 4 мая 2006 г. № 03-04-09/08).

Совет

Поэтому, если товары, работы, услуги реализуются организациями через свои подразделения, не являющимися юридическими лицами, то счета-фактуры по отгруженным товарам, оказанным услугам, выполненным работам могут выписываться покупателям этими подразделениями только от имени организации.

При составлении счетов-фактур обособленными подразделениями следует указывать:

в строке 2 – полное или сокращенное наименование организации-продавца в соответствии с учредительными документами, то есть наименование головной организации;

в строке 2а – адрес головной организации в соответствии с учредительными документами;

в строке 2б – ИНН головной организации и КПП обособленного подразделения;

в строке 3 – наименование и почтовый адрес грузоотправителя (в случае выполнения работ и оказания услуг ставится прочерк), то есть наименование и почтовый адрес обособленного подразделения.

Что касается вопроса оформления подписей на счетах-фактурах, то, согласно пункту 6 статьи 169 НК РФ счета-фактуры подписываются руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации.

Соответственно, для того, чтобы должностные лица обособленных подразделений могли подписывать выдаваемые счета-фактуры, они должны быть наделены полномочиями по подписанию счетов-фактур от имени головной организации либо на основании приказа, либо на основании доверенности.

Нумерация выставляемых обособленным подразделением счетов-фактур производится в порядке возрастания номеров в целом по организации.

Специалистами налогового ведомства по поводу нумерации счетов-фактур обособленными подразделениями даются следующие разъяснения: „Возможно как резервирование номеров по мере их выборки, так и присвоение составных номеров с индексом обособленного подразделения“ (письмо ФНС России от 6 июля 2005 г. № 03-1-04/1166/[email protected]). Таким образом, организация самостоятельно выбирает порядок нумерации выставляемых счетов-фактур для своих обособленных подразделений: либо даются определенный набор номеров, например, с 1 по 1000, либо для идентификации номер может состоять из цифр и букв одновременно. Порядок нумерации счетов-фактур должен быть отражен в учетной политике организации.

Обратите внимание

При отгрузке товаров, оказания услуг, выполнения работ в адрес обособленного подразделения в счетах-фактурах следует отражать:

в строке 4 – наименование и почтовый адрес грузополучателя (в случае выполнения работ и оказания услуг ставится прочерк), то есть наименование и почтовый адрес обособленного подразделения;

в строках 6 и 6а – наименование и адрес, указанный в учредительных документах головной организации;

в строке 6б – ИНН головной организации, а КПП обособленного подразделения организации-покупателя.

Создать Счет-фактуру

Создать Счет-фактуру можно из списка Счетов, из формы редактирования документов или из меню Документооборот.

Форма заполнения Счета-фактуру

Счет-фактура создаётся по данным из Счета.

  • Номер и дата заполнятся автоматически при сохранении Счета-фактуры. Номер присваивается в соответствии с нумерацией документов (счета-фактуры), а дата текущая. При необходимости номер и дату можно указать вручную.
  • Продавец — наименование Продавца, данные формируются автоматически из счета.
  • Продавец ИНН/КПП — ИНН и КПП Продавца, данные автоматически берутся из счета.
  • Покупатель — наименование Покупателя, данные формируются автоматически из счета.
  • Покупатель ИНН/КПП — ИНН и КПП Продавца, данные автоматически берутся из счета.
  • К платежно-расчетному документу № — указывается номер и дата платежного поручения или кассового чека.
  • Валюта — наименование валюты и её код в соответствии с классификатором ОКВ, данные автоматически берутся из счета.
  • Адрес Продавца — указывается полный адрес Продавца, данные формируются автоматически из счета.
  • Адрес Покупателя — указывается полный адрес Покупателя, данные формируются автоматически из счета.
  • Грузоотправитель и его адрес — указывается наименование Грузоотправителя и его полный адрес, оставьте пустым если совпадает с Продавцом.
  • Грузополучатель и его адрес — указывается наименование Грузополучателя и его полный адрес, оставьте пустым если совпадает с Покупателем.
  • Печатная форма счета-фактуры — укажите необходимую печатную форму. Например, «Счет-фактура (компактная)» — это вертикальный (книжный) формат печати, а просто «Счет-фактура» — альбомный формат как в большинстве бухгалтерских программ.

Перечень товаров и услуг в счете-фактуре

  • Перечень товаров берется из Счета. Отредактировать наименование и цену можно только в Счете. В счете-фактуре можно изменить только следующие столбцы: Количество, Акциз, Страна (Код, Наименование) и ГТД.
  • При выборе страны её цифровой код заполняется автоматически в соответствии с классификатором ОКСМ.
  • Если некоторые позции нужно исключить, то проставьте этим позициям количество «0» (ноль). Позиции с количеством ноль на печать не выводятся. Используйте данную возможность для частичной отгрузки, а также для исключения позиций «Без НДС».

После завершения заполнения Счета-фактуры нажмите Сохранить.

Счет фактура онлайн — заполнить образец бесплатно. Жмите!

Создание счетов фактур и накладных, выставление счетов на оплату, и все это в режиме онлайн предоставляет своим клиентам программа Офисофф, специально разработанная для малого бизнеса. Грамотная аналитика и наличие гибкой CRM системы способствует успешному ведению предпринимательства.

Счет фактура онлайн – простой и максимально быстрый метод создания, и хранения документа. В современное время процедура, связанная с созданием счет-фактуры в онлайн режиме, является простой задачей. Дополнительно можно обратиться за помощью к профессионалам, отлично разбирающимся в собственном деле.

Как создать счет фактуру онлайн точно и быстро?

Бланки счет-фактуры – специальные документы, составляющиеся по строго обозначенному образцу. В ситуации, когда в организации имеется специалист, отвечающий за правильное составление и последующую выдачу данной разновидности деловых бумаг, то его заполнение не считается серьезной проблемой. Часто эта процедура должна быть выполнена максимально быстро. Справится с этим может не каждый человек, в особенности, если у него нет специальных знаний по ведению бухгалтерии.

В подобной ситуации онлайн создание документа считается настоящим спасательным кругом. Современные сервисы готовы предоставить собственным клиентам широчайшие возможности для этой цели. Процесс создания документа подразумевает выполнение нескольких достаточно простых шагов.

С решением задачи справится даже человек, который не обладает специальными знаниями в такой отрасли, как бухучет. Здесь достаточно войти в собственный личный кабинет, и составить счет на какую-то услугу или продукцию. В результате того, как счет-фактура будет полностью готова, остается только отправить ее на печать. В ситуации, когда на текущий момент нет необходимости в распечатывании счета, тогда можно открыть к нему доступ.

В основе процедуры, связанной с составлением счет-фактуры в онлайн режиме находится бланк, полностью отвечающий установленному образцу. Интернет-ресурс только упрощает процесс редактирования, а также заполнения всей необходимой информации. Дополнительно подписи и все нужные печати могут быть поставлены сразу в самом бланке. При этом нет совершенно никакой необходимости в том, чтобы вбивать в документ информацию ручным способом. Благодаря этому в значительной степени сокращаются и временные затраты. Сотрудникам больше не нужно лично перепечатывать реквизиты и остальные важные данные.

Как заполнить счет-фактуру

5 мин. Читать

Чтобы правильно заполнить счет-фактуру, малые предприятия должны убедиться, что они включают всю информацию, которая потребуется клиенту для оплаты их услуг. Эта информация включает:

  • Название и контактные данные вашей компании
  • Контактная информация клиента
  • Уникальный номер счета
  • Подробное описание предоставленных услуг
  • Особые условия оплаты
  • Срок оплаты счета
  • Общая сумма задолженности по счету.

Чтобы получить оплату как можно скорее и чтобы информация, указанная в счете, была как можно более точной, предприятиям следует заполнять детали счета сразу после завершения работы над проектом, когда информация все еще важна.

FreshBooks, от выставления счетов до платежей и всего, что между ними. Попробуйте бесплатно

Вот несколько советов, которые научат вас заполнять счет:

Как заполнять счет: контрольный список для малого бизнеса

Как включить скидки в счет-фактуру

Как заполнять счет: контрольный список для малого бизнеса

1.Создайте единообразный вид

Деловые счета-фактуры должны иметь единый шаблон, которому вы следуете каждый раз при заполнении счета-фактуры, чтобы придать своим счетам единообразный вид. Таким образом, ваши клиенты смогут сразу определить, что счет выставлен вашей компанией. Это также сделает ваш бизнес безупречным и профессиональным для клиентов. Чтобы создать шаблон счета-фактуры, вы можете загрузить эти бесплатные шаблоны бизнес-счетов FreshBooks в форматах Word, PDF и Excel. Или вы можете создать свой собственный дизайн счета-фактуры, следуя этим рекомендациям по оформлению счета-фактуры.

2. Создайте свой бренд

Не считайте счет-фактуру скучным бухгалтерским документом. Вместо этого думайте об этом как о возможности произвести впечатление на клиентов и построить свой бренд. Убедитесь, что ваш счет отражает индивидуальность вашего бизнеса. Если у вас уже есть бизнес-сайт, вы можете позаимствовать оттуда элементы дизайна для шаблона счета-фактуры, включая логотипы, цвета и шрифты. Максимально используйте свой счет и позвольте ему стать еще одним маркетинговым инструментом, который поможет вам в развитии вашего бизнеса.

3.Основы заполнения счета

Чтобы заполнить счет, начните с основных данных, которые вам нужно будет указать, чтобы ваши клиенты могли заплатить вам правильную сумму вовремя. Вот что вам нужно указать при заполнении счета:

  • Контактная информация вашей компании , включая ее название, адрес, номер телефона и адрес электронной почты.
  • Контактные данные вашего клиента ; убедитесь, что вы указали правильное контактное лицо для выставления счетов в компании вашего клиента.Это может быть не тот человек, с которым вы ежедневно имеете дело по делам.
  • Уникальный номер счета , чтобы вы могли легко ссылаться на конкретные счета при общении с клиентами или когда вы ведете учет для своего бизнеса.
  • Подробный список предоставленных услуг , включая все соответствующие детали, такие как количество отработанных часов, почасовая оплата и промежуточный итог по каждой позиции. Может помочь отображение этой информации в виде сетки или таблицы.
  • Условия оплаты , включая способы оплаты, которые принимает ваша компания, и любые штрафы за просрочку платежа, которые будут взиматься с клиентов за пропущенные платежи.
  • Срок оплаты счета , который четко отображается и выделяется на странице.
  • Общая сумма долга жирным шрифтом, который выделяется на странице.
  • Краткое спасибо внизу не обязательно, но это хорошее дополнение, которое может помочь вам поддерживать хорошие отношения с клиентами.

4. Создание системы нумерации счетов

Создайте систему нумерации счетов, которая будет работать для вас при заполнении счетов. Самый простой способ — это просто последовательно пронумеровать ваши счета, например, счет № 001, счет № 002, счет № 003. При желании вы также можете пронумеровать их по дате выставления счета или по идентификатору клиента, если вы назначите уникальный номер каждому из своих клиентов. Если вы используете облачное программное обеспечение для выставления счетов, программа автоматически назначит уникальные номера счетов для каждого нового счета, который вы заполняете, в зависимости от выбранной вами системы нумерации.

5. Установите четкие временные рамки

При заполнении счета для вашего бизнеса обязательно установите четкие и конкретные сроки. Вместо использования расплывчатых формулировок для описания срока оплаты счета, например «Оплата при получении» или даже «Оплата через 30 дней», вы должны указать конкретную дату оплаты, например: «Оплата должна быть произведена 1 октября 2018 года». Указание конкретных сроков оплаты при заполнении счетов может помочь устранить путаницу для ваших клиентов и даже помочь вам быстрее получать оплату, согласно исследованию FreshBooks по выставлению счетов.

6. Предлагайте гибкие варианты оплаты

Если вы думаете, какие варианты оплаты предлагать при заполнении счетов, постарайтесь предоставить своим клиентам как можно больше способов оплаты. Мало того, что клиенты оценят гибкость оплаты наиболее удобным для них способом, гибкость в выборе вариантов оплаты также может помочь вам получать оплату быстрее. Заполните счет-фактуру с четкими инструкциями о том, как клиенты могут платить вам, будь то чеком, кредитной картой, прямым банковским переводом, онлайн-платежами или наличными.

Вот пример того, как заполнить профессиональный счет из шаблона счета FreshBooks:

Как включить скидки в счет

Если вы хотите включить скидку при заполнении бизнес-счета, сначала определите, какую скидку вы предлагаете, будь то процентная скидка на ваши услуги или установленная сумма в долларах, которую вы дисконтируете из промежуточной суммы счета. .

Включите скидку в конце счета-фактуры под промежуточной суммой счета.Перечислите название скидки и сумму скидки, а затем включите окончательную сумму счета в следующую строку.

Избавьтесь от счетов-фактур и бухгалтерского учета из своего списка дел с FreshBooks. Попробуйте бесплатно

Как мне заполнить счет-фактуру?

Вот пошаговое руководство по заполнению счета-фактуры для вашего клиента в Avaza.См. Объяснение доступных полей ниже.


Рисунок: Руководство по заполнению счета Avaza

  • Счет-фактура №: По умолчанию Avaza генерирует порядковые номера для ваших Счетов на основе последнего наибольшего числа. Вы можете удалить / обновить префикс счета-фактуры по умолчанию через «Настройки»> «Настройки счета-фактуры». Чтобы сбросить номер счета-фактуры обратно на 1, вы можете просто назначить новый префикс счета-фактуры. Следующий номер счета-фактуры будет автоматически установлен на 1, а затем будет последовательно увеличиваться оттуда.
  • Дата выдачи: По умолчанию это дата создания счета-фактуры.
  • Срок оплаты: При желании вы можете выбрать срок оплаты для счета-фактуры. Если вы установили условия торговли в настройках счета-фактуры, вы уже увидите предварительно заполненную дату, основанную на этой настройке, или вы можете выбрать произвольную дату.
  • Валюта: Основывается на валюте клиента, для которого создается счет-фактура. Это можно изменить, перейдя в «Контакты»> «Внешние контакты»> «Щелкнув по названию компании клиента», но только если для этого клиента не было создано никаких транзакций.
  • Заказ на поставку №: При необходимости вы можете ввести номер заказа на поставку.
  • Контактное лицо для клиентов: Вы можете назначить контактное лицо в компании-клиенте для отправки счета. Вы можете включить эту функцию, отредактировав соответствующий шаблон счета-фактуры и включив параметр «Показать контакт с клиентом» на вкладке «Макет». Узнайте больше здесь.
  • Шаблон счета-фактуры: По умолчанию это шаблон, выбранный на уровне внешней компании. Шаблоны позволяют создавать другой макет и искать счета-фактуры в соответствии с вашими требованиями (например, отображать / скрывать столбцы, изменять язык или требования для отображения налогов или скидок определенным образом).Это можно изменить, перейдя в «Настройки»> «Настройки счета-фактуры»> «Добавить шаблон», или вы можете нажать «Изменить» при просмотре счета-фактуры после нажатия кнопки «Сохранить», чтобы вносить изменения на лету.
  • Суммы: Если цена за единицу, которую вы взимаете, не включает налог, выберите «Без учета налога». Если он включает налог, выберите «С учетом налогов».
  • Скидка: Это скидка по умолчанию, которую вы можете применить к счету-фактуре, который будет автоматически заполнять поле скидки по позиции.Его необходимо ввести перед добавлением каких-либо позиций, чтобы применить к ним по умолчанию.
  • Тема: Используется в качестве темы электронного письма и заголовка проекта (если вы конвертируете счет-фактуру в проект).

Добавьте отдельные позиции в разделе «Детали позиции». Вы можете использовать кнопки «Добавить время», «Добавить расходы» и «Добавить фиксированную сумму», чтобы импортировать массовые записи или ввести отдельные позиции произвольной формы. Вы можете удалить позиции, нажав «x» в конце каждой строки.

  • Тип: Это ваш список предметов инвентаря.Товарно-материальные ценности — это то, за что вы выставляете счета своим клиентам. Эти элементы позволяют быстро выставлять счета своим клиентам, предварительно заполнив большинство полей. Подробнее о предметах инвентаря читайте здесь.
  • Описание: Введите описание, которое объясняет вашему клиенту, к чему относится данная позиция.
  • Кол-во: При необходимости выберите количество. По умолчанию это 1.
  • Цена за единицу: Введите цену за единицу.
  • Скидка: Если вы не применили ставку скидки по умолчанию вверху, вы можете сделать это для каждой позиции.
  • Ставка налога: Выберите ставку налога из раскрывающегося списка. Узнайте больше о настройке налогов.
  • Сумма: Рассчитывается на основе введенной информации о цене единицы, количестве, скидке и налоговой ставке.

Вы также можете включить ссылку проект / счет, чтобы иметь возможность связывать каждую позицию строки с конкретным проектом. Для этого перейдите в «Настройки»> «Настройки счета-фактуры»> «Включить ссылку на счет-фактуру проекта».

Рисунок: Включите ссылку Проект / Счет

Внизу счета отображается общая скидка, за которой следуют промежуточная сумма, сумма налога и общая сумма.Вы можете добавлять примечания по мере необходимости. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить счет как черновик, или «Отмена», если хотите начать заново.

У вас также есть возможность настроить шаблоны счетов-фактур и предложений в соответствии с вашими требованиями, а также переопределить метки заголовков, скрыть / отобразить столбцы, группировать категории элементов отдельно и многое другое. Вы можете прочитать об этом здесь.

Вам нужна дополнительная помощь? Не стесняйтесь писать на [email protected] или связаться с нашей службой поддержки через чат.

Как заполнить счет за работу для клиента | Small Business

Один из ключей к успеху любого бизнеса — это доход, который означает, что клиенты будут платить вам регулярно и вовремя.Хотя вы можете чувствовать себя совершенно беспомощным и зависеть от платежа со стороны клиента, на самом деле некоторые вещи находятся под вашим контролем. Основным является счет-фактура; ясный и понятный счет-фактура может помочь ускорить процесс оплаты. Клиент должен иметь возможность посмотреть счет-фактуру и точно увидеть, за что взимается плата, сумма и когда она должна быть оплачена.

1

Обеспечьте единообразие своих счетов-фактур, чтобы их легко узнавал клиент при получении.Внешний вид каждого счета-фактуры должен быть одинаковым. Вы можете скачать бесплатный шаблон счета от таких компаний, как Microsoft или Google, или вы можете создать свой собственный. Включите название вашей компании, адрес и контактную информацию вверху всех ваших счетов.

2

Пронумеруйте счета для удобства. Запишите число где-нибудь в верхней части счета. Номера счетов могут помочь упростить вашу систему бухгалтерского учета, а также упростить идентификацию в случае возникновения вопросов по счету.

3

Напишите дату создания счета и дату выплаты денег вверху страницы. Если вы регулярно оказываете услуги клиенту, он может захотеть оплачивать счета в том порядке, в котором они были получены. Кроме того, срок платежа позволяет клиенту узнать крайний срок платежа.

4

Задокументируйте подробную информацию о предоставляемых вами услугах. Если клиент не понимает, за что с него взимается плата, платеж может быть отложен до тех пор, пока он не успеет позвонить вам или выяснить это.Сделайте информацию понятной, чтобы он понимал, какие задачи вы выполняли, и сколько времени потребовалось для выполнения работы. Для ясности напишите описание, используя термины непрофессионала, а не вашу собственную внутреннюю систему кодирования. Запишите плату за каждую задачу рядом с конкретным описанием.

5

Сложите расходы и укажите окончательную сумму в нижней части счета. Напишите условия счета под общей суммой, например 15 дней или 30 дней, чтобы еще раз указать, когда должен быть произведен платеж.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Бет Рифкин пишет статьи о здоровье и фитнесе с 2005 года. Среди ее подписей — «Tennis Life», «Ms. Fitness», «Triathlon Magazine», «Inside Tennis» и другие. Она имеет степень бакалавра делового администрирования Университета Темпл.

Как написать счет: пошаговое руководство

Вы, вероятно, получали их периодически на протяжении всей своей жизни, практически не обращая внимания на сам документ.Но если вы являетесь владельцем бизнеса, фрилансером или индивидуальным предпринимателем, вам нужно будет иметь возможность выставить счет, если вы хотите получить оплату.

Хорошая новость заключается в том, что составить счет-фактуру с помощью программного обеспечения легко, и многие из лучших бухгалтерских программных приложений сделали это еще проще с помощью шаблонов счетов-фактур и настроек, включенных в их продукты.

Есть пять простых шагов для создания счета, но важно, чтобы каждый шаг был выполнен правильно. Пропуск такого шага, как указание срока платежа, может привести к задержке платежа, а ввод неверной информации о переводе может привести к тому, что платеж будет отправлен на неправильный адрес или зачислен на неправильный банковский счет.

Кратко: как написать и отправить свой первый счет
  • Шаг 1: Персонализируйте счет, чтобы он отражал ваш бизнес.
  • Шаг 2: Введите всю необходимую информацию о клиенте.
  • Шаг 3: Назначьте условия и укажите дату оплаты.
  • Шаг 4: Объясните, для чего нужен счет.
  • Шаг 5: Включите информацию о денежном переводе или ссылку для онлайн-оплаты.

Основы выставления счетов: что вам нужно знать

Поздравляем с открытием собственного дела! Это большой шаг, и ваши дни, вероятно, будут наполнены как испытаниями, так и наградами.

Хорошая новость в том, что вам как владельцу бизнеса доступно огромное количество ресурсов. Скорее всего, вы уже определились с названием и юридической структурой для своего бизнеса. Итак, что вам следует делать дальше?

Если вы хотите получать деньги (а кто этого не делает?), Вам нужно научиться составлять счет. Если вы уже знакомы с процессом создания счета, это прекрасно. Но если вы ничего не знаете о создании счета или просто хотите освежить в памяти информацию, продолжайте читать.

Для тех, кто не знает, что такое счет-фактура, это просто способ взыскать деньги, причитающиеся вашей компании. Каждый раз, когда вы продаете товар, будь то бейсболка или пара серег, и вы не собираете оплату за эти товары во время продажи, вам нужно будет выставить счет-фактуру.

То же самое касается предоставления услуги, будь то ремонт сломанной трубы или подготовка профессионального отчета для клиента. Чем бы вы ни занимались, продаете ли вы товары или услуги, если вы хотите принять оплату за эти товары или услуги позднее, вам нужно будет создать счет.


Как правильно написать и отправить счет

Ваше бухгалтерское программное обеспечение — наиболее вероятное место, из которого вы будете создавать счет. Если вы в настоящее время не пользуетесь бухгалтерским программным обеспечением, я настоятельно рекомендую вам это сделать.

Однако, в крайнем случае, есть также множество шаблонов счетов, которые вы можете загрузить из Интернета или из приложения, такого как Microsoft Word, которые помогут вам начать выставлять счета своим клиентам. В любом случае одна и та же информация потребуется для создания надлежащего счета-фактуры.

Вот то, что вам нужно, за пять простых шагов.

Шаг 1. Персонализируйте счет

Если вы используете программное обеспечение для бухгалтерского учета или хотите приобрести такое программное обеспечение для своего бизнеса, вы, вероятно, будете готовить счета с его помощью. Большинство приложений для бухгалтерского учета, представленных сегодня на рынке, предоставляют отличные возможности для выставления счетов с возможностью настройки счета по своему усмотрению.

В большинстве случаев бизнес-информация, которую вы вводите в свое программное обеспечение, например название компании, адрес, номер телефона и адрес электронной почты, будет автоматически заполнять любой счет-фактуру, который вы создаете.

Но многие бухгалтерские приложения идут дальше, предоставляя вам возможность настроить счет, добавив логотип вашей компании, строку слогана или цветовую схему. Хотя это не обязательно, настройка счета-фактуры так, чтобы она лучше отражала ваш бизнес, сделает его более узнаваемым для ваших клиентов и может помочь вам получать оплату немного быстрее.

Шаг 2: Введите данные о клиенте

Одна из самых важных вещей, которую вы хотите сделать, — это правильно управлять своими клиентами или клиентами.Если у вас небольшой сувенирный магазин, правильно управлять покупателями означает иметь возможность общаться с ними о распродажах и других рекламных акциях или кампаниях.

То же самое и с предприятиями сферы услуг, где в конечном итоге, если вы предоставляете кредит своим клиентам, вы должны убедиться, что у вас есть соответствующая информация для этих клиентов, включая точный почтовый адрес, адрес электронной почты и контактное лицо. .

Наличие неполного почтового адреса или неправильного адреса электронной почты может задержать обработку платежа на несколько недель.Вы также захотите присвоить индивидуальный номер каждому счету, который вы создаете, но обычно это автоматически выполняется вашим бухгалтерским программным обеспечением.

Шаг 3. Назначьте условия и срок оплаты счета

Назначение условий вашим клиентам просто означает, что вы принимаете решение о том, сколько времени они должны заплатить. Во многих случаях Net 30 является термином по умолчанию, что означает, что у вашего клиента или клиента есть 30 дней с даты выставления счета для оплаты вам.

Счет-фактура выше отражает фактурирование количества, которое используется при выставлении счетов-фактур на продукты.Источник: программное обеспечение волнового учета.

Если они не заплатят до истечения 30 дней, вы можете применить штрафы за просрочку к просроченной сумме. Для новых клиентов вы можете использовать К оплате по получении в качестве условия платежа, что означает, что счет подлежит оплате, как только он будет получен. Net 10 Условия также являются общими, но вы как владелец бизнеса сами решаете, какие термины должны применяться к каким клиентам.

Шаг 4. Объясните, что такое счет-фактура.

Если вы продаете товар, вы должны добавить его описание, а также количество и цену за товар.

Счет-фактура выше отражает фактурирование количества, которое используется при выставлении счетов-фактур на продукты. Источник: программное обеспечение волнового учета.

Если вы продаете услуги, вы, вероятно, захотите включить подробное описание оказанных услуг и того, что клиент получил взамен. Если, как и в счет-фактуре выше, вы создали настраиваемый отчет, эта информация должна правильно отображаться в счете-фактуре.

Если вы выставляете счет за отработанные часы, вы, вероятно, захотите использовать стиль счета, который отражает эту информацию.

Шаг 5: Добавьте информацию о переводе или ссылку для онлайн-платежа

После того, как ваш счет будет заполнен, вы можете распечатать его и отправить его клиенту или отправить счет напрямую по электронной почте. Большинство бухгалтерских программных приложений также предлагают возможность включения онлайн-платежа, который позволяет вашим клиентам быстро и легко производить оплату кредитной картой или переводом через ACH прямо из счета.

Хотя вам придется платить за услуги, если вы решите принимать онлайн-платежи, очень реальным преимуществом является то, что вам, вероятно, будут платить намного быстрее.

Однако, если вы выберете более традиционный способ оплаты, убедитесь, что информация о переводе указана в счете правильно, чтобы ваши клиенты знали, куда отправлять свои платежи.


Нужен шаблон для выставления счета?

Несмотря на то, что существует множество шаблонов счетов-фактур, которые можно использовать для выставления счетов вашим клиентам, вы сможете лучше управлять всем своим бизнесом с помощью программного обеспечения для бухгалтерского учета.

Доступно множество приложений. Некоторые из наших фаворитов, Wave Accounting, Xero и QuickBooks Online, предлагают потрясающие возможности выставления счетов, а также возможность настраивать ваши счета.


Выставляйте счета лучше, получайте оплату быстрее

Выставление счетов остается ключевым компонентом управления вашим бизнесом. Владельцы малого бизнеса, в частности, захотят быть уверены, что они выставляют счета своевременно и правильно, потому что чем быстрее вы отправите счет, тем быстрее вам будут платить.

5 простых шагов — бесплатный шаблон включен

Счет-фактура — это не только запрос на оплату, он часто составляет большую часть вашего прямого общения с вашими клиентами. Поэтому с ними стоит произвести хорошее впечатление!

В этой статье мы рассмотрим некоторые основы, которые вам нужно знать при составлении первого счета.

1. Используйте свой логотип — и будьте узнаваемы

Вы всегда должны добавлять логотип к своим счетам, потому что логотип гарантирует прямую узнаваемость вашей компании. Это также помогает произвести хорошее впечатление и помогает воспринимать вас серьезно как предпринимателя. И дело не только в имидже: если к вам серьезно относятся как к предпринимателю, гораздо более вероятно, что ваши счета будут оплачиваться быстрее.

Если у вас еще нет логотипа, не беспокойтесь. Вам не нужно быть графическим дизайнером, чтобы его получить.С помощью простых онлайн-инструментов, таких как Canva, вы можете легко создать красивый логотип бесплатно!

2. Укажите свои контактные данные — чтобы клиенты могли связаться с вами.

Конечно, ваши счета всегда должны содержать всю необходимую по закону информацию. Кроме того, вы должны предоставить как можно более полную и подробную информацию о своей компании.

Помимо банковских реквизитов, это также относится к такой контактной информации, как:

  • Номер телефона вашей компании, адрес электронной почты
  • ,
  • и веб-сайт.

Чем проще с вами связаться, тем серьезнее и профессиональнее будет рассмотрен ваш счет и, следовательно, ваш бизнес.

3. Четко перечислите свои продукты — они составляют основу вашего счета.

Создавая счет, обратите особое внимание на продукты или услуги, которые вы выставляете. Они составляют основу вашего счета, поэтому очень важно, чтобы они были четко указаны с простыми, но информативными названиями. Вот несколько примеров:

  • Вместо «Shoe» что-нибудь вроде «Red Hi-Top Trainer, размер 7.5 ”будет яснее.
  • Также «Рабочее время — Роспись стен» более наглядно, чем просто «Рабочее время».

Таким образом, ваш клиент может сразу увидеть, о чем идет речь в счете.

4. Содержите информацию о ваших клиентах в порядке — это хорошее обслуживание клиентов

При составлении счета очень важно правильно указать контактную информацию ваших клиентов без каких-либо ошибок. Также не забывайте о специальных символах, особенно если у вас есть клиенты из других стран!

В вашем счете указана важная информация о клиенте:

  • Имя
  • Адрес
  • Номер клиента — в идеале многозначные идентификаторы клиента, они создают впечатление большей клиентской базы и повышают доверие.

5. Условия оплаты — действительно важная часть!

При составлении любого счета вы всегда должны указывать условия оплаты. Таким образом, ваш клиент точно знает, когда ему нужно заплатить.

Условия оплаты должны включать:

  • Дата выставления счета
  • Сколько дней после отправки счета подлежит оплате (обычно 14, 30 или 60 дней)
  • Срок оплаты счета

Также, если применимо, вы можете включить:

  • Особые условия, такие как скидки
  • Ваши положения и условия, они могут быть включены в качестве приложения

Что делать, если вы хотите внести изменения в счет?

Никогда не рекомендуется просто удалять свои счета, поскольку вам необходимо вести подробный учет всех утвержденных счетов.Если вы допустили ошибку в счете или ваш клиент требует, например, возмещения, вам следует использовать кредит-ноту. Однако лучший способ соблюдать закон, а также создавать кредитовые авизо для ваших счетов — это использовать программное обеспечение для выставления счетов.

Контрольный список: как написать счет-фактуру

Теперь вы знаете, как написать свой первый счет!

Профессиональное выставление счетов — это не ракетостроение. Просто не забывайте об этих моментах при выставлении счетов, и все готово!

Так выглядит наш бесплатный шаблон счета-фактуры

Как написать счет-фактуру

  1. Используйте логотип вашей компании
  2. Укажите свою контактную информацию
  3. Четко укажите свои продукты или услуги
  4. Укажите данные ваших клиентов в порядке
  5. Укажите ваши условия оплаты

Скачать бесплатный шаблон

Создавать счета с Zervant действительно просто — и быстро!

Это потому, что все, что вам нужно для выставления счетов, аккуратно хранится в вашей учетной записи Zervant, все, что вам нужно, это убедиться, что ваша информация верна и актуальна.Затем вы можете написать счет за 60 секунд — добавьте своего клиента, свой продукт или услугу, нажмите «Отправить», и все готово!

Создайте бесплатную учетную запись Zervant

Вы все еще пишете счета в Word или Excel? Вы должны изменить это как можно скорее! Возможно, вам понравится внешний вид ваших шаблонов (и вы используете их в течение многих лет), электронные таблицы далеки от профессионального выставления счетов.

Решающим моментом здесь является технология, лежащая в основе этого. Чтобы соответствовать требованиям законодательства, вы должны хранить все свои счета в полном, понятном и неизменном виде.Это можно гарантировать только с помощью профессионального программного обеспечения. Помимо упрощения управления выставлением счетов, программное обеспечение для выставления счетов также предлагает аккуратный макет, укрепляющий ваш общий профессиональный имидж.

Как написать счет-фактуру по электронной почте | Шаблон электронной почты для счета-фактуры

После того, как вы предоставили клиенту товар или услугу, пора получать деньги. Но прежде чем вы это сделаете, вам нужно будет выставить счет и отправить его по электронной почте. Многие малые предприятия и фрилансеры сталкиваются с проблемами просроченных платежей, и, хотя это не всегда эффективно, четкое и понятное электронное письмо со счетом может помочь вам быстрее получить оплату.Хотите узнать, как написать электронное письмо со счетом-фактурой? Читайте наши главные советы, а также образец электронного письма со счетом, которое вы можете использовать для своих клиентов.

Советы по составлению счета по электронной почте

Научиться писать электронное письмо с прикрепленным счетом — несложный процесс. Мы собрали несколько ключевых советов, которые помогут вам максимально упростить процесс обработки вашего счета для клиентов:

Включите счет как вложение

Не вставляйте счет в текст сообщения электронной почты.Вместо этого прикрепите его как загружаемый файл PDF. Это позволяет вашим клиентам сохранять, распечатывать или загружать ваш счет в свою бухгалтерскую программу.

Включите всю важную информацию в строку темы

Многие компании завалены электронными письмами, поэтому чем проще вы сможете помочь им найти свой счет, тем быстрее вы получите оплату. Поместив всю важную информацию в строку темы, включая номер счета и дату оплаты, вашим клиентам будет намного легче идентифицировать ваш счет.

Рассмотрите возможность использования шаблона счета-фактуры.

Если вам нужно выставить много счетов-фактур, использование шаблонов электронной почты счетов-фактур может сэкономить вам значительное количество времени. Все, что вам нужно сделать, это изменить ключевую информацию, что не займет больше нескольких минут, и вы сможете быстро и легко отправить счет.

Убедитесь, что в вашем счете есть все, что нужно знать клиенту.

Если вы не включили всю необходимую информацию, вашему клиенту может потребоваться запросить второй счет, или он может просто пренебречь оплатой.

Шаблон электронной почты для счета-фактуры

Написание электронных писем с нуля может занять много времени, особенно если вам нужно выставить счет большому количеству клиентов. После того как вы научитесь составлять электронное письмо со счетом, использование шаблонов может стать отличным способом сократить количество администраторов, с которыми вам придется иметь дело. Вот простой и эффективный образец, который вы можете использовать, чтобы отправить дружеское напоминание о счете, который должен быть оплачен в ближайшее время:

Строка темы: Счет-фактура [X] на [Услугу / продукт] срок оплаты [Дата]

Привет [Имя получателя] ],

Надеюсь, у вас все хорошо! См. Прикрепленный номер счета [X] для [Продукт / услуга], срок оплаты — [Дата].Не стесняйтесь обращаться, если у вас есть какие-либо вопросы.

С уважением,

[Имя отправителя]

Если вы уже отправили счет, но он просрочен, возможно, вам придется проследить за просрочкой платежа. Вот образец электронного письма для сбора счетов, которое вы можете использовать для этого:

Строка темы: Просроченный счет [X] на [Услугу / продукт], срок оплаты [Дата]

Привет [имя получателя],

Надеюсь, вы Что ж! Мы еще не получили платеж по счету № [X] для [Продукт / услуга], который должен был быть оплачен [Дата].Сообщите нам, когда мы можем ожидать получения платежа, и не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы.

С уважением,

[Имя отправителя]

Как видите, лучшие электронные письма со счетами просты, удобны и содержат всю информацию, необходимую клиенту для обработки вашего счета.

После отправки счета-фактуры по электронной почте

Конечно, отправка счета-фактуры не всегда является концом истории. Иногда ваши клиенты могут задерживать оплату.В таких случаях всегда полезно связаться с вашим собеседником по телефону, так как возможно, что ваши электронные письма просто попадут не тому человеку. Если это не сработает, вам может потребоваться эскалация процесса, отправив официальное письмо. Последующие шаги, такие как отправка сборщиков долгов, взимание пени за просрочку платежа или начало судебного разбирательства, должны рассматриваться только как крайнее средство.

Мы можем помочь

GoCardless поможет вам автоматизировать сбор платежей, сократив количество администраторов, с которыми ваша команда должна иметь дело при поиске счетов.Узнайте, как GoCardless может помочь вам со специальными или регулярными платежами.

GoCardless используется более чем 55 000 компаний по всему миру. Узнайте больше о том, как вы можете улучшить обработку платежей в своем бизнесе уже сегодня.

Узнать большеЗарегистрироваться

Как создать счет-фактуру для малого бизнеса

Счет-фактура не является обязательным юридическим документом, но по-прежнему остается одним из самых важных документов, которые вы когда-либо создавали. Это счет за услуги или товары, которые вы продаете.Вы, очевидно, понимаете, что вам нужно выставлять счета своим клиентам, чтобы получать оплату за товары или услуги, которые вы предоставляете, но как на самом деле должны выглядеть счета вашего малого бизнеса?

Выбранный вами шаблон счета должен быть профессиональным и понятным — в конце концов, он напрямую влияет на то, когда вы получите платеж и на каких условиях будет произведен платеж. Исследование Fundbox показало, что малые предприятия США задолжали 825 миллиардов долларов по неоплаченным счетам. Если вы готовы создавать профессиональные шаблоны счетов, чтобы гарантировать получение оплаты за продукты и услуги, которые вы предоставляете своим клиентам, вам необходимо использовать эти 10 важнейших элементов.

1. Выдающийся заголовок

Этот момент кажется очевидным, но очень важным. Обязательно пометьте свой документ как счет-фактуру в заголовке, чтобы ваш клиент знал, что это такое, когда он его получит. Используйте жирный, крупный шрифт. Когда вы маркируете документ, вы четко даете понять, что этот документ является счетом-фактурой, а указанная сумма в долларах — это то, что покупатель должен. Компании часто отправляют несколько документов вместе со счетом, и когда в счете-фактуре четко не указано, что это счет-фактура, он может быть отброшен или выброшен и остаться неоплаченным.

2. Информация о вашей компании

Счета-фактуры для малых предприятий должны включать юридическое название вашей компании, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона и (если применимо) номер факса. Убедитесь, что вся информация указана как вверху, так и внизу счета. Дважды проверьте, что вся ваша информация указана правильно, на тот случай, если клиенту необходимо связаться с вами для оплаты кредитной картой по телефону, отправить вам электронное письмо с вопросами или отправить чек на ваш служебный адрес. Неправильная информация не только заставит вас выглядеть непрофессионально, но и затруднит получение оплаты.

Убедитесь, что имя и должность клиента написаны четко и правильно. Включите в счет контактную информацию клиента, такую ​​как его адрес электронной почты и физический адрес.

4. Дата и срок отправки счета-фактуры

Помимо информации о вашей компании, вам необходимо указать дату выставления счета-фактуры и дату оплаты. Расскажите об этом своим клиентам! Также сообщите им новую сумму, которую они будут должны, если они заплатят после установленного срока. Эти даты могут помочь, если возникнет какая-либо путаница в том, когда товар был продан или когда была оказана услуга.Никогда не знаешь, когда ты можешь оказаться в положении, когда тебе придется оглядываться назад и подтверждать даты оказания услуг или отгрузки продукта.

5. Номер счета-фактуры

Включите в счет-фактуру другие идентификаторы, такие как номер счета-фактуры, уникальный для транзакции. Номер счета — это второй по важности элемент после суммы, которая причитается. Каждому счету можно присвоить номер различными способами. В компаниях принято указывать счета в хронологическом порядке. Когда счета-фактуры пронумерованы, это значительно упрощает поиск документа в бумажном файле или на компьютере.Нумерация счетов — это еще один способ помочь вам вовремя получить оплату.

6. Разбивка предоставленных продуктов и услуг

Вам нужен раздел в счете-фактуре, который разбивает счет для клиента. Он может быть настолько конкретным или общим, насколько вы предпочитаете, при условии, что он будет понятен клиенту. Обязательно укажите следующее:

  • Название предоставленного товара или услуги
  • Дата предоставления товара или услуги
  • Ставка за предоставленный товар или услугу
  • Количество предоставленных товаров или услуг

Возможно, вы захотите добавить раздел, чтобы уточнить описания товаров или другую информацию, чтобы объяснить, что указано в счете-фактуре.Сюда могут входить дополнительные материалы, приобретенные для выполнения работы, или дополнительные часы работы сотрудника.

7. Условия сделки

Условия оплаты чрезвычайно важны, чтобы их указывать в счете. Условия оплаты зависят от вашей отрасли, предпочтений и взаимоотношений с клиентом. Также важно четко указать, какие будут штрафы и сборы, если условия не будут соблюдены. Составьте список доступных способов оплаты, чтобы убедиться, что ваш клиент знает, как он может заплатить наиболее удобным для него способом; они могут не знать, что вы принимаете платежи, например, через PayPal.Один из многих способов улучшить удержание клиентов — упростить им задачу.

8. Детализированные сборы

Если существуют сборы за обработку, налоги на приобретенные товары или любые другие деньги, которые клиент должен заплатить, вам необходимо указать их в отдельной строке, чтобы ваш клиент знал, за что они взимаются. Это также полезно, когда вашему бизнесу необходимо применить сборы в разные бюджеты, чтобы обеспечить баланс ваших бухгалтерских книг.

9. Общая сумма к оплате

Этот момент может показаться глупым, но он самый важный.Убедитесь, что вы четко указали общую сумму, которую должен клиент, с учетом всех налогов. Выделите его на видном месте в счете жирным шрифтом, чтобы ваш клиент понимал, что ему нужно заплатить. Не заставляйте их охотиться за суммой, которую они должны.

10. Любые примечания для клиента

Хотя перечисленные выше элементы являются важными, вы можете добавить другие элементы. Важным является поле сообщения. Это отличное место, чтобы написать клиенту короткую записку и поблагодарить его за работу.Каждый владелец бизнеса должен знать, что клиент хочет чувствовать себя ценным, а клиенты, которые чувствуют себя ценными, превращаются в лояльных клиентов, поэтому используйте поле сообщения в счете, чтобы выразить искреннюю благодарность. Вы также можете использовать это поле для ссылки на проект, особенно если в том, что вы сделали для клиента, было что-то уникальное.

В эту эпоху текстовых сообщений вы также можете отправить текстовое сообщение, чтобы сообщить своим клиентам, что счет-фактура уже в пути.

Примечание редактора: Ищете подходящее программное обеспечение для бухгалтерского учета и создания счетов для вашего бизнеса? Заполните приведенную ниже анкету, чтобы наши партнеры-поставщики связались с вами по поводу ваших потребностей.

Бонус: элементы дизайна

Обратите внимание на дизайн счета для малого бизнеса. Как и все, что вы отправляете, ваш счет является отражением вашего бренда. По крайней мере, он должен включать ваш логотип. Если можете, используйте свою цветовую схему и шрифты для подписи. [Прочтите статью по теме: Что делает хороший логотип?]

В этот момент вы можете подумать: «Это много информации только для создания счета». К счастью, есть много бесплатных загружаемых шаблонов на тот случай, если вы еще не используете систему, которая предлагает функцию выставления счетов.Это решение, которое я использую для выставления счетов малому бизнесу. [Прочитать статью по теме: Лучшее программное обеспечение для выставления счетов для малого бизнеса ]

Создание и отправка счетов — зачастую трудоемкий процесс, но это часть ведения малого бизнеса. Счет-фактура является доказательством того, что вы предоставили услуги или товары. Счета-фактуры также обеспечивают вашему бизнесу некоторую правовую защиту, если вас оспаривают в налоговой проверке, и позволяют проверить зарегистрированный доход вашего бизнеса.

Независимо от того, работаете ли вы недавно или недавно, в ваши счета должны быть включены некоторые вещи.Если у вас есть сомнения относительно того, как выставлять правильные счета, используйте эту основную информацию, чтобы обеспечить своевременную и полную оплату счета.

Образцы счетов-фактур

Как занятый владелец малого бизнеса, у вас может не быть времени на создание счета-фактуры с нуля. Вам нужно что-то, что легко читать и что клиенты не упустят из виду. Его также должно быть легко создавать и воссоздавать. В Интернете доступно множество образцов счетов-фактур, которые поддерживают различные программы, включая Word, Excel, Google Docs и Google Sheets.

Бухгалтерское программное обеспечение обычно имеет встроенные инструменты для выставления счетов. Часто вы можете отправлять счета своим клиентам прямо из программного обеспечения или можете загрузить их на свой компьютер и отправить по электронной почте самостоятельно. Хорошие включают всю относящуюся к делу информацию, о которой говорилось выше.

Вот образец счета из бесплатного программного обеспечения для выставления счетов Wave Financial:

Шаблоны и ресурсы счетов-фактур

Существует множество полезных ресурсов, которые могут помочь владельцам малого бизнеса составлять счета-фактуры — независимо от того, хотите ли вы создать свои собственные или автоматизировать процесс.Вот список популярных шаблонов, программного обеспечения для выставления счетов и других опций, доступных для малого бизнеса:

  • FreshBooks , популярный поставщик программного обеспечения для бухгалтерского учета, предлагает бесплатные шаблоны счетов на своем веб-сайте, которые вы можете загрузить в Word, Excel, Adobe PDF, Google Sheets или Google Docs. Облачное бухгалтерское программное обеспечение FreshBooks позволяет владельцам предприятий автоматизировать выставление счетов.
  • Sage , компания-разработчик программного обеспечения для облачного бухгалтерского учета, также предоставляет бесплатный доступ к шаблонам счетов на своем веб-сайте.Как и FreshBooks, он позволяет автоматизировать выставление счетов с помощью облачного программного обеспечения для бухгалтерского учета.
  • Microsoft упрощает выставление счетов для владельцев бизнеса, предлагая бесплатные шаблоны счетов на веб-сайте Office. Имея на выбор несколько шаблонов для Word и Excel, владельцы бизнеса могут создавать собственные счета-фактуры.
  • Wave Financial предлагает бесплатное программное обеспечение для выставления счетов в дополнение к бухгалтерскому программному обеспечению. Вы можете отправлять счета, которые вы создаете для своих клиентов, через веб-сайт Wave или загружать их в Word, Excel, Adobe, Google Docs или Google Sheets.Через его онлайн-сервис вы можете создавать счета, устанавливать предупреждения и напоминания, а также обрабатывать платежи.
  • QuickBooks от Intuit, одной из крупнейших компаний по разработке программного обеспечения для бухгалтерского учета, включает выставление счетов в свой набор инструментов, позволяя малым предприятиям создавать счета и принимать платежи через QuickBooks Online всего за 12,50 долларов в месяц. Счета-фактуры настраиваются, и вы можете отправлять пакетные и повторяющиеся счета-фактуры, отслеживать статус своих счетов-фактур и отправлять напоминания об оплате.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ