Самозанятые не обязаны выставлять счета, но в некоторых ситуациях они могут понадобиться. Например, если самозанятый оказывает услуги юридическому лицу, а счет нужен для отчетности.
Есть несколько способов выставить счет.
В приложении «Мой налог» нажмите кнопку «Новая продажа», укажите стоимость, тип товара или услуги, если заключали договор, укажите также его номер и дату подписания. Далее выберите «Юридическому лицу или ИП», заполните поля с ИНН и названием компании. Нажмите кнопку «Выдать счет» и сохраните файл PDF. Его можно отправить своим клиентам.
В личном кабинете налогоплательщика НПД. Войдите в раздел «Выручка» и нажмите кнопку «Добавить продажу». Откроется раздел «Новая продажа», где появится кнопка «Выдать счет».
В приложении Тинькофф можно выставить счет на оплату физлицу: «Главная» → «Платежи» → «Запросить деньги». Вашим клиентам не обязательно иметь карту Тинькофф. Они могут оплатить вашу работу с любого счета. После этого зайдите в сервис «Самозанятость» и сформируйте чек.
Только те, что вы сами заявите в качестве дохода.
Если вы оформили самозанятость, это не значит, что все поступления на карту будут облагаться налогом. Официальная зарплата, переводы от родственников, возвраты из магазинов, кэшбэк, налоговые вычеты, проценты с вкладов, от инвестиций на бирже — все это не считается доходом самозанятого.
Налоговая будет учитывать только те суммы, что вы указали в чеках, то есть задекларировали самостоятельно.
Вот с каких доходов нельзя платить налог на самозанятость:
с зарплаты;
денег за заказы от бывшего работодателя, если вы уволились менее двух лет назад;
дохода от ценных бумаг;
денег от продажи квартиры, автомобиля или личных вещей, например телефона или тумбочки;
доходов в натуральной форме — когда за работу рассчитываются продукцией;
денег от продажи долей в уставном капитале;
доходов от завещания, дарственной или авторского договора;
дохода по договору простого товарищества или доверительного управления имуществом;
денег от передачи имущественных прав на недвижимость и уступки прав требований.
Налоговой это не требуется. ФНС не следит за движением средств на ваших счетах — ей достаточно тех данных, которые вы подаете самостоятельно. О своем доходе вы заявляете в момент оформления каждого чека.
В приложении Тинькофф можно:
Вы можете принимать оплату несколькими способами.
Переводом на счет. Самозанятые могут получать переводы по номеру телефона, счета, карты, через СБП. Выбирайте любой удобный счет: кредитной, дебетовой карты или накопительный. Это могут быть каждый раз разные счета. О доходе вы заявляете без привязки к конкретному платежу.
Как клиенты могут переводить деньги самозанятомуНаличными. Со счета вы только заявляете доход, платежи не обязаны поступать на него. Получив наличные, вы просто оформляете чек. Как положить деньги себе на счет
Через интернет-магазин. Клиенты оплачивают покупки онлайн, без физического терминала: на сайте, в приложении, по ссылке по эл. почте и СМС. Подключить такой сервис могут самозанятые ИП.
Как подключить интернет-эквайрингСтатус клиента значения не имеет: это может быть организация или физлицо, индивидуальный предприниматель или другой самозанятый. Какой вариант оплаты удобнее, решаете вы с клиентом. Например, от организации можно получить наличные, а от ИП — перевод по номеру телефона.
Получение денег вы подтверждаете, выбивая чек, где указан ИНН заказчика. Это единственная отчетность по сделке, которую получает налоговая: из чека она узнает, с кем вы сотрудничали и сколько заработали. Какие налоги надо платить самозанятому
Да, но не всем. Чтобы проводить продажи через интернет-магазин, нужно подключить интернет-эквайринг. Это могут сделать самозанятые индивидуальные предприниматели. Что такое интернет-эквайринг
Да, если это самозанятый индивидуальный предприниматель. Как подключить интернет-эквайринг
Счёт на оплату необходим для того, чтобы зафиксировать договоренность о продаже товаров или предоставлении услуг. Во время продажи товаров или услуг оформляется данный документ, который отправляется покупателю и при этом является важным документом для обеих сторон сделки. Покупатель сможет подтвердить факт совершения платежа на основании счёта, а продавец использует его как основание для учёта товаров на складе.
Как правильно заполнить счёт на оплату, чтобы документально зафиксировать продажу товаров (услуг)? Форма счёта никем не регламентирована, поэтому организация вправе самостоятельно сформировать бланк счёта.
Также можно указать дополнительную информацию о сделке:
В случае указания подробной информации о совершаемой сделке, счёт на оплату приравнивается к договору о сотрудничестве. Если же счёт заполнен некорректно, то заключение договора происходит только после фактической передачи товара и процесса подписания накладной. Тогда покупатель, который уже оплатил товар, не сможет на основании данного счёта требовать от поставщика замену товара, изменение его количества и т.п. При этом покупатель может потребовать возврат уплаченных денежных средств по причине необоснованного обогащения.
Как оформить счёт на оплату, не нарушая правил? Российское законодательство не требует заверять счета на оплату личной подписью и печатью. Несмотря на это, желательно их указать, чтобы в дальнейшем избежать недоразумений. Разрешается подписывать счета, которые отправляются покупателю по факсу или e-mail, факсимильной копией подписей уполномоченных лиц и оттиска печати организации. Ещё лучше, если бланк счёта на оплату будет украшен логотипом данной организации.
Этот документ считается необязательным, так как он ничего не подтверждает. Факт отправления денежных средств продавцу можно увидеть по платежному поручению, оказание услуг и передачу ТМЦ – по актам и накладным. Но если вы хотите избежать неприятных моментов с задержками платежей, необходимо знать, как правильно оформить счёт на оплату и предъявить его клиенту.
Для успеха любого вида бизнеса необходимо, чтобы вам платили.
Независимо от того, выполняете ли вы одну внештатную работу в месяц или ведете писательский бизнес на полную ставку, вам необходимо выяснить, сколько ваши клиенты должны вам, и отправить им счет. Многие компании даже не думают платить фрилансеру, пока не получат счет на руки.
Это означает, что вам нужно знать, как выставлять счета.
Но с чего начать? Как создать профессионально выглядящий счет? Как и когда вы отправляете его своему клиенту?
В этом посте мы объясним все основы написания счета. Мы начнем с того, что покажем вам пример счета-фактуры, чтобы вы могли наглядно представить, как все элементы объединяются. Затем мы углубимся в эти компоненты и объясним, что следует включить в ваш счет. Наконец, мы обсудим, как и когда отправить счет.
Если вы планируете регулярно выставлять счета клиентам, разумно инвестировать в генератор счетов, поэтому мы также рассмотрим ваши варианты для них.
Давайте начнем с нашего примера счета.
Вот пример счета, который включает в себя все элементы, которые мы подробно рассмотрим в этом посте.
Чтобы загрузить PDF-файл в качестве примера, просто нажмите на изображение.
Мы намеренно сделали этот образец счета простым. Вам не нужен причудливый счет, вам просто нужно включить всю правильную информацию!
Послушайте, мы знаем, что отправить свой первый счет может быть сложно, особенно если вы хотите выглядеть профессионально.
Но вы уже сделали работу для своего клиента, и это самое сложное! Если вы находитесь на этапе создания счета, вы уже поняли, как стать внештатным писателем.
Кроме того, как мы видели выше с образцом счета, ваш счет не должен быть причудливым. Он просто должен выглядеть профессионально и выполнять свою работу.
Когда вы учитесь составлять счет, вот что нужно включить.
1. Жатка профессиональнаяПервым пунктом в счете за внештатную работу должно быть название вашей компании или ваше полное имя, написанное профессиональным и легко читаемым шрифтом.
Если у вашей компании есть логотип, включите его в заголовок. Но не волнуйтесь, вам не нужен логотип; Вы также можете просто написать свое имя в тексте. Независимо от того, используете ли вы логотип или текст, размер шрифта вашего имени или компании должен быть немного больше, чем остальной текст в счете-фактуре, и выделен жирным шрифтом для акцента.
2. Ваша контактная информацияДалее вам нужно указать свою контактную информацию.
По крайней мере, это включает ваш почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты и веб-сайт, прямо под названием вашей компании. Чтобы было легче читать, попробуйте ввести информацию в несколько строк, например:
The Write Life
P.O. Box 12345
Куда угодно, США 12345
[email protected]
123-456-7890
thewritelife.com
Вы можете указать свою контактную информацию в верхнем левом или правом углу счета. Мы видели, как это делается в обоих направлениях.
3. Контактная информация клиентаДалее при создании счета необходимо указать получателя или для кого предназначен счет. Укажите имя получателя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, веб-сайт и любую другую информацию. Вы можете вернуться к этому разделу позже, если вам нужно отследить платеж, так что это поможет вам включить туда всю контактную информацию клиента.
Некоторые фрилансеры размещают свои контактные данные напротив контактных данных клиента, а некоторые фрилансеры выравнивают все по левому краю. Делай то, что тебе кажется правильным!
4. Номер счетаЗатем слева от счета под всей контактной информацией добавьте номер счета.
Что такое номер счета? Это просто идентификатор, который помогает вам отслеживать ваши счета. Неважно, какую систему нумерации вы используете, просто убедитесь, что она идет в последовательном порядке, чтобы не запутаться.
Например, если это ваш первый счет, вы можете начать с #1001. Тогда ваш следующий счет будет #1002, даже если он для другого клиента. Каждому счету присваивается номер, поэтому вы можете легко отследить, кто оплатил, а кто не оплатил.
Это размещение упрощает отслеживание важной информации — как для вас, так и для получателя.
5. Дата подготовкиДобавьте дату, которая показывает, когда вы отправили счет клиенту.
Строка «дата подготовки» важна, потому что вам нужно будет обратиться к ней, если клиент долго не платит вам. Мы рассмотрим это в ближайшее время в соответствии с условиями оплаты.
6. Срок платежаУкажите, когда именно должен быть произведен платеж. Срок выполнения полностью зависит от вас, но большинство фрилансеров (и систем выставления счетов) используют 30-дневный, 45-дневный или 60-дневный график. Вы также можете сделать счет-фактуру «К оплате при получении», чтобы получатель должен был оплатить счет в кратчайшие сроки.
Ваш клиент уже не в первый раз слышит о сроке родов. Когда вы согласились выполнить работу — и, надеюсь, подписали контракт или, по крайней мере, согласовали условия по электронной почте — вы должны были установить с клиентом ожидания относительно условий оплаты.
Если клиент не платит вовремя, вы можете вернуться к этому сроку, а также к подготовленной дате, если это необходимо.
7. Варианты оплатыКлиенту обычно будет полезно, если вы укажете свои варианты оплаты: предпочитаете ли вы оплату наличными, чеком, кредитной картой или услугой, такой как PayPal.
(Если PayPal является вашим предпочтительным способом оплаты, было бы разумно добавить свой адрес электронной почты PayPal в счет, чтобы они отправили платеж в нужное место.)
Некоторые компании предлагают прямой депозит, если вы работаете на них на постоянной основе. , но, скорее всего, вам придется отправлять счет для запроса оплаты каждый раз, когда вы завершаете проект.
8. Условия платежаНаряду с требуемым сроком платежа вы можете указать, взимаете ли вы плату за просрочку платежа по счетам, которые оплачены с истекшим сроком оплаты. Некоторые фрилансеры используют эту стратегию, чтобы добиться своевременного получения оплаты. Типичная плата за просрочку платежа составляет 20 процентов от суммы счета-фактуры.
Если вы решите воспользоваться комиссией за просрочку платежа, мы рекомендуем хотя бы один или два раза напомнить клиенту, что счет просрочен, и дать ему возможность оплатить его без комиссии.
Хотя очевидно, что важно, чтобы вам платили, вы также хотите поддерживать отношения с клиентом, чтобы в будущем вас снова пригласили работать с клиентом.
9. Распределение услугНаконец, добавьте разбивку оказанных услуг, чтобы клиент точно знал, за что он платит.
Если клиент нанял вас для нескольких услуг, добавьте каждую из них в новую строку, чтобы ее было легко усвоить.
10. Сумма к оплатеКонечно, не забудьте добавить, сколько клиент вам должен!
Если ваша разбивка услуг включает несколько элементов, укажите стоимость каждого из этих элементов. Это может быть стоимость услуги или количество часов, которые вы отработали по согласованной ставке.
Наконец, подсчитайте все эти позиции, чтобы показать полную сумму к оплате. Выделите эту сумму жирным шрифтом для акцента, чтобы ее было легко увидеть в счете, когда клиенту нужно выяснить, сколько платить.
11. СпасибоПочему бы не добавить индивидуальный подход, чтобы поддерживать отношения с клиентами?
Ниже суммы добавьте благодарственное письмо. Или, если вам нужно включить какую-либо дополнительную информацию или напоминания, это также хорошее место, чтобы добавить это.
Если вы пишете счет от руки, экспортируйте его в формате PDF, чтобы получатель не мог его изменить. Затем отправьте счет в формате PDF своему клиенту в качестве вложения по электронной почте.
Один из советов, если вы выставляете счет по электронной почте, заключается в том, чтобы указать номер счета и сумму в строке темы электронного письма. Таким образом, вам и вашему клиенту будет легко найти, что увеличивает шансы на то, что вам заплатят вовремя.
Когда вы согласовываете с клиентом условия вашей работы и подписываете договор, вы должны указать, как часто вы планируете выставлять счета и когда вы должны получить оплату. Например, для повторяющейся работы вы можете согласиться выставлять счет первого числа каждого месяца или раз в две недели, чтобы получать оплату каждую вторую пятницу.
Для разовых заданий наиболее распространенной практикой является выставление счета после завершения работы. Однако, если вы не уверены, вы можете просто спросить своего клиента: «Завершена ли наша работа? Прислать вам счет?
Для крупных внештатных работ, таких как задания, за которые вы и ваш клиент договорились о вознаграждении в размере 1000 долларов или более, вы можете выставлять счета несколько раз в течение всего проекта. Например, вы можете выставить счет на половину стоимости в начале, а затем на половину, когда проект будет завершен. Или вы и ваш клиент можете договориться об этапах, которые гарантируют оплату, таких как окончание плана для длинного проекта или завершение черновика работы.
Когда выставлять счет, зависит только от вас; просто убедитесь, что вы и ваш клиент согласны с этим, прежде чем приступить к работе.
В любом случае регулярно выставляйте счета своим клиентам. У вас больше шансов получить оплату вовремя, если ваш клиент получает счета регулярно , а не время от времени.
Хотя вы можете создать счет самостоятельно или использовать бесплатный шаблон счета в Google Docs, часто проще использовать генератор счетов. Эти системы обычно включают в себя и другие функции, полезные для фрилансеров, например, отслеживание времени.
Программное обеспечение для выставления счетов создает для вас счет. Вы добавляете информацию, и она выглядит профессионально.
Он также хранит эту информацию, поэтому, если вы отправляете другой счет тому же клиенту, вам не нужно вводить его снова. Хранение всех ваших счетов в одном месте также может быть полезным, и большинство программ для выставления счетов покажет вам, какие из них уже оплачены, а какие ожидают оплаты или просрочены.
Существует множество инструментов на выбор, и мы описали некоторые из наших любимых, включая HelloBonsai, Harvest, Freshbooks и ZoHo, в этом посте о вариантах генератора счетов. Многие из них предлагают бесплатный вариант или, по крайней мере, бесплатную пробную версию.
Программа HelloBonsai может помочь упростить ваш процесс. Это комплексный продукт, который помогает упростить процесс выставления счетов, что делает весь процесс еще проще. Это также мечта для налогового времени, когда вам нужно иметь все ваши основные документы и финансовую информацию в одном месте.
Первоначальная версия этой истории была написана Кэрри Смит. Мы обновили пост, чтобы он был более полезен для наших читателей.
Фото от Andrey_Popov/Shutterstock
В конечном счете, как вы отформатируете идентификационный номер счета-фактуры и другие данные в разделе заголовка , зависит от вас .
Если вы хотите узнать больше о номерах счетов и о том, как их правильно использовать, обязательно ознакомьтесь с нашей подробной статьей на эту тему.
Этот раздел будет включать все данные, относящиеся к вам, вашему бизнесу и компании или физическому лицу, которым вы выставляете счет .
Чтобы запросить платеж от компании, вам потребуется некоторая информация от них. Большинство компаний готовы предоставить эту информацию, если вы сообщите им о своих намерениях в рамках деловой сделки.
Некоторые из важных сведений, которые должны быть включены в этот раздел, включают:
Некоторые из этих детали могут варьироваться от добровольного предоставления до обязательного в зависимости от страны счета.
В частности, идентификационный номер налогоплательщика или номер предприятия/компании . Если местные законы предписывают взимать налог с продаж или услуг с предприятий, это необходимо предоставить.
Например:
В таблице счета-фактуры вы собираетесь точно указать, за что вы хотите получить оплату .
Это могут быть услуги или поставленные товары. Как правило, таблица будет разбита на три или четыре столбца.
Убедитесь, что информация в этом разделе обновлена до и отражает работу или товары, за которые запрашивается оплата .
Простые ошибки, связанные с несоответствием суммы и неправильным описанием, могут плохо отразиться на вашем бизнесе.
В этом следующем разделе содержатся все платежные реквизиты , которые необходимо предоставить, чтобы клиент мог облегчить платеж.
Существует два основных типа платежа: международный или глобальный платеж и перевод для конкретной страны или внутренний перевод.
1) Глобальный способ оплаты или международный перевод
Когда вам нужно сделать трансграничный перевод, вы можете выбрать один из различных международных способов оплаты.
Типы и данные, которые обычно предоставляются, включают:
В некоторых странах действуют строгие местные налоговые правила в отношении совершения и получения международных платежей за коммерческие услуги или предоставленные товары. Это может повлиять на то, какой международный способ оплаты вы выберете для получения оплаты.
Имейте в виду, что различные международные платежные методы могут взимать разные сборы за перевод, который должен быть осуществлен или принят.
2) Перевод по стране или внутренний перевод
Когда вы выставляете счета компаниям/физическим лицам из вашей страны, вы можете0021 укажите реквизиты местного банковского счета или способы оплаты, уникальные для этой страны.
Например,
В настоящее время доступно множество способов оплаты, к каждому из которых прикреплена уникальная соответствующая информация.
Предпочтения могут зависеть от любой стороны сделки и обычно оговариваются в условиях оплаты счета.
Наконец, когда дело доходит до оплаты, не забудьте четко указать, что вы ожидаете, чтобы не было недоразумений. Некоторые детали, которые следует учитывать, включают обмен иностранной валюты, дату платежа и штрафы за просрочку платежа.
1) Условия обмена иностранной валюты
Если вам требуется оплата в определенной валюте, это должно быть указано в условиях оплаты.
Курсы обмена валют непостоянны и постоянно меняются, поэтому, если ваш платеж требует конвертации валюты, сумма может отличаться в зависимости от фактической подтвержденной даты транзакции.
2) Срок платежа
Хотя указание срока платежа не является обязательным, это может уменьшить вероятность задержки платежа.
Некоторые общие временные рамки, которые вы обычно видите для платежных запросов, находятся в пределах или на 14, 30, 60 или даже 90-дневное пособие .
3) Штрафы за просроченные платежи
Если ваша компания имеет конкретных сроков или графиков платежей для соблюдения , это можно рассматривать как штрафы за просроченные платежи.
Это может быть административный сбор за последующие действия в случае просроченного платежа или проценты, начисленные по истечении определенного периода времени за любой просроченный платеж.
Совет. Наличие четких ожиданий — отличный способ обеспечить подотчетность и организованность всех участников сделки.
Теперь, когда вы создали и заполнили свой счет-фактуру, вы готовы отправить его по указанному адресу, чтобы получить оплату за свою работу или предоставленные товары.
Об авторе