Работа с накладными что значит: Всё о том, как комплектовать накладные на товар

Работа с накладными что значит: Всё о том, как комплектовать накладные на товар

Накладные — FrigatWiki

Материал из FrigatWiki

Накладные используются для оформления операций, которые влияют на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом.
Для работы с накладными перейдите к блоку «Документы» — «Накладные» и выберите необходимый тип накладной. Подробнее о навигации по списку первичных документов см. раздел «Навигация по списку первичных документов».
Состояния и признаки накладных

В колонках списка счетов любого типа, помимо информации о счете, зарегистрированной во время создания (например, дата регистрации счета, его сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний.

Все входящие накладные (приходные накладные, накладные возврата от поставщиков, акты принятия товара на реализацию) имеют следующие признаки/состояния:

• «Прн» — принята
  — — входящая накладная проведена по складу – товар оприходован, произошло пополнение остатков на складе.
  — — входящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не оприходован на склад и имеет состояние “Ожидание прихода”.

Все исходящие накладные (расходные накладные, отчеты реализаторов и пр.) имеют следующие состояния:

• «Отг» – отгружена
  — — исходящая накладная проведена по складу – товар отгружен, произошло уменьшение остатков на складе.
  — – исходящая накладная зарегистрирована в журнале, но еще не проведена по складу – товар не отгружен со склада и имеет состояние “Резерв”.

Общие признаки входящих и исходящих накладных:

Приходные и расходные накладные

Приходные накладные отражают поступление/прием товаров от поставщиков. Расходные накладные отражают отгрузку/передачу товаров оптовым и мелкооптовым покупателям.

Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной

Чтобы оформить приход товара при помощи накладной, выполните следующие действия:

• Создайте накладную так же, как любой первичный документ (подробнее о создании первичных документов см. раздел «Создание документа»). Для поступления товара используйте приходную накладную. Для отгрузки товара используйте расходную накладную.
• После нажатия кнопки «ОК» в окне создания накладной программа предложит вам указать состояние товара:

  
  

Для приходной накладной:

• ОЖПР – «ожидание прихода». Устанавливается про умолчанию после создания приходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках «Ож. приход» в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».
• ОПР – «товар оприходован». Установите это состояние, чтобы оприходовать товар. Подробнее см. «Результаты операции» — «Движение товара».
• ПГТ – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финансовых отчетах). Для расходной накладной:
• РЕЗ – «резерв». Устанавливается про умолчанию после создания расходной накладной. Увеличивает количество выбранного в спецификацию накладной товара в колонках «Резерв» в списках товаров в информационных карточках и справочнике «Номенклатура».
• ОТГ – «отгружен». Установите это состояние, чтобы отгрузить товар со склада. Подробнее см. Результаты операции, Движение товара.
• ПГТ – «подготовка». Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на остатки товара, а сумма документа не будет фигурировать в финасовых отчетах).

Выберите необходимое состояние и нажмите «ОК» — накладная появится в списке накладных.

Результаты операции:
Движение товара
Приходная накладная: после установки состояния «Оприходован»

товар будет оприходован, что вызовет увеличение количества товара, указанного в спецификации, на выбранном складе.
Расходная накладная: после установки состояния «Отгружен» товар будет отгружен, что вызовет уменьшение количества товара, указанного в спецификации, на выбранном складе.
Вы можете проверить движение товара по складам следующим способом:

• Выберите необходимую накладную из списка накладных, выделив ее при помощи мыши.
• Щелкните правой кнопкой мыши по необходимому товару спецификации и выберите «Информационная карточка товара» в контекстном меню.

  
  

• Переключитесь на вкладку «Складское движение товара» в открывшемся окне, чтобы просмотреть информацию о движении выбранного товара по складу.

  
  

Взаиморасчеты с контрагентом
Приходные/расходные накладные отражаются в отчете «Взаиморасчеты» после установки состояния «оприходован» (для приходных накладных) и

«отгружен» (для расходных накладных).
Подробнее об отчете см. раздел [«Отчеты», «Взаиморасчеты»].
Примечание: описанные выше настройки возможных состояний товара установлены по умолчанию. Вы можете изменить настройки состояний или создать новые в разделе [«Настройки»] (Настройки — Настройки документов — Приходная (расходная) накладная — Свойства документа — Состояния).

Создание накладной на основании счета

Вы можете создать накладную на основе существующего в системе счета. Это позволит полностью или частично связать сумму счета с приходованием/отгрузкой товара. Для создания накладной по счету выполните следующие действия:

Создание накладной на основании нескольких счетов

Имеется возможность создать накладную по нескольким счетам, оформленным на одного и того же контрагента. Для этого необходимо промаркировать соответствующие счета (см. раздел «Типовые операции с первичными документами», подраздел «Маркировка документов») и выполнить действия, описанные в разделе «Создание накладной на основании счета».

Создание нескольких накладных по одному счету

Чтобы создать несколько накладных по одному счету, выполните следующие действия:

• Повторите шаги 1-2, описанные в разделе «Создание накладной на основании счета».
• Для выборочного ввода позиций из счета дважды щелкните мышью на выбранном в верхней части окна товаре, затем укажите количество в стандартном окне «Ввод товара» и нажмите кнопку «OК».

Указанное количество товара появится в спецификации накладной.
Чтобы создать еще одну накладную на основе того же счета, повторите описанные выше действия.
Каждый раз при создании зависимого документа на основании счета количество товара, доступного для выбора в спецификацию, будет уменьшаться на то количество, которое уже было ранее прикреплено к другим зависимым документам.

Распределение товаров накладной по заказам клиентов

Воспользуйтесь данной функцией для автоматического распределения товаров ПРИХОДНЫХ накладных по заказам клиентов. Для того, чтобы воспользоваться функцией, перейдите к списку приходных накладных, щелкните правой кнопкой в области списка и выберите

«Распределение поставок по заказам клиентов» в контекстном меню:

Установите параметры распределения товаров накладных по заказам в открывшемся окне:

Файл:Nakl6.png

• Распределить
  — Все подходящие поступления – по заказам клиентов будут распределены товары всех приходных документов, не привязанные к заказам клиентов.
  — Выбранные документы – по заказам клиентов будут распределены товары только выбранных приходных накладных (предварительно промаркированные приходные накладные или накладная, на которой был установлен курсов во время вызова функции).
• Только поступления периода – установите флаг, чтобы выбрать период
• Только поступления от поставщика – для распределения будут отобраны только приходные накладные с выбранной организацией-поставщиком.
• Только на заказы клиента – отобранные товары будут распределены только по заказам выбранного клиента.
• Только для торгующей организации —
• Учитывать заказы поставщику
  — Если флаг не установлен, товары приходных накладных будут распределены в хронологическом порядке, т. е. товары будут распределяться в первую очередь на заказы клиентов, зарегистрированные на более раннюю дату.
  — Если флаг установлен, товары приходных накладных будут распределены в первую очередь по тем заказам клиентов, на основе которых были созданы заказы поставщикам.

После того, как все параметры будут установлены, нажмите кнопку «ОК» в нижней части окна и дождитесь окончания операции.
Вы можете просмотреть результаты операции в разделе «Контроль заказов клиентов». В результате операции изменения произойдут в колонках «Принято под заказ», «Распределено под заказ», «Резерв». Подробнее см. «Контроль заказов клиентов». По результатам операции будут автоматически созданы документы резерва.

Возвраты поставщикам/возвраты покупателей

Документы данного типа используются для оформления возвратов поставщикам и возвратов от покупателей.
Вы можете создать независимый документ возврата, а также создать документ возврата на основе накладной.

Создание новой накладной возврата

Чтобы создать документ возврата поставщику/возврата покупателя, выполните следующие действия:

• Перейдите к списку документов возврата, как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
• Выполните шаги 1-3 по созданию документа, как описано в разделе «Создание документа».
• На вкладке «Товары» (см. «Ввод товаров в спецификацию документа») появится дополнительное представление товаров: подбор товаров для возврата.

  
  Если вы создаете документ «Возврат поставщику»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных у поставщика и имеющихся в наличии.
  Если вы создаете документ «Возврат покупателя»: данное представление содержит список всех товаров, когда-либо приобретенных покупателем у вашей организации и имеющихся в наличии.
  

  В колонке «Кол-во» отображается количество товара, который был оприходован/отгружен по каждому документу.
  В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см.часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада».

• Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе «Ввод товаров в спецификацию документа», и нажмите «ОК» в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.

Создание документа возврата на основе накладной

Вы можете создать накладную возврата на основании как расходной, так и приходной накладной.
— Возврат поставщику – на основании приходной накладной.
— Возврат от покупателя – на основании расходной накладной. Чтобы создать документ возврата на основании накладной, выполните следующие действия:

• Перейдите к списку приходных/расходных накладных как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
• Найдите нужную накладную в журнале накладных и выберите «Создать зависимый документ» — «Накладная возврата от покупателя» (для расходной накладной) или «Накладная возврата поставщику» (для приходной накладной).
• На вкладке «Товары» (см. «Ввод товаров в спецификацию документа») появится дополнительное представление товаров: по документу-основанию. На вкладке «Максим.» отображается количество товара, который был оприходован/списан при создании документа-основания (приходной или расходной накладной). В колонке «Доступно» отображается доступное количество товара, рассчитанное по алгоритму склада или документа возврата. Подробнее о расчете алгоритма см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Создание склада».
• Перенесите необходимые товары в спецификацию, как описано в разделе «Ввод товаров в спецификацию документа», и нажмите «ОК» в окне создания документа возврата – новый документ возврата появится в списке.

При попытке списать количество товара, превышающее количество, указанное в колонке «Максим.», программа выдаст ошибку.
Результаты операции:
По движению товара и взаиморасчетам контрагентами документы возврата функционируют аналогично накладным.
Возврат от покупателя работает так же, как расходная накладная. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел «Приходные и расходные накладные».
Возврат поставщику работает так же, как приходная накладная. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел «Приходные и расходные накладные».

Продажи через кассу/возвраты по кассе

Документы данного типа формируются АВТОМАТИЧЕСКИ при оформлении продаж/возвратов через кассовую программу «Фрегат POS».
Документы типа «Продажи через кассу» являются аналогом расходной накладной и влияют таким же образом на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом. Подробнее о работе с расходными накладными см. раздел «Приходные и расходные накладные.
Документы типа «Возвраты по кассе» являются аналогом приходной накладной и влияют таким же образом на движение товара и взаиморасчеты с контрагентом. Подробнее о работе с приходными накладными см. раздел «Приходные и расходные накладные».

Акты принятия на реализацию

Акты принятия на реализацию используются для принятия товара на реализацию от партнеров.
Чтобы создать акт принятия на реализацию, выполните следующие действия:

• Создайте акт принятия на реализацию так же, как любой другой документ. Подробнее о создании документов см. раздел «Создание документа».
  При создании документа выберите необходимый тип документа: акт принятия на комиссию, акт принятия на реализацию, акт принятия по договору агента — в зависимости от типа договорных отношений с контрагентом.

  При сохранении акта принятия на реализацию программа предложит вам установить состояние «Оприходован». Нажмите «ОК», чтобы сохранить это состояние.
  При необходимости вы сможете изменить состояние документа, как описано в разделе «Установка состояния документов». Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями приходных накладных. (см. «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной»).

Результаты операции:
В результате создания акта принятия на реализацию товар будет оприходован на выбранный склад, но при этом не возникнет взаиморасчетов с контрагентом, как при создании обычной приходной накладной.
Чтобы зарегистрировать взаиморасчеты с контрагентом-реализатором, выполните следующие действия:

• Создайте расходную накладную, как описано в разделе «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной». При создании расходной накладной обратите внимание на то, что товар должен быть выбран из приходов, зарегистрированных в системе в результате создания актов принятия на реализацию. Подробнее выборе товара по приходам см. раздел [«»]
• Создайте отчет реализаторов, как описано в разделе [«Отчеты реализаторов»].

В результате описанных действий в списке документов «Отчеты реализаторов» будут созданы документы: отчеты комиссионера, отчеты реализатора, отчеты агента – в зависимости от документа-основания. Суммы этих документов будут учитываться во взаиморасчетах. Подробнее о работе с отчетом по взаиморасчетам с контрагентами см. раздел [«»]

Отчеты реализаторов

Отчеты реализаторов генерируются автоматически на основе расходных накладных, в спецификацию которых попали товары из приходов, зарегистрированных при помощи актов принятия на реализацию. Чтобы сгенерировать отчет, выполните следующие действия:

• Перейдите к списку документов «Отчеты реализаторов», как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
• Нажмите кнопку «Создать» на верхней панели / щелкните правой кнопкой мыши в области списка отчетов реализаторов и выберите «Создать» в контекстном меню.
• Настройте параметры отчета в открывшемся окне:

  
  

• Период/документы
  Укажите период реализации. Отчет будет обрабатывать только те акты, которые были созданы в указанный период (по умолчанию – 1 месяц).
  Выберите тип документов, который будет обработан отчетом.

В результате в списке документов «Отчеты реализаторов» будут созданы документы «Отчет комиссионера», «Отчет реализатора», «Отчет агента» — в зависимости от документа-основания, на основе которого они были сформированы.

Акты передачи на реализацию

Акты передачи на реализацию используются для контроля количества товара, передаваемого на реализацию партнерам.
Чтобы создать акт передачи на реализацию, выполните следующие действия:
Выполните шаги 1-3 создания документа, как описано в разделе «Создание документа».
На вкладке «Реквизиты» в поле «Покупатель» выберите контрагента, являющегося реализатором. Подробнее о создании организаций-реализаторов см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация», раздел «Все организации».

Установка состояния акта передачи на реализацию

При необходимости вы можете установить состояния акта принятия на реализацию при помощи функции «Установить состояние». Подробнее об установке состояния документов см. раздел «Установка состояния документов».
Возможные состояния актов принятия на реализацию совпадают с состояниями накладных перемещения. Подробнее о состоянии накладных перемещения см. раздел «Накладные перемещения».

Результаты операции:
В результате создания акта передачи на реализацию товар, выбранный в спецификацию документа, будет оприходован на склад реализатора и списан со склада своей организации. При этом не возникнет никаких взаиморасчетов с реализатором.
Чтобы зарегистрировать продажу товара, указанного в акте передачи на реализацию, выполните следующие действия:

• Создайте расходную накладную, как описано в разделе «Оформление прихода/отгрузки товара при помощи накладной».
• На вкладке «Реквизиты»:
  — в поле «Продавец» выберите организацию-реализатора, указанную в акте передачи на реализацию.
  — в поле «Со склада» укажите склад реализатора (имеет то же название, что и организация-реализатор).

В результате описанных действий будет создана расходная накладная, сумма которой будет учитываться во взаиморасчетах с контрагентом-реализатором. Количество товара, введенное в спецификацию расходной накладной, будет списано со склада организации-реализатора.

Поставки/Отгрузки

Документы типа «Поставки» и «Отгрузки» используются для установки взаимосвязи между несколькими накладными и сопутствующими затратами.

• Используйте документ «Поставки» для установления связи между несколькими ПРИХОДНЫМИ накладными и единой затратой.
• Используйте документ «Отгрузки» для установления связи между несколькими РАСХОДНЫМИ накладными и единой затратой.

Чтобы создать документ «Поставки» или «Отгрузки», выполните следующие действия:

• Перейдите к списку документов «Поставки» или «Отгрузки», как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
• Нажмите кнопку «Создать» / щелкните правой кнопкой мыши в области списка документов и выберите «Создать» в контекстном меню.
• Настройте параметры документа в открывшемся окне:

  — На вкладке «Реквизиты» установите реквизиты документа, как описано в разделе «Ввод реквизитов документа».
  — Переключитесь на вкладку «Документы», чтобы выбрать список накладных, к которым будет прикреплена затрата. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на вкладке «Документы» и выберите «Выбор документов» в контекстном меню / нажмите кнопку на верхней панели:

  
  В открывшемся окне выбора документов выберите период отбора документов, воспользовавшись фильтром на верхней панели – документы за выбранный период будут выведены на экран:

  
  При создании документа «Поставки» в список будут включены все ПРИХОДНЫЕ накладные за выбранный период.
  При создании документа «Отгрузки» в список будут включены все РАСХОДНЫЕ накладные за выбранный период.
  Выделите необходимые документы при помощи мыши, как описано в разделе «Маркировка документов» и нажмите кнопку «ОК» в окне «Выбор документов» — все отмеченные накладные появятся на вкладке «Документы». Товары, входящие в спецификацию, будут выведены под списком накладных.
  — На вкладке «Затраты» введите затраты документа, как описано в разделе [«Ввод затрат»].
  — На вкладке «Настройка» установите настройки документа:

  
  

  • Менеджер – выберите менеджера из справочника «Сотрудники».
  • Контрольный срок — установите контрольный срок документа.
  • Очередность – укажите очередность документа.
  • Штрих-код – введите штрих-код.
    — Нажмите кнопку и выберите тип распределения затрат по документу, как описано в разделе [«Ввод затрат»].
• После того, как все параметры документа будут установлены, нажмите «ОК» в окне создания документа поставки/отгрузки – новый документ появится в списке.

Результаты операции
В результате описанных действий к списку затрат всех накладных, выбранных в документ поставки/отгрузки, будет добавлена дополнительная затрата. Данная затрата будет недоступна для редактирования в списке затрат каждой из накладных:

НАКЛАДНАЯ — Справочник торгового представителя или Я работаю в «полях»

Накладная – один из самых распространенных документов в работе торгового представителя. Фиксирует факт продажи и передачи товара от компании-поставщика к покупателю. В накладную вписывается юридическое название, юридический и фактический адрес торговой точки, название компании-поставщика, наименование каждой позиции, количество, цена за единицу, полная цена и конечная сумма. В официальных накладных указывается сумма НДС, а также ставится печать компании-продавца.
В работе торгового представителя применяются два вида накладных, так называемые «мягкие» и официальные «белые». Последние, в свою очередь, различаются по следующим признакам:
— если товар отгружается со склада непосредственно покупателю – это товарная накладная;
— если товар будет перемещаться до покупателя транспортом, предоставляемым компанией – это товарно-транспортная накладная ТТН.
Составление «белой» накладной подразумевает, что на сумму отгрузки был пробит чек, накладная распечатана на официальном бланке, сопровождается счетом-фактурой и о факте продажи будет сообщено налоговым органам.
Иногда компании-поставщики для сокрытия от государства факта торговых операций используют расходные накладные. По ним товар не продается, а передается для хранения в другую компанию, то есть расходная накладная выступает как складской документ. В дальнейшем компания-получатель реализовывает этот товар по неофициальным схемам и также неофициально возвращает наличные деньги поставщику.
Мягкая накладная чаще всего применяется торговыми представителями при продажах с борта в случае неофициальной продажи. Она выписывается на свободно продающихся отрывных бланках, не имеет печати и не является официальным документом. При этом мягкая накладная позволяет подсчитать сумму отгрузки, зафиксировать передачу товара в торговую точку, служит временным документом, если подразумевается последующий привоз товарного чека и белой накладной и счета-фактуры. Главное при заполнении мягкой накладной — не ошибиться. Не пренебрегай калькулятором и не ленись пересчитать. Любая твоя ошибка в пользу клиента останется «незамеченной», но копеечная ошибка в твою пользу нанесет непоправимый ущерб твоей деловой репутации.
Важно!
1. Мягкие накладные следует использовать только при реализации по факту, когда деньги возвращаются сразу же после отгрузки. Если оплата по таким накладным происходит с отсрочкой, не единичны случаи, когда клиент отказывается от долга. Запомни, мягкая накладная это всегда риск и дополнительная статья расходов для семейного бюджета торгового представителя. Торговля – дело рискованное и даже у самых надежных и проверенных партнеров возникают ошибки в расчетах, потери документов, иногда они просто забывают! Если же твоя компания-работодатель настаивает на такой форме продаж, нужно в четкой форме уяснить, кто будет покрывать возникающие убытки. Если ты – отказывайся!
2. Я ни в коей мере не призываю к подобной организации продаж, я лишь констатирую факт, что это является распространенной практикой. Но запомни: продавая по мягким накладным, ты участвуешь в нарушении законодательства, позволяя торговой точке и компании-поставщику проводить торговые операции, не уплачивая соответствующих налогов. Если ты будешь пойман за руку в момент передачи товара, то, скорее всего, будешь оштрафован сам, твоя компания и торговая точка. Хотя в моей практике подобных случаев не было.
Кстати, некоторые торговые представители ошибочно полагают, что если факт продажи зафиксирован в компьютерной программе компании-поставщика, например в 1С, то все продажи — белые. Это не так, внутренняя система учета движения продукции может не иметь отношения к конкретной продаже.
Теперь необходимо поговорить об отношении торговых точек к накладным.
Здесь их можно разделить на три категории:
— полностью «белые», требующие официальных документов по каждому факту поставки;
— «серые», обычно отгружающиеся неофициально, но один раз в определенный период времени, требующие «белых» накладных;
— полностью «черные», вообще не утруждающие себя какими-нибудь проблемами. Обычно это небольшие торговые точки, принадлежащие членам национальных диаспор, или имеющие «особые» отношения с местной милицией и проверяющими органами.
В настоящее время все большее количество компаний-производителей, да и дистрибьюторов стараются иметь максимально честные отношения с государством, что, как уже упоминалось, расходится с интересами ряда торговых точек. В этом случае, дабы не потерять розничного клиента происходит весьма занимательная операция. Все продажи компании — белые, продажи по мягким накладным суммируются и потом оптом отправляются в некую фирму, по заранее заниженной цене. Что потом происходит с этой фирмой не наша проблема. Это позволяет компании быть полностью белой, но при этом не только получать свою прибыль, но и экономить на НДС, который рассчитывается от меньшей цены.
И все-таки хороший тон в торговле – это полный переход к официальным накладным. Да, согласен, возникнет морока – отвези, привези. Но взамен увеличится твоя финансовая безопасность, а, значит, работа станет комфортнее и лучше. Поэтому стремись как можно большее количество клиентов перевести на официальную схему сотрудничества. Тем более что в настоящее время многие торговые точки перешли на упрощенную схему уплаты налогов, поэтому белые накладные не являются для них серьезным раздражителем.

Оприходование товара: документы, проводки — Контур.Бухгалтерия

Для организации эффективного производства важно вести грамотный складской учет. Знание документов, с помощью которых товары оприходуются на склад, поможет защитить свои права и вести учет правильно. Верно оформленное документальное сопровождение защитит от проблем с полученным товаром и облегчит общение с налоговыми органами. 

Документы для оформления поступления товара 

Оприходование товара включает в себя прием и первичный учет поступлений. Принимать товар может материально-ответственное лицо или лицо по доверенности. Поступление товаров сопровождается оформлением первичных документов поставщиком. К ним относятся: 

• товарная накладная;
• товарно-транспортная накладная (ТТН) — она нужна, чтобы учитывать движения ТМЦ и рассчитываться за автоперевозки; 
• счет-фактура. 

Счет-фактуру выписывают, если поставщик платит НДС. Счет-фактура позволяет зачесть НДС на полученный товар к возмещению. Организации и предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, не платят налог на добавленную стоимость и могут не составлять счет-фактуру, а если документ выставлен поставщиком на ОСНО — не принимать к возмещению входящий НДС. 

Перед тем как принять товар, проверьте правильность оформления накладной: в ней должны содержаться реквизиты покупателя и поставщика, наименование товара, количество, цена, стоимость, НДС.

Для оприходования товара после приемки на накладной ставят печать и подписи ответственных лиц. Накладную составляют в двух экземплярах: один остается у покупателя, а другой передают продавцу. Для покупателя накладная — приходный документ, а для продавца — расходный.

Универсальный передаточный документ (УПД)

Этот документ представляет собой сразу товарно-транспортную накладную и счет-фактуру. Законодательно введен с 2013 года и не обязателен к применению. Вы можете самостоятельно решить, желаете ли составлять два документа или только УПД. Как и счет-фактура, УПД дает основание для получения налогового вычета.

Применение универсального документа упрощает процесс передачи и принятия ТМЦ. С его помощью оформляйте поставку товаров, работ или услуг и передачу имущественных прав. Подписывает УПД уполномоченное лицо, ответственное за оформление первичных документов или сделки купли-продажи.

В законодательно закрепленной форме УПД есть поле статуса. Оно определяет, вместо какого документа вы представляете УПД:

1. Счет-фактура и товарная накладная;
2. Товарная накладная;
3. Счет-фактура (для электронной формы).

Статус документа изменяет порядок его заполнения: для статуса 2 не нужно заполнять некоторые строки, изменяется номер УПД и необходимые подписи. Для использования УПД в организации нужно утвердить его форму. Официальная форма носит рекомендательный характер, и организация может вносить в нее изменения. Но все обязательные реквизиты первичных документов должны соответствовать требованиям. 

Приемка товаров 

На первом этапе приемки товаров проверяем, соответствует ли вид и количество товара сведениям в сопроводительных документах. Это нужно чтобы обеспечить полноту учета. Второй этап — приемка товара по качеству и укомплектованности. Приемку товаров выполняет материально-ответственное лицо в присутствии представителя поставщика, если в договоре не оговорены другие условия.Если весь товар на месте и брак не обнаружен, подтвердите соответствие штампом организации и подписью. 

По результатам приемки товара составляется акт ТОРГ-1 и товарный ярлык ТОРГ-11. Данные товарного ярлыка нужны для проведения инвентаризационной описи. 

Нарушение сроков проверки и правил приема лишит вас прав на выставление претензии к поставщику или перевозчику. Для отдельных видов товаров, сроки установлены законодательно, для остальных оговариваются в договоре. Оформление возврата некачественного товара зависит от момента обнаружения брака:

• при обнаружении недостачи товаров или брака во время приемки комиссия составляет акт о расхождении по количеству и качеству; акт составляют по форме ТОРГ-2, при должном оформлении он будет служить основанием для предъявления претензий;  
• когда брак обнаружен после постановки товара на учет, составляется счет-фактура, где указывают количество возвращаемого товара, акт о выявленных недостатках, претензионное письмо и товарная накладная на возврат;
• если один из видов товаров вам не привезли, вычеркните их из накладной и скорректируйте счет-фактуру.

В завершение приемки, оприходуйте поступившие ТМЦ по фактическому количеству и сумме.

Что делать, если нет сопроводительных документов

Для бухучета главное — документы. Если нет документа, нет и объекта учета. Когда договор поставки в наличии, но поставщик не представил сопроводительные документы, поступившие товары тоже нужно оприходовать.

Для таких случаев предусмотрен акт приемки ТОРГ-4. При отсутствии товарной накладной и счета, затрудняется определение цены, по которой приходуют товар. Цену нужно взять из договора, а если договора нет, то товар приходуется по рыночной цене. Акт ТОРГ-4 содержит информацию о фактическом наличии поступившего товара.

Акт приемки составляет специальная комиссия, принимающая товар. ТОРГ-4 оформляют в двух экземплярах, один передается материально-ответственному лицу поставщика, а другой в бухгалтерию.

Оприходование товара — проводки

В бухучете отражение приобретения товаров различается и зависит от метода передачи прав собственности. 

Отсрочка платежа. Право собственности переходит в момент передачи товара покупателю. В фактическую себестоимость принятых товаров включайте расходы на доставку и заготовительные расходы. 

	Дебет	Кредит
Оприходованы товары (без НДС)	41	60
Начислен НДС	19	60
Расходы на доставку	41	60
Начислен НДС на доставку	19	60
НДС принят к вычету	68	19
Погашена задолженность	60	50(51)

Предоплата. В договоре указано, что право собственности на товар переходит после его оплаты.

	Дебет	Кредит
Перечислена оплата поставщику	60	50 (51)
Оприходованы товары (без НДС)	41	60
Начислен НДС	19	60
НДС к вычету	68	19

В рамках оприходования товара стоит отметить ситуации, связанные с возвратом товара поставщику. В зависимости от того, был ли принят товар к учету и был ли он оплачен — проводки изменяются.

1. Если брак обнаружен во время приемки товара, товар еще не принят к учету и не оплачен, — в таком случае товар учитывают на забалансовом счете 002. Возврат товара поставщику, отражайте по кредиту этого счета.
2. Если брак обнаружен после постановки на учет и оплаты, — отразите в учете возврат товаров поставщику и спишите НДС, если он еще не принят к вычету. Если НДС уже был возмещен, то восстановите его.

	Дебет	Кредит
Брак возвращен поставщику	76	41
Восстановлен НДС	76	68
или Списан НДС	76	19
Возвращены деньги за товар ненадлежащего качества	51	76

Автор статьи: Елизавета Кобрина

Вести учет поступлений товаров станет проще с использованием автоматизированных программ.  Облачный сервис Контур.Бухгалтерия позволяет хранить всю информацию о товарах в одном месте и упрощает процедуру оприходования товара. Заносите накладные, счет-фактуру и данные об оплате счетов. Ведите учет поступлений и выбытия ТМЦ. 

7. Отрицательные остатки — причины появления и методы работы с ними. Порядок работы с накладными.

7. Отрицательные остатки — причины появления и методы работы с ними. Порядок работы с накладными.

При работе в любой системе учета в общепите неизбежно возникает вопрос излишков товаров (продуктов) или отрицательных остатков товаров.

Что такое отрицательные остатки? Это перерасход товара (продуктов).
Например, на складе кухни было 10 килограмм муки, которых (согласно технологическим картам) должно хватить на изготовление 20 булок хлеба (0,5 кг на булку), но изготовили и продали в этот день 21 булку хлеба. Таким образом при проведении расхода, со склада будет списано 10,5 кг. муки, что даст отрицательный остаток минус 0,5 кг. (10-10,5=-0,5).

Из этого примера видно, что отрицательный остаток — означает излишек товара на складе.
Откуда была взята мука на изготовление «лишней» булки хлеба? Откуда берутся отрицательные остатки? Разберем несколько вариантов их возникновения и способов работы с ними.

Самая вероятная причина — забыли внести приход в систему учета. То есть привезли ещё 0,5 кг. муки которую не учли. Решаеся путем пориходования товаров «задним» числом.

Вторая причина — несоответствие технологических карт, реальным процессам. То есть повар кладет в булку хлеба 0,476 кг. муки, как положено по рецептуре, а в технологической карте ошибочно указано 0,5 кг. Это бывает, так же когда повар перестраховывается и при проработке блюд указывает чуть завышенные нормы закладок товаров. 

Или — воровство. Повар сознательно недокладывает продукты в блюдо, и «съэкономленные» товары уносит домой, или изготавливает из них блюда и продает «мимо кассы», по договоренности с официантами. А так как считать сколько недоложил — и сколько можно «пустить налево» непросто, то «лишние» блюда из «съэкономленных» товаров проходят через кассу. 

Список можно продолжить, но думаю этого досточно. Главное, что отрицательные остатки — это не проблема, это информирование бухгалтера о возможных ошибках в учете или несоответсвии технологических процессов на кухне и в учете.

Что происходит, если появляются отрицательные остатки?
Если на складе есть отрицательный остаток определённого товара, то на данный склад нельзя оприходовать этот товар. Для описанного случая — это будет мука. 

Что нужно сделать с отрицательными остатками (излишками)?
Излишки следует оприходовать на склад. Для этого необходимо:

а) Построить ведомость остатков, на дату в которой необходимо сделать приход. «Отчеты — Ведомость остатков — Ведомость остатков» Обратите внимание на установки фильтра в ведомости остатков. Рис. 30.

 

Рис.30. Построение ведомости остатков.

б) Провести копирование отрицательных остатков в сличительную ведомость — меню «документ — копировать в накладную» выбрать параметры как указано на рисунке:

Рис.31. Копирование отрицательных остатков в сличительную ведомость.

в) Сохранить полученную сличительную ведомость, не забыв её активировать. Обратите внимание, что в сличительной ведомости кол-во «Напитка фруктового» равно нулю.

Рис.32. Сличительная ведомость с измененным кол-вом товара.

г) Самое важное! Переместить созданную сличительную ведомость на вчерашний день, последним документом. Для этого необходимо зайти в список накладных, и мышкой перетащить документ в предыдущий день.

Рис.33. Процесс переноса сличительной ведомости на конец дня с 24 на 23 января.

Это необходимо для формирования корректных остатков на начало дня.

Хотелось бы акцентировать Ваше внимание на рекомендуемый порядок работы с документами в программе Store Hause. Итак, Вы пришли на работу:
1. Сделать приход за вчерашний день. (Создать приходные накладные), если приход был.
2. Сделать внутренее перемещение между складами за вчера, если таковые были.
3. Сделать расход (списание) блюд и товаров за вчера.
4. Проверить наличие отрицательных остатков на сегодняшний день. Если отрицательные остатки есть, то выполнить оприходование излишков, не забыть «перетащить» сличительные ведомости во «вчера».
При соблюдении данных правил, у вас не будут возникать ошибок связанных с «отрицательными остатками».

4.1 Создание приходной накладной — учебник iiko

Ресторан, кафе, бар

Служба доставки

Сеть ресторанов

Фабрика кухни

Кейтеринг и выездная торговля

Взять в аренду iikoCloud

Услуги внедрения и обучения

Оборудование для iiko

Поддержка и сервис iiko

Аренда сервера iiko

Готовый сайт для доставки iiko

Интеграция с 1С

Меню Инжиниринг

Работа с приходными накладными в 1С Управление нашей фирмой 8

Оприходование товарно-материальных ценностей, потребленных работ и услуг в системе 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) оформляется с помощью документа «Приходная накладная». Доступ к этим документам осуществляется из раздела «Закупки» журнал «Приходные накладные». В верхней части журнал содержит 4 поля быстрого отбора: по контрагентам; по складу, по ответственному лицу; по организации. Журнал документов содержит две вкладки «Приходные накладные» и «Заказы поставщикам». Вторая вкладка содержит «Заказы поставщикам», на которые еще не оформлено поступление товарно-материальных ценностей. На данной вкладке можно выбрать заказ и быстро на основании его оформить приходную накладную, воспользовавшись одноименной командой. Собственно список всех приходных накладных  доступен на вкладке «Приходные накладные». Следует отметить, что если на складе на который поступают товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета,  то поступление товарно-материальных ценностей будет отражаться документом «Приходный ордер» на товар. Документом «Приходная накладная» будут фиксироваться только взаиморасчеты с контрагентом. Документ «Приходная накладная» может быть создан на основании документов: «Заказ поставщику», о котором уже упоминалось; «Приходного ордера» товаров на склад; а также «Заказа покупателя» и «Расходной накладной». Документ может быть введен вручную без использования документов основания. В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление запасов по различным операциям: Поступление от поставщика, Возврат от переработчика, Прием на ответхранение, Возврат от покупателя, Прием в переработку, Возврат от комиссионера, Прием на комиссию, Возврат с ответхранения. Чтобы появилась возможность использовать данные виды операций, может потребоваться активировать соответствующие опции в настройках системы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ). Необходимо заполнить следующие реквизиты: «Организация» — В данном поле выбирается собственная организация, на которую приходуются ТМЦ и/или услуги. Реквизит присутствует на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по нескольким организациям. «Вид операции» — Выбирается вид операции документа. «Контрагент» — В данном поле выбирается поставщик. «Договор» — В данном поле выбирается договор поставщика, по которому оформляется документ. «Основание» — В данном поле можно указать «Заказ покупателя», «Расходную накладную», «Приходный ордер», «Заказ поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», на основании которой сформирован данный документ. «Заказ» — В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию».  Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме. «Склад» — Структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Склад». «Ячейка» — В данном поле указывается ячейка структурной единицы (стеллаж, участок), в которую будет оформляться поступление запасов. Реквизит отображается на форме, если склад не имеет признак ордерного  и в настройках параметров учета включена опция «Учет запасов по ячейкам». «Включать услуги в себестоимость запасов» — Флаг отображается на форме, если указа вид операции документа «Поступление от поставщика». На форме документа расположена гиперссылка «Редактировать цены и валюту», по которой вызывается диалог редактирования валюты и вида цен данного документа. Может быть установлен флаг «Регистрировать цены поставщика». Если указан вид цены поставщика и установлен флаг «Регистрировать цены поставщика» цены будут записаны для дальнейшего анализа и подстановки в документы. «Товары» — Данная вкладка может быть заполнена подбором (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Реквизиты табличной части: «Номенклатура» — позиция номенклатуры, которая поступает по  данному документу. Выбирается из справочника «Номенклатура» и имеет тип «Запас». «Характеристика» — Выбирается из справочника «Характеристики номенклатуры». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по характеристикам номенклатуры. «Партия» — в данном поле выбирается значение из справочника «Партии номенклатуры». Реквизит обязателен для заполнения, если вид операции документа: «Прием в переработку», «Прием на комиссию» или «Прием на ответхранение». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение партионного учета. «Количество» — количество поступившей номенклатурной позиции. «Ед.» — единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения», если ведется учет по нескольким единицам измерения. «Цена» — цена поступившей номенклатурной позиции. «Сумма» — стоимость поступившей номенклатуры по данной строке. «Ставка НДС» — ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС». «Сумма НДС» — сумма налога на добавленную стоимость по данной строке. «Всего» — поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью запасов согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту». «Себестоимость» — себестоимость возвращаемой номенклатурной позиции. Реквизит отображается на форме, если вид операции документа – «Возврат от покупателя» и не указан документ-основание возврата. «Заказ» — указывается заказ, по которому поступают запасы. В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию».  Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме. «Сумма услуг» — в этом поле отображается распределенная стоимость услуг на стоимость поступивших запасов. Данное поле может быть заполнено автоматически по кнопке «Распределить услуги» командной панели табличной части «Запасы». Реквизит отображается на форме, если вид операции документа – «Поступление от поставщика» и на вкладке «Услуги» установлен флаг «Включать услуги в стоимость запасов». «Содержание» — представление запаса в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» — «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита. «Услуги» — Данная табличная часть может заполняться с помощью подбора (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Табличная часть отображается на форме, если вид операции документа – «Поступление от поставщика». Реквизиты табличной части: «Номенклатура» — позиция номенклатуры, стоимость которой отражается данным документом и будет отнесена на стоимость запасов. Выбирается из справочника «Номенклатура» с типом «Услуги». «Количество» — количество номенклатурной позиции. «Ед.» — единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения». «Цена» — цена номенклатурной позиции. «Сумма» — стоимость номенклатуры по данной строке. «Ставка НДС» — ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС». «Сумма НДС» — сумма налога на добавленную стоимость по данной строке. «Всего» — поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью услуг согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту». «Заказ поставщику» — заказ, по которому поступают услуги. Выбирается документ «Заказ поставщику». Реквизит необязателен для заполнения. «Заказ покупателя» — заказ, на который будут отнесены услуги (расходы). Выбирается документ «Заказ покупателя». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов». «Подразделение» — структурная единица, на которую будут отнесены услуги (расходы). Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Производство» или «Административно-управленческое подразделение». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов». «Направление деятельности» — Выбирается из справочника «Направления деятельности» и определяет направление деятельности компании, на которую будут отнесены услуги (расходы). Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов». «Содержание» — представление услуги в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» — «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита. «Предоплаты» — на этой вкладке заполняются сведения по зачету авансов поставщика или по зачету авансов от покупателя, если документом отражается операция возврата. Реквизиты табличной части: «Документ» — документ движения денег: «Расход из кассы», «Расход со счета» , «Поступление на счет», «Поступление в кассу». «Сумма расчетов» — сумма в валюте договора. «Курс» — курс по которому пересчитывается сумма в валюту документа. «Кратность» — кратность пересчета в валюту документа. «Сумма платежа» — указывается в валюте документа. На вкладке «Дополнительная информация» указывается «Комментарий» — текстовое поле, предназначенное для указания дополнительной информации к документу, а также дополнительные реквизиты в случае их использования. Чтобы провести документ в учете, нужно нажать кнопку «Провести и закрыть» или «Провести».

Правильная приемка и отгрузка товара на складе?

3775

Как правильно принимать и отгружать со склада

Когда вы занимаетесь производством и продажей товара, либо закупаете эксклюзивные бренды у определенного поставщика. Вам необходимо знать, как правильно принимать и отгружать товары со склада.

Если вы только что открыли свой бизнес или у вас уже есть существующее предприятие, важно уделять внимание правильно поставленному процессу и деталям. Мы хотели бы поделиться своим опытом и рассказать всем, кому это необходимо правильный подход к процессу приема и дальнейшей отгрузки товара со склада.

 

Правильное оформление документов

Первое что нужно знать: какие документы необходимы для оформления прихода товара на ваш склад. Правильно оформленные документы позволяют контролировать остатки избегать пересортицы и избежать различных проблем при дальнейшем движении товаров. Представьте, что вы принимаете товар от своего поставщика, чтобы в дальнейшем отправить его своему второму контрагенту. Если вы совершили ошибку при приеме, у вас возникнут расхождения в количестве товара и при неверном заполнение документов на вашей стороне останутся убытки. Чтобы вы знали, как застраховать себя от проблем такого рода, мы поделимся своим опытом и расскажем много полезного.

Оформление документов

• Чтобы работник вашей компании мог принимать товары на складе, его необходимо сделать материально-ответственным лицом, принять на соответствующую должность. Например, это может быть управленческая должность на складе. Кроме этого, назначенного сотрудника необходимо выписать доверенность на прием товаров от лица вашей компании. Таким образом новый начальник склада будет понимать возложенную на его плечи ответственность, принимать товары, оформлять документы – приходные накладные, расписывать в документах и ставить печати. При таком подходе руководителю компании нет необходимости лично принимать участие в приемке товаров на склад, проверять и подписывать документы. На сотруднике склада полная ответственность за прием товара, в том числе и материальная.
• Если случается так, что ответственного сотрудника нет на месте в момент приема товара, а товар необходимо принять срочно, то можно временно делегировать эти полномочия другому работнику, выписав на него доверенность по форме М-2. Таким образом он сможет подстраховать своего коллегу и компанию в целом. И бизнес-процесс приема товаров не остановится. При таком подходе к приему товаров создается правильно работающий бизнес-процесс, а время руководителя освобождается для других важных дел.
• Приемка товаров в первую очередь регулируется договором поставки. В нем содержатся все данные о товаре и его передаче в собственность. Правильное оформление приемки товаров означает использование форм первичных документов: начиная с ТОРГ-1 и заканчивая ТОРГ-14. Они утверждены постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132.
• В октябре 2013 года ФНС России разработала и представилауниверсальный передаточный документ (УПД). Его форма содержит обязательные реквизиты, предусмотренные для счетов-фактур и первичных учетных документов. УПД — это комбинация товарной накладной и счета-фактуры, документ может заменить собой два предыдущих. Компании могут использовать его для расчетов по НДС и в качестве первичного документа, либо как первый документ, объясняющий происхождение товаров. Если вы принимаете товар на склад с использованием УПД, то для вас он становиться унифицированным, и вы не должны применять практически ничего другого кроме, транспортной накладной от вашего контрагента.
• Если вы собираетесь принимать товары классическим способом, то главным документом здесь будет являтьсятоварная накладная ТОРГ-12. Если на ваш склад товар доставляется силами вашего контрагента, то оформляется товарно-транспортная накладная (ТТН), которая отличается от товарной тем, что в ней есть транспортный раздел. Эти документы могут быть одновременно приходным документом для получателя товара и расходным — для поставщика.
• Вы получили товар на склад, убедились, что с ним все хорошо и на него есть сопроводительные документы. Теперь нужно проверить, правильность их заполнения: проверьте количество (необходимо чтобы количество товаров в документах совпадало с реальным), артикулы, название контрагентов и компаний, и другую важную информацию. Если все сходиться и совпадает, то ответственный сотрудник может смело ставить свою подпись и печать компании.

Что делать при приеме товара ненадлежащего качества?

Поздравляем, вы приняли товар на ваш склад. Но возникает вопрос: что необходимо сделать если бы при приеме вы обнаружили недостаток товара или поврежденный/некачественный товар?

• Если, принимая товар вы обнаружили расхождения, например, вместо 30 единиц товара фактически перед вами 15, то в накладной ваш ответственный сотрудник должен сделать соответствующую отметку: вычеркнуть заявленное количество и вписать реальное. Если позиции и вовсе отсутствуют, то вычеркивается строка целиком. Также необходимо внести аналогичные корректировки в счет-фактуру.
• Если, при приемке товара ваш сотрудник понимает, что реальное качество товара отличается от заявленного, то необходимо отказаться от товара, и составить акт по форме ТОРГ-2.

Поздравляем вас еще раз! Теперь вы знаете, что делать в случае приема товара надлежащего и ненадлежащего качества.

Правильная отгрузка товара со склада

Давайте разберемся, как правильно осуществить отгрузку товара с вашего склада.

Правильная отгрузка товара с вашего склада – правильно оформленные документы. Представьте, что вы договорились о реализации партии и отгружаете товары вашему контрагенту, либо маркетплейсу. Для этого необходимо составить договор поставки, подготовить акт-прима передачи, корректно заполнить другие документы и совершить отгрузку по определенной технологии. Давайте разбираться с каждым пунктом по порядку:

• Договор поставки – базовый документ, регулирующий отношения между контрагентами. По своей базовой сути поставка – продажа товара. Значит в договоре вы должны прописать наименование продукции, описание, технические характеристики, соответствие техническим условиям, ГОСТ, сертификату соответствия и каталогу поставщиков (если это необходимо). Кроме этого, вы должны прописать единицы измерения товаров (в штуках или денежном эквиваленте). Еще одна важная часть договора – комплектация товара, срок поставки и цена.
• Спецификация к договору поставки. В этом документе вы прописываете детали сформированного заказа: количество мест, детальные характеристики товарных позиций, содержание коробок и т.д.
• Необходимо правильно упаковать и промаркировать коробки, чтобы у принимающей стороны не было сомнений в профессионализме контрагента. Также это позволит вам уладить ряд конфликтных ситуаций, если при приеме контрагент обнаружит вскрытые коробки. Например, если при доставке вы пользуетесь услугами стороннего перевозчика будет понятно, что коробки были вскрыты на его стороне и можно будет предъявлять претензию.
• Точно определить количественные характеристики поставки товара (его вес, количество коробок и т.д.).
• Передать продукцию, которая по качеству и комплектности соответствует установленным требованиям.
• Четко и правильно оформить документы, удостоверяющие качество и комплектность, отгрузочные и расчетные документы и проверить соответствие данных, указанных в документах, фактическим.
• Передать документы принимающей стороне или выслать их, в зависимости от условий договора поставки.
• Соблюсти правила погрузки и крепления, действующие на транспорте.

В завершении вы должны оформить акт-приема передачи для перевозчика вне зависимости пользуетесь вы услугами внешней компании или осуществляете доставку собственным подразделением логистики. В этом случае руководство компании будет знать, что при отгрузке товара складское подразделение осуществило свою работу правильно и в соответствии с графиком.

Следуйте нашим советам, наш опыт поможет вам осуществлять правильную приемку и отгрузку товара.

Что такое счет-фактура? 8 элементов в каждой накладной должно быть

Вы новый владелец бизнеса? Вы только что получили свой первый заказ и вам нужно выставить счет? Вы действительно знаете, что такое счет и что он должен включать?

Поскольку у некоторых из вас могут возникнуть сомнения, как выставлять правильные счета, вот основная информация, которую должен знать каждый владелец бизнеса и фрилансер.

8 основных элементов Каждый счет должен включать

1. Слово Счет-фактура
2. Название и адрес продавца, контактные данные и регистрационный номер компании
3. Имя и адрес покупателя
4. Дата: дата выставления счета, срок платежа, дата доставки
5. Уникальный ссылочный номер счета
6. Описание услуг или продуктов, включая количество, стоимость за единицу и общую стоимость товара
7. Общая сумма, начисленная с налоговой информацией
8. Доступные способы оплаты, включая номер банковского счета и ссылочный код, идентифицирующий клиента

Шаблоны счетов, созданные с помощью zistemo Invoice Software

Счет-фактура — определение

Счет-фактура — это документ, выдаваемый покупателям продавцом с просьбой об оплате товаров или услуг.Он также известен как счет или вкладка. Счет-фактура — это документ, предъявляемый покупателю до или после поставки товаров или услуг. Это юридический документ, который может быть аннулирован с помощью кредитной ноты, если оформлен неправильно.

Если вы продавец, вам не разрешается просто удалить счет-фактуру из записей о продажах. Ваш бизнес, вероятно, зарегистрирован для уплаты НДС (налога на добавленную стоимость), и вам необходимо выставлять счета в соответствии с конкретными нормативными требованиями.

Zistemo поможет вам с выставлением счетов.Упростите процесс выставления счетов и получайте оплату быстрее. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней.

В сфере аренды счет-фактура указывает продолжительность выставленного счета. В сумме счета учитывается продолжительность, а также цена, количество и любые применимые скидки. В счете за аренду обычно указываются фактические часы, дни, недели или месяцы, по которым выставляется счет.

Что означает счет?

Счета-фактуры обычно отслеживают продажу услуги или продукта для целей налогообложения, бухгалтерского учета и управления запасами.Большинство коммерческих предприятий поставляют товар или услугу и ожидают выплаты в более поздний срок. Компании все чаще отправляют счета в цифровом виде, а не на бумаге. В документах детали продаж представлены в детализированной форме.

Продавец рассматривает документ как счет-фактуру продажи, а покупатели рассматривают его как счет-фактуру покупки. Термин «счет-фактура» является синонимом причитающихся сумм и указывает на покупателя и продавца. Эта форма необоротного коммерческого инструмента принимает на себя роль охранного документа при полной оплате.

Убедитесь, что ваш счет-фактура состоит из всех основных элементов. Вы можете сделать это легко и БЕСПЛАТНО с БЕСПЛАТНЫМ Генератором счетов

Что такое номер счета?

Номер счета-фактуры , несомненно, является вторым по важности номером на вкладке после суммы к оплате. Вы можете присвоить номер разными способами. Все зависит от предпочтений или требований продавца. Номер счета — это уникальный идентификатор. Это помогает продавцу искать документ на компьютере или в бумажном файле.

В большинстве бухгалтерских программ по умолчанию используется последовательная нумерация. Некоторые компании предпочитают использовать нумерацию на уровне клиента, при которой используется префикс, например MB001, для счетов-фактур с участием клиента — Melody Boutique.

С какого номера счета мне начать?

Выбор практичной системы нумерации счетов позволит вам оставаться хорошо организованными. Самый простой способ нумерации счетов — это глобальная система нумерации счетов, которая начинается с 001.

Большинство бухгалтеров предпочитают систему из-за простоты отслеживания платежей. Более крупные коммерческие предприятия часто используют систему упорядочивания на уровне проектов. Он применяет префикс, связанный с проектом, например ROTRIXOO1 для проекта с именем Rotrix.

Лучшая система нумерации не усложняет систему выставления счетов и не запутывает клиентов. Система клиентского уровня позволяет легко выполнять поиск по префиксу, который идентифицирует клиентов — MP001 для zistemo.

Что такое адрес для выставления счета?

Адрес для выставления счета относится к физическому дому или офисному помещению, куда продавец отправляет счет, счет-фактуру или квитанцию.Адрес обычно идентичен адресу, указанному на кредитной карте или чековом счете клиента. Это адрес доставки, по которому доставляется товар. В счете-фактуре также указаны адрес и имя продавца.

Почему счета-фактуры важны?

Составление и отправка счетов клиентам может занять много времени, но его нельзя избежать. Но использование таких документов, как счета-фактуры, поможет вам получить оплату вовремя и в полном объеме. Счет является юридически допустимым доказательством того, что ваши услуги и товары были доставлены.Это также помогает установить право продавца на получение платежа. Эффективная система выставления счетов обеспечивает достаточную юридическую защиту при налоговой проверке. Счета-фактуры позволяют предприятиям подтверждать зарегистрированный доход.

Когда выставлять счет клиенту?

Выставление счетов перед доставкой товаров или услуг — практичный вариант при работе с небольшими заказами. Такой подход предполагает повышенное давление с целью доставки товаров или услуг, но исключает возможность неплатежа. Получение авансового платежа помогает улучшить денежный поток, особенно в малом бизнесе.

Выставление счетов после доставки товаров требует высокого уровня доверия и может быть рискованным. Устранение случаев неуплаты требует денежных затрат в виде судебных издержек или гонораров агентству по взысканию долгов. Продавцы, предоставляющие услуги клиентам, могут выставить счет на первые 50 процентов при утверждении контракта, а остальные — после завершения проекта. Выставление счетов для более крупных проектов можно разбить на три или более платежных запроса на основе этапов.

Теперь вы много знаете о счетах. Вам решать, хотите ли вы создать шаблон счета в Word или Excel или использовать zistemo для работы с ним.Если вы выберете zistemo, зарегистрируйтесь здесь и получите БЕСПЛАТНУЮ ПРОБНУЮ 30-дневную пробную версию.

С уважением,

Томас

Имейте в виду, что в вашей стране или на вашем предприятии могут быть другие требования, и рекомендуется пересмотреть свое законодательство, чтобы оно охватило все национальные требования.

Знаете ли вы, почему правильное бухгалтерское программное обеспечение важно для юридической практики? Узнать больше

Счет-фактура и оценка

---

.

Что такое факторинг счетов и как он работает?

Факторинг счетов-фактур иногда называют «факторингом» или «факторингом долга». Это финансовый продукт, который позволяет предприятиям продавать неоплаченные счета (дебиторскую задолженность) сторонней факторинговой компании (фактор).

Факторинговая компания покупает счета за процент от их общей стоимости, а затем берет на себя ответственность за сбор платежей по счетам.

Факторинг по счетам — все более популярная форма альтернативного финансирования бизнеса.Популярность этого типа альтернативного финансирования выросла, поскольку компаниям с несовершенными кредитами стало сложнее использовать традиционные финансовые продукты от крупных банков.

Резюме

Факторинг счетов-фактур — это вид финансирования дебиторской задолженности. Он разработан, чтобы помочь обеспечить оборотный капитал тем предприятиям, которые, как правило, имеют более длительные сроки оплаты по счетам.

Бесплатный факторинговый счет без обязательств

Быстрое финансирование! Быстрый доступ к денежному потоку

Мы НЕ взимаем комиссию за брокерские услуги

Узнайте, какой денежный поток вы могли бы быстро выпустить

До 100% от суммы счета

Бесплатное предложение — без обязательств

Мы никогда не будем продавать Ваши данные

Просто, быстро, надежно!

Как работает факторинг счетов?

Большинство факторинговых компаний платят двумя частями, первый из которых покрывает основную часть дебиторской задолженности (удовлетворяя вашу потребность в мгновенном денежном потоке), а оставшийся — когда ваш клиент оплачивает свой счет, за вычетом комиссии за факторинг.Основные шаги следующие:

1. Вы отправляете детали своих счетов факторингу, чтобы определить, имеете ли вы право на факторинговую услугу. Факторинговая компания по счетам-фактурам затем оценит, насколько рискованным, по их мнению, является ссуда (это зависит от отрасли, а также для ваших конкретных клиентов), и затем предоставит вам свое предложение.
2. Как только соглашение будет достигнуто, фактор будет авансом вам.
3. Фактор затем начнет сбор счета с вашими клиентами
4. После того, как счет будет получен, фактор выплатит вам оставшуюся сумму ваших денег за вычетом их комиссии

Сводка

После того, как право на участие установлено, факторинговая компания покупает неоплаченные счета за определенный процент от их стоимости, а затем берет на себя процесс взыскания долга.Оставшаяся сумма, причитающаяся вашему бизнесу по счетам, будет возвращена после того, как факторинговая компания получит от ваших клиентов общую стоимость счетов.

Зачем компании использовать факторинг?

Простой ответ на этот вопрос — ускорить доступ к средствам и входящему денежному потоку, поскольку получение оплаты по счетам иногда может быть длительным процессом.

Одна из проблем для многих предприятий заключается в том, что сроки оплаты счетов-фактур могут составлять от 30 до 120 дней, и это может привести к проблемам с движением денежных средств.Разрыв в движении денежных средств в этот период часто заполнялся либо банковскими овердрафтами, либо бизнес-кредитами. Именно здесь альтернативное финансирование, такое как финансирование под дебиторскую задолженность, может повысить ценность.

Однако там, где у предприятий может быть не идеальный кредит, эти варианты могут быть недоступны. Таким образом, факторинг счетов может предложить полезное решение в подобных ситуациях.

Сводка

По сути, для получения столь необходимого оборотного капитала, когда для оплаты счетов требуется много времени.

Преимущества

• Быстрый и безопасный источник денежного потока путем финансирования дебиторской задолженности и высвобождения оборотного капитала, связанного с неоплаченными счетами
• Это может сократить время, затрачиваемое на администрирование и отслеживание просроченных платежей, поскольку фактор берет на себя ответственность за взыскание долга, а
  берет на себя управление кредитным контролем
• Суммы факторинга могут легко увеличиваться и сокращаться с помощью вашей книги продаж.
• Факторинг дешевле, чем обращение к инвесторам в акционерный капитал
• Опытные сборщики долгов, профессиональные факторинговые компании и «мягкие напоминания» могут улучшить время платежей ваших клиентов и клиентов на долгосрочной основе.
• Финансирование счетов-фактур может обеспечить лучший контроль движения денежных средств там, где у ваших клиентов могут быть разные условия кредитования

Недостатки

• Это может повлиять на отношения с клиентами, так как вы должны сообщить своим клиентам, что сбор ваших счетов принимает участие третья сторона.
• Стоимость выше, чем при банковской ссуде, поэтому этот вид финансирования лучше всего подходит для предприятий с высокой маржой, которая может покрыть расходы.
• Может уменьшить объем дополнительных заимствований
• Утрата контроля — Передача ответственности за дебиторскую задолженность третьей стороне означает, что вам придется отказаться от элемента контроля

Может ли любой бизнес использовать факторинг счетов-фактур?

Финансирование счетов так же эффективно для малых предприятий и стартапов, как и для крупных компаний.При оценке соответствия факторинговые компании будут рассматривать несколько факторов, в том числе:

• Размер и происхождение счетов, по которым вы требуете оплатить
• Сроки
• Потенциальные риски
• Кредитный рейтинг и репутация вашей собственной компании

Это последнее соображение менее важно, поскольку реальный риск для фактора связан с доверие к бизнесу из-за неоплаченного счета. Это потому, что факторинговые компании больше заинтересованы в прочности кредита ваших клиентов, чем в вашем собственном.

Финансирование по счетам может быть идеальным для новых предприятий, стартапов и даже компаний с плохой кредитной историей, как средство более эффективного получения финансирования. Ставки могут быть просто немного выше, в результате для менее устоявшихся предприятий или для предприятий с плохой кредитной историей.

Сводка

Да. Любой бизнес может использовать факторинг счетов, но это может быть целесообразно только тогда, когда на оплату счетов требуется 30-90 дней, чтобы помочь с потоком наличности.

Сколько стоит факторизация счетов-фактур?

Факторинговые расходы по счетам-фактурам различаются в зависимости от некоторых факторов, включая стоимость рассматриваемых счетов-фактур, размер компании (факторинг для малого бизнеса или факторинговые счета-фактуры для более крупных компаний) и очевидный уровень риска для партнера-кредитора.

Затраты разделены на плату за обслуживание и плату за дисконтирование или факторинг (ставку дисконтирования). Также могут быть дополнительные сборы за такие вещи, как защита кредита или решение о досрочном прекращении обслуживания.

Прочтите нашу полную статью о финансировании счетов и факторинговых расходах.

Резюме

Комиссия за факторинг будет разной на разных рынках в зависимости от размера оборота, стоимости счетов-фактур и связанных с этим рисков.

Как факторинговая компания покупает счета-фактуры?

Большинство факторинговых компаний приобретают счета-фактуры двумя частями.Первый взнос — аванс факторинга — покрывает около 80% дебиторской задолженности (эта сумма варьируется). Оставшиеся 20%, за вычетом комиссии факторинга, будут возвращены, как только ваш клиент полностью оплатит счет.

Вот шаги:

1. Вы отправляете счета на покупку
2. Факторинговая компания отправляет вам аванс (например, 80% счета)
3. Ваш клиент платит от 30 до 120 дней спустя
4. Факторинговая компания отправляет вам скидку (например, 80% от суммы счета).г., 20%, без комиссии)

Сводка

Хотя конкретное соотношение может варьироваться, обычно это делается в два этапа. Первый этап — это аванс, который обычно составляет около 80% дебиторской задолженности, а оставшиеся 20% покупаются позже.

В чем разница между финансированием счетов и факторингом?

Финансирование счетов-фактур — это общая терминология для всего сектора финансирования дебиторской задолженности. Таким образом, факторинг и дисконтирование являются видами финансирования на основе активов, охватываемых общим термином «финансирование по счетам», и оба они разделяют общие принципы.

В чем разница между факторингом счетов и дисконтированием?

Ключевое различие между факторингом счетов-фактур и дисконтированием состоит в том, что в то время как дисконтирование счетов-фактур позволяет бизнесу сохранять контроль над своей книгой продаж и сбором счетов-фактур, факторинг дает эту роль поставщику финансовых счетов-фактур.

Invoice Factors будет управлять своим собственным кредитным контролем и непосредственно преследовать клиентов для оплаты счетов.

Некоторые предприятия могут быть обеспокоены фактором, принимающим на себя кредитный контроль над их бухгалтерской книгой, из-за взаимоотношений со своими клиентами и покупателями.Некоторые факторинговые компании будут иметь очень мало контактов с вашими должниками и в некоторых случаях могут предоставить услугу по открытию отдельного банковского счета, который они берут на себя под вашим фирменным наименованием. Если фактор действительно связывается с вашими клиентами или покупателями, они могут сказать, что они являются вашим платежным отделом, чтобы поддерживать отношения, как задумано.

Сводка

При факторинге счетов факторинговая компания собирает долги, а при дисконтировании счета вы сохраняете контроль над этим процессом.

Могу ли я выборочно учитывать счета-фактуры?

Да. Этот тип финансирования называется выборочным факторингом счетов, выборочным дисконтированием счетов, спотовым факторингом или финансированием по одному счету. Здесь вы можете выбрать, какие счета вы хотите учитывать, продавая индивидуально выбранные счета. Это дает вам гибкость в выборе конкретных фактур, которые вы учитываете.

Что означает обратный факторинг?

Обратный факторинг, также известный как финансирование цепочки поставок, представляет собой финансовое решение, обычно инициируемое более крупной компанией, которая предлагает более мелкую компанию своему поставщику финансирования счетов.

Счета-фактуры меньшей компании затем защищаются от более крупных счетов-фактур более крупной компании. Итак, это случай, когда большая компания предоставляет свою финансовую безопасность кому-то, с кем они работают, обеспечивая стабильность своей цепочки поставок в процессе.

В настоящее время этот процесс составляет небольшой процент от общего рынка факторинга счетов-фактур.

Что такое факторинг с регрессом?

Факторинг с регрессом является стандартной практикой, если не указано иное, то есть, если ваш клиент не платит, вы несете ответственность за покрытие расходов.

Факторинг без права регресса — это отдельный продукт, который кредиторы часто называют «защитой безнадежных долгов». Защита от плохих долгов защищает ваш бизнес от неплатежей. Есть обстоятельства, при которых это оправдано, однако это связано с более высокими затратами, как и следовало ожидать из-за повышенного риска, который принимает на себя фактор.

Регулируется ли это в Великобритании?

Отрасль финансирования счетов в настоящее время не регулируется Управлением финансового надзора (FCA).

Имея это в виду, вам необходимо проявить должную осмотрительность в отношении любого поставщика, которого вы можете выбрать, исследуя возможность скрытых комиссий, которые могут быть не сразу очевидны.

Следует отметить, что регулирование, если оно возникнет в будущем, почти наверняка приведет к увеличению затрат на факторинг. Регулирование FCA стоит от 1500 до 50 000 фунтов стерлингов на компанию, которая подает заявку, поэтому эти расходы неизбежно перекладываются на потребителей.

Сводка

Факторинг счетов не регулируется FCA.Прежде чем совершать какие-либо действия, проверьте наличие скрытых комиссий у любого потенциального поставщика. Отсутствие регулирования в настоящее время может способствовать снижению затрат на этот вид финансирования.

Как может бизнес подать заявку на факторинг счетов?

К счастью, в Великобритании много факторинговых компаний, и Business Expert имеет доступ ко всему рынку. Мы являемся единственной платформой финансирования, которая имеет платформу котировок с алгоритмическим управлением, позволяющую вам получить доступ к вашему индивидуальному отчету после завершения.У нас есть несколько вариантов подать заявку на факторинговые услуги, независимо от того, хотите ли вы избирательно факторизовать счета своего бизнеса или вам нужен факторинговый центр для доступа к средствам на постоянной основе.

Если вы считаете, что ваш бизнес может получить выгоду от финансирования счетов-фактур, вы можете использовать нашу бесплатную платформу финансирования счетов-фактур (ниже), которая дает вам доступ ко всему рынку, заполнить форму быстрой оценки вверху этой страницы или просто Отправить нам письмо. Кроме того, вы можете использовать функцию любовного чата на этой странице или позвонить нам в любое время.

Часто задаваемые вопросы

Сколько взимает факторинговая компания?

В среднем факторы взимают 1,5–5 процентов от общей стоимости фактурных счетов в месяц. Подробнее о факторинговых сборах читайте на сайте Business Expert.

Факторинг счетов — хорошая идея?

Хотя это часто задаваемый вопрос, он зависит от вашего конкретного бизнеса, и, в частности, от количества счетов-фактур и размера прибыли. Факторинг особенно хорошо работает для предприятий с хорошей рентабельностью и меньшим количеством счетов-фактур.
Подробнее о том, как работает факторинг, читайте на веб-сайте Business Expert.

Предлагают ли банки Хай-стрит факторинг?

Большинство известных банков действительно предлагают факторинг, хотя некоторые из них крайне осторожны в привлечении клиентов за пределами своих существующих бизнес-клиентов. Воспользуйтесь бесплатной службой расценок Business Expert, чтобы получить расценки от ряда ведущих кредиторов.

.

Что такое счет-фактура? | Выставление счетов Руководство по выживанию

Что такое счет-фактура?

Счет-фактура — это требование об оплате. В нем перечислены товары или услуги, которые вы предоставили своему клиенту, и то, что он должен вам взамен.

Ваши счета-фактуры также являются налоговыми документами. Вы должны хранить копии, чтобы показать, какой доход вы заработали и какие налоги вы могли собрать с продажи.

Почему счета так важны?

Счета — это запросы на оплату, поэтому само собой разумеется, что вам нужно их правильно оформить.Если вы сделаете ошибку, клиент может отказаться платить или заплатить вам неправильную сумму. Это может вызвать смущение и разочарование с обеих сторон.

Счета-фактуры также являются налоговыми документами, поэтому у вас могут возникнуть проблемы, если они не соответствуют требованиям HMRC.

Что ставить на счет-фактуру

В счете-фактуре должны быть указаны поставщик, покупатель и товары или услуги, которыми был произведен обмен. Вот что надеть:

• название вашей компании, адрес и номер счета

• имя и адрес вашего клиента

• реквизиты предоставленных вами товаров или услуг и стоимость

• инструкция, как и когда платить

Если вы взимали НДС при продаже, то также необходимо указать, сколько.Узнайте больше в нашей главе о выставлении счета.

Срок оплаты и условия оплаты

Какая польза от счета, если он не получает оплату вовремя? Обязательно сообщите клиенту, когда должен быть произведен платеж, и как отправить деньги. Включите такую ​​информацию, как:

• Требуемый депозит: Сумма любого требуемого депозита.

• Срок оплаты: сколько дней (с даты выставления счета) клиент должен оплатить и дату, когда платеж подлежит оплате.

• Скидка или штрафы за просрочку: сумма любых своевременных скидок или штрафов за просрочку платежа.

• Как платить: способы оплаты, которые вы предлагаете, например, интернет-банкинг, кредитная карта, PayPal, наличные, чек. Включите номер своего банковского счета или ссылку, чтобы клиенты могли платить онлайн.

Пример условий оплаты

Напишите условия оплаты простым английским языком в счете-фактуре и укажите, как вы предпочитаете получать оплату. Вот пример:

«Создайте адрес электронной почты специально для работы с выставлением счетов и бухгалтерским учетом.Например, создайте [email protected] и отправляйте все свои счета с этого адреса электронной почты. Когда дело доходит до просьбы о выплате, это оказывает психологическое воздействие «.

Пако Николь, The Hell Yeah Group, партнер Xero

Различные типы счетов-фактур

Теперь, когда вы знаете, что такое основной счет-фактура, давайте посмотрим на некоторые из различных типов:

• Счет-фактура продажи — если вы отправляете счет-фактуру, то это счет-фактура продажи (если вы его получаете, то это счет-фактура покупки).

• Налоговая накладная — счета-фактуры, включающие НДС, также могут называться налоговыми счетами. Компании, зарегистрированные в качестве плательщика НДС, отправляют налоговые счета.

• Промежуточный счет — если вам требуются промежуточные платежи по большому объему работы, вы можете отправить один или несколько промежуточных счетов.

• Окончательный счет — последний в серии промежуточных счетов-фактур, окончательный счет-фактура сигнализирует о том, что работа завершена и никаких других счетов не последует.

• Повторяющийся счет — если вы каждый раз взимаете с клиента одну и ту же сумму, вы можете просто отправить повторяющийся счет.Они отлично подходят для подписки или аренды.

• Счет-проформа — часто используется для отображения цены товаров, чтобы импортер мог рассчитать таможенные расходы перед покупкой. Это не рекорд продажи.

• Коммерческий счет-фактура — они также используются для расчета таможенных пошлин на импортируемые товары, но в этом случае транзакция состоялась и продажа является официальной.

• Кредитовое авизо или кредитовое авизо — они сторнируют расходы из предыдущего счета-фактуры.Они выдаются при возврате товара или когда покупатель переплатил.

Как работает выставление счетов — от начала до конца

Выставление счетов — это нечто большее, чем вы думаете. Это процесс, который начинается, когда вы беретесь за работу, и заканчивается, когда деньги поступают. На этом пути довольно много шагов.

Никто не хочет застревать в офисе, занимаясь счетами, поэтому автоматизация как можно большего количества шагов действительно помогает.

.

Что такое выставление счетов и какую пользу это приносит вашему бизнесу?

Вы — владелец малого бизнеса, участвуете в проектах с длительными сроками или несколькими этапами? Настройка выставления счетов-фактур может помочь вам поддерживать достаточный денежный поток, чтобы покрыть накладные расходы и продолжить работу.

Что такое выставление счетов за прогресс?

Фактурирование выполнения, также называемое выставлением счета за выполнение, представляет собой процесс инвойсирования клиента на инвойс на процент выполненных работ от общего объема работ.

Какую пользу приносит вашей компании прогресс в выставлении счетов?

Если вы выставляете счета своему клиенту на постоянной основе, это также означает, что деньги поступают на ваш банковский счет также на регулярной основе. Это может помочь вам купить больше материалов для проекта и заплатить своему персоналу или нанять дополнительных людей по мере необходимости.

Если у вас есть члены команды, работающие с вами над проектом, регулярная оплата за выполненную работу может быть способом помочь вам и вашей команде работать более эффективно.Эффективность означает, что меньше времени и денег будет потрачено на потраченные впустую материалы и потраченные впустую человеко-часы, обеспечивая большую прибыль, а возможность этого означает, что вы можете быстрее начать другие проекты. Это способ мотивировать любых внешних независимых подрядчиков, с которыми вы тоже можете работать — им не платят, если проект не достигает запланированных показателей.

Выставление счетов Progress также может быть хорошим способом заработать новый бизнес. Текущее выставление счетов означает, что клиентам не нужно указывать полную стоимость проекта заранее.Кроме того, ваши клиенты могут быть уверены, что работа над проектом будет продолжена, потому что ваш бизнес не сможет взять их депозит и уйти, не завершив работу.

Отправка счета-фактуры с Invoice2go

Ваш бизнес и заказчик должны согласовать контрольные точки или процент работ, которые должны быть выполнены для каждого счета-фактуры перед началом проекта. Важно, чтобы в любой счет-фактуру была указана исходная согласованная сумма контракта и любые поправки к исходному контракту.Наличие четких ожиданий от обеих сторон поможет вам поддерживать бесперебойную работу проекта и рабочих отношений.

При использовании Invoice2go вы можете добавлять в счет несколько частичных платежей по мере выполнения каждого этапа работы. Эти платежи будут отображаться в истории платежей в нижней части экрана информации о платежах.

Как добавить частичные платежи с помощью Invoice2go:

1. Откройте счет и нажмите кнопку «Действие».
2. Выберите Платеж.
3. Введите уплаченную сумму в поле «Частичная оплата».
4. Установите дату оплаты.
5. Введите вид платежа в поле Тип. Или нажмите кнопку со знаком «Плюс», чтобы выбрать тип оплаты из списка.
6. Вы можете ввести примечания, относящиеся к платежу, в разделе «Комментарии».

Какие дополнительные преимущества предоставляет вашему бизнесу прогрессивное выставление счетов? Делитесь в комментариях.

.