Выгодные акции российских компаний: Лидеры роста и падения (Московская Биржа). Рейтинг акций
Лучшие российские акции 2021: рейтинг РБК по лидерам роста
Какие бумаги принесли наибольший доход инвесторам в 2021 году. Итоги прошедшего года в обзоре «РБК Инвестиции»
«РБК Инвестиции» определили 10 самых доходных российских акций 2021 года, доступных читателям и пользователям в каталоге «РБК Инвестиции». Для определения лучших акций мы сравнили цены бумаг на конец 2021 года, суммировав их с выплаченными дивидендами, с ценами акций на конец 2020 года. При этом учитывались фактически выплаченные в течение календарного года дивиденды без учета времени закрытия реестра.
Лучшие акции определялись из числа российских бумаг, которые можно купить в каталоге «РБК Инвестиций» за рубли. В качестве исключения в рейтинге присутствуют расписки TCS Group, которые в нашем сервисе торгуются за доллары США.
www.adv.rbc.ru
За 2021 год индекс полной доходности Мосбиржи вырос на 21,8%, с 5 952,8 до 7 250 пунктов.
Лидер топа — акции ГК «Самолет» принесли инвесторам за год 414,8% доходности. То есть сумма, вложенная в акции компании инвестором, за год увеличилась в 5,14 раза. Даже замыкающие нашего топ-10 полной доходности бумаги «Русала» обеспечили инвесторам 106,8% прибыли, относительно стоимости вложений на конец 2020 года.
Среди десяти самых доходных акций 2021 года — три бумаги металлургического сектора (привилегированные акции «Мечела» и обыкновенные бумаги ВСМПО-АВИСМА и «Русала»), две акции, представляющие химический сектор (привилегированные акции «Казаньоргсинтеза» и обыкновенные акции «Акрона»). Другие пять акций представляют каждая свой сектор экономики. Это акции производителя алкогольных напитков «Белуга Групп», бумаги представителя финансового сектора TCS Group, акции ИСКЧ — биофармацевтической компании, разрабатывающей вакцину от COVID-19, бумаги угледобывающей компании «Распадская».
Подавляющую долю доходности бумаг обеспечил рост котировок. При этом, ИСКЧ, ВСМПО-АВИСМА и «Русал» вообще не выплачивали дивиденды в 2021 году.
Наибольшую долю дивидендов в полной доходности акции показали бумаги «Распадской» — 8,4%. То есть из 219,7% полной доходности в 2021 году, 18,4% обеспечила инвестору дивидендная доходность.
Рост котировок среди самых доходных акций обеспечил полную доходность в среднем на 97,7%, с разбросом этой доли от 91,6% до 100%. Таким образом, вклад дивидендов в обеспечение доходности составил среди лучших акций не более 8,4%. Более того, список 10 самых подорожавших российских акций каталога «РБК Инвестиций» по итогу 2021 года не отличается от списка 10 самых доходных акций не только составом, но даже и порядком.
Топ-10 самых подорожавших российских акций
За 2021 год индекс Мосбиржи вырос на 15,1% — с 3 289,0 до 3 787,3 пункта.
При этом средний рост 10 акций с наилучшей динамикой котировок составил 188,2%. Разброс роста цен акций участников топа — от 406,3% до 106,8%.
У «Русала», «Акрона» и «Мечела» драйвером движения вверх был рост цен на продукцию компаний. Так, котировки «Русала» двигались вместе с ценами на алюминий, акции «Акрона» росли вслед за ценами на удобрения, а стоимость «Мечела» выросла вместе с ценами на уголь. Отчасти этим же объясняется рост акций «Распадской», но главной его причиной стало выделение угольного бизнеса на базе компании из структуры Evraz.
Бумаги «Казаньоргсинтеза» росли в связи с приобретением «Сибуром» нефтехимических активов группы ТАИФ, в которую входит казанская компания.Рост ВСМПО-АВИСМА главным образом связан с возобновлением сотрудничества с Boeing.
Финансовые результаты TCS Group и ИСКЧ толкали вверх котировок обеих компаний. Но кроме этого росту бумаг способствовали и корпоративные события — например, изменения в структуре владения финансовой группы или начало испытания вакцины, разработанной биотех-компанией.
Среди участников нашего топа наиболее выделялся рост котировок «Белуги». В феврале акции компании внезапно подорожали более чем на 200%, а затем показали достаточно резкое снижение. Руководство компании объявило, что за скачок цен не связан с корпоративными событиями. Последующая выплата дивидендов и хорошие финансовые результаты способствовали дальнейшему росту котировок, хотя он уже не был таким стремительным, как в начале года.
На рост котировок лидера топа — ГК «Самолет» — повлияли как результаты деятельности, так и значительные корпоративные события.
В течение года у компании происходили изменения в структуре владения и крупные сделки. Кроме того, она делилась планами проведения SPO.
В прошлогоднем рейтинге по итогам 2020 года списки акций с наибольшим ростом котировок и с наибольшей дивидендной доходностью совпадали на 50%. Это значит, что в 2020 году дивиденды были значительным драйвером роста котировок. В рейтинге по итогам 2021 года картина совсем другая. В топ-10 акций с наибольшей дивидендной доходностью каталога «РБК Инвестиций» присутствует только одна бумага из списка самых подорожавших — акции «Распадской».
Топ-10 российских акций по дивидендной доходности
Как видим, дивидендная доходность не смогла остаться драйвером роста котировок по итогам года. Более того, из 10 акций с наибольшей дивидендной доходностью три акции показали снижение котировок по итогам года — это привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и обыкновенные и привилегированные бумаги «Лензолота».
Надо отметить, что после объявления дивидендов эти акции показывали значительный рост, который сменился резким падением после дивидендной отсечки.
Все время
График…
Особенно ярко события развивались вокруг лидеров дивидендной доходности — акций «Лензолота». Компания выплатила в виде дивидендов почти всю стоимость своих активов, после чего практически прекратила свою прежнюю активную деятельность.
Удивлены большими дивидендами «Лензолота»? Вот в чем риски этих выплат
Лензолото , Полюс , Дивидендная доходность , Дивиденды , Дивидендный гэп , Прогнозы
Другие акции с наибольшей дивидендной доходностью, подорожавшие по итогам года, показали годовой рост, сопоставимый с ростом индекса Мосбиржи.
Как мы считали?
Дивидендная доходность определялась как отношение в процентах суммы выплаченных в течение 2021 года дивидендов к цене акций на конец 2020 года.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор! »
куда вложить деньги? Обзор рынка инвестиций от Экспобанка
Начало года оказалось достаточно волатильным для фондового рынка. Инвестиции в иностранные ценные бумаги в 2022 году на фоне различных ограничений стали довольно рискованными, а российские акции, наоборот, выглядят привлекательно из-за низких цен. Тем не менее сейчас как никогда важно тщательно выбирать отрасли и конкретные ценные бумаги для вложений.
Мы выделили несколько отраслей, компаний и акций, на наш взгляд, наиболее перспективных с точки зрения инвестиций.
Мировой и российский рынки IT показывают стремительный рост в несколько десятков процентов в год. После ухода некоторых зарубежных IT-компаний с российского рынка освободились новые ниши, что может способствовать ускорению развития российских компаний.
В то же время в России действуют беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли: обнуление налога на прибыль и мораторий на проведение проверок до конца 2024-го, доступ IT-компаний к льготным кредитам по ставке не выше 3% годовых на новые проекты, ежегодные гранты в целях стимулирования отечественных разработок в области IT, а также льготы для сотрудников IT-компаний.
В какие компании инвестировать?
Наиболее перспективными информационными технологиями, как в России, так и в мире, считаются криптовалюта, облачные вычисления, искусственный интеллект, робототехника и интернет вещей, 5G-сети.
На российском рынке представлены Яндекс, Ростелеком, VK (Mail.ru), МТС, Positive Technologies, которые, в частности, собираются развивать эти направления. Самыми интересными акциями для инвестиций в 2022 году с точки зрения потенциала роста стоимости считаем МТС.
Компания МТС, которая среди российских мобильных операторов имеет самую современную сеть мобильной связи планирует развитие в области 5G-сетей и искусственного интеллекта. Кроме того, инвестиция в акции МТС интересна и для получения дивидендов: компания имеет привлекательную дивидендную политику и регулярно выплачивает дивиденды с доходностью, как правило, выше среднего на рынке.
Цены на удобрения в мире, как правило, растут прямо пропорционально ценам на зерно/пшеницу – в случае угрозы продовольственного кризиса и перед посевной они устремляются вверх. Кроме того, население в мире растет, а дефицит посевных площадей ставит перед фермерами задачу повышения урожайности за счет удобрений.
На российском фондовом рынке представлены два российских производителя минеральных удобрений – ФосАгро и Акрон.
ФосАгро специализируется на фосфорных (NP) удобрениях, имеет собственную базу по добыче апатитов на Кольском полуострове и, благодаря развитию производства чистых удобрений, стала крупнейшим в Европе производителем NP-удобрений.
Акрон специализируется на фосфорно-калийных (NPK) удобрениях, также имеет собственную апатитовую базу и работает над расширением базы по добыче калия, но 50% выручки генерирует от продажи простых удобрений.
Наша рекомендация – инвестиция в акции компании ФосАгро, которая является крупнейшим в мире производителем высокосортного апатитового концентрата. У ФосАгро одна из самых привлекательных дивидендных политик на фондовом рынке с дивидендной доходностью, как правило, выше среднего на рынке.
Спрос на продовольствие зависит от численности населения в мире, динамики доходов и их распределения, а также цен на продукцию. На фоне угрозы мирового продовольственного кризиса ожидается активное госсубсидирование продовольственных компаний и инвестиции в их развитие. Поэтому инвесторы могут поучаствовать в росте некоторых акций в 2022 году.
Инвестиции в повышение урожайности и улучшение управления фермерскими хозяйствами будут стимулировать рост мирового растениеводства. По прогнозам, 87% глобального роста производства сельскохозяйственных культур будет обеспечено за счет повышения урожайности (на фоне внесения удобрений), 7% – за счет увеличения интенсивности посевов и только 6% – за счет расширения пахотных земель. Аналогично в животноводстве и рыбоводстве, значительная доля прогнозируемого роста производства на 14% будет обеспечена за счет повышения производительности.
- Производство аквакультуры обгонит рыбный промысел в 2027 году и составит 52% всего производства рыбы к 2030 году.
- Постпандемийное восстановление мировой экономики дополнительно стимулирует производство мяса. По прогнозам, оно вырастет почти на 13% к 2030 году, достигнув 373 млн т. При этом инфляционные волны в экономике обычно способствуют снижению потребления свинины и говядины в пользу более дешевого куриного мяса.
- По экспорту подсолнечного масла Россия занимает второе место в мире. Потребление масел увеличится к 2030 году на 33 млн т, при чем в основном за счет роста интереса к пищевым маслам.
Из российских производителей продовольствия на фондовом рынке представлены Русагро, Черкизово и Русская аквакультура. Русагро основное внимание уделяет масложировому сегменту и производству мяса, Черкизово – производству птицы, делая ставку на перспективный рынок индейки, Русская аквакультура – искусственному выращиванию лососевых рыб.
Мы рекомендуем весьма надежные вложения в облигации компании Черкизово.
Инвестиции в девелопментРынок жилья в России довольно перспективен. К 2030 году планируется поднять обеспеченность жилой недвижимостью каждого россиянина с 26,9 кв. м до 33,8 кв. м. Драйвером роста рынка недвижимости является ипотека, ставки по которой в последние годы ускоренно снижались. И в среднем доля ипотечных сделок у девелоперов составляет 60-70%.
После резкого повышения ставки в 2022 году ЦБ РФ на фоне замедления темпов инфляции вновь приступил к их снижению: на начало июня ключевая ставка понижена с 17% до 11%. Также с 1 апреля 2022 года в России вступили в силу новые условия льготной программы господдержки по ипотеке на новостройки, что стимулирует продолжение покупок семьями жилья в ипотеку и развитие девелопмента.
В 2021 году был достигнут максимум по вводу жилья в РФ за последние 10 лет — 90 млн кв.
м. До 2030 года планировалось увеличить показатель ввода в эксплуатацию до 120 млн кв. м в год.
На середину 2021 года в России строили жилье около 2, 2 тысяч застройщиков, среди которых много мелких игроков. 100 крупнейшими компаниями строится более 50% от общего объема многоквартирного жилья в России, доля топ-10 застройщиков в РФ составляет около 20%. Большинство крупных игроков – девелоперы с длинным и успешным опытом реализации проектов.
В 2021 году было зафиксировано увеличение объемов выданных разрешений на строительство, общая площадь жилья в которых составила 35,8 млн кв. м, что выше на 41,5% по сравнению с 2020 годом.
Московский регион – крупнейший рынок недвижимости в России. На него приходится 27% всего объема текущего строительства. Выход в регионы для многих застройщиков малоинтересен из-за низких цен на недвижимость. Число девелоперов при этом на протяжении 2 лет имеет тенденцию к сокращению, так как мелкие застройщики в регионах прекращают работу из-за невозможности работы в условиях эскроу-счетов.
Дело в то, что с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, поэтому они, как правило, кредитуются в банках.
Из российских девелоперов на Мосбирже представлены топ-3 в России: ПИК, ЛСР и Самолёт, а также Эталон.
Компания ПИК лидирует по объему текущего строительства, фокусируется на жилье эконом-класс в Москве.
Самолет претендует на звание самого быстрорастущего девелопера в России, компания занимает первое место по объему земельного фонда в России – 28,4 млн квадратных метров и также сосредоточена на развитии девелоперских проектов в Москве и Санкт-Петербурге.
ЛСР занимает второе место по объему строительства в РФ, 60% продаж осуществляет в Санкт-Петербурге, не обделяя рынок Москвы и Екатеринбурга.
Эталон также фокусируется на реализации проектов в Москве и Санкт-Петербурге с перспективой выхода в регионы.
Наиболее перспективны, на наш взгляд, инвестиции в акции Самолета в силу быстрого роста компании и ЛСР на фоне сравнительно высокой рентабельности. Можно также попробовать выгодно вложиться в облигации этих компаний.
Актуальные инвестиционные идеи вы всегда можете найти в телеграм-канале «Экспо Инвестиции». Подписывайтесь и будьте в курсе самый важных новостей для начинающих и продвинутых инвесторов.
Эти 15 акций и 10 фондов переоценены в России и Украине
Внутри Московской фондовой биржи, которая была закрыта в понедельник и вторник. ETF, отслеживающие российские акции, за несколько недель упали на 70%.
Дима Коротаев/Epsilon/Getty Images С тех пор, как на прошлой неделе Россия начала вторжение в Украину, фондовые рынки по всему миру стали красными, и особенно сильно пострадали американские и европейские компании, имеющие значительное присутствие в России.
Индекс S&P 500 снизился на 4,6% с начала февраля из-за эскалации конфликта в России. Но это ничто по сравнению с Newtown, PA EPAM Systems , фирмой по разработке программного обеспечения и консалтингу, которая в понедельник рухнула на 45,6% после отзыва своего финансового прогноза на 2022 год. Это был самый большой проигрыш индекса S&P 500 за месяц.
Основатель и генеральный директор Аркадий Добкин, иммигрант из Беларуси, основал компанию в Принстоне, штат Нью-Джерси, в 1993 году, а затем перенес штаб-квартиру в Пенсильванию, но сохранил глубокие корни в Восточной Европе. EPAM сообщила в своем годовом отчете в пятницу вечером, что около 14 000 из ее 58 824 сотрудников на конец 2021 года работали в Украине, плюс еще 18 350 специалистов по доставке в России и Беларуси.
«Наивысшим приоритетом EPAM является безопасность своих сотрудников и их семей в Украине», — говорится в заявлении софтверной компании в понедельник. «Компания активно работает над переводом своих сотрудников в районы с меньшим риском в Украине и соседних странах».
За Атлантическим океаном голландская телекоммуникационная компания Veon потерпела крах более чем на 70% за последний месяц, а ее рыночная капитализация упала менее чем до 1 миллиарда долларов. Сеть Veon Beeline в России обеспечивает половину годового объема продаж компании в размере 7,8 млрд долларов, а ее крупнейший акционер, миллиардер Михаил Фридман, ушел из ее совета директоров после того, как в понедельник он стал одним из 26 олигархов, попавших под санкции Европейского союза.
Несколько известных компаний также испытывают боль от войны с Украиной. Французский автопроизводитель Renault владеет контрольным пакетом акций российского АвтоВАЗа и продал 482 000 автомобилей в России в 2021 году, уступая только своей родной стране Франции. Citigroup сообщила в своем годовом отчете в понедельник, что у нее есть почти 10 миллиардов долларов в отношении российских контрагентов, включая кредиты, соглашения обратного РЕПО и депозиты наличными.
Его акции упали на 5,5% с момента подачи заявки в понедельник и на 10% с начала февраля.
Акции Booking Holdings также упали на 23% за последние две недели, так как Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов, и Россия ответила взаимностью, хотя финансовый директор Дэвид Гулден попытался развеять опасения по поводу отчета о прибылях и убытках, заявив на прошлой неделе, что Россия и Украина «представляют собой очень низкий однозначный процент от нашего общего валового бронирования» в качестве направлений.
Эти и другие компании включены в этот список из 15 акций, имеющих отношение к России.
Большинство этих падений меркнут по сравнению с обвалом российских акций. Московская фондовая биржа закрылась в понедельник, когда рубль упал на 30% по отношению к доллару США, но американские ETF, в которых хранятся российские акции, все еще падают. ETF VanEck Russia и ETF Blackrock iShares MSCI Russia упали на 65-70% за последние две недели.
Это два крупнейших только российских ETF в США, но количество фондов развивающихся рынков для американских инвесторов с непропорционально большой долей российских акций также резко сократилось. По сообщению Morningstar, фонд GQG Partners Emerging Markets Fund сократил свою долю участия в России до 3,7% к прошлой пятнице с 16% в конце года, и многие другие, вероятно, скорректировали свои позиции в России с момента их последнего раскрытия информации, чтобы смягчить серьезность ситуации. влияние на их портфели, но все они отстают от рынков США. Вот некоторые из пострадавших.
Российский фондовый рынок: Инвесторы-любители надеются быстро заработать на «непригодной для инвестиций» России
ЛОНДОН: В то время как в последние недели крупные западные инвесторы отказались от России, одна небольшая группа кабинетных инвесторов видит выгодную сделку и игнорирует любые этические сомнения.
В то время как многие в Британии вкладывают деньги в благотворительные организации, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи на Украине после ее вторжения в Россию, другие ищут прибыль и предлагают советы, чтобы «купить падение» в социальных сетях.
«Для меня это единственный (так в оригинале) шанс купить», — сказал инвестор об акциях металлургической и горнодобывающей группы Evraz, ориентированной на Россию, на сайте Reddit 4 марта. акции, зарегистрированные на бирже, были приостановлены после того, как Великобритания наложила санкции на крупнейшего акционера Романа Абрамовича, а это означает, что деньги любого инвестора, вложившего деньги в акции, были заморожены.
Несмотря на риски, инвестиции, ориентированные на Россию, оказались популярными среди розничных инвесторов, даже несмотря на то, что война привела к большим человеческим жертвам.
Россия, которая называет свои действия «спецоперацией», в пятницу обстреляла ракетами аэропорт недалеко от Львова, города, где сотни тысяч беженцев укрываются вдали от полей сражений Украины.
Крупные инвесторы назвали Россию «непригодной для инвестиций», но инвесторов-самоучек, многие из которых занялись подбором акций во время лихорадочной торговли «стонками» во время пандемии, это не остановило.
Листингуемые в Лондоне акции компаний, ориентированных на Россию, в том числе Evraz Абрамовича и производителя золота и серебра Polymetal, недавно попали в таблицы самых покупаемых акций на нескольких крупнейших британских инвестиционных платформах, согласно обзору их веб-сайтов, проведенному Reuters.
Акции Евраза упали на 67% до его приостановки, а акции Полиметалла упали более чем на 85% с начала российского вторжения 24 февраля. , И это никогда не изменится», — сказала Холли Маккей, основатель и исполнительный директор веб-сайта о личных финансах Boring Money.
Регулятор рынка Управление финансового надзора сообщило агентству Рейтер, что следит за ситуацией.
«Инвесторам следует проявлять осторожность при инвестировании в компании, на которые может повлиять российское вторжение», — говорится в сообщении регулятора.
Акции «Евраза» входили в пятерку самых покупаемых акций на прошлой неделе клиентами на платформах AJ Bell, интерактивного инвестора (ii) и Hargreaves Lansdown до приостановки действия акций.
Это также была акция с самым высоким соотношением покупки к продаже на платформе Freetrade. Все четыре предназначены специально для розничных инвесторов, непрофессионалов, которые торгуют ценными бумагами через онлайн-платформы.
В своих санкциях Великобритания заявила, что «Евраз» помог оказать финансовую поддержку для дестабилизации ситуации в Украине и, возможно, поставлял сталь, используемую для производства российских танков. Evraz отвергает обвинения.
AJ Bell сообщил, что активы Evraz останутся в портфелях клиентов по цене, по которой они были приостановлены, в то время как ii сказал, что акции удерживаются до получения дополнительной информации.
Полиметалл также вошел в десятку самых покупаемых акций на прошлой неделе на платформах, рассмотренных Reuters, и возглавил список AJ Bell.
Компания не подпадает под санкции Великобритании, и ее акции все еще торгуются, хотя акции были удалены из индексов FTSE Russell в понедельник после того, как многие брокеры отказались торговать ее акциями.
Компания «Полиметалл», которая владеет восемью золотыми и серебряными рудниками в России и получает большую часть своих доходов в стране, назвала ситуацию в Украине «ужасающей и душераздирающей» и призвала к мирному урегулированию.
За последние пару лет розничные инвесторы стали играть большую роль на рынках, поскольку все больше платформ предлагают торговлю без комиссии, а сборщики акций стали более активными в социальных сетях.
Онлайн-платформы являются самой быстрорастущей частью индустрии потребительских инвестиций в Великобритании, причем новички, скорее всего, будут более молодыми или начинающими инвесторами.
Платформам, возможно, придется подумать о предоставлении дополнительных предупреждений или этических фильтров, как это сделали более авторитетные инвесторы во время украинского кризиса, сказала Маккей, хотя и предостерегла от слишком строгих ограничений.
В прошлом регулирующие органы предупреждали о рисках для розничных инвесторов, особенно после приостановки деятельности британских фондов недвижимости после голосования по Brexit в 2016 г.
Об авторе