Существуют документы, которые объединяют в себе элементы соглашений, технических заданий и расчетов стоимости выполняемых работ.
Эти документы носят название «Наряд-заказ». Они считаются одними из первичных бухгалтерских документов.
Эти документы утверждены Министерством Финансов Российской Федерации. В то же время они не указаны ни в Гражданском кодексе, ни в классификаторе. Данные документы имеют четко определенную установленную форму (бланки).
Они печатаются на бумаге специального качества. Каждый из них имеет свой уникальный идентификационный номер.
В то же время, существует судебная практика, когда данные документы были признаны несоответствующими требованиям к бланкам строгого отчета.
Примеры форм бланков
Существует несколько различных бланков такой документации. Они разнятся в зависимости от их целевого применения. Например, существует бланк, который оговаривает задания граждан на ремонты бытовой техники и приборов (БО-1). Он имеет три экземпляра. Первый из них является самим нарядом-заказом. Его применяют для описания технического задания.
Кроме этого на основании его рассчитывается стоимость работ и сдельная заработная плата лица, этот заказ выполняющего.
Другой экземпляр применяется бухгалтерией компании-исполнителя для того, чтобы на основании его производить списание используемых в работе материалов, деталей, запчастей и прочее. В третьем экземпляре расположен гарантийный талон. Он является квитанцией. Его передают заказчику. Это количество экземпляров относится к этой форме.
А вот, например, для произведения мелких и средних ремонтов автотранспорта, используют другую форму (БО-14 автосервис). Он выписывается в четырех вариантах (экземплярах). Здесь имеется в виду квитанция, наряд-заказ и две их копии.
Применение подобных документов помогает индивидуальным предпринимателям в следующем. По законодательству Российской Федерации, индивидуальные предприниматели при расчетах должны применять кассовые аппараты. Если их нет, можно использовать документы первичной отчетности.
Кроме вышеперечисленного, данную документацию (заказы-наряды) можно применять при выполнении заказных разработок ноу-хау (научно-технических разработок).
По вопросам, не вошедшим в данную публикацию можно обратиться за разъяснениями к нашим специалистам.
Ниже расположен типовой бланк и образец заказ наряда на выполнение работ вариант которого можно скачать бесплатно.
Наряд-заказ — документ, относящийся к категории первичных. Более того, он является документом строгой отчетности.
Этот документ используется в автосервисах, но актуален он для любого предприятия, предоставляющего услуги по ремонту, например, бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры.
Выдача клиенту заказ-наряда демонстрирует серьезный подход к работе. Скорее всего клиент вернется к вам вновь.
На основании данных первичных документов должен строиться весь учет и отчетность на предприятиях, оказывающих услуги.
То есть списываются затраченные материалы и запасные части, учитываются затраты рабочего времени, рассчитывается окончательная стоимость ремонта.
Содержание наряд-заказа
Наряд заказ универсален и содержит в себе признаки сразу нескольких документов.
В первую очередь это заявка клиента на проведение работ по устранению неисправностей, техническое задание. Здесь заказчик перечисляет явные дефекты.
Возможны это будут лишь жалобы клиента, с которыми мастеру следует разобраться.
Также заказчик может сразу оговорить конкретный перечень работ. Это одновременно и договор на проведение ремонта.
Уже на основании данной заявки мастер проводит при необходимости диагностику, перечисляет выявленные неисправности, стоимость работ, необходимые запасные части.
Если детали приобретаются здесь же, наряд-заказ вносится их стоимость.
Значение наряд-заказа
Наряд-заказ выполняет функции квитанции, на основании которой производится списание затраченного материала, здесь же отражается обоснованность затрат, их соответствие установленным нормативам.
Кроме затрат материала, документ отражает затраты труда и рабочего времени. Эти данные являются основанием для начисления заработной платы сотрудникам.
Копия квитанции передается клиенту в качестве документа, подтверждающего получение денег. Здесь содержатся гарантии продавца на выполненные работы и проданные запасные части.
Грамотно составленный документ позволит предприятию избежать возникновения ряда возможных проблем.
Возможно, что в процессе работы мастер выявит еще ряд неисправностей, но клиент откажется от ремонта. В этом случае в наряд-заказ вносится перечень неисправностей, которые нужно устранить.
Если в дальнейшем автомобиль из-за этого попадает в ДТП, то вины автосервиса в ситуации нет. Клиент был предупрежден о неполадке и отказался от ремонта.
Наличие ценных вещей в авто заранее обозначенное в документе и согласованное с заказчиком позволит избежать претензий при возможных потерях.
Документ достаточно важен и эффективен в плане маркетинга для налаживания длительных отношений с клиентами.
Ниже расположен типовой бланк и образец наряд-заказа вариант которого можно скачать бесплатно.
Приложение к Письму Минфина РФ от 20.04.1995 N 16-00-30-33
НАРЯД-ЗАКАЗ N 034251
Серия АБ
----------------¬
Заказчик _________________________ Форма БО-5 ¦ ¦
---------------+---------------+
Адрес ____________________________ Подразделение ¦ ¦
---------------+---------------+
Телефон __________________________ Код услуги ¦ ¦
---------------+---------------+
Дата приема ¦ ¦
---------------+---------------+
Дата выполнения¦ ¦
(план.) ¦ ¦
---------------+---------------+
Дата выполнения¦ ¦
(факт.) ¦ ¦
---------------+----------------
----------------T--------------T---------------T---------T-----------¬
¦ Наименование ¦ Краткое ¦Описан. дефект.¦ Оценка ¦Вес, раз- ¦
¦ вещи ¦описание вещи ¦(усл. обозн.) ¦ вещи ¦мер, к-во ¦
+---------------+--------------+---------------+---------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+--------------+---------------+---------+------------
-------------------------------------T-------------T-----------------¬
¦ Наименование услуг (работ) ¦Номер позиции¦ Стоимость ¦
¦ и видов доплат (скидок) ¦по прейску- ¦ ¦
¦ ¦ранту ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-----------------+
¦Химчистка ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------------+
¦Несминаемая складка ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------------+
¦Антистатическая обработка ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------------+
¦Антимолевая обработка ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------------+
¦Аппретирование ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------------+
¦Срочность ¦ ¦ ¦
¦ +-------------+-----------------+
¦Выездное обслуживание ¦ ¦ ¦
¦ L-------------+-----------------+
¦Итого ¦ ¦
¦ --------------+-----------------+
¦Ремонтные работы ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-----------------+
¦Всего ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+-----------------+
¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------------+------------------
______________________________________________ ____________________
Деньги в сумме (прописью) получил Приемщик
С определением дефектов вещей,
их оценкой и правилами приема _________________
и выполнения заказа согласен _____________________
Заказчик
Расход материалов на
ремонтные работы
N 034251
--------------T-------------T----------T---------T--------T----------¬
¦Наименование ¦Номенклатур- ¦ Единица ¦ Цена ¦ Коли- ¦Стоимость ¦
¦материалов ¦ный номер ¦ измерения¦ ¦ чество ¦ ¦
+-------------+-------------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+----------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------+----------+---------+--------+-----------
Отрывается Итого ______________________
при _________________________________ ______________
неудовлетворительном Деньги в сумме (прописью) Приемщик
выполнении получил
заказа и Стоимость материалов
обслуживания оплатил ______________
Заказчик
Форма БО-14 автосервис
Утверждено Письмом Минфина РФ от 11.04.1997 N 16-00-27-15
Штамп предприятия
Серия 00
НАРЯД-ЗАКАЗ N 000000 *
-------------¬
Дата приема _________ ¦ ¦
+------------+
Дата вып. (план) ____ ¦ ¦
+------------+
N Гарант. талона ____ ¦ ¦
L-------------
_________________________ _________________________________________________________________
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
_________________________ --------------------T-----------------------T-------------------¬
(адрес, телефон) ¦Марка _____________¦Номерной знак _________¦Кузов N ___________¦
Заказчик ________________ +-------------------+-----------------------+-------------------+
(Ф.И.О.) ¦Модель ____________¦Год выпуска ___________¦Двигатель N _______¦
_________________________ L-------------------+-----------------------+--------------------
(адрес, телефон)
_________________________
1. ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ 3. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
--------T---------T----T----T----T----T--------T-------+---T-----T-T---------T-----T------¬
¦Наиме- ¦N пози- ¦Кол-¦Цена¦% ¦Сум-¦Фамилия,¦Подпись¦Ме-¦Код ¦%¦Табельный¦Сумма¦Работу¦
¦нование¦ции по ¦во ¦ ¦над-¦ма ¦И., О. ¦испол- ¦сяц¦вида ¦ ¦ номер ¦зар. ¦принял¦
¦работ, ¦прейс- ¦ ¦ ¦бав.¦ ¦исполни-¦нителя ¦ ¦работ¦ ¦ ¦платы¦ ¦
¦услуг ¦куранту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 2 ¦3¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+---------+----+----+----+----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+------+
ИТОГО ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------+-------+---+-----+-+---------+-----+-------
-----------------------------------------------------------¬ Расчет произвел ______________
¦Продолжение заказа см. НАРЯД-ЗАКАЗ Серия _____ N _________¦ (подпись)
L----------------------------------------------------------- Получено при оформлении:
Заказ: оформил _______________ принял ______________________ аванс ________________________
Качество и объем выполненных работ проверил (сумма прописью)
(ЖСР) __________ (МР) _____________ (ТОНТР) ________________ "__"___________ 199_ г.
(подпись Подпись кассира, штамп _______
мастера) Окончательный
расчет _______________________
(сумма прописью)
"__"___________ 199_ г.
Подпись кассира, штамп _______
2. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 4. ОТМЕТКА О ПРИНЯТЫХ ОТ
ЗАКАЗЧИКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ
И МАТЕРИАЛАХ
--------T------------------T-------------T------T----T-----T---------T--------T------T------T--------¬
¦N по- ¦ Материальные ¦Ед. измерения¦Кол-во¦Цена¦Сумма¦Отпустил ¦Наимено-¦Кол-во¦Состо-¦Принял в¦
¦зиции ¦ ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(получил)¦вание ¦ ¦яние ¦произ- ¦
¦по +--------T---------+--------T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водство ¦
¦прейс- ¦наимено-¦код (но- ¦наимено-¦код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦куранту¦вание ¦менкл. ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Nо.) ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+--------+---------+--------+----+------+----+-----+---------+--------+------+------+--------+
ИТОГО ¦ ¦ Х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------+--------+------+------+---------
ПРИНЯЛ ОТ ЗАКАЗЧИКА
-------------------------------------T-------------------------------------T-------------------------¬
¦ ТАЛОН КАЧЕСТВА ¦С объемом работ согласен, с Правилами¦ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ¦
¦ Просим Вас расписаться в графах ¦предоставления услуг ознакомлен ¦ ¦
¦ против тех оценок, которые ¦__________________________________ ¦Автотранспортное средство¦
¦ соответствуют Вашей оценке ¦ (подпись заказчика, дата) ¦имеет дефекты, угрожающие¦
+---------------T--------------------+-------------------------------------+безопасности движения ¦
¦Показатели ¦ ОЦЕНКА ¦Справку счет на новые номерные ¦ ¦
¦качества +------T-------T-----+агрегаты получил ____________________¦Мастер ______________ ¦
¦ ¦хорошо¦удовл. ¦плохо¦ (подпись заказчика, ¦ (подпись) ¦
¦ +------+-------+-----+ дата) ¦ ¦
¦Качество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М.П. ¦
+---------------+------+-------+-----+-------------------------------------+-------------------------+
¦Соблюдение ¦В срок ¦ ¦Автомобиль в ремонт сдал, приемо - ¦ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ¦
¦сроков +--------------+-----+сдаточный акт серия ____ номер ______¦ ¦
¦ ¦С наруш. срока¦ ¦_____________________________________¦Серия 00 N ¦
+---------------+--------------+-----+ (подпись заказчика, дата) ¦Срок гарантии ___________¦
¦Получение ¦С 1-го ¦ +-------------------------------------+Дата выдачи _____________¦
¦заказа ¦предъявления ¦ ¦Выполненный заказ получил, претензий ¦Стоимость ремонта _______¦
¦ +--------------+-----+не имею _____________________________¦ ¦
¦ ¦После ¦ ¦ (подпись заказчика, дата) ¦ ¦
¦ ¦переделки ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+--------------+-----+-------------------------------------+--------------------------
Как создать простую форму заказа в Excel с выпадающим списком продуктов. После выбора продукта формулы показывают цена. Получите бесплатную книгу, чтобы узнать, как она работает.
На снимке экрана ниже вы можете увидеть заполненную форму заказа с раскрывающимися списками для выбора продуктов. Следующие шаги объясняют, как создать эту форму заказа.
В разделе загрузок вы можете получить
Посмотрите, как создать форму заказа в Excel, в этом пошаговом видео. Письменные инструкции находятся под видео.
Для начала создайте два листа в новой книге:
Затем выполните указанные ниже действия, чтобы создать таблицу поиска с названиями продуктов и ценами.Список будет отформатирован как именованная таблица Excel, и будут добавлены именованные диапазоны.
Список продуктов теперь отформатирован как таблица с контуром и стрелками раскрывающегося списка в строке заголовка.Узнайте больше о таблицах Excel и о том, как они работают.
Затем выполните следующие действия, чтобы присвоить имя ячейкам в столбце A. Чтобы узнать больше об именах Excel, перейдите к Назовите страницу диапазона.
Затем выполните следующие действия, чтобы присвоить имя таблице поиска.Строка заголовка не включается.
Чтобы запустить форму заказа, выполните следующие действия, чтобы добавить заголовки:
Следующим шагом будет создание раскрывающиеся списки на листе формы заказа, чтобы упростить ввод продукта.Дополнительная информация о создании раскрывающихся списков в Data Страница «Введение в валидацию».
Формулы в столбце C вернут цену для каждого выбранного продукта. в форме заказа.Формула объединяет две функции Excel — ВПР и IF .
Чтобы добавить формулу в столбец «Цена», выполните следующие действия:
Количество будет введено в столбец D, а общая сумма строки будет рассчитана в столбец E. Формула заключена в формулу ЕСЛИ, чтобы расчет, если ни один товар не был выбран в строке.
Функция СУММ используется для суммирования всех строк в Форме заказа.
Добавьте границы ячеек и форматирование шрифта, чтобы сделать форму заказа более привлекательной, и проста в использовании.
Если у вас есть постоянные клиенты, вы можете добавить лист с именами своих клиентов. и адреса.Затем выберите имя клиента в форме заказа и их адрес заполняется автоматически.
Затем выполните следующие действия, чтобы назвать ячейки в столбце A.Чтобы узнать больше об именах Excel, перейдите на страницу «Назовите диапазон».
Затем выполните следующие действия, чтобы присвоить имя таблице поиска.Строка заголовка не будет включена.
Затем выполните следующие действия, чтобы добавить раздел «Кому» вверху формы заказа.
Чтобы добавить дополнение к заполненной форме заказа, выполните следующие действия, чтобы добавить раздел «Кому счет» справа от раздела «Отправить».В разделе будет флажок, запускающий небольшой макрос.
ПРИМЕЧАНИЕ : Эта дополнительная функция и макрос находятся в файле образца адреса выставления счетов . Заполненная форма заказа не содержит макросов.
В разделе «Счет к оплате» используются макросы, поэтому выполните следующие действия, чтобы сохранить книгу с поддержкой макросов.
Вот шаги для добавления раздела «Счет» в верхней части формы заказа.
Затем вы создадите 3 именованных диапазона — для ячеек «Получатель» и «Получатель счета», а также для связанной ячейки на листе администратора.Эти имена будут использоваться в макросе флажка.
ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы просмотреть определения этих имен, перейдите на вкладку «Формулы» на ленте Excel и щелкните команду «Диспетчер имен»
Вот как работает макрос:
Sub ChangeBillAddress () Dim wsDE как рабочий лист Dim wsA как рабочий лист Dim rngBill As Range Диапазон Dim rngShip As Dim rngLink As Диапазон Установите wsA = Sheets ("Admin") Установить wsDE = Sheets («Форма заказа») Установите rngBill = wsDE.Range ("BillTo") Установите rngShip = wsDE.Range ("ShipTo") Установите rngLink = wsA.Range ("BillLink") Если rngLink = True, то rngBill.Value = rngShip.Value Еще rngBill.ClearContents Конец, если Концевой переводник
Наконец, выполните следующие действия, чтобы назначить новый макрос флажку:
Вот несколько окончательных корректировок, которые вам, возможно, придется внести, чтобы заполнить раздел биллинга.
Ввод данных рабочего листа Форма
Создать каплю Вниз список
Функция VLOOKUP
Именованные диапазоны
Флажок, VBA
.После того, как ваши торговые представители вернутся после того, как молотят тротуар и расскажут о продуктах вашей компании, вы можете автоматизировать процесс отчетности о продажах с помощью форм заказа Microsoft Excel. Эти формы уже включены в ваше программное обеспечение Excel 2007, что означает, что вы можете быстро начать процесс заказа на продажу, быстрее удовлетворять запросы клиентов и быстрее получать платежи, вместо того, чтобы тратить время на настройку форм.Все шаблоны форм продаж Excel можно настраивать, а это значит, что вы можете использовать для них стиль и язык, предпочитаемый вашей организацией.
Запустите Microsoft Excel 2007. Нажмите кнопку «Офис» и выберите «Создать».
Щелкните ссылку «Установленные шаблоны». Введите «заказ на продажу», «форму заказа», «лист заказа» или «форму продажи» в поле «Поиск в Microsoft Office Online» в верхней части окна. Щелкните стрелку, указывающую вправо, чтобы начать поиск.
Прокрутите включенные шаблоны и найдите тот, который максимально соответствует требованиям вашего бизнеса.Он может не совпадать в точности, но вы сможете изменить и настроить форму. Дважды щелкните выбранный шаблон, и он откроется в новом окне Excel. Просмотрите весь шаблон, чтобы проверить текст и дизайн заполнителя, а также оценить, что нужно настроить.
Щелкните первую ячейку текста, который нужно изменить, в котором может быть написано «Компания» или «Название компании». Введите вместо существующего текста свою формулировку, например название вашей компании, адрес, веб-сайт и номер телефона.
Удалите ненужный текст из формы, выделив ячейки и нажав клавишу «Удалить».При необходимости вы можете выделить сразу несколько ячеек.
Сделайте форму заказа своей компании, щелкнув вкладку «Вставить». Нажмите кнопку «Изображение», перейдите к логотипу компании и дважды щелкните имя файла, чтобы добавить его в форму.
Нажмите кнопку «Офис» и выберите «Сохранить как». Введите имя шаблона, например «2013OrderForm». Щелкните раскрывающееся меню «Тип файла» и выберите «Шаблон Excel». Выберите место для сохранения формы и нажмите «Сохранить».
Закройте шаблон, пока не будете готовы его использовать.Повторно откройте шаблон и заполните форму фактическими данными о продажах, такими как покупатель, номер заказа на поставку, проданные товары, цены, налоги, имя торгового представителя и любую специальную информацию о заказе.
Нажмите кнопку «Офис» и выберите «Сохранить как». Переименуйте файл так, чтобы вы не перезаписывали шаблон, но при этом сохраняли электронную запись о продаже. Один из способов отслеживать файлы — сохранить форму с указанием даты продажи или инициалов торгового представителя в имени файла.
Щелкните меню «Сохранить как тип» и выберите «Книга Excel», если она еще не выбрана по умолчанию. Выберите место для сохранения формы и нажмите кнопку «Сохранить».
.Бесплатные формы заказа на работу Vertex42 — это профессиональные, простые, удобные в использовании и полностью настраиваемые шаблоны электронных таблиц. Используйте их для обработки заказов на ремонт , заказов на ремонт и заказов на обслуживание . Шаблон рабочего задания содержит информацию о клиентах и вакансиях, а также обобщает труд и материалы, использованные для выполнения работ. Итоги и налоги рассчитываются автоматически; все, что вам нужно ввести, это количество, стоимость единицы, налоговые ставки и другие сборы.Продолжайте читать ниже, чтобы узнать, как можно использовать эти рабочие задания внутри компании в качестве рабочих заданий ИТ или форм заказов на ремонтные работы.
Объявление
Рабочий заказ , также известный как рабочий заказ , рабочий билет , рабочий билет или служебный билет — это документ, полученный организацией от внешнего клиента или другого внутреннего по отношению к этой организации отдела, описание работы, которая должна быть завершена, и / или продуктов, которые будут приобретены или изготовлены. Формы рабочего задания обычно настраиваются таким образом, чтобы включать больше деталей, чем в базовый заказ на поставку. Заказ на работу иногда используется в качестве счета-фактуры при работе с внешними клиентами.
Бесплатный шаблон формы рабочего задания Vertex42 — это файл Excel, содержащий две отдельные формы рабочего задания (в виде отдельных вкладок рабочего листа). Просмотрите образцы скриншотов формы заказа на работу вверху и справа.
Каждый заказ на работу полностью настраивается и ориентирован в основном на обслуживание , ремонт и обслуживание работы. См. Нашу форму заказа на покупку, если вы хотите создать заказ на продажу .
Базовая форма заказа на работу Шаблон , показанный выше, отлично подходит для небольших работ или составления сметы работы или предложения. Он создан по образцу нашего бесплатного шаблона цитаты.
Расширенная форма заказа на работу , показанная справа, отлично подходит для более крупных и подробных работ.Он включает в себя место для предварительного согласования и отдельные участки для труда и материалов, которые могут облагаться налогом отдельно. Он создан по образцу нашего шаблона счета за услуги.
Любое значение в [скобках] предназначено для замены на информацию о вашей компании или клиенте. Все в рабочем порядке полностью настраивается. Есть только несколько ячеек, содержащих формулы, которые следует соблюдать осторожно, чтобы не испортить (например, итоги строк, промежуточные итоги, расчет налогов и итоговая сумма).Ниже приведены описания некоторых полей, используемых в рабочих заданиях:
Совет: После того, как была введена информация о вашей компании, вы можете сохранить настроенную электронную таблицу в виде файла шаблона (.xlt), чтобы у вас был готовый доступ к предварительно заполненному рабочему заданию, когда он вам нужен, не беспокоясь о случайном изменении исходного шаблона рабочего задания.Также неплохо сохранить резервную копию вашего настроенного пустого шаблона рабочего задания.
Бесплатные шаблоны рабочих заданий можно легко модифицировать для внутреннего использования в качестве рабочего задания ИТ-отдела или заказа на обслуживание . Просто замените [Название компании] на [Отдел], [Уличный адрес] на [Номер здания / комнаты] и [Город, ST ZIP] на [Номер счета]. Затем попросите других отправить вам свои заказы на работу, используя вашу новую форму заказа на работу.
Несмотря на то, что заказы на работу обычно используются для внутреннего использования, а затем выставляют счет или выставляют счет вашему клиенту, используя другую форму, наряд на работу часто можно использовать для прямого выставления счетов вашим клиентам . В сервисной или обслуживающей компании заказ на работу часто создается внутри компании (после телефонного звонка или отправки онлайн-формы). Затем специалист по обслуживанию или ремонту получал распечатанный бланк заказа на работу, который нужно было доставить на место.Затем, после завершения работы, заказчик осматривал работу, подписывал выполненное рабочее задание и оплачивал чеком прямо на месте.
Если клиент предпочитает, чтобы счет был выставлен позже, заказ на работу можно преобразовать в счет-фактуру, просто изменив метку «Заказ на работу» на «Счет-фактуру» и добавив поле № счета-фактуры.
Наши бесплатные формы заказов на работу отлично подходят для компаний и отделов, которые обрабатывают всего несколько заказов на работу в день.Но даже при таком объеме может быть сложно отслеживать статус каждого рабочего задания. По общему признанию, если вы обрабатываете значительное количество заказов на работу каждый день, система на основе шаблонов может быть не идеальной.
На рынке представлено множество пакетов программного обеспечения для заказов на работу , многие из них адаптированы для конкретных рынков, например техобслуживания, рабочих заданий, IT рабочих заданий, заказов на ремонтные работы и сервисных заказов рабочих заданий.Многие системы MRP (планирование потребности в материалах), ERP (планирование ресурсов предприятия), CMM (компьютеризированное управление техническим обслуживанием) и CAFM (автоматизированное управление оборудованием) автоматически генерируют заказы на выполнение работ или рабочие задания на основе заказов на продажу, графиков технического обслуживания и т. Д.
Если вы уже используете QuickBooks, вы можете создавать рабочие задания непосредственно из заказов на продажу.
Если вам нравится наша форма заказа на работу и вы хотите поделиться ею с другими, пожалуйста, дайте ссылку на эту страницу, используя следующий URL:
https: // www.vertex42.com/ExcelTemplates/work-order-form.html
Заявление об ограничении ответственности : Этот контент предназначен только для информационных и образовательных целей и не может рассматриваться как юридический, налоговый или финансовый совет. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим юридическим, налоговым и / или финансовым консультантом относительно вашей конкретной ситуации или потребностей, прежде чем предпринимать какие-либо действия на основе этого контента.
.Microsoft Excel предоставляет несколько элементов управления для диалоговых листов, которые полезны для выбора элементов из списка. Примерами элементов управления являются списки, поля со списком, кнопки прокрутки и полосы прокрутки.
Дополнительные сведения об элементах управления формы в Excel см. В разделе Обзор форм, элементов управления формами и элементов управления ActiveX на листе.
Следующие методы показывают, как использовать списки, поля со списком, кнопки прокрутки и полосы прокрутки.В примерах используется тот же список, ссылка на ячейку и функция индекса.
Чтобы использовать элементы управления формы в Excel 2010 и более поздних версиях, необходимо включить вкладку Разработчик. Для этого выполните следующие действия:
Щелкните Файл , а затем щелкните Параметры .
Щелкните Настроить ленту на левой панели.
Установите флажок Developer под главными вкладками справа, а затем нажмите ОК .
Чтобы использовать элементы управления формами в Excel 2007, необходимо включить вкладку Developer . Для этого выполните следующие действия:
Нажмите кнопку Microsoft Office , а затем нажмите Параметры Excel .
Щелкните Popular , выберите вкладку Show Developer в поле Ribbon , а затем щелкните OK .
На новом листе введите следующие элементы в диапазоне h2: h30:
h2: роликовые коньки
h3: видеомагнитофон
h4: стол
h5: Кружка
H5: Автомобиль
H6: Стиральная машина
H7: Ракетная установка
H8: Велосипед
H9: Телефон
h20: Свеча
h21: Конфеты
h22: Динамики
h23: Платье
h24: Одеяло
h25: Сушилка
h26: Гитара
h27: Сушилка
h28: Набор инструментов
h29: видеомагнитофон
h30: жесткий диск
В ячейке A1 введите следующую формулу:
= ИНДЕКС (h2: h30, G1,0)
Чтобы добавить поле со списком в Excel 2007 и более поздних версиях, щелкните вкладку Developer , щелкните Вставить в группе Элементы управления , а затем щелкните Форма списка (элемент управления) в разделе Элементы управления формой .
Чтобы добавить поле со списком в Excel 2003 и более ранних версиях Excel, нажмите кнопку «Список» на панели инструментов «Формы». Если панель инструментов «Формы» не отображается, наведите указатель на «Панели инструментов» в меню «Вид» и нажмите «Формы».
Щелкните то место на листе, где должен отображаться левый верхний угол поля списка, а затем перетащите поле списка в то место, где должен находиться правый нижний угол поля списка. В этом примере создайте список, охватывающий ячейки B2: E10.
В группе Элементы управления щелкните Свойства .
В окне Форматировать объект введите следующую информацию и нажмите OK.
Чтобы указать диапазон для списка, введите h2: h30 в поле Диапазон ввода .
Чтобы поместить числовое значение в ячейку G1 (в зависимости от того, какой элемент выбран в списке), введите G1 в поле Ссылка на ячейку .
Примечание. Формула ИНДЕКС () использует значение в G1 для возврата правильного элемента списка.
В Тип выбора убедитесь, что выбран параметр Один.
Примечание. Параметры Multi и Extend полезны только при использовании процедуры Microsoft Visual Basic для приложений для возврата значений списка.Также обратите внимание, что флажок 3-D затенения добавляет трехмерный вид окну списка.
В поле со списком должен отображаться список элементов. Чтобы использовать поле со списком, щелкните любую ячейку, чтобы поле со списком не было выделено. Если щелкнуть элемент в списке, ячейка G1 обновится до числа, которое указывает положение элемента, выбранного в списке.Формула ИНДЕКС в ячейке A1 использует это число для отображения имени элемента.
Чтобы добавить поле со списком в Excel 2007 и более поздних версиях, щелкните вкладку Developer , щелкните Вставить , а затем щелкните Поле со списком в разделе Элементы управления формой .
Чтобы добавить поле со списком в Excel 2003 и более ранних версиях Excel, нажмите кнопку Поле со списком на панели инструментов «Формы».
Щелкните то место на листе, где должен отображаться верхний левый угол поля со списком, а затем перетащите поле со списком в то место, где должен находиться правый нижний угол поля со списком. В этом примере создайте поле со списком, охватывающее ячейки B2: E2.
Щелкните правой кнопкой мыши поле со списком и выберите Управление форматом .
Введите следующую информацию и нажмите OK:
Чтобы указать диапазон для списка, введите h2: h30 в поле Диапазон ввода .
Чтобы поместить числовое значение в ячейку G1 (в зависимости от того, какой элемент выбран в списке), введите G1 в поле Ссылка на ячейку .
Примечание. Формула ИНДЕКС использует значение в G1 для возврата правильного элемента списка.
В поле Drop down lines введите 10.Эта запись определяет, сколько элементов будет отображаться, прежде чем вам придется использовать полосу прокрутки для просмотра других элементов.
Примечание: Флажок 3-D затенение не является обязательным. Он добавляет трехмерный вид раскрывающемуся списку или полю со списком.
В раскрывающемся списке или поле со списком должен отображаться список элементов.Чтобы использовать раскрывающийся список или поле со списком, щелкните любую ячейку, чтобы объект не был выбран. Когда вы щелкаете элемент в раскрывающемся списке или поле со списком, ячейка G1 обновляется до числа, которое указывает позицию в списке выбранного элемента. Формула ИНДЕКС в ячейке A1 использует это число для отображения имени элемента.
Чтобы добавить вращающуюся кнопку в Excel 2007 и более поздних версиях, щелкните вкладку Developer , щелкните Insert , а затем нажмите Spin Button под Form Controls .
Чтобы добавить счетчик в Excel 2003 и более ранних версиях Excel, нажмите кнопку счетчика на панели инструментов «Формы».
Щелкните то место на листе, где вы хотите разместить левый верхний угол кнопки вращения, а затем перетащите кнопку вращения в то место, где должен находиться правый нижний угол кнопки вращения. В этом примере создайте вращающуюся кнопку, которая закрывает ячейки B2: B3.
Щелкните правой кнопкой мыши вращающуюся кнопку, а затем щелкните Управление форматом .
Введите следующую информацию и нажмите OK:
В поле Текущее значение введите 1.
Это значение инициализирует кнопку счетчика, так что формула ИНДЕКС будет указывать на первый элемент в списке.
В поле Минимальное значение введите 1.
Это значение ограничивает верхнюю часть кнопки прокрутки первым элементом в списке.
В поле Максимальное значение введите 20.
Это число указывает максимальное количество записей в списке.
В поле Инкрементальное изменение введите 1.
Это значение определяет, насколько элемент управления вращающейся кнопкой увеличивает текущее значение.
Чтобы поместить числовое значение в ячейку G1 (в зависимости от того, какой элемент выбран в списке), введите G1 в поле Ссылка на ячейку.
Щелкните любую ячейку, чтобы кнопка вращения не была выбрана. Когда вы нажимаете верхний или нижний элемент управления на кнопке вращения, ячейка G1 обновляется до числа, которое указывает текущее значение кнопки вращения плюс или минус инкрементное изменение кнопки вращения.Затем это число обновляет формулу ИНДЕКС в ячейке A1, чтобы отобразить следующий или предыдущий элемент.
Значение кнопки прокрутки не изменится, если текущее значение равно 1 и вы щелкнете элемент управления вниз, или если текущее значение равно 20 и вы щелкните элемент управления вверх.
Чтобы добавить полосу прокрутки в Excel 2007 и более поздних версиях, щелкните вкладку Developer , щелкните Вставить , а затем щелкните Полоса прокрутки в разделе Элементы управления формой .
Чтобы добавить полосу прокрутки в Excel 2003 и более ранних версиях Excel, нажмите кнопку полосы прокрутки на панели инструментов «Формы».
Щелкните то место на листе, где должен отображаться левый верхний угол полосы прокрутки, а затем перетащите полосу прокрутки туда, где должен находиться правый нижний угол полосы прокрутки. В этом примере создайте полосу прокрутки, которая закрывает ячейки B2: B6 по высоте и составляет около одной четвертой ширины столбца.
Щелкните полосу прокрутки правой кнопкой мыши и выберите Управление форматом .
Введите следующую информацию и нажмите OK:
В поле Текущее значение введите 1.
Это значение инициализирует полосу прокрутки, так что формула ИНДЕКС будет указывать на первый элемент в списке.
В поле Минимальное значение введите 1.
Это значение ограничивает верхнюю часть полосы прокрутки первым элементом в списке.
В поле Максимальное значение введите 20. Это число указывает максимальное количество записей в списке.
В поле Инкрементальное изменение введите 1.
Это значение определяет, на сколько чисел полоса прокрутки увеличивает текущее значение.
В поле Изменение страницы введите 5. Это значение контролирует, насколько будет увеличиваться текущее значение, если щелкнуть внутри полосы прокрутки по обе стороны от поля прокрутки).
Чтобы поместить числовое значение в ячейку G1 (в зависимости от того, какой элемент выбран в списке), введите G1 в поле Ссылка на ячейку .
Примечание: Флажок 3-D затенение не является обязательным. Это придает трехмерный вид полосе прокрутки.
Щелкните любую ячейку, чтобы полоса прокрутки не выделялась. Когда вы щелкаете вверх или вниз элемент управления на полосе прокрутки, ячейка G1 обновляется до числа, которое указывает текущее значение полосы прокрутки плюс или минус инкрементное изменение полосы прокрутки.Это число используется в формуле ИНДЕКС в ячейке A1 для отображения элемента рядом или перед текущим элементом. Вы также можете перетащить поле прокрутки, чтобы изменить значение, или щелкните полосу прокрутки по обе стороны от поля прокрутки, чтобы увеличить его на 5 (значение изменения страницы). Полоса прокрутки не изменится, если текущее значение равно 1 и вы щелкните элемент управления «вниз», или если текущее значение равно 20 и вы щелкните элемент управления «вверх».
Об авторе