Заработок на дзен отзывы: Можно ли заработать на Яндекс Дзен
Что поменялось в Дзене к осени 2022 года: о монетизации, рекламе, рекомендациях
Дзен твердой рукой поменял правила игры, условия монетизации и схему работы с рекламным кабинетом. Особенно нелегко сейчас адаптироваться к изменениям в Дзене молодым каналам. Расскажем о новшествах площадки подробнее и подскажем, как жить маленьким юным каналам Дзена осенью 2022 года.
Содержание:
- Коротко о главном
- Рекомендации и трафик
- Монетизация
- Новое в рекламе
- Как жить молодым каналам в новых условиях
Коротко о главном
Дзен – это блог-платформа, на которой любой человек и любая компания могут совершенно бесплатно завести свой блог, он же канал. Площадка сама подбирает аудиторию и рекомендует каждую новую публикацию в своей умной ленте тем, кому она с наибольшей вероятностью будет интересна. Раньше это был один из сервисов Яндекса, осенью 2022 сделка по продаже платформы группе VK одобрена Федеральной антимонопольной службой и 12 сентября прошла регистрацию.
Блогеры приходят в Дзен за монетизацией. Чтобы получить ее сегодня, нужно совсем немногое – набрать 100 подписчиков. Напомню, что раньше все было намного сложнее – для выхода на монетизацию публикации канала должны были набрать 10 000 минут чтения или просмотра за 7 дней.
Компании приходят в Дзен за трафиком для сайта и за продажами. На площадке успешно продают косметику и миксеры, массажеры и тренажеры, бриллианты и посуду, а также недвижимость. Рекламных объявлений на площадке нет, зато есть рекламные статьи, которые с недавних пор публикуются на ПромоСтраницах Яндекса и демонстрируются в РСЯ.
Площадка мультиформатная – здесь можно публиковать статьи, посты (до 2 048 знаков), короткие и длинные (до 5 часов) видео. Есть и возможность вести прямые трансляции продолжительностью до 24 часов, а потом сохранять их и размещать видео на канале.
Вот такие форматы доступны для публикации в ДзенеО системе рекомендаций и трафике
В начале марта 2022 года лента Дзена была пессимизирована – из-за геополитических проблем и риска расцвета хейтерства умную ленту отключили, и публикации каналов видели только подписчики.
Объяснили это так:
«…на платформе Яндекс.Дзен стремительно вырос объем контента, а также значительно изменился его контекст. В таком случае невозможно добиться высокого качества персонализации. В ближайшее время пользователи будут сами решать, какой контент они хотят читать и смотреть».
Летом ленту рекомендаций запустили, но охваты публикаций, как отмечают многие блогеры, так и не вернулись к прежним значениям. Среди блогеров до сих пор идет дискуссия о том, включили ли рекомендации на полную мощность или что-то глобально пошло не так.
Дополнительно на трафик влияет и то, что Дзен разошелся с Яндексом. Сейчас на главной странице домена Yandex.ru вы по-прежнему увидите и поисковую строку, и ленту Дзена. Но вскоре все изменится. Дзен и новости, которые Яндекс тоже продал группе VK, будут размещаться на медиапортале dzen.ru. Там же останется и поисковая строка – пока неясно, будет это временным переходным решением или постоянным. Бета-версия уже работает, можно зайти, оценить, присмотреться.
Некоторые блогеры Дзена опасаются, что трафик после окончательного развода и переезда на новый домен упадет 🤔
Но опасаются не все, почти у половины ничего не поменялось, а кто-то даже видит позитивные переменыО монетизации для блогеров
Как я уже писала, монетизация в Дзене стала предельно несложной, набрать 100 подписчиков можно за несколько дней – новички площадки создают чаты «взаимоподписок» в Телеграме и легко справляются с этой задачей.
Но и смысла в монетизации стало меньше, так как изменилась сама система.
Раньше блогерам платили за рекламные блоки, которые площадка размещала в их статьях и видео. Теперь весь доход от рекламы уходит в Дзен, а блогеры не получают практически ничего.
Ну как ничего – за рекламу в статьях не платят совсем, за рекламу в видео на Дзене платят, если по ней есть переходы, когда оно демонстрируется на сторонних сайтах. Например, если видео пользователь нашел не в ленте Дзена, а через поиск Яндекса, или если его расшарили в соцсетях, где оно набрало просмотры.
Система монетизации теперь называется «за активных подписчиков». Что это значит – точного ответа не знает никто. Кто-то считает, что платят только за новых людей, которые пришли на площадку и подписались на какой-то канал, а кто-то – что оплата зависит от того, сколько лайков и комментариев, то есть взаимодействий, набирается под публикацией.
В Дзен-студии появилась вкладка, на которой показано…
…еженедельное количество активных подписчиков – можно увидеть, растет оно или падаетСлужба поддержки Дзена на вопросы о том, кто же такие активные подписчики, отвечает обтекаемо и советует для получения результата «писать больше и работать с подписчиками лучше».
О новом в рекламе на Дзене
Рекламный кабинет Дзена теперь вынесен в отдельный сервис, который называется ПромоСтраницы, и по-прежнему связан с Яндексом. Уже некоторое время рекламные публикации нового формата отображаются не только в Дзене, но и на сайтах, входящих в Рекламную сеть Яндекса (РСЯ).
Это прибавляет публикациям аудитории – 50 миллионов пользователей ежедневно посещают РСЯ.
В связи с этим изменились требования к оформлению рекламных публикаций.
Заголовок: до 56 знаков. Команда Дзена рекомендует не копировать заголовки рекламных объявлений, никаких «купить», «только здесь», названий товара не использовать. Желательно работать с заголовками так, чтобы было понятно, что человек, кликнув на объявление, увидит статью, а не товарную карточку.
Примеры:
- «5 причин, по которым мебель Аста стоит своих денег»;
- «Как выглядит жизнь в статусном ЖК бизнес-класса»;
- «Какие каналы можно смотреть, даже уехав на дальнюю дачу».
Эмодзи запрещены, как и многоточия, и капслок, и вот такие | разделители.
Описание: новая сущность, раньше такого не было. На описание отводится 81 знак. Команда Дзена рекомендует не повторять заголовок и не делать описание его продолжением, а постараться дать краткую выжимку из статьи.
Примеры:
- «Где найти 3 возможные схемы оплаты, гарантию 5 лет и огромный выбор диванов»;
- «6 советов по выбору квартир от новоселов: на какие нюансы обратить внимание»;
- «Каналы, которые точно будут транслироваться даже со слабым интернетом».
Статьи. Посты и видео как рекламные форматы пока остаются не у дел – в ПромоСтраницах рулят статьи. Они пишутся точно так же, как и для самого Дзена, разве что нативности команда площадки советует делать поменьше, а акцента на продукте – побольше. Объемы статьи не ограничены, но оптимально заходят рекламные публикации объемом до 6 000 знаков. Добавлять их в ПромоСтраницы придется отдельно, например, скопировав из канала в Дзене и загрузив через рекламный кабинет ПромоСтраниц.
Таргетинг. ПромоСтраницы делают ставку на автотаргетирование по интересам и последующее расширение аудитории с помощью LAL (создания похожих аудиторий).
Рекламодателям же советуют не забивать себе голову таргетом, а сосредоточиться на контенте.
Переход на сайт и оплата. Сохраняется бесшовный переход на сайт рекламодателя по системе Scroll2Site. Оплачивают рекламодатели либо переходы, либо дочитки статей – за пользователей, которые, например, просмотрели статью до середины и ушли, платить не придется.
Бенчмарки на площадке теперь такие:
CTR невысокий, зато дочиток и переходов немалоЧто делать молодым каналам в новых условиях
В Дзене много молодых каналов – площадка продолжает активно расти. По словам руководителя группы контента Олега Копылова, ежедневная посещаемость площадки к концу лета составляла 20 миллионов пользователей в день. Пробиться начинающим крайне непросто, но это не повод опускать руки. Вот что могут сделать сами авторы каналов, чтобы получать больше трафика и активных подписчиков:
Делиться публикациями каналов в доступных соцсетях, в первую очередь во ВКонтакте.
Взаимопиариться с дружественными каналами. Форматы могут быть разными. Можно давать в своих публикациях ссылки на конкретные статьи других каналов или же ссылки на канал в целом.
Например, вот такА можно делать подборки каналов – это хороший вариант, и удобнее для подписчиков, потому что дает выбор.
И главное – это работаетДелать репосты публикаций. Функция репостов очень полезна. Дело в том, что репост Дзен воспринимает как новую публикацию и наливает ей охватов. Фактически это возможность дать вторую жизнь вашему контенту с минимальными усилиями.
Репостнуть можно и из ленты, и из самой публикацииКомментировать интересные публикации. Комментарии теперь возможны только от лица канала (раньше была возможность комментировать от личного профиля), и это хорошая новость.
Делать публикации чаще. По наблюдению многих блогеров, какая-то корреляция между количеством публикаций и их охватами, несомненно, есть. Я тоже это заметила, начав выпускать ежедневно по одной статье и одному посту, – жизнь стала повеселее, а заработок повыше.
Личный лайфхак: делайте публикации в воскресенье. Многие в выходные отдыхают, информационная конкурентная среда становится чуть менее плотной, и до своих подписчиков достучаться может быть легче.
Создавать подборки. Такая функции появилась в Дзене несколько месяцев назад и пользуется популярностью у блогеров. Тематические подборки – фактически это рубрикатор, который облегчает навигацию по каналу и помогает зашедшим увидеть в том числе и публикации, которые выпущены очень давно. Раньше для этого нужно было бы долго-долго листать ленту, чего, конечно, практически никто не делал.
Как блогер отмечу, что из подборок приходит трафик на старые статьи, которые площадка давно не крутит в рекомендациях.
Отмечать в публикациях других блогеров, которым это может быть интересно. Возможность тегнуть авторов тоже появилась на площадке недавно, и пока непонятно, видит ли тот, кото отметили в публикации, приглашение перейти и почитать. Вероятно, этот инструмент будет дорабатываться. Тем не менее, раз такая возможность технически уже есть, почему бы ею не воспользоваться 🤔
Помнить про SEO. Публикации Дзена неплохо ранжируются в Яндексе и часто попадают на хорошие места в органической выдаче. Пока, по крайней мере, это все еще так. Оптимизируйте контент под тематические запросы, лишним это точно не будет.
Вот еще рекомендации по привлечению подписчиков в соцсетях. Часть советов можно адаптировать и для Дзена:
- Растим просмотры с помощью хештегов.
В Дзене хештеги тоже можно использовать. Официально они остались только в видео, но и в статьях их использовать тоже можно. Вреда не будет точно, а польза возможна. - 13 способов набрать подписчиков в ВК. Есть что творчески переосмыслить.
- Что сейчас делать в соцсетях. Советуют эксперты. Блог-платформа – не соцсеть, но принципы работы и продвижения похожи.
В Дзене хештеги тоже можно использовать. Официально они остались только в видео, но и в статьях их использовать тоже можно. Вреда не будет точно, а польза возможна.Короткое заключение
Постоянные изменения характерны для всех площадок, это жизнь. Думаю, что оптимально относиться ко всему происходящему в Дзене философски, акцентироваться на позитивных моментах и главное – продолжать делать все, что было намечено.
*Статья обновлена. Первая публикация: 21 марта 2022 года
Автоматический Сервис По Раскрутке И Продвижению В Социальных Сетях — SocialBooster.Me
Раскрутка социальных сетей
Подписчики
,
Лайки
,
Просмотры
В пару кликов
Социальные сети в настоящее время, это не просто место для online общения, но отличная возможность для самовыражения и получения дохода.
Однако порой для того, чтобы получить значительный результат в продвижении, собственных сил оказывается недостаточно. В этом случае стоит обратиться к профессионалам
Telegram
YouTube
SoundCloud
Магазины приложений
TikTok
Twitch
Spotify
Яндекс.
ДзенТрафик на сайт
Вконтакте
Apple Music
Одноклассники
Snapchat
IMDB
Crypto services
Vimeo
Kwai
Likee
Прочее
Medium
Отзывы
Instagram Reels
Dailymotion
Музыка
Discord
Wikipedia
Пресс-релизы
ОБ ОСНОВАТЕЛЕ
24
летний сошиал-медиа эксперт и предпринематель из Майами, Флорида, основатель «Booster» LLC.
Всегда мечтайте и берите больше, чем вы думаете, что сможете. Не старайтесь просто быть лучше своих современников или предшественников. Старайтесь быть лучше самого себя.
Специальные предложения
752.83 ₽
Заказать
978.90 ₽
Заказать
1129.62 ₽
Заказать
752.83 ₽
Заказать
Наш Telegram-канал с промокодами
Мы запустили Telegram-канал, где публикуем промокоды для наших подписчиков
Готовые аккаунты
с подпиcчиками
Нет времени самостоятельно заниматься продвижением аккаунта и ожидать выполнения заказа? Приобретите готовый аккаунт с нужным количеством аудитории и используйте в любых целях.
Скидки для
Постоянных клиентов
Постоянным клиентам нашего сервиса мы предоставляем выгодные тарифы со скидками до 30% на все услуги сервиса, тарифные планы переключаются автоматически при достижении нужной суммы! Дисконтные скидки работают одновременно со скидками на разовую оптовую покупку, по акции покупай больше
Проверить скидку
Начните зарабатывать с
socialbooster
Сколько я могу заработать
Скопируй ссылку-приглашение, отправь друзьям и зарабатывай с каждой покупки.
Количество рефералов:
Профит:
105504₽
Лучшие реферальные пользователи месяца
В этой таблице приведены самые успешные юзеры в этом месяце. Займи место среди них!
[email protected]
5 597 ₽
[email protected]
5 580 ₽
[email protected]
4 815 ₽
Перейти к рефералам
Раздача
Iphone 13 pro
Потратьте 150$ в этом месяце на любую услугу и введите розыгрыш на Iphone 13 pro
Ваш прогресс в текущем месяце:
0 / 150 $
Пользователи уже участвуют:
Телеграм Бот
Для всех новых пользователей доступна скидка на первый заказ через Telegram бота.
Открыть Телеграм Бот
Отзывы о нас
youtube.com/embed/lvMXHGxaIYY?modestbranding=1&rel=0&controls=1&showinfo=0&autohide=1″ wmode=»transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Отзывы наших клиентов
Видео отзывы от наших клиентов
Отзывы о нас на TrustPilot
Отзывы о нас на Facebook
Отзывы о нас на SiteJabber
4.8
523 (reviews)
Отзывы наших клиентов
Видео отзывы от наших клиентов
Отзывы о нас на TrustPilot
Отзывы о нас на Facebook
Отзывы о нас на SiteJabber
Арбитраж Zen действительно работает? Честный обзор [2021] — Переверните эти книги!
Компания Flip These Books является партнером Amazon.
Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Мы также можем получать комиссионные, если вы покупаете товары у розничных продавцов после перехода по ссылке с нашего сайта.
Маркетинговые заявления Zen Arbitrage кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, не так ли?
Я имею в виду, да ладно… Можешь ли ты действительно зарабатывать деньги, перелистывая книги на Amazon?
Арбитраж Zen действительно работает?
Если коротко, то да. Арбитраж Zen действительно работает.
Я использовал его для успешного поиска книг в Интернете на протяжении большей части двух с лишним лет, когда продавал книги на Amazon.
Никакого обмана или чуши. участие ‒ Вы можете абсолютно точно заработать значительную сумму денег на поиске книг в Интернете с помощью Zen Arbitrage.
Важно знать, что вы делаете.
Это не так просто, как рекламирует Zen Arbitrage – некоторые книги кажутся хорошими покупками, но в итоге они падают в цене или продаются слишком долго.
В этой статье я буду честен и поделюсь плюсами и минусами поиска книг в Интернете с помощью Zen Arbitrage.
Преимущества использования Zen Arbitrage
Преимущество № 1: Вы можете зарабатывать деньги, используя Zen Arbitrage.
Арбитраж онлайн-книг действительно работает.
Разрыв в цене между предложениями FBM (Fulfilled by Merchant) и предложениями FBA (Fulfilled by Amazon) может быть астрономическим, и опытные предприниматели могут воспользоваться этими расхождениями.
В качестве доказательства того, что это работает, вот несколько примеров успешных флипов, которые я сделал с помощью Zen Arbitrage.
Нажмите на подчеркнутые ссылки, чтобы увидеть доказательства того, что я действительно купил и продал эти предметы по указанным ценам.
Примечание: Если вы являетесь мобильным пользователем, форматирование таблицы может быть отключено. Посмотреть правильно отформатированную таблицу можно по этой ссылке.
Все эти прибыльные сальто — и многие другие, которые я сделал — потребовали от меня всего пары минут усилий.
Я нашел книги в Zen Arbitrage, купил их, и Amazon отправил их в мой книжный центр FBA. Вот и все.
Не таскать книги в дом и из дома. Никаких проверок условий или сканирования штрих-кодов в Amazon Seller Central. Нет проезда в магазин UPS. Все было вне поля зрения и вне поля зрения.
Попробуйте Zen Arbitrage бесплатно уже сегодня. (14-дневная бесплатная пробная версия)
Преимущество № 2. Вариантов выгодного флипа больше, чем людей.
У меня ноль проблемы с поиском выгодных флипов, когда я ищу в книжном каталоге Amazon с помощью Zen Arbitrage.
Дело в том, что людей, ищущих книги в Интернете, гораздо меньше, чем прибыльных книг.
Если вы настойчивы и знаете, что ищете, велика вероятность того, что у вас закончатся деньги, которые можно потратить на книги, еще до того, как закончится ваш первый день поиска.
Бизнес-модель Zen Arbitrage требует ноль физических усилий.
Вот процесс:
- Найдите прибыльные книги с помощью Zen Arbitrage.
- Купите книги на Amazon.
- Попросите продавца отправить книги в подготовительную службу, которая возьмет на себя ручную работу по перечислению, обработке и доставке для вас.
- Amazon получает книги на одном из своих складов FBA.
- Amazon хранит книгу до тех пор, пока она не будет продана.
- Amazon отправляет книгу покупателю и перечисляет прибыль на ваш банковский счет.
Как видите, вы можете управлять всеми аспектами книжного арбитража со своего компьютера.
Распространение услуг FBA по подготовке книг делает онлайн-арбитраж книг полностью независимым от местоположения бизнесом.
Вам не нужно физически обращаться с книгами, так как вы можете заплатить другим людям, чтобы они сделали это за вас.
Все, что вам нужно, это подключение к Интернету, компьютер, учетная запись продавца Amazon и доступ к Zen Arbitrage.
Минусы использования Zen Arbitrage
Минус № 1: это тяжелая работа.Это не бесплатный обед.
Это тяжелая работа — возможно, тяжелее, чем покупать книги на местных распродажах и в комиссионных магазинах.
Уверен, многие со мной не согласятся, когда я это скажу.
И в этом есть смысл – сидеть за компьютером физически намного проще, чем ехать на книжную распродажу и часами сканировать книги.
Я думаю, что использовать Zen Arbitrage сложнее, чем местные источники, потому что вам нужно долгие часы пристально смотреть на экран компьютера, проверять тысячи страниц продуктов Amazon и прокручивать бесчисленные страницы результатов поиска Zen Arbitrage.
Такая работа не для всех.
Если вы терпеть не можете часами сидеть за компьютером, возможно, вам не понравится Zen Arbitrage.
Но если вы предпочитаете сидеть дома за компьютером своей текущей работе, вам стоит попробовать Zen Arbitrage.
Недостаток № 2: это несколько сезонно.Скажу честно — я пытался зарабатывать деньги на поиске книг в Интернете круглый год.
Я на законных основаниях прекратил искать книги на месте и попытался полностью посвятить себя поиску книг в Интернете… но у меня просто не получилось это сделать.
Мне пришлось возобновить поиск в книжных магазинах и комиссионных магазинах, чтобы убедиться, что счета оплачены.
Качать не получалось по двум причинам.
Прежде всего, я полагался на сезонные скачки цен на учебники, чтобы заработать значительные деньги.
Примечание: «Сезон учебников» означает время года, когда студенты колледжей покупают свои учебники.
Есть два основных сезона учебников. Один совпадает с весенним семестром, а другой совмещается с осенним семестром.
Первый сезон длится с января по начало февраля, а второй сезон — с августа по сентябрь.
Поскольку в это время года резко возрастает спрос на учебники, растут и цены на них.
Довольно часто книги, которые продавались за 10 долларов до начала сезона учебников, продаются за 100 долларов и выше. Вы можете увидеть доказательство этого в таблице прибыльных флипов, которую я показал немного ранее.
Покупая книги по низкой цене перед сезоном учебников и продавая их в разгар сезона учебников, вы заработаете большую часть своих денег на книжном арбитраже.
Как бы то ни было, когда сезон учебников закончился, мне стало труднее продавать книги, которые я купил.
Многие из самых прибыльных книг пользуются меньшим спросом вне сезона учебников, и я часто конкурировал с другими продавцами, чтобы получить эту неуловимую следующую продажу.
Это неизбежно привело бы к падению цен на книги, и в итоге я продал бы их дешевле, чем хотел.
Несмотря на то, что я все еще мог найти множество прибыльных книг вне сезона учебников, мне обычно приходилось ждать дольше, чтобы продать эти книги.
Ничего страшного. Есть еще много возможностей для получения прибыли вне сезона учебников.
Во время сезона учебников заработать проще, чем после его окончания.
Это вторая причина, по которой я не мог получать постоянный доход с помощью онлайн-арбитража книг: у меня не было достаточно стартовых денег, чтобы получать достаточно существенную прибыль, чтобы на нее можно было жить.
Одно из самых больших различий между онлайн-источниками и местными источниками заключается в том, что онлайн-книги стоят намного больше, чем 1-2 доллара. Когда я использую Zen Arbitrage, мои затраты на покупку могут составлять от 5 до 80 долларов.
Это очень быстро складывается, особенно если вы тратите несколько часов в день на поиски.
Если у вас нет запаса наличных денег (или приличной кредитной линии) для совершения этих покупок, вам будет трудно зарабатывать на них на жизнь полный рабочий день.
Если вы работаете с учебниками в межсезонье, может пройти от двух недель до нескольких месяцев, прежде чем вы увидите возврат купленных книг.
Это абсолютно нормально, если у вас есть средства для финансирования нескольких покупок книг, но долго ждать, если вам нужны эти книги для продажи, чтобы финансировать дополнительные покупки инвентаря.
Я считаю, что зарабатывать на жизнь онлайн-арбитражом книг вполне возможно.
Для этого требуется только значительный стартовый капитал и готовность потратить долгие часы на поиск компьютеров.
Но самое приятное: вам не обязательно заниматься этим постоянно.
Zen Арбитраж — это невероятный источник дополнительного дохода.
Вы можете тратить столько времени на поиск книг с Zen Arbitrage, сколько пожелаете.
И вы можете найти источник, когда вам удобно, что позволяет легко подогнать его под ваш текущий рабочий график.
Дзен Арбитраж работает.
Вы можете честно заработать много денег, используя Zen Arbitrage.
Приобретение книг в Интернете является законным и прибыльным предприятием, и многие продавцы Amazon сочтут его долгожданным дополнением к своему арсеналу поиска.
И даже если вы никогда раньше не продавали на Amazon, процесс заработка Zen Arbitrage чрезвычайно прост и понятен.
Нельзя сказать, что это легко или автоматически.
Чтобы преуспеть в этом, вам нужно приложить усилия, чтобы научиться отличать прибыльные книги от бесполезных.
К счастью, ваша подписка на Zen Arbitrage включает огромную библиотеку бесплатных обучающих видео.
Если вы трудолюбивы и готовы учиться чему-то новому, вы моментально начнете зарабатывать деньги.
Повторим в последний раз: Zen Arbitrage работает .
И поскольку это работает, я искренне верю, что каждый, кто хочет заменить свою работу независимым от местоположения источником дохода, должен хотя бы попробовать Zen Arbitrage.
Если вы хотите начать зарабатывать деньги с Zen Arbitrage уже сегодня, нажмите на партнерскую ссылку ниже, чтобы получить доступ к 14-дневной бесплатной пробной версии прямо сейчас.
Попробуйте Zen Arbitrage бесплатно уже сегодня. (14-дневная бесплатная пробная версия)
Zendesk (ZEN) Обзор доходов за первый квартал 2020 г.
30 апреля 2020 г. Zendesk опубликовала отчет о доходах за первый квартал 2020 года. к COVID-19воздействие на клиентов. На следующий день рынок отреагировал падением акций ZEN на 5,6%, хотя с тех пор это падение частично восстановилось. Большинство аналитиков понизили свои ценовые ориентиры. Руководство Zendesk также отозвало предыдущие прогнозы на 2020 финансовый год до тех пор, пока у них не появится больше ясности в отношении продолжительности экономического спада, вызванного COVID-19. Давайте подробнее рассмотрим результаты и сделаем некоторые выводы для инвестиционного тезиса.
Основные финансовые результаты (EPS не соответствует GAAP)
- Выручка за первый квартал 2020 г. составила 237,5 млн долларов США по сравнению с 236,9 млн долларов США.M ожидается, до 30,9% в годовом исчислении. Это представляет собой небольшое превышение в размере 0,6 млн долларов и соответствует прогнозу, представленному в рамках прибыли за четвертый квартал в размере 237–242 млн долларов. Рост выручки в четвертом квартале 2019 года составил 33,5% в годовом исчислении.
- Чистая прибыль за первый квартал составила 12,4 млн долларов. Прибыль на акцию составила 0,10 доллара против ожидаемых 0,06 доллара. В первом квартале 2019 года чистая прибыль составила 5,0 млн долларов, а прибыль на акцию — 0,04 доллара.
- Операционная прибыль без учета GAAP составила 9,2 млн долларов США, что соответствует операционной марже 3,9%. Для сравнения: операционная прибыль в размере 0,6 млн долларов США и операционная маржа в размере 0,3% в первом квартале 2019 года.
- Свободный денежный поток составил -15,6 млн долларов США, что соответствует марже свободного денежного потока -6,6%. Это сопоставимо с 6,4% в первом квартале 2019 года. На свободный денежный поток повлияло партнерство с проблемными клиентами для отсрочки платежей и ранее объявленное изменение выставления счетов клиентам в дату их продления, а не за 30 дней до этого (временное влияние на выставление счетов и денежный поток).
- Выручка за второй квартал 2020 г. оценивается в 237–243 млн долл. США по сравнению с консенсус-прогнозом в 246,5 млн долл. США. Ниже на 6,5 млн долларов в середине, или примерно на 2,6%. Оценка выручки за второй квартал представляет собой ежегодный рост на 23,3% в середине.
- Оценка операционного дохода не по GAAP за второй квартал 2020 года в диапазоне 8-12 миллионов долларов. Это будет означать операционную маржу в 4,2% в середине прогнозируемой выручки. Включены расходы в размере 8 млн долларов, связанные с COVID-19, включая постоянную поддержку сотрудников, работающих дома, и расходы на безнадежные долги.
- Полученный прогноз на весь 2020 год, который был опубликован вместе с результатами по прибыли за четвертый квартал 2019 года.
- Квартал закончился с денежными средствами, их эквивалентами и рыночными ценными бумагами на сумму 837 миллионов долларов.
составила 237,5 млн долларов США по сравнению с 236,9 млн долларов США.M ожидается, до 30,9% в годовом исчислении. Это представляет собой небольшое превышение в размере 0,6 млн долларов и соответствует прогнозу, представленному в рамках прибыли за четвертый квартал в размере 237–242 млн долларов. Рост выручки в четвертом квартале 2019 года составил 33,5% в годовом исчислении.
Это сопоставимо с 6,4% в первом квартале 2019 года. На свободный денежный поток повлияло партнерство с проблемными клиентами для отсрочки платежей и ранее объявленное изменение выставления счетов клиентам в дату их продления, а не за 30 дней до этого (временное влияние на выставление счетов и денежный поток).
Прочие примечания о результатах деятельности
- Валовая маржа без учета GAAP в размере 78,3 % в первом квартале 2020 года по сравнению с 73,5 % в первом квартале 2019 года и 76,7 % в четвертом квартале 2019 года. Улучшение на 4,8% в годовом исчислении было в основном обусловлено инициативами по обеспечению успеха клиентов и повышение эффективности хостинга.
- Расходы первого квартала включали несколько незапланированных статей — выделение 6,5 млн долларов на выплату стипендий сотрудникам для помощи в переходе на работу из дома, дополнительные расходы, связанные с отменой конференции Relate в последнюю минуту, и увеличение расходов на безнадежные долги, вызванное опасениями клиентов по взысканию задолженности из-за COVID -19. Их отсутствие привело бы к дальнейшему повышению прибыльности в первом квартале.
- Более низкая оценка выручки во втором квартале была в основном обусловлена сокращением использования клиентами в отраслях, которые сталкиваются со значительным давлением, включая авиалинии, розничную торговлю, райдшеринг, путешествия и гостиничный бизнес. Это началось в конце первого квартала и, как ожидается, продолжится во втором квартале. Финансовый директор пояснил, что на эти сектора приходится около 20% бизнеса Zendesk. Они пока не видят оттока этих клиентов, просто сократили расходы. Во многих случаях это связано с тем, что клиент сократил штат сотрудников службы поддержки из-за снижения деловой активности.
- В этом квартале рост RPO (Remaining Performance Obligations) снова был сильным. RPO представляет собой будущую выручку, которая находится по контракту, но не была признана. Zendesk считает, что рост RPO является хорошим показателем проникновения среди клиентов среднего и крупного бизнеса, поскольку они, как правило, подписывают долгосрочные контракты, а не ежемесячные соглашения. Краткосрочная RPO (реализованная за 12 месяцев) увеличилась на 41%, а долгосрочная RPO (реализованная дольше 12 месяцев) увеличилась на 94%. Общая RPO увеличилась на 53% в годовом исчислении. Руководство воодушевлено тем, что клиенты продолжают заключать многолетние контракты даже в таких условиях.
Это началось в конце первого квартала и, как ожидается, продолжится во втором квартале. Финансовый директор пояснил, что на эти сектора приходится около 20% бизнеса Zendesk. Они пока не видят оттока этих клиентов, просто сократили расходы. Во многих случаях это связано с тем, что клиент сократил штат сотрудников службы поддержки из-за снижения деловой активности.
- Доля DBNER составила 115 % в первом квартале 2020 года по сравнению со 116 % в четвертом квартале 2019 года и 118 % в первом квартале 2019 года. находится в диапазоне.
- Проникновение предприятия продолжается. Процент от общей ARR от клиентов со 100 или более агентами поддержки Zendesk остался на уровне 43 % в первом квартале, 43 % в четвертом квартале и вырос с 40 % в первом квартале 2019 года. о влиянии COVID-19и как Zendesk работает с клиентами, чтобы поддерживать их. Понятно, что клиенты в определенных отраслях испытали серьезное влияние на бизнес. В этих случаях Zendesk пытается «поступить правильно», предоставляя этим клиентам расширенные условия оплаты или разовые скидки. Основное внимание уделяется поддержанию удержания клиентов в течение этого периода с ожиданием, что использование возрастет после того, как ситуация улучшится. Это привело к снижению ожидаемой выручки во втором квартале.
- Выявлена активная активность в каналах обмена сообщениями с помощью Sunshine Conversations. Почувствуйте, что это отражает предпочтения пользователей в отношении переноса разговоров с телефона.
- Подчеркнуто, что многие клиенты хотят быстрой окупаемости в этой среде и воздерживаются от установки больших программ, по крайней мере, на данный момент. Отдает предпочтение низкой сенсорной адаптации и гибкости Zendesk.
- Реализованы мероприятия по сокращению расходов, в том числе отказ от приема на работу. Тем не менее, финансовый директор упомянул, что в первом квартале было много найма специалистов по продажам, и она уверена, что Zendesk имеет достаточную «квоту на улице».
- В первом квартале 2020 года было выпущено несколько крупных улучшений продукта, что совпало с мартовским мероприятием Virtual Relater.
- Пакет поддержки. Объединяет Support, Guide, Chat и Talk в одно предложение, ориентированное на организации поддержки клиентов, что позволяет сэкономить средства по сравнению с лицензированием каждого продукта по отдельности. Уровни расширенной интеграции обмена сообщениями с социальными каналами (WhatsApp, Messenger, WeChat, LINE и т. д.) через Sunshine Conversations. Обмен сообщениями встроен в общий пользовательский интерфейс, обеспечивая единое многоканальное представление всех коммуникаций с клиентами.
- Пакет продаж. Дополняет автономный продукт Zendesk для автоматизации продаж, Sell, добавляя Chat, Voice и Reach. Sales Suite позволяет внутренним командам по продажам находить потенциальных клиентов от первоначального контакта на их веб-сайте или в мобильном приложении и направлять их от выбора продукта до завершения продажи. Беседа может легко переходить из чата в голосовую, текстовую или электронную почту, при этом вся история взаимодействия отображается в одном интерфейсе.
- Усовершенствования платформы Sunshine. Sunshine — это новая CRM-платформа Zendesk, встроенная в AWS. Он обеспечивает основу для API и хранилища данных, на основе которой предприятия могут собирать все данные о своих клиентах и повышать качество взаимодействия. Zendesk объявила цены на Sunshine и перенесла его в общедоступную версию в первом квартале — теперь его можно монетизировать отдельно от других предложений продуктов. Они также добавили в платформу три новых возможности: настраиваемые события, унифицированные профили и соединитель AWS Events. Пользовательские события позволяют предприятиям моделировать любое взаимодействие с клиентом, например добавление в корзину, доставку товара или возврат. Унифицированные профили могут моделировать всю информацию о клиенте, обычно собранную из нескольких приложений для управления бизнесом, таких как точки продаж, лояльность, установка и обучение. Коннектор AWS Events предоставляет универсальный инструмент импорта/экспорта данных, упрощающий интеграцию с другими приложениями для управления бизнесом.
- Представлен пакет удаленной поддержки, призванный помочь клиентам управлять действиями по обслуживанию клиентов с помощью физически распределенной команды. Предлагает надстройку для совместной работы, аналитику Explore, кредиты на обучение и отслеживание управления персоналом. Доступно для существующих клиентов на уровнях Pro или Enterprise Support или Support Suite бесплатно в течение шести месяцев.
- Разработан значительный контент, такой как вебинары, встречи виртуального сообщества и другие виртуальные мероприятия, чтобы предоставить организациям передовой опыт работы с клиентами в условиях новой пандемии COVID-19.среда.
- Пакет поддержки. Объединяет Support, Guide, Chat и Talk в одно предложение, ориентированное на организации поддержки клиентов, что позволяет сэкономить средства по сравнению с лицензированием каждого продукта по отдельности. Уровни расширенной интеграции обмена сообщениями с социальными каналами (WhatsApp, Messenger, WeChat, LINE и т.
- Выделил следующие клиентские дополнения или расширения в квартале:
- Discord. Коммуникационное приложение для голоса, видео и текста. Популярен среди игровых и образовательных сообществ. Инвестиции в Zendesk Support, Gather, Guide и Answer Bot.
- 7-одиннадцать. Международная сеть магазинов шаговой доступности. По-видимому, использует продукт поддержки для обслуживания франчайзи и их сотрудников.
- Спокойствие. Самое популярное приложение для медитации и помощи во сне с 80 миллионами загрузок. Использует Zendesk Support и Guide.
- Альфа-Банк. Крупнейший частный коммерческий банк в России с 23 000 сотрудников и 723 офисами в 7 странах.
- Даллас Утренние новости. Ежедневная газета Далласа — Ft. Стоит, Техас.
- LG Electronics — Алабама. Отдел обслуживания клиентов для североамериканского рынка LG. Предлагает техническую и клиентскую поддержку бытовой техники, бытовой электроники и продуктов беспроводной связи.
- Масштаб. Популярный сервис видео-сотрудничества.
- Обучаемый. Платформа для создания онлайн-курсов, которая принесла более 300 миллионов долларов дохода и обслужила 18 миллионов студентов. Добавлены рабочие места Zendesk Chat и включен Answer Bot, чтобы справиться с увеличением объема обслуживания клиентов на 80%.
- Лендбот. Создатель чат-ботов без кода с такими клиентами, как MetLife, L’oreal и Uber. Использовали Sunshine Conversations для своих чат-ботов для WhatsApp и веб-сайтов нескольких организаций по оказанию помощи в кризисных ситуациях.
- Общее количество клиентов выросло до 160 600, что на 10,3% больше в годовом исчислении. Что касается более новых продуктов, помимо поддержки и чата (самые старые продукты Zendesk), количество клиентов увеличилось на 46% в год до 36 100. Это обнадеживает, поскольку представляет будущий вектор роста Zendesk.
Почувствуйте, что это отражает предпочтения пользователей в отношении переноса разговоров с телефона.
д.) через Sunshine Conversations. Обмен сообщениями встроен в общий пользовательский интерфейс, обеспечивая единое многоканальное представление всех коммуникаций с клиентами.
Они также добавили в платформу три новых возможности: настраиваемые события, унифицированные профили и соединитель AWS Events. Пользовательские события позволяют предприятиям моделировать любое взаимодействие с клиентом, например добавление в корзину, доставку товара или возврат. Унифицированные профили могут моделировать всю информацию о клиенте, обычно собранную из нескольких приложений для управления бизнесом, таких как точки продаж, лояльность, установка и обучение. Коннектор AWS Events предоставляет универсальный инструмент импорта/экспорта данных, упрощающий интеграцию с другими приложениями для управления бизнесом.
Стоит, Техас.
Это обнадеживает, поскольку представляет будущий вектор роста Zendesk.- Прокомментировано участие международных системных интеграторов в новых сделках. Руководство заявило, что некоторые партнеры заключали с ними сделки, которые позволяли быстро выиграть, когда компании стремились внести быстрые изменения в свою позицию по обслуживанию клиентов. Zendesk смог удовлетворить эту потребность. По мере улучшения рыночных условий руководство считает, что партнеры продолжат это движение.
Реакции аналитиков
По итогам отчета шесть аналитиков представили обновленные рейтинги охвата. Рейтинги были разделены между эквивалентами «Покупать» и «Держать». Средняя целевая цена для этих обновлений составляет чуть более 80 долларов, что на 10,3% больше, чем цена закрытия 1 мая в 72,55 доллара.
Интересно, что после результатов четвертого квартала в начале февраля все аналитики установили рекомендацию «Покупать» и среднюю целевую цену в $103, при этом максимальная цена от РБК составила $115.
Какое значение может иметь пандемия. Это дает некоторое представление о будущем потенциале, если Zendesk и экономика в целом смогут вернуться к нормальной жизни.
| Дата | Аналитик | Рейтинг | Целевая цена | 0
| 5/1 | Stifel Nicolaus | Hold | Lowered from $85 to $75 |
| 5/1 | UBS Group | Neutral | Lowered from $88 to $80 |
| 5/1 | RBC | Outperform | Lowered from $90 to $85 |
| 5/1 | Jeffries | Buy | Raised from $80 to $85 |
| 5/1 | Piper Sandler | Neutral | Поддержал 76 долл. США |
| 5/1 | Oppenheimer | Buy | , полученные с 73 до 80 долларов |
США. Такой комментарий предоставил аналитик Брент Брейселин.Аналитик Piper Sandler Брент Брейселин понизил рейтинг Zendesk с «выше рынка» до «нейтрального» с неизменной целевой ценой в $76. Аналитик видит рост рисков исполнения в течение следующих двух кварталов и более сбалансированный риск/вознаграждение после 20-процентного роста акций в апреле. Он по-прежнему настроен оптимистично в отношении долгосрочных драйверов Zendesk, ориентированных на потребителей, но предпочитает дождаться новых признаков стабильности клиентов, прежде чем увеличивать позиции.
TheFly, 1 мая 2020 г.
С другой стороны, Джеффрис сохранил рекомендацию «Покупать» и повысил целевую цену на 5 долларов. Аналитик Самад Самана предоставил этот комментарий.
Аналитик Jefferies Самад Самана повысил целевую цену компании на Zendesk до 85 долларов с 80 долларов и сохранил рекомендацию «Покупать» по акциям. Выручка компании за первый квартал и операционная маржа превзошли консенсус, но счета не были выставлены, в основном из-за ожидаемого изменения выставления счетов, сообщает Самана инвесторам в исследовательской записке.
TheFly, 1 мая 2020 г.
Кроме того, прогноз Zendesk по росту выручки на 23% во втором квартале оказался лучше, чем опасения, добавляет аналитик. Самана впечатлен тем, что компания все еще может обеспечить рост более чем на 20% во втором квартале, и считает, что ее оценка «остается разумной и привлекательной».Мои выводы
- Снижение выручки во втором квартале составляет почти 8%. Конечно, ситуация с COVID-19 многое объясняет, но я хочу, чтобы это восстановление продолжалось в 2 часа 30 минут, чтобы сохранить инвестиционный тезис нетронутым. Глядя на пару сопоставимых названий программного обеспечения, которые сообщили, NOW не пострадал заметно в прогнозном прогнозе и превзошел результаты после прибыли. TEAM снизила прогноз выручки на следующий квартал на 2,5% (примерно на столько же, сколько ZEN). Распределение клиентов TEAM по размеру ближе к ZEN.
- Показатели прибыльности продолжают улучшаться. Рост валовой прибыли на 480 базисных пунктов и увеличение операционной маржи на 360 базисных пунктов в годовом исчислении. FCF вырос с положительных 6,4% до -6,6%, но я думаю, что это объясняется ранее объявленным изменением сроков выставления счетов и продлением сроков оплаты для проблемных клиентов. Во втором квартале Zendesk ожидает операционную маржу в размере 4,2%, которая также включает 8 млн долларов расходов, связанных с COVID-19.
- Добавление клиентов происходит примерно с той же скоростью, что свидетельствует о сохранении конкурентной позиции. Нехватка доходов была связана в первую очередь с сокращением использования по сравнению с оттоком. Рост числа клиентов в новых продуктах на 46% в 4 раза превышает общий темп роста числа клиентов.
- Положительным моментом стал рост RPO. Годовой прирост на 53% свидетельствует о заключении более крупных и долгосрочных сделок с корпоративными клиентами. Тот факт, что темпы роста RPO значительно превышают рост выручки, служит хорошим предзнаменованием для будущей реализации выручки.
- Поскольку ожидается, что в 2020 году Conversations принесет значительный доход, всплеск трафика обмена сообщениями и использование Sunshine Conversations обнадеживают.
FCF вырос с положительных 6,4% до -6,6%, но я думаю, что это объясняется ранее объявленным изменением сроков выставления счетов и продлением сроков оплаты для проблемных клиентов. Во втором квартале Zendesk ожидает операционную маржу в размере 4,2%, которая также включает 8 млн долларов расходов, связанных с COVID-19.
Риски и вопросы, на которые следует обращать внимание
В дополнение к комментариям выше, инвесторы должны следить за следующими моментами.
- DBNER упал на один пункт до 115% в первом квартале. Вероятно, будет ниже во втором квартале. Я хотел бы, чтобы это оставалось в верхней части целевого показателя руководства 110-120%.
- Мероприятия по сокращению расходов могут ограничить будущий рост, если они будут продолжаться более одного квартала. Финансовый директор смягчил ситуацию во втором квартале, заявив, что продажи в первом квартале были сильными и что ее устраивает текущее распределение квот. Длительное замедление расходов на НИОКР также поставит под угрозу скорость выпуска продукта.
- Несмотря на то, что расширение ассортимента продукции было быстрым, я хотел бы видеть значимое развитие новых продуктов. Sunshine — это огромная ставка, которая посягает на территорию CRM, традиционно принадлежавшую Salesforce. Конкурентное позиционирование Zendesk заключается в том, что Sunshine уделяет особое внимание гибкости, открытости и времени окупаемости. Несмотря на большие возможности, Zendesk необходимо будет реализовать эффективную стратегию выхода на рынок в течение следующего года.
Несмотря на большие возможности, Zendesk необходимо будет реализовать эффективную стратегию выхода на рынок в течение следующего года.Инвестиционный план
Прогнозы Zendesk на второй квартал могли быть лучше, но я понимаю причину ситуации с COVID-19. Я могу принять сокращение использования со стороны проблемных клиентов в качестве правдоподобного объяснения прогноза доходов за второй квартал. Продолжающееся повышение прибыльности, даже при некоторых непредвиденных расходах, обнадеживает и может представлять собой своего рода серебряную подкладку. Рост RPO также способствовал долгосрочному росту выручки. С учетом сказанного Zendesk необходимо будет вернуться к цели роста выручки на 2020 год в пределах высоких 20%. Предполагая COVID-19ситуация улучшится во 2:3020, ключевым инвестиционным соображением будет ожидание 2021 года и прогнозирование того, сможет ли Zendesk вернуться к 30-процентному росту выручки. Если они будут достигнуты, наряду с дальнейшей оптимизацией прибыльности, это приведет к значительному росту стоимости акций в течение 12 месяцев.
Чтобы смоделировать оптимистичный сценарий, если выручка в 2020 году может вырасти на 27–28%, это составит около 1,04 миллиарда долларов. Добавление еще 30% на 2021 год даст 1,35 миллиарда долларов. При 30-процентном росте выручки и предполагаемой операционной марже в 5-8% форвардное соотношение EV/Rev может достичь 10. Соотношение форвардного EV/Rev сейчас составляет около 8,5 и достигло 10 в феврале, после прибыли за четвертый квартал. Это означает, что стоимость предприятия составит 13,5 млрд долларов, или на 60% больше текущей стоимости в 8,4 млрд долларов. Цена акций будет около 120 долларов против 74 долларов сейчас.
В пессимистическом сценарии выручка вырастет в среднем на 25% как в 2020, так и в 2021 году, а прибыльность сохранится. Оценка выручки на 2021 год составит 1,275 миллиарда долларов. Если предположить, что форвардное EV/Rev равно 8 (уменьшено для роста выручки), стоимость предприятия составит 10,2 млрд долларов, или на 21% выше, чем сегодня, при цене акций около 90 долларов.
Об авторе